中国化纤工业发展历史回顾及展望

中国化纤工业发展历史回顾及展望

表1 1960-2001年中国化纤产能、产量增长表

生产能力 产量

（万吨） 增长率（%） （万吨） 增长率%

1950年

1960年 1.5 1.06

1970年 15.2 26.5 10.1 25.2

1980年 52.1 21.2 45.0 16.2

1985年 103.9 14.9 94.8 16.1

1990年 202.5 14.7 164.8 14.7

1995年 408.6 15.1 320.2 14.2

自1985年中国举办第一届北京国际化纤会议以来，中国化纤工业就进入了一个高速增长期（表1)，年增长速度维持在两位数同时逐年加快，化纤产能、产量基本按每五年翻一番的速度增加。到1995年化纤产量达到320.2万吨，产能408.6万吨，化纤占纺织纤维的比重也提高到47％，中国人均化纤使用量3．8KG。

中国化纤工业的进展，为满足人民穿衣的需要，为满足纺织出口的需要提供了原料的保证，为取消中国相当长时期内纺织品定量供应做出了奉献。

（二）第二阶段1996-l998年。由于化纤行业是在中国改革开放进程中，经济体制改革较早起步、运作的行业之一，在这一时期，行业经济基本进入市场化运作，国家资本的投入占不到30％，同时在亚洲金融危机的间接冲击与负面影响下，中国化纤市场从总量上讲，己经供大于求，已经从卖方市场转向买方市场，要紧表现在产品价格持续下降。请看图1-2：

图1：1995-1998年150D DTY涤纶长丝价格走势图

以占化纤产量近50%的涤纶长丝为例，150D的DTY价格从1995年4月份开始，直至1998年底，连续40个月持续下跌，期间，季节性反弹不管从时间段上，还是从幅度上都不及以往的行情。

图2：1995-1998年聚酯切片价格走势图

图2：聚酯切片的情况也一样，从1995年4月份起，至1998年底，价格40个月持续下跌。

市场行情剧烈变化的直接恶果是化纤行业的经济效益严重滑坡。

从表2中能够看出：

表2、1996-1998年中国化纤行业经济效益情况（单元：亿元）

1996年 1997年 1998年 工业总产值（不变价） 806.9 954.4 826.5

产品销售收入 747.5 806.9 779.5

利润总额 20.26 23.64 1.69

亏损企业亏损额 20.14 14.84 31.85

亏损面 30.86% 29.49% 36.37%

到1998年化纤全行业利润仅为1.69亿元，应该说，濒临亏损的边缘。亏损企业亏损额高达31.85亿元，全行业亏损面增加到36.37%。

分析原因是多方面的：

首先，我们对市场供求关系的转换来的如此之快，估计不足，准备不够。

其次，更严重的是对化纤进口市场缺乏有效的研究与监督。

表3、1966-1998年中国化纤产量及进口量对比表

1996年 1997年 1998年

产量 万吨 334.4 460.9 510.2

增长率 15.9% 37.8% 10.7%

进口量 万吨 160.4 180.3 172.9

增长率 18.7% 12.4% -4.1%

从表3中能够说明，在中国化纤工业高速进展的同时，每年进口数量也以两位数速度增长，1997年达到180.3万吨的高峰，中国化纤市场对国际市场的依存度接近30%，进口数量占世界化纤出口总量的42%。而这当中加工贸易比例占86%，超出全国平均水平37个百分点。

（三）第三阶段，1999年开始到现在。中国政府把规范市场作为整顿经济秩序、促进产业结构调整的首要工作，在化纤领域中加大打击走私与规范加工贸易进口力度，同时化纤行业在个别品种也开展了反倾销调查，积极推动行业自律，努力学习与掌握在市场需求仍有较快的增长的情况下去调控市场供求平衡的方式、方法。

应当说，在这一阶段，中国化纤工业走上了较良性的进展道路，是在市场供求基本平衡中求生存、求进展。其典型标志：市场价格趋于合理价位，基本能反映需求与季节的波动；行业经济效益恢复；行业结构得到进一步优化。

表4、2001年中国化纤分品种产量表

2001年 同比增减（+-%）

化学纤维 828.32 18.42

粘胶纤维 60.59 12.64

合成纤维 759.66 19.11

其中：涤纶 632.53 22.46

锦纶 40.73 4.52

腈纶 51.92 8.32

丙纶 28.71 -1.24

维纶 2.96 5.32

1999年至2001年，是中国化纤工业结构调整的关键时期，是在市场经济条件下，以提高企业与行业综合竞争力为目标的战略调整。到2001年底，产量达到了828万吨，产能约在920万吨以上。化纤产能特别是增量产能的进展上出现了三个明显的趋势：

1、向大企业集中。要紧表达在企业的生产规模得到明显提高。

表5、1998年与2001年中国化纤企业规模比较表

1998年 2001年

企业家数 抽丝能力（万吨） 占比% 企业家数 抽丝能力（万吨） 占比%

≥20万吨 3 91.68 14.02 4 140.26 15.23

≥10-20万吨 4 44.22 6.76 10 133.01 14.44

≥5-10万吨 18 116.00 17.73 32 220.52 23.95

≥1-5万吨 149 267.0 40.83 170 325.06 35.30

≥0.5-1万吨 126 83.35 12.75 102 69.01 7.49

≥0.1-0.5万吨 194 51.42 7.86 218 32.79

3.56

0-0.1万吨 20 0.35 0.05 5 0.30 0.03

合计 514 654.0 100 541 920.9 100

（表5）1998年5万吨以上企业有25家，合计产能251.9万吨，仅占总产能的38.52%；到2001年，5万吨以上企业46家，合计产能493.8万吨，占总产能的53.62%，平均产能10.7万吨/年。这46家大企业从1999年起，没有一家亏损，经济效益约占全行业的70%。大企业已经成为中国化纤的中坚力量。

2、向市场集中。要紧表现在化纤的产能、产量向东部沿海地区，特别是浙江、江苏一带纺织发达地区集中。

表6、2001年中国化纤产量分省市分布表

省市名称 2001产量（万吨） 占全国比例 同比增长

总量 828.32 100% 18.42%

1、浙江 221.33 26.7% 38.85%

2、江苏 219.75 26.5% 15.46%

3、福建 47.95 5.8% 15.91%

4、山东 47.23 5.2% 14.19%

5、广东 46.55 5.6% -2.96%

6、上海 45.46 5.5% -3.09%

7、辽宁 35.99 4.3% 4.17%

8、河南 32.48 3.9% 74.34%

以上合计 696.31 84.06%

（表6）2001年，东部7省市的化纤产量位居前7位，其合计产量为663.8万吨，占总产量的80.14%；其中浙江、江苏分别占总产量的26.7%与26.5%，位居第一、二位，两省产量合计占53.2%，是中国化纤产量的一半以上。而且，浙江、江苏产量的增速分别达到38.85%与15.46%。

表7、2001年底5万吨以上中国化纤企业省市分布图

企业数量（家） 合计能力（万吨） 平均产能（万吨） 占总能力比例

浙江 20 225.36 11.27 41.9%

江苏 7 113.29 16.19 21.1%

上海 3 35.85 11.95 6.7%

福建 1 34.00 34.00 6.3%

山东 4 27.26 6.82 5.1%

广东 2 17.80 8.90

3.3%

天津 1 16.8 16.8 3.1%

辽宁 2 16.65 8.33 3.1%

河南 2 15.70 7.85 2.9%

黑龙江 2 14.10 7.05 2.6%

吉林 2 14.01 7.00 2.6%

安徽 1 7.00 7.00 1.3%

从年产能5万吨以上企业分布情况看，向市场集中的趋势更为明显。浙江20家，合计产能225.4万吨，占5万吨以上企业合计产能的41.9%，约占中国化纤总产能的24%；江苏7家，合计产能113.3万吨，占5万吨以上企业合计产能的21.1%，约占中国化纤总产能的12%。即：近2/3的大企业集中在江浙。

而且，这种集中的趋势要紧是在2000年与2001年完成的。

表8、2000年中国化纤新增生产能力分省市分布表

2000年新增能力（万吨） 占全部新增能力比例

全部新增能力 177.9 100%

其中：浙江 53.8 30.2%

江苏 49.0 27.5%

福建 14.0 7.9%

广东 12.0 6.7%

上海 11.7 6.6%

河南 10.0 5.6%

山东 7.7 4.3%

辽宁 6.9% 3.9% 黑龙江 3.8 2.1%

以上合计 168.9 94.9%

2000年浙江、江苏分别新增产能53.8万吨、49万吨，合计占全部新增能力的57.7%；其余省市新增较少。

表9、2001年中国化纤新增生产能力分省市分布表

2001年新增能力（万吨） 占全部新增能力比例

全部新增能力 162.3 100%

其中：浙江 124.6 76.8%

福建 12.0 7.4%

江苏 11.5 7.1%

山东 6.1 3.8%

上海 5.0 3.1%

安徽 1.0 0.6%

以上合计 160.2

98.7%

2001年新增化纤产能162.3万吨，要紧是浙江（以涤纶长丝为主），为124.6万吨，占全部新增产能的76.8%。

根据目前情况看，向市场集中的趋势仍在加速。浙江省去年生产同比增长近40%，二三年后浙江省很可能成为中国化纤工业的制造中心。

3、向民营企业集中。要紧表达在民营企业产能比例迅速扩大。

表10、1998年与2001年中国化纤企业类型对比表

1998年末 2001年末

企业数 产能 企业数 产能

国有及国有控股企业 54.95% 58.42% 55.84% 47.67%

民营企业 36.89% 31.33% 36.18% 42.41%

“三资”企业 8.16% 10.25% 7.98%

9.92%

（表10）1998年，民营企业数量占36.89%，合计产能占31.3%；到2001年，企业数量略有下降，为36.18%，但产能比例则明显增加，达到了42.41%，增长了10个百分点。

表11、2001年5万吨以上中国化纤企业构成表

按企业数量 按生产能力

家数（家） 比例 能力（万吨） 比例

国有及国有控股企业 19 40.42% 197.9 40.21%

民营企业 25 53.20% 248.6 50.52%

“三资”企业 3 6.38% 45.6 9.27%