寿险营销KPI指标分析共65页

个险职场通用绩效指标1、核心指标：完成长险首年期交保费、10年期及以上首年期交保费、5-9年首年期交保费、短期险保费、持证人力、有效人力；（1）长险首年期交保费目标责任额完成率=本年度长险首年期交保费任务指标的实际完成数/省（市）分公司下达的指标*100%。

（2）10年期及以上首年期交保费责任额完成率10年期及以上首年期交保费责任额完成率=本年度10年期及以上首年期交保费任务指标的实际完成数/省（市）分公司下达的指标*100%。

（3）5-9年首年期交保费责任额完成率5-9年首年期交保费目标责任额完成率=本年度5-9年首年期交保费任务指标的实际完成数/省（市）分公司下达的指标*100%。

（4）短期险保费短期险保费目标责任额完成率=本年度短期险保费的实际完成数/省（市）分公司下达指标*100%。

（5）持证人力队伍持证人力指标责任额完成率=本年度末队伍持证人力指标的实际完成数/省（市）分公司下达指标*100%。

（6）有效人力队伍有效人力指标责任额完成率=MAX（本年度四个季度队伍有效人力指标的实际完成数）/省（市）分公司下达指标*100%。

说明：有效人力是指季度FYC达到1.2Q的人力。

2、生命指标：月人均首年期交件数、月平均首年期交举绩率、达标人力占比；（1）月人均首年期交件数月人均首年期交件数=每月首年期交总件数/期初总人数。

月人均首年期交件数为12个月人均首年期交件数的算术平均数。

（2）月平均首年期交举绩率首年期交举绩率=月首年期交举绩人数/期初总人数*100%。

年度月平均首年期交举绩率为12个月首年期交举绩率的算术平均数。

（3）达标人力占比标准人力占比=区部每月FYC大等于1Q的人数/期初总人数*100%。

年度标准人力占比为12个月标准人力占比的算术平均数。

3、监测指标：参会率、增员率、3个月转正率、13个月留存率、业务主任晋升率、主管晋升率、考核达标率；（1）参会率月参会率=月参会人数/期末总人数*100%。

某保险公司KPI经营分析报告一、引言近年来，我公司在市场中竞争激烈，为了更好地了解和评估我公司的经营状况，我公司进行了一次KPI（关键绩效指标）经营分析。

本报告将分析我公司的KPI表现，发现问题并提出改进措施，以促进公司的可持续发展。

二、关键绩效指标分析1.保费收入增长率保费收入是保险公司运营的重要指标之一、通过分析数据，我们发现公司的保费收入增长率在过去一年中有所下降。

主要原因是市场竞争日益激烈，保险产品同质化严重，导致客户选择其他保险公司。

为了提高保费收入增长率，我们需要加强市场调研，推出具有竞争力的保险产品，并加大营销力度。

2.客户满意度客户满意度是衡量公司服务质量的重要指标之一、通过对客户进行满意度调查，我们发现公司存在服务反应慢、解决问题缓慢的问题。

为了提高客户满意度，我们应加强培训，提升员工的服务意识和解决问题的能力。

此外，我们还可以建立一个完善的客户投诉处理机制，及时解决客户问题，提高客户满意度。

3.理赔率理赔率是衡量公司经营风险的重要指标之一、公司的理赔率在过去一年中有所上升。

主要原因是公司的产品设计不合理，导致投保人在出险时无法获得合理的赔偿。

为了降低理赔率，我们应加强产品设计，确保产品合理适配客户需求，同时加强核保流程，严格控制风险。

4.经营成本率经营成本率是评价公司运营效率的重要指标之一、通过分析数据，我们发现公司的经营成本率在过去一年中有所上升。

主要原因是公司在人员和办公设备方面存在过多的浪费。

为了降低经营成本率，我们应加强成本管理，提高人员的绩效，优化办公设备使用效率。

三、问题分析通过对上述关键绩效指标的分析，我们发现公司存在以下问题：1.市场竞争激烈，保费收入增长率下降；2.服务满意度较低，客户投诉率较高；3.理赔率上升，产品设计不合理；4.经营成本率上升，存在人力和设备的浪费。

四、改进措施基于上述问题的分析，我们提出以下改进措施：1.加强市场调研，推出具有竞争力的保险产品，提高保费收入增长率；2.增加员工培训，提升服务意识和解决问题能力，提高客户满意度；3.优化产品设计，确保产品合理适配客户需求，降低理赔率；4.加强成本管理，提高人员绩效，优化办公设备使用效率，降低经营成本率。