“一带一路”工程风险防控探析

“一带一路乃工程风险防控探析

文/ 丁一费鹏

一、"一带一路"工程凤险 发生的可能性

根据中国一带一路网发布的 信息，截至2020年1月，中国 已与138个国家、31个国际组 织签署了 200份共建“一带一路” 合作文件。在践行“一带一路” 倡议的过程中，企业数量、投资 规模、覆盖范围都得到了扩大， 各种风险也伴随而来。由于社会矛盾之间的内在 联系，往往会出现多个风险同时 叠加发生的情况，对中国企业在 “一带一路”沿线国家的投资和 经营带来重大不利影响。根据公 开资料显示，2017年基础设施 和能源开发占“一带一路”沿 线所有投资的39%, 2013年一 2016年期间，“一带一路”建 设项目中的70%侧重于基础设 施和能源领域。从合同总额来 看，仅仅新签对外工程承包合同 总额，2018年就高达1257.8亿 美元，分布在关系驻在国国计民 生的投资项目，尤其是“一带一 路”沿线国家的投资项目相当一 部分涉及石油、天然气、金属及 采矿业等自然资源领域，以及建 筑、制造、交通运输、仓储等基 础设施领域，涉及面广、社会 影响大，合同金额高，出现经 济类风险的可能性较大。同时 政治风险往往与社会不稳定、 社会冲突剧烈、社会矛盾丛生 有关，根据2020年1月国际组 织"透明国际（Transparency International）"发布的"清廉 指数（Corruption Perceptions Index） ”显示，在指数覆盖的 全球180个国家中，最高分87 分为丹麦；中国评分41,列80位； 评分低于30分的国家共有50个, 其中包含了 37个“一带一路” 沿线国家，说明了 “一带一路” 重大工程涉及这些国家时也具有 较高的政治风险。

二、"一带一路"工程境外 相关案例

（一）中化控股的案例根据来源于公开出版物的案 例，中化集团旗下的中化国际（控 股）股份有限公司开展海外并购， 从2004年开始至2012年，中化 国际（控股）股份有限公司完成 了从国内到国际的一系列收购， 从云南、海南至马来西亚、新加 坡，逐步在东南亚站稳了脚跟。 再以新加坡为支点，收购了比利 时SIAT集团35%股份，形成业 务遍及“一带一路”沿线及其他 12个国家和地区、覆盖全球市 场的产业链布局。在营销方面， 建立了覆盖主要消费客户的全球

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81营销渠道，以自产橡胶为依托， 与跨国公司形成战略合作关系； 在资源方面，按"两极双轨"的 战略框架拓展，使得中化集团成 为全球唯一一家在亚洲和非洲拥 有天然橡胶种植和加工资源的公 司，独有的布局形成了差异化资 源储备和高价值的种植园资源， 构筑了长期持续的竞争能力。（二）工程建设单位的案例2013年-2014年，中国五 冶集团有限公司某越南项目部位 于经济比较落后的越南河静奇英 镇，物资匮乏，交通落后，并发 生针对外国企业和人员的严重暴 力事件，厂房工地受到严重冲击， 人员安全受到威胁，对项目履约 造成影响。面对恶劣的外部环境， 中国五冶集团有限公司保持着维 护国家形象的思想意识，借鉴其 他在越央企的做法，认真学习适 应当地主要民族风俗习惯，不遗 余力地构建良好履约环境，确保 生产顺利进行。2014年-2015 年，中国五冶集团有限公司采取 了两方面措施，一方面通过各种 形式参加各种活动，加强与当地 政府、民间的交流，如积极参加 越南各省关于外国人在越工作和 越南人在外资企业工作相关政策 的讨论会，配合当地机关颁布的 政策，并做交流发言，从官方权 威的角度切入当地经济发展，促 进中资企业进一步融入越南；另 一方面入乡随俗，积极参加民间 典礼，处理好与当地民间的关系， 领导班子带头积极参与越南当地 居民的典礼，并送上来自中国人 民的祝福。如某项目经理和党委 书记通过参加一个村镇酒店工程 的开工仪式，促进了与当地民众 的和谐友好关系。随后，项目部 受邀参加当地开发区干部儿子的 婚礼，同时就一些事宜进行沟通 协商，进一步增强了双方的了解， 并受邀参加越南奇英县一家运输 公司成立5周年庆典，进而加强 与当地企业的联系。（三）文化重点工程的案例孔子学院是中国文化“走出 去”的重点工程之一。201 4年， 美国芝加哥大学、宾夕法尼亚州 立大学相继宣布与孔子学院终止 合作；2015年，瑞典斯德哥尔 摩大学也宣布关闭孔子学院。孔 子学院遭到了一些外国政府和学 校的排斥。如何让孔子学院的运 作方式适应当地教育传统？让中 国文化不仅为国外民众所了解， 更为国外民众所接受，以便更顺 利、更广泛、更深入地践行"一 带一路”倡议？以泰国朱拉隆功 大学孔子学院为例，朱拉隆功大 学孔子学院是泰国诗琳通公主倡 导建立的，自2007年成立以来， 在以朱拉隆功大学孔子学院为代 表的泰国众多孔子学院和孔子课 堂卓有成效的工作推动下，泰国教 育部已经把汉语教学纳入泰国国 民教育计划，泰国所有学校包括 幼儿园都开设汉语选修课，目前泰 国汉语学习者人数超过100万人， 在全球孔子学院中独树一帜。

三、案例分析及建议

（一）科学设计海外并购整 合股权架构把中化企业并购过程中面临 的风险和治理问题归结起来，其 中一条重要经验是，保持股权构 架稳健、提高抗风险能力。比如， 中化国际（控股）股份有限公司 天然橡胶和油棕业务投资基本股 权构架是：以上交所上市公司中 化国际（控股）股份有限公司作 为出资人，持有新加坡上市公司 GMG公司51 %的股权；GMG 公司持有SI AT集团35%的股份； 该比利时公司往下持有非洲科特 迪瓦、加纳、加蓬和尼日利亚4 国子公司均超过60%以上的控 股权。以上股权构架产生了三个 效用：一是发挥股权顶层设计的 科学作用，通过股权杠杆放大资 本体量，建立可复制的管理体系，

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期ism

以51%的投资换取100%的业 务量，覆盖了尽可能多的国家和 地区；二是有效降低了国别政治 和文化风险，降低了经济和政治 风险事件发生的可能性。近年来 中国的快速发展引起了外界的关 注，个别国家针对中国投资设立 了或明或暗的限制，而利用新加 坡和比利时(欧洲)两个平台则 可以有效地缓解此类风险；三是 与所在国的组织或个人建立股权 利益纽带，构建了合作共赢的平 台，使当地合作者愿意为以中化 集团为大股东的合资公司出力献 策，从而避免了文化冲突和水土 不服导致的风险问题。企业的可 持续发展有了保障，增强了抵抗 各种风险的能力。(-)“入乡随俗”的思想 准备和互动实践从中国五冶集团有限公司 的案例可以看到，外交无小事， 走出国门的企业代表的是中资企 业，需要经营班子始终保持这种 思想意识，并灌输到每个员工心 中，通过入乡随俗的实际行动增 进与当地居民的友谊，稳定驻地 的和谐社会关系；走出去的项目 履约需要良好的外部环境，外部 环境的建立和改善需要根据所在 地的地理区位和特殊文化，因地 制宜采取行之有效的措施；企业 首先要做的是全面深入了解驻在 国环境，与中国驻外机构、商会、 协会等及时沟通风险信息，反对 商业贿赂等行为；主动对境外投 资项目开展尽职调查，掌握项目 所在国的法律要求，从产权交易、 财务会计制度、招投标规定等方 面，完善与项目所在国的法律对 接机制；增强社会责任风险意识， 积极与国际社会非政府组织进行 沟通与合作，做好能源节约和减 排，同时应重视对外国雇员的培 训，以利于赢得国际声誉和重视， 切实提高应对境外政治风险与经 济风险的能力。(三)提高沟通技巧，探索 兼容的企业文化朱拉隆功大学孔子学院的 成功因素是多方面的。一方面， 吸引了高层重视，使得泰国王室 愈加热爱中国文化，在泰国，获 得王室支持可以吸引更多泰国人 学习汉语和体验中国文化，王室 的支持同时推动了泰国政府和社 会团体对孔子学院的重视，有效 地避免了文化隔阂造成的政治偏 见，使得孔子学院融入了泰国政 治环境，避免了边缘化的问题； 另一方面，中方人员对泰国文化 的适应，学习泰语，尊重佛教传 统，实践包含公务礼仪在内的各 项礼仪和风俗习惯，了解、尊重 和实践泰国文化，能够避免工作 中由于文化差异导致的不必要误 解，获得既定的工作效果。从这 方面，企业组织也可以得到更加 有利的借鉴，进一步增强跨文化 沟通技巧，营造良好沟通氛围， 全面提高文化软实力，促使文化 环境转化，积累正向积极的跨文 化沟通经验。

四、"一带一路"工程面临 较大风险防控难度

除对上文案例进行分析及建 议外，笔者进一步梳理了在“一 带一路”工程中面临的较大风险 防控难度并提出应对措施。主要 包括以下几方面。(-)政治与地缘风险"一带一路”沿线国家有 不少是全球热点和焦点地区，国 内政治风险和地缘政治风险都较 大。比如，宏观方面有政体巨变、 官僚政治等风险；微观层面有差 别化的税收、外国跨国公司竞争 等。近年来发生过对企业的国有 化或征用、汇率操纵、集体暴力、 恐怖袭击、国家安全审查、工会 罢工、环保处罚等事件。中国倡 导的"一带一路”工程项目走出 去，经常遭到西方的偏见，西方 强调海权与路权的对立关系，面

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对这样的地缘政治思维方式，"一 带一路”容易被解读为陆海的交 锋，西方地缘政治学认为，地理 因素对国家政策具有重要影响， 尤其表现在为获得国家利益而控 制海上交通线、据有战略要地等 方面，“一带一路”的地缘政治 意义是不可否认的。项目所在国家政权变更和政 策变化，会给项目的执行带来巨 大的风险和损失，在选择项目时 要综合考虑地区经济、技术风险 等因素，尽量选择与中国有友好 关系的国家和社会稳定的国家， 可以选择向保险公司投保的方式 来控制政治和地缘风险。（二）法律风险对当地的法律法规不够熟悉 也是项目执行的风险之一。中国 部分企业环保意识需要进一步加 强，在一些国家存在强大的地方 社区组织网络，这些社区对于破 坏其生存环境的企业行为具有组 织抗议运动的能力，导致环保意 识不强的部分中国企业在海外遭 遇社会抗议运动；有些国家的劳 工法偏向于保护劳工，当地工会 势力强大，一旦发生劳动纠纷， 就会给我方项目执行带来不必要 的麻烦；部分发展中国家存在贸 易投资保护主义倾向，注重扶持 本国民族产业的发展，制定了本 地化政策，限制了合作的深入开 展；不掌握当地税收政策的变化， 也会导致我方与政府部门之间不 必要的纠纷。针对这类问题，一是要加强 环保意识，尊重当地社区。二是 依法保障劳工权益，尊重工会工 作。三是逐步了解项目所在地法 律法规，后续吸取教训逐步改进。 同时，要能随机应变，适应环境； 要避免打官司，办好应办的手续， 防止授人以柄。四是要全面了解 所在国的税收流程，尽量选用当 地允许的、对企业有利的会计核 算方法，注重多听取当地会计事 务所、税务代理的意见和建议， 也可聘用熟悉当地税法、工作能 力强的会计师、税务代理和法律 顾问。（三）经济、技术和管理风险国际工程普遍以美元、欧元 及当地币种进行结算，人民币持 续升值导致所承接的项目合同收 入都有相当幅度的减少，甚至部 分项目因此而出现亏损。在技术 标准风险方面，国际工程多采用 G7国家的标准或国际上公认的 标准，中国标准通常不被接受， 致使项目图纸审批、施工验收消 耗的时间很长，在一定程度上影 响了工程进度。承揽海外基础设 施建设工程的企业常有意或无意 沿用国内的组织管理模式，没有 科学合理地进行人员安排、资源 配置、技术组织和资金使用，由 于东道国在劳工标准信息披露、 环境保护、物种保护等方面的要 求与国内不同，民众对企业社会 责任也有更高期待，加之工会、 社团、社区和民间组织的管理运 作方式存在差异，我国企业因管 理模式与东道国难以对接而蒙受 损失的案例多次出现。针对以上对经济、技术和管 理风险分析，笔者建议：一是针 对汇率风险，可以采取远期结汇， 提早锁定汇率，同时在主合同中 写入合同价格根据汇率变化的调 价公式，由合同方共同承担汇率 风险；二是政府层面大力推广中 国标准在国际市场中的应用，推 动中国技术标准"走出去”；三 是对于国际工程建设项目，风险 管理、公共安全管理、应急管理 和危机管理是密切相关、紧密相 连和不可分割的整体，始终贯穿 项目全生命周期，需要建立和健 全一个全面、动态的风险管理、 公共安全管理、应急管理、危机 管理的管理框架，促使各体系之 间"深入联系、相互链接、动态 管理” O曰（作者单位：中国国际工程咨询有 限公司）责任编辑马超