如何评估企业信息化投资效果

浅谈企业信息化项目投资效益

1信息化项目运行成本分析

信息化项目投入使用后，必定需要继续相对应的投入来保障系统的运行，这部分的成本对于信息化项目的效益有着长时间的影响。信息化项目的运行成本通常由系统运行成本、系统变更成本、系统安全治理成本、网络运行成本、设备维护成本、维护人员成本、培训成本等所组成。

1.1系统运行成本

系统运行成本是指维持系统运行所需的成本，如维持日常数据中心、运行终端所需的电费，系统运行过程中所需的各种易耗品的损耗，以及每年需购买的系统运行授权使用费等。

1.2系统变更成本

系统变更成本是指信息系统投入使用后，根据应用需求的变化或提升的需要，或需与其它信息系统通过接口程序实行数据交换等情况下，对系统应用软件实行变更开发的成本，此外还包含了系统软、硬件的变更，如系统平台更换、数据迁移等情况下需投入的成本。

1.3系统安全治理成本

系统安全治理成本是指为保障系统的安全可靠运行而展开的诸如系统安全防护、系统日志检查分析、数据备份等工作所带来的成本。随着企业的经营治理工作对信息系统依赖水准的持续提升，用户对信息系统安全性的要求也越来越严格，系统安全治理成本已成为信息化项目运行成本中不可或缺的部分，并表现增长的态势。

1.4网络运行成本

当前信息化应用大多需要借助于广域网或公众互联网的支持，使得应用终端能接入到数据中心，网络运行成本主要指通讯链路的运行或租赁费用。网络运营商的进展带来了网络资费的降低，但随着企业信息化应用对网络依赖水准的提升，网络运行成本在整体运行成本中的份额持续增大。

1.5软硬件设备维护成本

硬件设备维护成本是指保障信息系统正常运行所需的设备维护费用，包含数据中心设备、客户端设备、网络链路设备等硬件设备的维保服务费。软件维护成本主要包含信息系统软件运行中需软件厂商、集成商提供技术服务支持或运维支持而购买的服务费用。随着信息化规模的持续扩大，软件维护成本表现持续上升的趋势，特别是随着信息处理技术的持续进展和进步，软件维护成本在软硬件设备维护成本中的比重持续提升。

企业信息化的投资与收益分析

随着信息技术的发展和应用，企业信息化已成为企业发展的趋势。信息化是指企业通过信息技术手段对企业管理和运营进行自动化、智能化、数字化的改造和提升。信息化的目的是提高企业的竞争力、降低成本、创造更大的价值。然而，投资信息化需要一定的成本，企业需要通过投资与收益的分析确定投资的必要性和可行性。

一、“信息化投资”的必要性

信息化投资是企业进行自我更新和创新的重要手段，也是保持竞争力和领跑行业的必要条件。企业信息化的必要性主要体现在以下几个方面：

1、提升效率，降低成本

企业实现信息化是通过信息化手段，实现企业信息之间快捷、即时、高效的传递和协调，同时也提高了企业内部信息系统的管理效率，降低人力成本和管理成本，提高企业运营效率。

2、开拓新市场，推动企业发展

信息化手段可以帮助企业打破地域限制，通过互联网和数字化媒介，拓展新市场和渠道，提升在线交易及服务，拓展潜在客户群体和市场份额，推动企业持续发展。

3、提高生产能力

通过信息化手段，企业可以实现对生产流程的自动化和数字化管理，满足数字化生产的需求，提高生产效率和产品的良率，更好地满足市场对于产品质量和效率的要求。

二、“信息化投资”的收益分析

在企业信息化投资的过程中，需要对投资成本与预期收益做出评估和考量，以便更加客观的判断信息化的投资绩效。评估投资收益的核心内容主要体现在以下几方面：

1、信息化投资成本

信息化投资成本主要包括软硬件和人力成本。硬件成本指企业需要购置的计算机、服务器、网络设备等投入的资金；软件成本是指企业需要购置和运行的系统、应用软件等投入的资金；人力成本指企业需要投入的人员成本和维护成本。这些成本都是投资信息化必不可少的支出。

2、信息化带来的效益

信息化带来效益主要体现在以下几个方面：

（1）企业运营效率的提升

通过信息化手段，企业可以实现业务流程的自动化、数字化，提升企业管理效率和业务水平，提高信息共享和数据分析能力，提高企业运营效率。

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项目投资效益分析

篇一：项目效益分析

信息化项目投资效益分析的一个方法与案例

引言：在国家的指导和支持下，加上市场经济和全球化的影响，中国的企业加快了信息化的进程，为了让IT的投资价值显现出来，需要一种合理的评估和效益分析方法。

信息化项目投资效益分析的一个方法与案例（上）

李劲华

在国家的指导和支持下，加上市场经济和全球化的影响，中国的企业加快了信息化的进程，为了让IT的投资价值显现出来，需要一种合理的评估和效益分析方法。信息化项目的投资效益分析出现的许多理论、原则和方法，例如：总体拥有成本TCO、经济增加值EVA、总体经济影响TEI、平衡记分卡BSC，等等，但是，这些方法由于下列主要原因，使得企业常常感到无从下手，不能计算出信息化项目的投资效益：

缺乏可操作性：这些方法都没有给出具体可以运用的具体步骤和工具； 没有统计数据：这些方法基本上是源自国外，其中使用的指标和数据不能直接应用；

缺乏应针对性：这些方法的通用性强，但针对性弱，它们既可以应用到CRM、ERP，也可以应用在PLM或者EIP，在实际应用中缺乏说服力。

最近几年，国家和地方政府为了推广信息化进程，利用各种形式投入专项资金，扶持企业的信息化建设。笔者所在的企业曾分别获得国家和省政府的信息化贷款、拨款等资助。由于信息化专项资金额度巨大，企业在决定是否申请资金、

需要多少的时候，除了考虑企业的发展，最关心的就是信息系统的应用效果，什么企业可以收回投入资金并获得赢利。

下面，结合笔者所在公司获得国家信息化资金支持后，介绍我们在信息化项目投资分析方面的具体实践，期望给国内同行更多的帮助。为了方便起见，以后称笔者所在公司为X公司。

1.1. 信息化效益分析的考虑因素

我们认为信息化项目经济效益分析模型的构成主要有三个方面：指标、参数和数据。简单而言，指标是济效益分析模型的变量组，是分析信息化经济效益 2

企业信息化实施评价分析

对企业信息化进行绩效评价是非常必要的。但传统的信息化评价方法无法满足现代企业应对竞争的需求，所以我们要立足于企业的总体战略，根据企业特点进行评价体系的研究。基于平衡计分卡的企业信息化实施评价体系可以帮助我们解决以上问题。

一、平衡计分卡(BSC)

平衡计分卡是一种极具影响力的管理工具，在企业理念和实施效果之间建立联系。1992年，罗伯特S卡普兰(RobertSzKaplan)与大卫P诺顿(DavidPNorton)在对当时绩效评测方面处于领先地位的12家公司进行项目研究的基础上，发表了论文《平衡计分卡：良好绩效的测评体系》，第一次提出了平衡计分卡的概念。所谓平衡计分卡就是着眼于企业的战略规划，通过对创造企业未来良好业绩的驱动因素的分析，从财务、顾客、内部流程以及学习与成长等四个维度综合衡量和评价企业的经营业绩。

1.财务维度

企业的各项活动都与财务有着密切的联系。平衡计分卡的财务角度是要提高企业的业务价值以及投资收益，尽可能的满足股东。它要求企业要时刻关注三个方面：“收益增长与组合”、“成本降低-改进生产力”、“资产利用-投资收益”。不同的企业所面临的战略挑战不同，因而其财务指标的侧重点就有所不同。

2.顾客维度

是否能很好的满足顾客需求是决定企业竞争力的关键因素。企业要想在竞争中立于不败之地就必须要重视顾客这一维度。在顾客这一方面我们要注意提高顾客忠诚度、获得新顾客，提高顾客满意度等。平衡计分卡发明者从产品―服务、顾客关系、企业形象三方面阐述顾客维度的指标。

3.企业内部流程维度

企业针对内部流程维度首先要明确企业优势，充分利用优势。它包括创新、经营、售后服务等内容。要创新就要跟上市场的步伐，不断开发产品，提供新型服务模式。经营过程是实现由产到销获得利润的过程。企业要在保证服务质量的前提下努力优化流程、减少费用、提高利润。可以通过产品开发时间，投资回报等指标进行衡量。售后服务直接关系着顾客维度的效果，评价售后效果的指标有投诉处理时间、售后成功率等等。