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XXXXXX分行个人客户信息系统V2。
0运行管理暂行办法第一章总则第一条为规范和加强我分行个人客户信息系统V2。
0（简称客户系统)的日常运行管理，确保客户系统安全稳定运行,保密相关信息,维护客户隐私权，防范相关法律风险,明确系统管理部门和使用部门及用户的职责，特制定本办法。
第二条客户系统是我分行根据“以客户为中心"的经营理念自主开发的个人客户管理平台，整合个人客户在我分行的全部信息(包括个人信息、账务信息、交易信息、产品和渠道信息）,按照总行理财卡标准自动分级识别，具有征信审核、客户挖掘、客户服务、客户管理、绩效考核、统计分析、业务管理和系统管理等功能,为我分行个人客户的服务、新产品开发、市场营销、统计分析、考核激励和经营决策提供信息支撑.第三条本办法适用于使用客户系统的各级机构和用户.第二章组织管理及职责第四条客户系统的运行管理部门有省分行信息中心、个人金融部、信息技术管理部.（一）信息中心职责。
1。
项目的立项和管理牵头部门。
2.牵头组织对客户系统全面测试及验收，牵头落实后续维护— 1 —工作.3.牵头制定客户系统运行管理制度.4。
负责二级分支行客户系统上线申请终审.5。
负责全分行用户角色增加、修改和删除工作，负责系统管理员工作。
6。
负责全分行用户申请审批和上线培训.7。
共同负责客户系统信息安全风险防范工作，负责对系统的运行和应用情况进行专项检查和分析,并定期通报规章制度执行情况,提出整改建议措施并督促落实。
8.负责客户系统运行日常监控，统计分析用户人数及频率、使用的功能和可疑操作等,审核各类数据的准确性。
9.牵头负责汇总省分行本部各部门、各二级分支行提出的系统功能需求补充和改进，提交信息技术管理部或合作公司进行开发或修改.10。
负责客户系统的相关解释工作。
（二）个人金融部职责。
结合个人金融业务实际,做好下列工作：1.制定客户系统管理制度中有关个人金融业务部分，提交信息中心审定下发。
个人优质客户关系管理系统（PCRM）、金钥匙理财专家支持系统（CFE）重点功能及常见问题知识手册(V1。
0）区分行个人金融部2011。
10目录前言 (3)第一章个人优质客户关系管理系统（PCRM) (4)1.1概述 (4)1.1。
1 系统用户 (4)1.1.2 客户定义 (4)1.1.3 金融资产定义 (5)1.1.4 潜力客户、目标客户的准入和退出标准 (5)1。
2 PCRM系统重点功能 (7)1.2。
1 查询个人贵宾客户清单 (7)1.2。
2 指派流程 (8)1。
2.3 签约流程 (8)1。
2.4 查询客户资料及金融资产 (9)1。
2。
5 查询单一客户级别 (9)1。
2.6 主管查看客户签约情况 (9)1。
2.7 查询贵宾卡发卡情况 (10)1。
2。
8 客户交接管理功能 (11)第二章金钥匙理财专家支持系统（CFE) (12)内蒙古自治区分行个人金融部2。
1.1 系统简介 (12)2.1。
2 功能简介 (12)2.2 CFE系统的重点功能 (14)2。
2.1 实时查询客户金融资产 (14)2.2.2 短信营销功能 (15)2。
2.3 提醒功能 (16)第三章 PCRM、CFE系统常见问题 (17)3.1. PCRM系统常见问题 (17)3。
1。
1 为什么打不开PCRM系统界面? (17)3。
1.2 为什么无法签约？ (17)3.1.3 为什么报表数据中上级行数据与下级行汇总数不一致？ (18)3。
1。
4 为什么我的客户存入500万存款却显示金卡客户？ (18)3。
1。
5 为什么我的客户资产达到级别但仍没有进入目标客户？ (18)3.1。
6 为什么我的客户资产已经为0但仍是钻石级客户？ (18)3.1。
7 为什么我是网点级主管但却看不到营销支持功能？ (18)3.1.8 PCRM系统角色可以兼任吗？ (18)3。
1.9 支行有权限进行用户的管理吗? (18)3.1。
10 为什么已经注册完的用户,但用户无法正常登录？ (19)3.1.11 为什么支行主管登录系统后查看到的数据均为0? (19)3.1.12 为什么通过市场细分模块查不到客户清单？ (19)3。
电商平台客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能概述 (3)1.2.1 客户信息管理 (3)1.2.2 客户服务管理 (3)1.2.3 营销活动管理 (3)1.2.4 数据分析 (4)1.2.5 客户关怀 (4)1.2.6 会员管理 (4)1.2.7 协同办公 (4)1.2.8 系统集成 (4)1.2.9 安全保障 (4)第二章系统登录与退出 (4)2.1 系统登录 (4)2.1.1 登录入口 (4)2.1.2 输入用户名和密码 (4)2.1.3 验证码校验 (4)2.1.4 登录按钮 (5)2.1.5 记住用户名 (5)2.2 密码找回 (5)2.2.1 密码找回入口 (5)2.2.2 验证身份 (5)2.2.3 发送验证码 (5)2.2.4 设置新密码 (5)2.2.5 确认修改 (5)2.3 系统退出 (5)2.3.1 退出入口 (5)2.3.2 安全退出 (5)第三章客户信息管理 (5)3.1 客户信息录入 (5)3.1.1 录入流程 (6)3.1.2 录入注意事项 (6)3.2 客户信息查询 (6)3.2.1 查询流程 (6)3.2.2 查询注意事项 (6)3.3 客户信息修改与删除 (6)3.3.1 修改流程 (6)3.3.2 删除流程 (6)3.3.3 修改与删除注意事项 (7)第四章客户分类管理 (7)4.1 客户分类设置 (7)4.1.1 功能概述 (7)4.1.2 操作步骤 (7)4.1.3 注意事项 (7)4.2 客户分类调整 (7)4.2.1 功能概述 (7)4.2.2 操作步骤 (7)4.2.3 注意事项 (8)4.3 客户分类查询 (8)4.3.1 功能概述 (8)4.3.2 操作步骤 (8)4.3.3 注意事项 (8)第五章客户沟通管理 (8)5.1 客户沟通记录 (8)5.1.1 记录内容 (8)5.1.2 记录原则 (8)5.1.3 记录方法 (9)5.2 沟通方式管理 (9)5.2.1 沟通方式分类 (9)5.2.2 沟通方式选择 (9)5.2.3 沟通方式管理 (9)5.3 沟通记录查询 (9)5.3.1 查询条件 (9)5.3.2 查询结果 (10)5.3.3 查询权限 (10)5.3.4 查询优化 (10)第六章客户关怀管理 (10)6.1 客户关怀策略设置 (10)6.2 关怀任务分配 (10)6.3 关怀效果评估 (11)第七章客户反馈管理 (11)7.1 反馈信息收集 (12)7.1.1 反馈渠道 (12)7.1.2 反馈信息收集流程 (12)7.2 反馈处理与回复 (12)7.2.1 反馈分类 (12)7.2.2 反馈处理流程 (12)7.2.3 反馈回复 (12)7.3 反馈统计分析 (13)7.3.1 统计分析内容 (13)7.3.2 统计分析流程 (13)第八章客户数据分析 (13)8.1 客户消费分析 (13)8.2 客户满意度分析 (14)8.3 客户流失率分析 (14)第九章系统设置与权限管理 (15)9.1 系统参数设置 (15)9.1.1 参数概述 (15)9.1.2 参数设置流程 (15)9.2 用户权限分配 (15)9.2.1 权限概述 (15)9.2.2 权限分配流程 (15)9.3 日志管理 (16)9.3.1 日志概述 (16)9.3.2 日志管理流程 (16)第十章帮助与支持 (16)10.1 常见问题解答 (16)10.1.1 登录与注册 (16)10.1.2 功能操作 (16)10.1.3 系统设置 (17)10.2 联系我们 (17)10.3 更新日志 (17)第一章概述1.1 系统简介电商平台客户关系管理系统（以下简称“CRM系统”）是一款专为电子商务企业设计的客户关系管理软件。
CRM客户关系管理目录CRM客户关系管理 (1)什么是CRM系统 (3)CRM能解决什么问题 (4)CRM系统有哪些品牌 (5)百会CRM (5)产品优势 (5)完善的CRM (5)快速实施 (5)集成邮件 (5)全托管模式 (5)XTOOLS CRM (6)低成本快速实施 (6)功能全面 (6)操作容易 (6)移动办公 (6)数据安全 (6)贴心客服 (6)用友CRM (7)1）用友CRM可以加速企业对客户管理的响应速度： (7)2）用友CRM可以帮助企业改善服务： (7)3）用友CRM可以提高企业的工作效率： (7)4）用友CRM可以有效的降低成本： (7)5）用友CRM可以规范企业的管理： (7)6）用友CRM可以帮助企业深入挖掘客户的需求： (7)7）用友CRM可以为企业的决策提供科学的支持 (7)参考文献 (8)什么是CRM系统客户关系管理（CRM）是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，是企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。
客户关系管理既是一种管理理念，又是一种软件技术。
以客户为中心的管理理念是CRM实施的基础。
CRM(Customer Relationship Management)--客户关系管理，是一种以"客户关系一对一理论"为基础，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。
CRM系统的宗旨是：为了满足每个客户的特殊需求，同每个客户建立联系，通过同客户的联系来了解客户的不同需求，并在此基础上进行"一对一"个性化服务。
通常CRM包括销售管理、市场营销管理、客户服务系统以及呼叫中心等方面。
“以客户为中心”，提高客户满意度，培养、维持客户忠诚度，在今天这个电子商务时代显得日益重要。
客户关系管理正是改善企业与客户之间关系的新型管理机制，越来越多的企业运用CRM来增加收入、优化赢利性、提高客户满意度。
客户管理系统CRM客户管理整体信息化解决方案-CRM客户关系管理系统客户管理系统CRM客户管理整体信息化解决方案—CRM客户关系管理系统行业背景客户是企业最大的战略资源，是企业获取持续利润的源泉,是企业持续发展的基础.如何满足客户需求，适应客户的需求，给客户自己选择产品的权利,这是企业制胜关键.因此，在提高客户满意度、忠诚度及客户终身价值的背景下，许多企业都成立了专职部门进行客户关系管理.CRM（Customer Relationship Management）是“客户关系管理"的简写，CRM 是按照客户的分类情况有效地组织企业资源，培养以客户为中心地经营行为以及实施以客户为中心地业务流程,并以此为手段来提高企业赢利能力、利润以及顾客满意度。
CRM是经济与新技术发展的产物，新经济的发展带来的是产品竞争的激烈、产品生命周期的缩短、产品需求的多样化和客户需求的个性化，从而使企业产生了建立良好客户关系的需求;现代信息技术，特别是网络技术和数据库技术的发展，为企业实施客户关系管理创造了条件。
CRM是一种以客户为中心的经营策略,它选择和管理最有价值客户以维持并发展与其一种长期的相互受益的关系，它以信息技术为手段，对业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组，它的战略目标是提升客户满意程度，增进企业长期赢利能力。
从20世纪80年代开始，我国很多企业在信息化方面已经做了大量工作，收到了很好的经济效益，然而也有很多企业，市场、销售、和服务部门的信息化程度越来越不能适应业务发展的需要,越来越多的企业要求提高市场、销售、和服务等日常业务的自动化和科学化。
CRM通过满足客户个性化需要、提高客户忠诚度,实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、拓展市场、全面提升企业赢利能力和竞争能力的目的.CRM在提高服务质量的同时，还通过信息共享和优化管理流程来有效地降低企业的经营成本。
CRM还集成了Internet 和电子商务等当今最先进的信息技术，为企业的销售、客户服务和决策支持等领域提供了一个业务自动化的解决方案。
微信客户管理系统平台有什么功能？使用时要注意什么？随着移动互联网的快速进展，微信已经成为了中国人日常生活中不行或缺的一部分。
作为全球最大的即时通讯软件之一，微信不仅仅是一个社交工具，更是一个商业平台。
越来越多的企业开头意识到微信的商机，纷纷加入到微信营销的行列中。
为了更好地管理和服务客户，微信客户管理系统平台应运而生。
微信客户管理系统平台是一种特地为企业供应客户管理和营销服务的工具。
它通过与微信公众号的对接，实现了对客户信息的收集、整理和分析，关心企业更好地了解客户需求，供应共性化的服务和营销策略。
下面将具体介绍微信客户管理系统平台的功能以及使用时需要留意的事项。
微信客户管理系统平台的功能1、客户信息管理：微信客户管理系统平台可以关心企业收集和整理客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、地区等。
通过这些信息，企业可以更好地了解客户的特点和需求，为客户供应共性化的服务。
2、客户互动管理：微信客户管理系统平台可以记录客户与企业之间的互动状况，包括客户的留言、询问、投诉等。
通过对客户互动的分析，企业可以准时回复客户的问题，解决客户的困扰，提升客户满足度。
3、营销活动管理：微信客户管理系统平台可以关心企业制定和执行营销活动。
企业可以通过平台发送优待券、促销信息等，吸引客户的关注和参加。
同时，平台还可以对营销活动的效果进行评估和分析，关心企业优化营销策略。
4、数据分析与报表生成：微信客户管理系统平台可以对客户数据进行分析和挖掘，生成各种报表和图表。
通过对数据的分析，企业可以了解客户的消费习惯、偏好等，为企业的决策供应参考依据。
使用微信客户管理系统平台需要留意的事项1、合规性：在使用微信客户管理系统平台时，企业需要遵守相关的法律法规和微信平台的规定。
特殊是在收集和使用客户个人信息时，需要事先获得客户的同意，并且保证客户信息的平安性。
2、数据爱护：企业在使用微信客户管理系统平台时，需要留意爱护客户的隐私权。
不得将客户的个人信息泄露给第三方，同时要实行相应的平安措施，防止客户信息被非法猎取和使用。
若是想了解一款微信CRM管理系统好不好，无非就是看企业微信crm软件功能符不符合你的需求，如果企业微信crm系统功能相差不大的话，可以再考察一下企业crm管理系统开发公司的技术实力，避免上当受骗。
01、企业crm管理软件，全面掌握客户信息资料crm客户管理系统以客户为管理对象，根据客户业务的发生、发展全过程，从多角度(联系方式、交易历史、价值变化等)、多种方式(行动记录、业务文件等)动态汇集客户信息，描述客户状态和变化。
crm客户管理软件的这些信息可以帮助销售人员对客户进行分析和分类，大大减少企业对客户的管理工作和销售人员的工作量，实现高效管理客户，并对不同的客户群体分类作出不同的营销方式，最终促成交易。
02、企业微信直接连接终端客户，客户服务体验更佳现在企业微信打通了个人微信，拥有了与企业微信一致的交流经验，员工可以直接在企业微信中与客户个人微信进行交流，这对于企业，特别是销售团队，非常重要。
但要完成管理客户关系，还需要专业的移动crm软件。
因此，企业向终端客户提供敏捷的服务支持，就需要移动crm系统与企业微信的连接。
03、crm客户管理软件与企业微信相结合，管理客户更轻松将crm客户管理系统与企业微信结合使用，可以帮助企业提升形象，用户可以直接通过企业微信使用销售管理软件，CRM中的信息，任务，企业微信提醒等。
1、提高员工工作效率由于销售管理系统与企业微信管理系统打通，将企业的各种业务紧密结合起来，这样就将个人的工作纳入到企业规范的业务流程中去，与此同时将发生的各种业务信息存储在统一的数据库中，从而避免了重复工作，提高工作效率。
2、改善客户服务质量利用企业微信与客户交流，无论客户何时询问，业务员都能通过企业crm管理软件更加敏锐地捕捉客户的需求，提供更加专业的服务，从而为企业提高经营管理水平提供可靠依据。
3、挖掘企业优质客户销售人员在与客户进行初步沟通后，可以通过企业crm管理系统对客户资料进行筛选分析，识别目标客户，从客户的兴趣分析他们感兴趣的产品，从历史营业信息中挖掘埋伏商机等多维度分析潜在客户，判断他们是否能给企业带来可估价值，分类客户，为客户提供个性化服务。
客户信息管理系统客户信息管理系统组员分⼯与明细：系统名称客户信息管理系统学号姓名负责⼯作作业主要内容⼀、系统开发⽅式系统名称：客户信息管理系统系统⽬标与范围：客户关系管理信息系统⼀个对客户信息进⾏录⼊、删除、修改、查找、管理等操作的管理应⽤软件，借助这个系统，企业能更好的了解、服务于客户、改善客户系，赢得更多客户，从⽽占领更多的市场份额。
同时借助于CRM，企业能够提升管理⽔平，降低经营成本，使企业在市场竞争中获得的优势，最终为企业赢得更⼤利润。
系统界⾯为平时所熟知的登录、修改、查询界⾯，主要通过客户和信息系统管理员与外界联系。
本系统主要实现对客户信息的录⼊、删除、修改、查找、管理等功能，与企业其他计算机相连，以便其他部门随时调⽤客户信息。
通过调查，要求系统需要有以下功能：1）详细全⾯记录并管理客户信息和联系⼈信息。
2）⽅便实⽤的数据查询功能。
3）能够根据客户的反馈得出相应的处理⽅法，做到快速、及时。
4）对客户和企业进⾏分类，⽅便管理。
5）设置业务往来的商品数量统计功能。
6）通过计算机控制电话呼叫⽤户⼆、系统开发的依据传统的客户管理⽅式是打电话，⼿⼯记录，⽽且每个员⼯记录⾃⼰的客户，数据不共享，企业也⽆法很好的了解现在正在沟通的库户情况。
⽽随着企业管理者管理⾃⼰客户的需求，必须使⽤⼀整套的客户管理信息系统对其管理，从⽽能够更理性的做出制胜的决策。
⽽本系统的开发，正是基于这⼀⽬的，改善本企业的客户管理关系，使该企业很好的服务客户，赢得更多客户，从⽽在市场竞争中获得优势，为企业赢得更⼤利润。
本系统可以消除传统客户关系管理⽅式的不⾜，增加了订单信息管理和客户信息反馈管理，这是传统客户管理管理所不能做到的。
本系统的开发应⽤，可以为本企业节省⼤量的⼈⼒物⼒，提⾼客户信息管理的效率，从⽽使本企业的业绩提⾼，增⼤利润空间。
三、客户来往业务过程通过客户信息管理业务：客户管理系统简称CRM（Customer Relationship Management）"是客户与企业发⽣的所有关系的综合，是公司与客户之间建⽴的⼀种相互有益的关系。
国内CRM软件的排名排行榜客户管理软件，也就是我们通常所说的CRM软件，crm软件哪个牌子好用？下面店铺分享了国内CRM软件的排名，一起来了解吧。
国内CRM软件的排名推荐一、甲骨文甲骨文是当前世界领先的信息化管理措施，其的复杂数据库而闻名。
它的功能流程包含：市场销售、交互中心、客户服务和电子商务等五大功能，给予企业全面的客户视角。
甲骨文针对的客户群体是以销售项目周期长、企业产品比较复杂的大型企业，垄断性企业。
评价：甲骨文crm处于高端，实施一个crm费用一般动辄数百万。
通常情况下企业都承受不了。
C甲骨文的咨询服务能力强。
产品的适用性相比较弱，这也就是甲骨文难在国内市场普及的原因。
二、思爱普思爱普是德国品牌，是世界商业软件的主导承受，与甲骨文在国际舞台是强劲的竞争对手，思爱普的重要业务是销售自己开发的商业软件解决方案和用户许可证。
其主要作用是帮助企业建设或增强销售业务流程，使企业的高效灵活的运作，并且不断为企业产生价值。
评价：和国内产生的crm相比，思爱普crm就显得高调奢华又有一些复杂，有些功能特点让国内企业用户难以理解。
同甲骨文一样，思爱普昂贵的价格让人望而却步，在数十万百万之间。
三、苦瓜软件苦瓜软件是国内品牌，苦瓜软件全球领先的会展软件供应商，致力于为展览、会议和活动的主办方提供端到端信息系统解决方案。
其中展览软件(会展软件)、招展管理软件、观众管理软件、会展信息系统、展会客户管理系统等已经达到国内领先水平。
评价：苦瓜CRM采用非常灵活的技术架构，把不同题材展览项目的数据进行分项目管理。
每个项目的客户资料可以设置完全不同的属性，每个项目可以有独立的岗位、角色和权限设置。
各自独立，互不干扰。
四、用友用友软件是亚太地区较大的厂商，其的多元素的软件产品贯彻企业信息化主线，可为企业用户提供全面细化的软件和行业解决方案。
用友作为软件多元素的战略一部分，采用了一对一模式和精确的营销模式量化企业市场、销售和售后服务流程。
个人客户管理平台，个人客户管理系统哪个好
个人客户管理。
数企BDSaaS是一种崭新的、以客户为中心的企业管理理论、商业理念，是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、员工生产力的具体软件和实现方法。
它整合了客户、公司、员工等相关资源，并对资源有效地进行分配和重组，便于在整个客户关系生命周期内及时了解、使用相关资源和知识;它优化了各项业务流程。
使得公司和员工在销售、服务、市场营销活动中，能够把注意力集中到改善客户关系、提升绩效的重要方面与核心业务上，提高员工对客户的快速反应和反馈能力;同时也为客户带来了便利，客户能够根据需求迅速获得个性化的产品、方案和服务。
数企BDSaaS大程度地改善、提高了整个客户关系生命周期的绩效。
通过向企业的销售、市场、服务等部门和人员提供全面的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户以及商业伙伴之间的“一对一关系”;
从而使企业得以提供快捷和周到的服务，提高客户满意度，吸引和保持更多的客户，从而增加营业额，并通过信息共享和优化商业流程有效地降低企业经营成本。
数企BDSaaS个人客户管理系统亮点：
1、帮助企业建立“以客户为中心”的运营管理模式，将市场、销售及服务等业务环节有机的结合起来，强化各个部门的协同工作的实战能力，以此真正提升企业的核心竞争能力。
2、强大的业务工作流，使企业的流程随需应变
3、销售漏斗、领导驾驶舱使销售过程图形化管理，更加直观准确跟踪与分析销售中出现的问题
4、业务流程高度整合，实现高级别的决策支持
5、实施部署方案灵活多样
6、根据客户需求，系统部署分为：内部部署型、托管型、混合型;各种方案全方位满足用户需求。
7、强大的二次化开发能力，使系统具有很强的柔性
8、系统与互联网和移动终端的结合，实现无界限营销，与BI 结合，实现精准营销
9、系统提供接口，可以呼叫中心、ERP 等系统整合;
10、支持PC加移动版，让办公更加便捷高效。
个人客户管理。
深圳市八度云计算信息技术有限公司成立于2013年，公司专注于云计算SaaS管理软件的研发、测试与维护等服务领域，专业从事于企业管理软件的研发、测试与维护等服务。
面向国内外客户提供大数据管理系统、移动办公系统、CRM客户管理系统、渠道管理系统、CALLCENTER呼叫中心等平台解决方案。
为企业大数据提供一体化解决方案。
公司时刻关注着企业管理软件市场的需求，本着对互联网行业的热枕，构建企业大数据智慧。
为企业大数据提供一体化解决方案，致力打造为国内领先的互联网高科软件企业。
站在互联网时代的顶尖浪潮，八度云计算愿与客户、合作伙伴们一起跨越互联网时代的疆界，迎合大数据时代的商业变革，为推动企业的信息化建设和网络事业的发展而不懈努力。
