2017年人造板行业现状及发展趋势研究预测咨询展望分析报告

2017年人造板行业现状及发展趋势分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年9月正文目录人造板：应势而生，顺势而为 (5)为什么使用人造板？ (5)人造板品类大解析：品类繁多、价格不一 (6)人造板工艺：门槛普遍不高，高端纤维板、胶合板存在壁垒 (11)行业端：定价采取成本加成方式，供需存在结构性差异 (14)产业链：林业-人造板-房地产-家居 (14)人造板行业供需：增速趋缓，供需总量平衡 (18)细分市场供需研究：总量均衡下的供需结构失衡 (19)人造板关键要素：环保、马太效应与退税 (25)环保问题：胶粘剂与用胶量决定甲醛释放量 (25)市场集中度低，行业整合是长期趋势 (26)人造板退税政策分化，期待行业马太效应显现 (27)现有人造板品牌梳理 (28)人造板企业核心竞争力：优质供应链、自有林区与基地相依而建 (29)人造板企业未来发展路径：向下游产业延伸优势明显 (30)风险提示 (32)图表目录图表1：世界主要国家活力木蓄积量（亿立方米） (5)图表2：人造板主要种类构成及产量占比 (6)图表3：各板材原料对比 (6)图表4：胶合板构造图 (7)图表5：胶合板价格（元/张） (7)图表6：纤维板构造图 (8)图表7：纤维板价格（元/张） (8)图表8：细木工板构造图 (9)图表9：细木工板价格（元/张） (9)图表10：指接板构造图 (10)图表11：指接板价格（元/张） (10)图表12：刨花板构造图 (11)图表13：刨花板价格（元/张） (11)图表14：刨花板工艺流程 (12)图表15：纤维板工艺流程 (12)图表16：纤维板热压技术比较 (13)图表17：人造板产业链 (14)图表18：人造板原料种类及要求 (14)图表19：全国家具销售额累计值与累计同比（亿元） (15)图表20：木地板市场消费结构（2016年） (16)图表21：木地板消费总量（万平方米） (16)图表22：全国房屋新开工面积（万平方米） (17)图表23：全国商品房销售面积（万平方米） (17)图表24：中国城镇化率与城市居民可支配收入（元） (18)图表25：全国人造板产量和销售量（万立方米） (19)图表26：人造板行业毛利率 (19)图表27：胶合板产量（万立方米） (20)图表28：胶合板产能分布（2014年） (20)图表29：胶合板全球市场需求结构 (21)图表30：胶合板国内市场需求结构 (21)图表31：纤维板各品种产量占比 (22)图表32：纤维板产能分布（2014年） (22)图表33：纤维板连续平压生产线产能占比提升（万立方米/年） (23)图表34：刨花板产销水平（万立方米） (24)图表35：刨花板产能分布（2014年） (24)图表36：中国刨花板应用领域分布 (25)图表37：用于人造板的主要胶粘剂种类 (26)图表38：板材用胶量 (26)图表39：板材环保标准 (26)图表40：纤维板行业龙头企业大亚圣象市场占有率低 (26)图表41：人造板制造企业数量及主营业务收入（万） (27)图表42：人造板行业知名品牌 (28)图表43：大亚人造板核心客户群 (30)图表44：知名人造板企业生产基地配备原料林 (30)图表45：大亚集团大家具产业链 (31)图表46兔宝宝产业链 (32)人造板：应势而生，顺势而为为什么使用人造板？大背景：林木资源匮乏，下游行业刚需旺盛。

我国森林覆盖率不断提高，但林木资源匮乏现状短期不变。

2015年我国活立木总蓄积量164亿立方米，占全球总蓄积量3864亿立方米的4%，人均活立木蓄积量仅为世界平均水平的 1/6。

与此同时，城镇化进程持续推进带来的家装需求导致家具、地板等人造板下游产业规模庞大，目前我国每年木材消耗量大约为4亿m³，消费木地板超过3.8亿平方米。

上游木材总量稀缺与下游木制品需求旺盛是人造板产品应势而生，逐渐占据市场主流的客观环境。

图表1：世界主要国家活力木蓄积量（亿立方米）人造板优势：木材利用高效，物理性质稳定。

人造板是利用木材及其剩余物或棉杆、甘蔗渣等植物纤维为原料加工而成的板材。

根据原材料和生产工艺的不同，人造板可分为胶合板、纤维板、刨花板、细木工板、秸秆板、竹材人造板等种类，是天然木材的主要替代品，被广泛应用于家具制造、建筑装饰、地板制造等领域。

人造板生产原材料主要是林区三剩物和植物纤维，可以显著提高木材的综合利用率：2立方米的木材可生产1立方米的人造板，而1立方米的人造板可达到3－4立方米木材的使用效果。

其次，人造板原料来源广泛，物理稳定性强，不存在天然木材的树节、虫眼、开裂等缺陷，能使劣质原料变成幅面宽阔的优质板材，还可作阻燃、防潮、耐磨等各种功能性处理，伴随着环保标准的建立和工艺流程规范，人造板逐渐得到市场认可。

人造板品类大解析：品类繁多、价格不一根据原材料和生产工艺的不同，人造板可分为胶合板、纤维板、刨花板、细木工板、秸秆板、竹材人造板等种类，其中胶合板、纤维板、刨花板较为常用，产量占人造板总产量的80%以上。

纤维板、刨花板对原材料要求较低，多为三剩物、次小薪材、秸秆、甘蔗渣等，而胶合板对原材料要求较高，一般为直径30cm 以上的大径原木。

图表2：人造板主要种类构成及产量占比图表3：各板材原料对比胶合板是我国目前人造板行业产销最大的板种，是由三层或三层以上的单板按对称原则、相邻层单板纤维方向互相垂直组胚胶合而成的板材。

由于其结构的合理性和生产过程中的精细加工，可大体上克服木材的缺陷，大大改善和提高木材的物理力学性能，是充分利用木材、改善木材性能的一个重要途径。

图表4：胶合板构造图图表5：胶合板价格（元/张）纤维板是产量第二大但增速最快的板种，系用林区三剩物、次小薪材、棉秆、甘蔗渣、芦苇等植物纤维为原料，经分离成纤维，施加脲醛树脂或其它合成树脂，在加热加压条件下压制而成的一种板材，也称密度板。

图表7：纤维板价格（元/张）人造板的另一主要板种是细木工板，由两片单板中间胶压拼接木板而成。

中间木板是由优质天然的木板方经热处理（即烘干室烘干）以后，加工成一定规格的木条，由拼板机拼接而成。

拼接后的木板两面各覆盖两层优质单板，再经冷、热压机胶压后制成。

图表9：细木工板价格（元/张）指接板是一种将窄、短的木条采用胶粘剂竖向接长（常用齿型连接），然后再横向拼宽、上下两面砂光而成的板材；由于竖向采用锯齿状接口，类似两手手指交叉对接。

图表11：指接板价格（元/张）刨花板系用木材或其他植物为原料，制成刨花（具有一定形态和尺寸的片状、棒状和颗粒状等碎料的统称），并施加胶剂和其他添加剂成型热压而成的板材，也称碎料板。

图表12：刨花板构造图图表13：刨花板价格（元/张）人造板工艺：门槛普遍不高，高端纤维板、胶合板存在壁垒人造板不同板种之间工艺难度相差较大，纤维板、刨花板和主要应用于建筑领域的高端胶合板对工艺要求较高，而占据市场主流地位的普通胶合板技术门槛则较低，此类胶合板家庭工坊即可生产。

连续平压法是非胶合板的技术门槛。

刨花板和纤维板主要区别在于刨花板原材料是粉碎成颗粒状（即刨花），而纤维板原材料则被完全粉碎成纤维再加入胶压合而成，两者的制造工艺较为相似。

图表14：刨花板工艺流程在非胶合板生产工序中，热压环节使用的技术对成品质量影响最为显著。

热压技术主要包括多层热压技术和连续热压技术，所起作用是使板坯中胶料固化，并将松散的板坯经加压后固结成规定厚度的板材。

纤维板行业主要采用多层压机、连续平压和连续滚压三种生产技术设备；其中多层压机生产技术已基本成熟，国内外设备均能生产，连续热压技术的核心是以大规模计算机集散控制系统替代了传统的自动控制技术，连续平压和连续滚压设备主要依赖引进国外先进设备和技术。

其中又以连续平压法最为优异，连续平压生产线的运用可以给纤维板、刨花板等非胶合板从产量、质量和成本等多个层次带来质的提升。

图表15：纤维板工艺流程连续平压法具备多种优势：生产过程可24小时连续进行，生产效率显著提高。

连续平压机器没有热压板开启闭合及装卸板造成的中断，生产速度可以自由调节，同时，热压板单位面积生产能力是多层压机的2倍以上，产能明显高于多层压机生产线。

其次，连续平压生产线可生产的品种范围远大于多层压机且产成品质量优异。

连续平压机可生产2-40毫米内任意规格的纤维板和刨花板，后者则仅限于8-20毫米。

更进一步，连续平压生产线可分段连续加压、加热、冷却，板材受压均匀的剖面密度分布合理，比强度高。

连续平压机上的板培预固化层薄，中密度纤维板砂光量仅0.2mm（单面），横向裁边损失小，相较多层压机可节约原料10%。

同时，整个热压过程中无空载、加热温度和压力波动小，可将冷却下的热量转换为加热所需热量，降低能量损耗，电耗仅为多册压机的一半，热耗也减少10%-15%，整个板材生产成本可降低15%左右，未来可能形成规模优势。

图表16：纤维板热压技术比较以连续平压法为首的先进技术带来壁垒。

目前国内纤维板生产结构性矛盾比较突出，小规模生产线只能生产“厚板”，生产线数量和产能均已过剩（我国已将新建年产5万立方米以下的纤维板项目列为“限制类”）；但市场需求量大的高端纤维板产品因产能相对较小而供应不足。

高端纤维板产品生产线主要设备依靠进口，资金门槛较高，一般年产10万立方米的进口生产线的固定资产投资在2亿元左右。

因此，纤维板生产行业具有较高的资金壁垒。

纤维板生产线自动化程度较高，特别是进口的高端连续平压生产线可实现24小时不间断运行，对工程师的行业经验和理论素养要求较高，因此该行业具具备一定的技术和人才壁垒。

行业端：定价采取成本加成方式，供需存在结构性差异产业链：林业-人造板-房地产-家居人造板的原料主要来自于林区三剩物、次小薪材和主干材，产业上游的营林行业直接影响到人造板成本。

人造板下游行业主要包括家具、地板等装修细分领域以及更进一步的房地产行业。

图表17：人造板产业链产业上游达到木材资源综合利用。

人造板的原料来源广泛，胶合板和细木工板等单板类人造板生产以人工速生的杨木、杉木、松木、桉木为主要原料，而纤维板和刨花板等非单板类人造板以采伐剩余物、造材剩余物、加工剩余物等林区三剩物以及次小薪材、秸秆、甘蔗渣等为原材料，具体原料如下表所示。

人工速生杨木、桉木是国内胶合板生产的主要原材料，其中杨木占到60%，桉木约占17%，进口木材约占胶合板生产原料总量的 7%，以辐射松、奥克榄为主要树种。

速生杨木和桉木在纤维板原料占比中同样达到40%和18%的高比率，刨花板的原料来源中，林区三剩物占到75%。

图表18：人造板原料种类及要求产业下游家居领域与房地产市场总量攀升，增速回落，回归平稳增长阶段。

伴随总量的提升，家具行业近年来累计同比增速持续回落。