2017中国水稻种业未来发展趋势分析报告

【重磅报告】2017年中晚籼稻市场调研报告一、考察概述2017年是稻谷市场变革的关键之年，最低收购价全面下调，稻谷种植结构调整优化。

中央一号文件定调农业供给侧结构性改革，提出稳定稻谷生产、确保口粮绝对安全，重点发展优质稻米；坚持并完善稻谷最低收购价政策，合理调整最低收购价水平，形成合理比价关系。

2017年粮食流通工作要点也重点提出稻谷主产区要深入研究完善粮食收储政策，更好地发挥市场的引导调节作用，更好地保障口粮绝对安全。

9月初，南方主产区中晚籼稻正处于产量形成关键时期，部分早熟品种中籼稻已经零星上市。

今年中晚籼稻播种面积、种植成本、生长情况如何？农户种植意向有哪些变化？市场收购主体预期如何等问题对后市影响较大。

为充分、真实了解今年我国主产区中晚籼稻的产销形势，中华粮网于2017年9月11日至 15日组织“2017年主产区中晚籼稻产购形势考察”活动。

深入湖南、江西等地中晚籼稻主产区进行实地走访调研，了解中晚籼稻生长情况、加工企业状况、籼稻市场流通情况、市场主体购销心态等，汇集考察途中见闻，结合我们对市场的分析判断，以期为企业经营、投资提供辅助参考。

二国内中晚籼稻主产区调研情况（略）粮网会员可联系市场人员。

三考察结论（一）长势良好湘赣中晚稻丰产可期今年中晚籼稻自播种以来，气候条件总体正常，光温条件匹配较好，大部地区农田墒情适宜，总体利于作物生长发育。

尽管六月中下旬南方八省大范围遭受台风、持续暴雨等灾害性天气，且七月出现大范围持续高温，部分地区早熟中籼稻遭遇暴雨洗花及高温逼熟，结实率低，但灾害影响程度偏低，产量及质量影响有限。

当前一季晚稻已经陆续收割上市，双季晚稻正处于抽穗扬花阶段，还有一个月时间上市。

目前来看，中晚稻长势整体偏好，基本为正常年景水平，湘赣地区中晚稻丰产可期。

（二）种植结构调整明显双改单成大趋势受种粮比较收益不断下滑影响，当前农村劳动力不断转移到城市去，种粮主力以留守老年人为主，劳动能力受限，农户小规模种植经济效益不明显，基本选择种植高产优质一季稻，双改单、普改优在南方稻谷主产区已成大趋势，这种由市场行为引导的种植结构调整比较明显，部分地区双改单种植已有十年以上的历史。

2017年水稻育种行业分析报告2017年7月目录一、溯源：株型革命和杂种优势利用带动水稻单产提高 (4)1、水稻矮杆革命的实质是株型革命 (6)2、杂交水稻育种技术的进步是理想株型与优势利用相结合 (9)（1）三系杂交水稻育种技术始于“野败”不育株的发现 (10)（2）两系法杂交水稻育种即是杂种优势利用与理想株型育种相结合 (13)二、展望：抗性和米质升级为第四代水稻品种的突破口 (18)1、水稻品种国审名单透露出什么信息 (18)（1）种企：育种企业的集中度有所提高 (19)（2）品种：亲本材料高度集中，优质米占比提升 (20)2、当前水稻育种存在什么问题 (22)3、第四代水稻品种需关注抗性提高和米质改善 (23)溯源：株型革命和杂交优势利用带动水稻单产提高。

1950s 至今，中国水稻育种经历了矮化育种、三系法杂交育种以及两系法杂交育种三次革命；其中两系法杂交稻育种恰与超级稻育种同步。

我们发现种业发展的实质就是新种质资源的发现及育种技术的进步。

从种源角度来看，矮仔占、野败不育株和IR8 号、农垦58 分别引导了中国水稻育种的三次革命：水稻矮秆革命从矮仔占和矮脚南特开始，三系杂交稻革命由野败雄性不育株的发现及强优势恢复系IR24（IR8 号的衍生系）推动，两系杂交稻革命发源于农垦58。

水稻矮杆革命的实质是株型革命。

上世纪50 年代中期选育出以矮仔占和矮脚南特为代表的品种，不仅解决了高杆品种不耐肥、抗倒性差的问题，同时表现出了广泛的适应性和突出的丰产性能，最终引发了世界水稻育种方向性的变革。

经历了矮杆革命后，我国水稻亩产水平由不足150 公斤提高到200 公斤以上。

杂交水稻育种技术的进步是理想株型与优势利用相结合。

1）三系法杂交水稻育种始于“野败”雄性不育株的发现；育成品种中最具划时代性的当属汕优63，汕优63 是我国推广面积最大的三系杂交水稻品种，自1987 年起连续15 年种植面积居全国之首。

2017年水稻种子行业分析报告2017年7月出版文本目录1、概览：东南亚水稻种子消费量空间巨大 (4)2、中国水稻种子出口量有望增长 (8)2.1、中国具杂交水稻种子出口优势 (8)2.2、中国杂交水稻种子出口趋势 (9)2.3、中国杂交水稻种子未来出口模式分析 (12)3、印度：最大的市场，研发制种本土化是未来方向 (13)3.1、印度杂交水稻种子市场增长空间巨大 (13)3.2、印度政府支持本国种植杂交水稻 (15)3.3、印度当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (15)4、印尼：存在产量提升需求 (16)4.1、印尼粮食自给存在问题 (16)4.2、印尼官方政策致力于提高粮食产量 (17)4.3、印尼当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (18)5、菲律宾：杂交水稻种子市场潜力有望被开发 (19)5.1、菲律宾水稻种子进口政策相对宽松 (19)5.2、菲律宾政府积极推动杂交水稻种植 (19)5.3、菲律宾当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (20)6、越南：杂交水稻种子市场高度依赖中国 (21)6.1、越南杂交水稻种子主要从中国进口 (21)6.2、越南当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (24)7、泰国：政策逐步松动，后续发展可期 (24)7.1、泰国杂交水稻市场发展缓慢 (24)7.2、泰国政府逐步放松水稻种子进口限制，未来可期 (26)7.3、泰国当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (27)8、总结 (27)图表目录图1：2016年各国大米产量及国内消费总量（百万吨） (4)图2：2016年各国大米播种面积（百万公顷） (4)图3：各国人口年增长（%） (5)图4：各国年人均大米消费量（千克/人） (6)图5：各国大米年出口量（百万吨） (7)图6：2016年各国大米年出口量及全球占比 (7)图7：各国水稻单产（吨/公顷） (8)图8：中国水稻种子出口总量 (9)图9：中国水稻种子分国家出口量（吨） (10)图10：中国杂交水稻种子出口量占总产量比例（%） (10)图11：印度水稻单产（吨/公顷） (13)图12：印度杂交水稻种植面积及比例 (14)图13：印度杂交水稻种子市场份额 (15)图14：2016年印尼杂交水稻种植比例（%） (16)图15：印尼大米产量及国内消费量对比（百万吨） (17)图16：菲律宾大米自足率（%） (20)图17：2016年菲律宾杂交水稻种植比例（%） (20)图18：越南水稻单产（吨/公顷） (21)图19：越南杂交水稻种植面积及比例 (22)图20：2014年越南杂交水稻种植比例（%） (22)图21：2012年越南杂交水稻种子进口比例（%） (23)图22：泰国水稻单产（吨/公顷） (25)图23：2016年泰国杂交水稻种植比例（%） (25)图24：泰国大米出口量（百万吨） (26)图25：东南亚各国杂交水稻种子市场开拓潜力 (28)表1：中国杂交水稻种子出口政策 (11)表2：2014年各国水稻种子价格对比 (12)表3：杂交水稻制种成本对比 (12)表4：粮食种植劳动力日工价对比 (13)表5：印尼市场杂交水稻公司简介 (18)表6：菲律宾杂交水稻种子市场格局 (21)表7：隆平高科海外战略布局 (28)1、概览：东南亚水稻种子消费量空间巨大东南亚是全球大米主要产区和销区，也是水稻种子主要消费市场。

2017年湖北省中晚籼稻市场分析预测报告中晚籼稻作为我省主要粮食品种，产量、收购量分别占全省粮食总产粮、总收购量的60%、70%。

在当前籼稻市场总体供需矛盾较为突出、价格下行压力较大的形势下，新季中晚籼稻已开秤入市。

经实地调研，现对我省中晚籼稻生产、市场现状、影响因素及后市发展趋势分析如下。

一、生产形势继续向好（一）种植面积和总产量增加。

据农业部门初步测算，今年全省中晚稻播种面积同比增加95万亩，达到2673万亩，其中，中稻面积同比增加102万亩，晚稻面积同比减少7万亩，预计中稻单产1260斤/亩，较上年增加75.4斤/亩；晚稻单产963斤/亩，较上年增加42.5斤/亩；总产达到317亿斤，比去年增产21.5亿斤。

（二）早熟中稻质量较差。

相较于去年灾害多发，今年气候较为适宜，中晚稻质量总体预计比去年好。

但是由于7－8月后连续出现高温少雨，部分地区小面积早播中稻受高温热害的影响，质量相对较差。

（三）收购量预计有所增加。

根据今年生产和近年来收购形势，预计今年中晚稻全社会收购量238亿斤左右，比去年多购8亿斤，国有企业收购量90亿斤左右，比去年多购6亿斤，其中：托市收购50亿斤，比去年多5亿斤。

二、市场行情回顾（一）稻谷收购价高位维稳。

阶段性流通偏紧成为年内稻谷市场行情主基调。

2016年稻谷量、质均出现下滑，而全社会收购进度同比加快，农户手中余粮同比偏少。

受去年高温洪涝灾害影响，我省中晚稻总产306.5亿斤，同比下降5.2亿斤，降幅1.67%。

同时，7月后的持续高温，对中稻抽穗、扬花不利，导致稻谷空壳多、壳重大、出米率低、大米腹白大。

同时，从去年8月初截至今年8月初，全省累计收购中晚稻约1150万吨，除去部分省外购进量，2016年产稻谷收购总量已达到2014年以来同比峰值，显示农户手中余粮基本见底，惜售现象增加，售价同比上涨。

船高，稻价重心高位维稳。

（二）政策性粮源拍卖成为供给主渠道，但去库存进程仍显偏慢。

2017年水稻种植前景分析及水稻品种推荐作者：李晓琳赫亮单静来源：《现代农业研究》2017年第01期1 2017水稻种植现状一年之计在于春，对于普通农户来讲接下来的日子该为下一年的春耕做准备了。

面对2016年玉米临储价格下调，加之农业部有意调整农作物种植结构，以及在近日召开的黑龙江省委农村工作会议上了解到的黑龙江省2017年力争调减玉米种植面积1000万亩等信息，可以看出玉米种植面积下调已成2017年的大概率事件。

从三大主粮来看，水稻种植效益要略好于其他品种。

在2017年小麦播种面积已成定局下，预计稻谷种植将呈现稳中有增的趋势。

纵观当前市场形势及水稻种植成本、天气因素、病虫害等方面，2017年水稻的种植前景分析如下：1.1 生产投入面对2016年粮价齐跌的行情，导致2016年化肥行业整体销售不够乐观。

据统计，作为水稻主要用肥复合肥、尿素等两个肥种价格比2015年同期均有不同程度的下降，因此所给农户特别是早种植户在成本投入上减少负担1.2 政策落地2017年水稻最低保护价政策继续执行。

为保护农民利益，防止“谷贱伤农”，2017年国家继续在稻谷生产区实行最低收购价政策。

综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等各方面因素，经国务院批准，2017年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤133元、138元和155元。

此消息一出，无疑给打算种植水稻的农户吃了一颗定心丸。

早在政策出台之前，市场一些传言不胫而走，有的说价偏高，晚粳稻将下调50元/百斤至150元/斤。

最低保护价继续实行且未发生较大的变动，在“稻强米弱”、以国储收储为主导的原粮市场背景下，2017年全面启动托市的可能性增大。

综上所述，虽然2017年水稻种植仍存在诸多不确定因素，但在2017年稻谷最低保护价政策继续实施的背景下，农户更应该做的便是从选种、种植到收割，掌握好每个生产环节，从根本上保证水稻质量和产量。

2017年国内外稻谷市场形势分析与展望作者：徐彦来源：《农业知识·致富与农资》2017年第11期2017年是稻谷产业供给侧结构性改革的关键之年，种植结构调整初见成效，早籼稻播种面积下滑，三大稻谷品种最低收购价全线下调，早籼稻市场行情整体好于往年。

国际市场上，大米供需持续宽松，国内外价差宽幅波动，对国内大米市场冲击力度不减。

后期随着中晚稻的陆续上市，市场供需形势进一步宽松，稻强米弱、新强陈弱格局或将更加凸显。

稻谷种植结构调整优化初显成效随着生产形势的发展，我国稻谷生产结构性矛盾突出，总产量相对较高，但是普通稻和优质稻比重失衡，普通稻产量高，市场需求量有限，优质稻产量低，市场需求量大。

稻谷最低收购价的下调，有助于生产结构的进一步优化，从重数量向调结构转变。

虽然今年早稻受強降雨和面积调减双重影响，产量出现下降，但由于粳稻播种面积增加较多，如果后期天气正常，全国稻谷产量或仍将是个增产年景。

最低收购价全线下调政策市影响逐渐弱化最低收购价政策实施十几年来，对稻谷市场的影响十分深远，稻谷市场一度成为典型“政策市”的代表。

从2016年开始，稻谷最低收购价开启下调模式，拉起改革的序幕。

最低收购价的下调，逐渐弱化稻谷政策市的影响，或将对缓解稻强米弱的市场格局起到一定的促进作用。

稻谷市场新强陈弱格局未改8月份新季早籼稻收购正值高峰期，市场收购主体多，竞争激烈，行情明显好于往年。

相比较陈粮市场上，主要受拍卖行情主导，弱势格局短期难有改观。

后期来看，掺兑米将是市场的主流，随着中晚稻拍卖的持续进行，其影响将维持到新粮上市之际。

国际市场大米供需持续宽松进口压力逐渐增加据美国农业部8月发布的供需平衡数据显示，2017年度全球大米产量、总供给量及消费量略低于上年度，但仍处于近年来的高位水平，大米库存再创历史新高，经测算2017年度全球大米库存消费比高达25.66%，整体供需仍处于相对宽松局面。

近三年我国大米年度进口量300多万吨，尚未达到配额使用量上限，因此成为美国对华攻击的借口。

我国水稻产业发展现状、趋势及对策中国是世界上最大的水稻产国，水稻作为重要的粮食作物，在我国粮食安全和餐桌上有重要的地位，其收获量、品种多样性和产量均占世界范围内重要的位置，我国水稻种植产业发展起着重要的作用。

一、中国水稻产业发展现状（一）种植面积大。

根据中国农业统计年鉴，2017年，中国水稻总种植面积4105.4万公顷，总产量5061.9万吨，年均单产为1239公斤，比上年增加了6.8%。

水稻占据我国粮食作物总种植面积的比重仍然在50%以上，远高于小麦（18.5%）和玉米（16.4%）。

（二）品种多样性高。

从种植品种来看，截至2017年，中国水稻种质资源品种已超过5800个，品种多样性程度较高。

（三）抗病性高。

近年来，水稻抗病性不断提高，具有良好的抗病能力，使种植过程中除虫草的成本有所降低，给农民带来了更多的经济收益。

（四）产量高。

截至2017年，中国的水稻产量达到5061.9万吨，比上年增加了6.8%。

在全球水稻产量中，中国占据绝对优势，国内水稻产量是全球总产量的百分之三十五左右，占全球水稻产值的百分之五十八左右。

二、中国水稻产业发展趋势（一）种植面积变化由于人口的增加，物产的增加和农业面积的不断减少，这将导致我国未来水稻种植面积的减少。

根据中国统计台账，未来水稻种植面积将在4000万公顷左右，比2017年略有下降。

（二）产量呈上升趋势此外，目前中国水稻产量呈上升趋势，未来望保持增长。

根据中国统计台账，未来水稻产量将达到6000万吨，比2017年有所增长。

（三）品种多样性可期根据中国农业统计年鉴，未来水稻品种多样性可期，可以增加优良的水稻品种，增加抗病性，提高生产率，改善品质，满足不同地域不同市场的不同需求。

三、中国水稻产业发展对策（一）加强新品种开发水稻品种的多样性是发展水稻产业的前提，因此，我国应加强水稻品种开发，开发产量高、品质优良、耐旱耐热、抗病性强、易种植的新品种，加快水稻品种的更新换代。

2017年我国杂交水稻种子市场前景图文分析报告（2017.10.12）种植户等下游需求趋于多元化，例如节省人工、米质优等。

受土地流转带动的种植规模化提升、粮食收储政策改革的影响，农户在选择种子时，在价格因素之外，对品种性状表现的重视度越来越高。

种子的品种性状主要分为两大类：1）投入性状：如抗虫性、抗逆性、抗病性、抗除草剂等；这类性状表现影响农户的农药、人工等成本投入，间接影响产量/收入；2）产出性状：如高产、氮利用效率提升、抗旱、高油等；这类性状影响农作物的产量及质量，进而影响农户收入。

长久以来，粮食的大宗商品属性（统一定价）决定了农户在种子的挑选上以追求高产为主，兼而关注抗虫抗病等投入性状。

我们认为高产、高抗性仍然会在未来继续成为影响种子产品销量的重要因素，但不再是唯一标准。

目前种植链上下游的新变化使得种植户对种子的性状有了新的需求，具体来看：水稻种子关注米质改善、制种成本的降低：1）加工消费端对于稻米食味性的需求提升，带动水稻种子在米质上的升级换代。

我国的稻米主要用于食用，深加工（米粉等）用量占比较低。

近年来我国稻米的供给日趋充足，而人民生活消费水平提高，对稻米食味性的要求逐渐提高，部分大米加工企业相应对优质米实行加价、不限量收购的采购政策。

而影响稻米食味性的因素，主要有 a）直链淀粉含量（直链淀粉含量越高，米饭的硬度越大、黏度越小）、 b）蛋白质含量（蛋白质含量越高，米饭的黏性、弹性越差）、c）脂肪酸含量（脂肪酸含量的增加会影响食味性，这是陈化米的食味性严重下降的原因）、水分等。

稻米品种、环境等因素均对稻米的食味性产生影响，其中稻米品种的影响更为显著。

因此，受加工消费端需求的影响，农户出于售粮难易程度及经济效益的考虑，在种子选择上对米质的要求提高。

受下游需求转变的影响，近年来我国水稻种业正经历品种的更新换代，具体表现在：一方面，审定数量上，三等及以上等级米质的杂交稻国审品种数量不断增加、占比也提升到接近常规稻的水平（58%）；另一方面，米质优良的品种在种子销量上爆发力强、增长迅速。

2017年水稻种子行业分析报告2017年7月出版文本目录1、概览：东南亚水稻种子消费量空间巨大 (4)2、中国水稻种子出口量有望增长 (8)2.1、中国具杂交水稻种子出口优势 (8)2.2、中国杂交水稻种子出口趋势 (9)2.3、中国杂交水稻种子未来出口模式分析 (12)3、印度：最大的市场，研发制种本土化是未来方向 (13)3.1、印度杂交水稻种子市场增长空间巨大 (13)3.2、印度政府支持本国种植杂交水稻 (15)3.3、印度当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (15)4、印尼：存在产量提升需求 (16)4.1、印尼粮食自给存在问题 (16)4.2、印尼官方政策致力于提高粮食产量 (17)4.3、印尼当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (18)5、菲律宾：杂交水稻种子市场潜力有望被开发 (19)5.1、菲律宾水稻种子进口政策相对宽松 (19)5.2、菲律宾政府积极推动杂交水稻种植 (19)5.3、菲律宾当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (20)6、越南：杂交水稻种子市场高度依赖中国 (21)6.1、越南杂交水稻种子主要从中国进口 (21)6.2、越南当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (24)7、泰国：政策逐步松动，后续发展可期 (24)7.1、泰国杂交水稻市场发展缓慢 (24)7.2、泰国政府逐步放松水稻种子进口限制，未来可期 (26)7.3、泰国当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (27)8、总结 (27)图表目录图1：2016年各国大米产量及国内消费总量（百万吨） (4)图2：2016年各国大米播种面积（百万公顷） (4)图3：各国人口年增长（%） (5)图4：各国年人均大米消费量（千克/人） (6)图5：各国大米年出口量（百万吨） (7)图6：2016年各国大米年出口量及全球占比 (7)图7：各国水稻单产（吨/公顷） (8)图8：中国水稻种子出口总量 (9)图9：中国水稻种子分国家出口量（吨） (10)图10：中国杂交水稻种子出口量占总产量比例（%） (10)图11：印度水稻单产（吨/公顷） (13)图12：印度杂交水稻种植面积及比例 (14)图13：印度杂交水稻种子市场份额 (15)图14：2016年印尼杂交水稻种植比例（%） (16)图15：印尼大米产量及国内消费量对比（百万吨） (17)图16：菲律宾大米自足率（%） (20)图17：2016年菲律宾杂交水稻种植比例（%） (20)图18：越南水稻单产（吨/公顷） (21)图19：越南杂交水稻种植面积及比例 (22)图20：2014年越南杂交水稻种植比例（%） (22)图21：2012年越南杂交水稻种子进口比例（%） (23)图22：泰国水稻单产（吨/公顷） (25)图23：2016年泰国杂交水稻种植比例（%） (25)图24：泰国大米出口量（百万吨） (26)图25：东南亚各国杂交水稻种子市场开拓潜力 (28)表1：中国杂交水稻种子出口政策 (11)表2：2014年各国水稻种子价格对比 (12)表3：杂交水稻制种成本对比 (12)表4：粮食种植劳动力日工价对比 (13)表5：印尼市场杂交水稻公司简介 (18)表6：菲律宾杂交水稻种子市场格局 (21)表7：隆平高科海外战略布局 (28)1、概览：东南亚水稻种子消费量空间巨大东南亚是全球大米主要产区和销区，也是水稻种子主要消费市场。