2018年高空作业平台系列专题-美国市场分析

全球及中国高空作业平台销量、保有量及市场发前景分析高空作业平台是满足高处作业的需要而设计和生产的一类专用设备，它可以将作业人员、工具、材料等通过作业平台举升到指定位置进行各种安装、维修操作，并为作业人员提供安全保障。

高空作业平台下游应用广泛，具有产品技术密集及附加值高等特点。

下游主要包括建筑、船舶制造、飞机制造、钢结构安装及检修、建筑物装修及清洗、军事工程、仓储物流、机场及车站服务等领域。

2015年全球租赁市场高空作业平台保有量约112万台，同比增速8%；2016年全球租赁市场高空作业平台保有量约117万台，同比增长约4.5%。

国际市场上，北美、西欧和日本是高空作业平台的主要生产国。

美国的Terex和JLG、加拿大的Skyjack、法国的Haulotte，和日本的Aichi几家规模较大，位列全球前五强。

2018年前50强设备保有量为705882台，同比增长9.4%。

其中，前5强设备保有量为324855台，同比增长11.6%（比2017年的31.1%略有回落）占前50强的比例没有太大变化（2017年为45.1%，2018年为46%），集中度较高。

近年来全球前50强的设备保有量约占整个租赁设备市场的一半，我们推算，2018年全球租赁市场保有量超140万台。

2018年全球高空作业平台前50强设备保有量稳定增长数据来源：公开资料整理从成熟市场日本的发展历程来看，AWP的渗透周期较长。

日本的高空作业平台产量从2000年到2008年实现了高速增长，期间日本建筑业就业人数不断减少，从业人员平均薪酬不断攀升，整个成长期长达8年，加上前期的市场导入，总的渗透周期在15年以上。

因此AWP渗透率的提升虽与建筑业从业人数减少及薪酬水平提升有关，但两者之间并非充要条件关系。

日本建筑业就业人数数据来源：公开资料整理 2013年至今国内AWP年均复合增速约45%，目前仍处于高速成长期。

2013-2018年国内AWP年均复合增速约45%，2018年行业销量达3万台，行业处于加速渗透的快速成长期；从租赁商的出租率来看，2017年近一半租赁商出租率处于70%-89%的较高水平，行业平均出租率达73.6%，2018年平均出租率进一步上升3.6%至77.2%，出租率维持在高位验证国内AWP终端需求持续旺盛，行业整体租金水平略有下降。

高空作业平台行业分析报告1、高空作业平台的分类高空作业平台属于高空作业机械。

根据国家标准GB/T3608-2008规定，反坠落高度基准面2米以上（含两米），有可能坠落的高处进行的作业，均成为高空作业。

根据高空作业平台是否自带行驶动力，可以分为自走式高空作业平台和移动式高空作业平台。

根据高空作业机械举升结构的形式，可以分为直臂式、曲臂式、剪叉式、桅柱式、门架式和桅柱爬升式等。

2、高空作业平台应用范围高空作业平台是高空作业常见的解决方案之一，应用领域广泛，包括在飞机和船舶等大型机械的制造及维修、道路桥梁施工、建筑施工和安装、市政工程、仓储超市等行业，且除了民用领域外，还有为军队输送特殊用途的产品。

产品最终使用客户除了建筑领域的施工企业、装修公司、清洁公司之外。

还包括非建筑领域的机场、电厂、造船厂、酒店等。

实际上，高空作业平台在非建筑领域的应用越来越广泛。

据国际高空作业平台协会统计，包括工厂、场馆、机场、市政、绿化等非建筑领域的应用比例逐步攀升，美国这一比例在13年达到35%，西班牙、德国、荷兰等国均超过50%。

非建筑用途逐渐成为支撑该行业增长的主要驱动力，这意味着高空作业平台的用途广泛，周期性要弱于一般的工程机械企业。

欧洲国家和美国高空平台在非建筑领域的应用占比提升：（重新找图）3、高空作业平台的优势高空作业平台取代传统脚手架及吊篮的核心驱动力高空作业平台在15M以下的低空位置主要替代的是移动脚手架作业，而在15-50M以上的中高空位置则能部分替代吊篮作业。

相较于这两种传统作业方式而言，工人在使用高空作业平台时往往只需要单人作业，其独到的自走式设计又令作业人员免于频繁搬运机械。

这两点竞争优势使得高空作业平台具备经济性和高效率双重优势。

传统的脚手架、井架、龙门架和各种吊装用机械设备存在较大的安全隐患。

据不完全统计，我国每年仅因城市建筑维护使用的高空作业发生坠落，就导致近5000 人死亡，类似脚手架坍塌的大小事故每天都在发生。

国内外高空作业机械的及发展趋势高空作业机械（包括车载式工作平台、移动式升降工作平台和固定式升降工作平台）是一种将作业人员、工具、材料等通过作业平台举升到空中指定位置进行各种安装、维修等作业的专用高空作业设备。

由于该设备是用来载人高空作业，因此，对设备的安全要求很高。

高空作业机械广泛用于建筑物外墙表面的装饰、清洗和维护、绝缘架线和维修、消防救援及大型物体（船舶、飞机）维护检查、路灯维修、机械化施工作业等。

以下介绍国内外高空作业机械的现状及发展情况。

1 国外高空作业机械的现状及发展国外高空作业机械生产企业主要集中在欧美和日本等发达国家，三个地区的高空作业机械产品又各有特点。

1.1 国外高空作业车1.1.1 欧洲高空作业车行业欧洲高空作业车生产厂家多，欧洲仅意大利已知的就有二十家左右高空作业车生产厂，德国、法国、英国、芬兰、丹麦等国也都有很多高空作业车生产厂，可以说欧洲是高空作业车最主要的产地。

欧洲产品的结构型式齐全，高空作业机械按臂架结构可分为折叠臂、伸缩臂、混合臂等型式，欧洲产品各种结构都有采用，尤其是各种结构的混合臂产品，美国和日本很少见，而欧洲混合臂产品非常多。

欧洲产品作业高度规格全，作业高度最低在10m左右，最大高度超过100m；北美地区的产品最大作业高度基本不超过70m，日本产品最大作业高度不超过60m。

欧洲高空作业机械生产历史长，技术水平高，因此目前欧洲产品在世界上销售范围最为广泛，中东、东南亚、南美洲等地都是以欧洲产品为主。

从以上几点可以说明欧洲是高空作业车最发达，技术水平最高的地区。

但欧洲基本上不生产和使用高空绝缘车，目前仅芬兰博浪涛（Bronto）公司生产大高度高空绝缘车。

欧洲主要高空作业车生产商如下：1）Bronto：中文名博浪涛，芬兰公司，产品为高空作业车和消防救援车。

消防车在中国具有很高知名度，我国进口的大高度高空作业车见表1。

高空作业车以大高度为主，作业高度23～110m。

高空作业平台市场分析报告1.引言1.1 概述高空作业平台是一种用于在建筑物、桥梁、电力设施等高空工作环境下进行作业的专用设备。

随着现代建筑和基础设施建设的不断发展，高空作业平台市场迎来了良好的发展机遇。

本文将对高空作业平台市场进行深入分析，探讨市场的概况、需求情况以及竞争格局，并展望未来市场的发展趋势，提出发展建议。

通过本报告，希望能够为相关企业和投资者提供有益的参考和借鉴，推动高空作业平台市场的健康发展。

1.2 文章结构文章结构部分:本报告分为引言、正文和结论三大部分。

引言部分包括对整篇报告的概述，文章结构的介绍，报告的目的以及总结。

正文部分主要包括高空作业平台市场的概况、市场需求分析以及市场竞争格局三个方面的内容。

结论部分则对市场发展趋势进行展望，并给出建议和展望，最后总结全文的观点和发现。

整篇报告将全面分析高空作业平台市场的情况，并对未来发展趋势进行展望和分析。

文章1.3 目的部分的内容：本报告的目的是对高空作业平台市场进行深入分析，了解市场概况、需求情况和竞争格局，为相关企业和投资者提供市场发展趋势展望和有益建议。

通过本报告，读者可以更全面地了解高空作业平台行业的发展现状，并更好地把握市场机遇，做出合理的决策。

同时，本报告也旨在为高空作业平台行业的相关企业提供参考，帮助它们更好地制定品牌战略、产品策略、渠道战略和营销战略，提升其市场竞争力。

1.4 总结在本文中，我们对高空作业平台市场进行了深入的分析和研究。

首先我们对市场进行了概述，包括市场规模、发展状况以及市场的主要特点。

接着我们对市场的需求进行了分析，包括对市场需求的来源、趋势以及未来的发展方向。

最后，我们对市场竞争格局进行了分析，包括市场的主要竞争者、市场的发展趋势以及市场的潜在机会和挑战。

通过这些分析，我们可以看到高空作业平台市场具有巨大的潜力和市场需求，竞争格局也在不断地演变和调整。

在未来，市场的发展趋势将会往多元化、智能化和绿色化方向发展，为相关企业和投资者带来更多的机遇和挑战。

2017年高空作业平台租赁行业分析报告目录索引一、产业发展历程 (4)发轫于欧美：伴随城市化进程得到发展 (4)渗透至日韩：借助造船业迅速起步 (6)爆发于中国：使用成本优势与安全性驱动产业萌芽 (7)二、全球竞争格局 (9)四大巨头遥遥领先，欧美品牌内部略有分化 (9)日本品牌保持小幅增长，但再难赶超欧美品牌 (10)中国品牌快速发展，鼎力排名不断提升 (10)三、租赁市场演变进程 (12)国际租赁市场：相对成熟，更换周期短 (12)美国联合——全球最大的高空平台设备租赁商 (14)国内租赁市场：处于初级阶段，租赁商不断涌入 (15)四、投资建议及风险提示 (18)图表索引图1：国际三大高空作业平台生产商 (5)图2：JLG 历史各阶段代表产品 (5)图3：日本爱知品牌高空作业车被广泛应用于船舶制造领域 (6)图4：日本多田野将自身起重机技术平移至高空平台领域 (7)图5：中国建筑业就业人员平均工资 (7)图6：中国建筑业就业人员规模 (7)图7：高空作业平台模式的经济性优势突出 (8)图8：各国高空平台保有量规模（台） (8)图9：Terex 与浙江鼎力产品线对比 (10)图10：浙江鼎力与国际品牌的收入与增长率比较 (11)图11：浙江鼎力与国际品牌的毛利率比较 (11)图12：高空作业平台带来租赁模式的改变 (12)图13：美国设备租赁产业总资产（亿美元） (13)图14：美国设备租赁产业年产值 (13)图15：美国高空作业平台租赁收入 (14)图16：美国高空作业平台租赁数量 (14)图17：中国租赁和商务服务业GDP 占比 (15)图18：中国建筑机械租赁固定资产投资完成额 (15)图19：国内高空作业平台租赁商数量变化 (15)图20：中国高空平台租赁商经营年份数据 (16)图21：中国高空平台租赁商规模变化 (16)图22：中国各品牌租赁商覆盖率 (16)图23：中国租赁商毛利率变化对比 (17)图24：中国租赁商空租期变化对比 (17)表1：高空作业平台类产品在各国导入市场时间 (4)表2：2016 年全球高空作业设备制造商收入规模排名 (9)表3：2014-2016 年国内不同高度设备月租金对比 (17)一、产业发展历程按照国家标准《高处作业分级》规定：“凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行作业，都称为高处作业或高空作业。

中国高空作业平台市场规模、租赁市场保有量、高空作业平台厂商销售收入及新臂式产品发展趋势目前，我国高空作业平台保有量明显低于欧美地区，并且行业租赁商数目快速扩张，且大型租赁商资本开支意愿较强，预计明年行业加速发展，需求旺盛，公司作为高空作业平台龙头厂商，将最大程度上受益于行业的快速发展。

高空作业平台作为一种新型登高作业设备，可替代吊篮、脚手架等传统登高机械，能大幅提高高空作业的安全性及作业效率，广泛用于建筑施工、钢结构安装、室内外装修、建筑物幕墙清洗、仓库、超市、大型设备制造、机场、车站、大型展馆。

产品应用范围多，客户分散，使用目的和使用场合不同使得下游不同行业对高空作业平台的功能需求也不同。

在这过程中，形成了高空作业平台产品技术密集、品种规格多、小批量生产以及附加值高的特征。

2018年末，我国建筑业工人的平均工资为6.1万元，同比增长8.87%，相对于2010年增长了119.8%，年平均复合增长率为15.0%,人工成本增长迅速。

另外，高处坠落是工程安全事故第一杀手。

2018年全国房屋市政工程安全事故的统计，2018年全国共发生房屋市政工程生产安全事故734起、死亡840人，其中高处坠落事故383起，占总数的52.2%。

相比脚手架，高空作业平台可智能操作，安全性能极高，能有效降低安全事故的发生。

此外，高空作业平台人工成本显著低于脚手架。

并且，利用高空平台施工可提高施工效率，国内需求空间广阔。

2010-2018年我国建筑业工人平均工资数据来源：公开资料整理2018年全国房屋市政工程安全事故的统计数据来源：公开资料整理欧美高空作业平台行业经历了长期发展，技术和市场均已成熟。

美国早在1969年就开始使用高空作业平台，已经有50年的发展史，欧洲也有44年的发展史，而中国2002年才开始使用高空作业平台，仅有17年的发展史。

随着人工成本上升、安全意识提升，高空作业平台的价值迅速得到市场认知，近几年在国内增长迅猛。

中国高空作业平台行业市场规模及竞争格局：预计销量超过4.5万台一、高空作业平台行业市场规模2013-2017年，国内高空作业平台销量年均增速约为40%，2017年增速达到50%，行业销量约为1.7万-1.8万台，2018年行业销量超过3万台。

根据数据统计，2019年1-6月份高空作业平台累计销售31481台，其中内销20777台，占比68.9%，预计2019年销量超过4.5万台，行业处于高速增长期。

2016-2019年中国高空作业平台销量/万台（估算）数据来源：公共资料整理相关报告：发布的《2019-2025年中国高空作业平台行业市场行情动态及投资战略咨询报告》2016-2019年中国高空作业平台保有量/万台（估算）数据来源：公共资料整理目前我国高空作业平台中臂式占比仅约10%，远低于欧美市场臂式占比30%-40%的水准。

根据数据，臂式产品均价是剪叉式产品的5.65倍。

未来臂式产品占比的提升，将进一步扩大我国高空作业平台的市场空间。

中国高空作业平台人均保有量与欧美对比(台/万人)数据来源：公共资料整理中国高空作业平台单位建筑业增加值保有量与欧美对比(台/万元)数据来源：公共资料整理二、高空作业平台竞争格局2018年占据国内高空作业平台市场份额前四位的企业为：浙江鼎力35.80%，、湖南星邦12.37%、美通重工6.33%、湖南运想4.62%；2018年占据全球高空作业平台市场份额前四位的企业为：JLG占22.50%、Terex占18%、Skyjack占10.20%、Haulotte占8.10%，国内排名第一的浙江鼎力，在全球排名第10，收入规模仅为JLG和Terex的9.91%和11.57%。

国内高空作业平台厂商市场份额数据来源：公共资料整理目前我国高空作业平台市场的参与者主要有三类：一是传统的国内高空作业平台厂商，如浙江鼎力、湖南星邦、美通重工、湖南运想；二是传统的全球高空作业平台巨头，如JLG、Genie；三是新进入的传统工程机械巨头，如中联重科、三一重工、徐工机械、山东临工等。

高空作业平台行业市场现状分析及未来三到五年发展趋势报告Title: Analysis of the Current Market Status of the Aerial Work Platform Industry and Future Development Trends in the Next Three to Five YearsAbstract:This article aims to analyze the current market status of the aerial work platform industry and provide insights into the future development trends for the next three to five years. The analysis will include an overview of the industry, market size, competitive landscape, key drivers and challenges, and future growth opportunities. The report will be presented in both English and Chinese.1. IntroductionWith the increasing demand for construction, maintenance, and repair activities in various industries, the aerial work platform industry has witnessed significant growth in recent years. Aerial work platforms, also known as elevated work platforms or cherry pickers, are essential equipment used foraccessing elevated work areas safely and efficiently.1.1 简介随着各个行业对建筑、维修和修复工作的需求不断增长，高空作业平台行业近年来取得了显著的增长。

2017. 08 建设机械技术与管理45最近高空作业平台（AW P ）市场出现了良好的迹象，主要是对新机器订单的数量较多，预计销售将继续呈现增长的趋势。

第一季度期间，对AW P 的需求虽喜忧参半但总体上良好。

Skyjack 公司称2017年第一季度业务比去年同期增长41%，而J L G 和吉尼的结果差不多，吉尼销售量略有下降，而JLG 下降大概有4%。

显然一个季度的结果不能代表全年，我们必须静观事态发展才能知道最终结果怎样。

两年以来，北美的剪式和臂架式AW P 市场一直在下滑，这些情况的发生是由于设备租赁行业消减购买新机器所致。

这种需求的下降曾在2008-2009年的经济衰退之后，租赁行业重建车队后发生过。

所以这两个产品需求的下降与这两个产品功能可相互替换没有关系，而与市场的驱动有关。

与全球其他地区AW P 销售受到打击的市场相比较，北美市场实际上是幸运的。

拉丁美洲，特别是巴西市场遭到毁灭性打击。

2015年和2016年巴西所有类型AW P 的销售只有几百台，这可能是我所见到的最坏情况和最近的一次。

相比较，巴西2014年剪式AW P 的销售量为2000台，而臂架式为2600台。

北美高空作业平台市场或将提速西欧对AW P 的需求仍旧停滞不前，难见增长或没有增长。

黑暗中也有一点点光亮地方，比如印度，也许还有一些其他东南亚市场，但所有这些市场都在较低水平上。

但从积极的态度看，业务上的任何增长即使较低也比没有强。

在北美，J L G 、特雷克斯-吉尼和S k y j a c k 仍然是AW P 市场的前三甲，而皓乐特、X t r e m e 制造业的Snorkel 、MEC 和少数其他厂商要恢复业务还有很长的道路。

前三甲占了年销售额的90%，为其他厂家留下的空间很少。

年销售量中非常高的比例是租赁公司买的，如2016年约为92%且大部分年份都在这个范围内。

这些机器中非常大的一部分一直在租赁公司手里，用了5-8年后卖到二手市场，大部分买家是私人承包商。