2017年我国肿瘤药物行业综合发展态势图文分析报告

2023年抗肿瘤药物行业市场分析现状

抗肿瘤药物行业是指用于治疗恶性肿瘤的药物，随着人们生活方式和环境因素的改变，恶性肿瘤的发病率不断上升，抗肿瘤药物需求量不断增加。本文将对抗肿瘤药物行业市场进行分析。

一、市场规模

目前，全球抗肿瘤药物市场规模已经超过了300亿美元，且每年增长率保持在5%-7%之间。其中，美国市场规模最大，占全球抗肿瘤药物市场份额的近40%，其次是欧洲和日本市场。中国是世界人口最多的国家之一，但抗肿瘤药物市场仍处于起步阶段，市场规模与其他发达国家相比还有较大差距。不过中国抗肿瘤药物市场仍然保持着每年10%以上的快速增长，预计未来几年市场规模将继续扩大。

二、行业竞争

抗肿瘤药物市场竞争激烈，主要由少数几家大型制药公司垄断，如罗氏、辉瑞、默克等。这些公司通过并购、合作等方式扩大产品线和市场份额，同时进行研发、生产和销售一系列的抗肿瘤药物，形成了较强的市场竞争力。此外，一些新兴的生物医药公司如阿斯利康、雅培等也在这一领域布局，正在逐步崛起。

三、研发进展

抗肿瘤药物的研发是制药公司的重点方向之一，新药的研发和上市将直接影响这一市场的发展和格局。随着分子生物学、细胞生物学等科技的不断进步，各种新型的抗肿瘤药物不断问世。其中，免疫疗法、靶向治疗等是近年来热门的研发方向。新型抗肿瘤药物的研发需要大量的时间和资金，并面临严格的审批程序，具有高风险性和不确定性。因此，只有少数几家大型制药公司具有丰富的研发资源和高成本的研发实力。

四、市场趋势

1.生物技术药物的发展。生物技术药物因其高效、低毒、作用靶点具有可选择性等优势，已经成为抗肿瘤药物研发和市场竞争的重心。

2.多模式治疗。采用多种治疗模式是目前主流的治疗手段，可提高抗肿瘤药物的疗效和生存率，同时减少副作用。

3.个性化治疗。随着分子生物学和基因组学等技术的广泛应用，抗肿瘤药物的个性化治疗将成为未来的发展趋势。

4.互联网药房的兴起。随着互联网技术的高速发展，互联网药房正逐渐成为抗肿瘤药物的新兴销售渠道，方便了患者购药和就医。

我国抗肿瘤药物市场现状与前景分析

2012-09-05

有关资料表明，20世纪70年代至20世纪80年代，我国恶性肿瘤发病率明显上升，平均每年恶性肿瘤的发病人数为160万人，死于恶性肿瘤的人数为130万人，占全国平均每年总死亡人数的18.63%.据调查，在死于各种原因的人群中，每年因患恶性肿瘤而导致死亡的人数列第一位（城市地区）。随着社会经济的发展以及工业化、城市化进程的加快，各种致癌因素不断增多，各种癌症的发病率也有所变化。近些年来，肺癌、肝癌、胃癌的发病率均有明显上升。东方健康市场研究中心就我国癌症发病情况、抗肿瘤药物研究开发进展、抗肿瘤药物的生产状况等问题，进行了深入调查研究，下面就调查研究的结果作一简要介绍，供有关业内人士参考。

近三十年来，我国癌症发病率持续上升。1973年至1975年，我国死于恶性肿瘤的人数占全国总死亡人数的比例为12.6%，20世纪90年代为17.9%.并且，我国发病率较高的恶性肿瘤的种类也有所变化。20世纪50年代至20世纪60年代，胃癌、食管癌、宫颈癌的发病率最高。近几年，宫颈癌、鼻咽癌及食管癌的发病率都有所下降，其中宫颈癌的发病率下降幅度最明显，下降了60%.目前，在大、中城市里，肺癌、乳腺癌发病率最高，在农村地区仍然是胃癌、食管癌的发病率最高。同时，随着癌症治疗技术的不断发展以及一些有一定疗效的抗肿瘤药物的研制成功，使癌症的治愈率有所提高。据了解，目前我国癌症的治愈率在20%~30%之间。但是，虽然我国在治疗癌症方面取得了一些可喜的进展，但是每年仍有很多患者死于癌症。据统计，目前在各种癌症中死亡率最高的是胃癌、肝癌、肺癌及食管癌。每年死于这四种恶性肿瘤的患者人数约占全部癌症患者死亡人数的74.3%.

由以上数据可以看出，恶性肿瘤仍然是严重威胁人们生命和生活质量的疾病之一。面对如此严峻的现实问题，长期以来，各国的政府部门、研究机构、制药企业一直对恶性肿瘤的治疗方法和抗肿瘤药物的研究开发高度重视，并不惜投入巨额资金。近年来，治疗恶性肿瘤的相关研究工作不断取得进展，现在一些药物治疗方法或综合治疗方法在延长恶性肿瘤患者的生命和提高他们的生活质量方面具有肯定的、积极的作用。

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2017年我国大输液行业综合发展

态势图文分析报告

（2017.09.22）

一、大输液产品的特点及分类

大输液作为注射剂的一个重要分支，通常是指容量大于等于50ml 并直接由静脉滴注输入体内的液体灭菌制剂。输液对于纠正电解质紊乱、酸碱平衡和体液平有重要意义，具有直接输入体内的药量较大、药效迅速、作用可靠及适于急救等特点，在临床上具有十分重要的地位。同时，与其它制剂相比，大容量注射剂直接将药物输入静脉进入人体血液，瞬间即可分布全身，所以输液产品的质量对临床安全至关重要，输液产品必须保证无菌、无热源、无不溶性微粒、长期储存稳定、耐热压灭菌，对生产环境的要求相对较高。大输液产品按其临床用途可分为5 类：普通输液、营养型输液、治疗型输液、血容量扩张用输液和透析造影用输液，其主要作用如下： 2

按其包装形式，目前在我国市场上大输液存在的主要包装形式有：玻瓶、塑瓶、非PVC 软袋三种，不同形式输液产品优缺点比较如下：

1 ２０１７年肿瘤行业深度分析报告2 目录 1. 抗癌金标准——提高患者五年生存率 .............................................. 3 1.1. 我国肿瘤疾病高发，已成为国民头号杀手 ...................................................... 3 1.2. 我国肿瘤患者五年生存率低，疗效不理想 ...................................................... 3 1.3. 肿瘤医疗资源紧缺和分布不均衡的困局 .......................................................... 4 1.3.1. 我国肿瘤治疗硬件投入不足 ......................................................................... 4 1.3.2. 医疗资源分布不合理，降低医疗服务效率 ................................................. 6 1.4. 分级诊疗政策有望解决肿瘤治疗困局.............................................................. 7 2. 肿瘤治疗中心——肿瘤治疗领域的优势渠道平台 .......................... 8 2.1. 泰和诚集团的连锁肿瘤治疗中心 ..................................................................... 8 2.1.1. 泰和诚简介和发展历程回顾 ......................................................................... 8 2.1.2. 泰和诚主营业务 ........................................................................................... 10 2.1.3. 泰和诚的业务模式 ....................................................................................... 12 2.1.4. 布局肿瘤医院 ............................................................................................... 14 2.2. 泰和诚模式的启示 ........................................................................................... 15 3. 医生集团 ——掌握肿瘤治疗领域核心资源 .................................. 17 3.1. 医生集团——医生价值市场化的实现途径 .................................................... 17 3.2. 美国医生集团发展现状 ................................................................................... 17 3.2.1. “医生-医院”模式 .......................................................................................... 18 3.2.2. “医生-保险公司”模式 .................................................................................. 20 3.2.3. 模式选择—价值最大化原则 ....................................................................... 20 3.3. 顺势而为：国内医生愿望强烈，政策环境向好 ............................................ 20 3.3.1. 迎合医生诉求和分级诊疗发展方向，多点执业有望全面放开 ............... 20 3.3.2. 商业医保¬—亟待发展 ................................................................................ 22 3.3.3. 顺应削减床位及建设日间门诊的趋势 ....................................................... 23 3.4. 国内医生集团发展模式 ................................................................................... 24 3.4.1. 体制内 Vs. 体制外 ..................................................................................... 25 3.4.2. 单专科 Vs. 多专科 ..................................................................................... 26 3.4.3. 移动互联模式医生集团 ............................................................................... 30 3.5. 肿瘤多学科综合治疗——医生集团的延伸 .................................................... 31 3.5.1. 肿瘤多学科综合治疗——MDT模式 ......................................................... 31 3.5.2. 肿瘤专科医生集团——先天具有MDT基因 ............................................ 32 3.6. 国内医生集团发展可能面临的问题................................................................ 33 3.6.1. 政策尚未放开，但趋势已经清晰 ............................................................... 33 3.6.2. 患者来源和医生集团品牌价值 ................................................................... 33 3.6.3. 与医院、保险和民营资本的关系 ............................................................... 34 4. 典型公司模式分析 ............................................................................ 34 4.1. 千亿市值医药企业的发展路径 ....................................................................... 34 4.2. 益佰制药的模式分析 ....................................................................................... 36 5. 投资风险 ............................................................................................ 38 3 1. 抗癌金标准——提高患者五年生存率 1.1. 我国肿瘤疾病高发，已成为国民头号杀手 肿瘤是机体在各种致瘤因素作用下，局部组织的细胞在基因水平上失去对其生长的正常调控，导致克隆性异常增生而形成的病变，一般分为良性和恶性两大类。 全国肿瘤登记中心发布的《2015 年中国肿瘤登记年报》显示，我国 2011 年新增癌症病例 337.2 万，癌症死亡病率 221.3 万，全国恶性肿瘤发病率为 250.28/10 万（男性 277.77/10 万，女性 221.37/10 万）,中标率为 186.34/10 万。相当于每分钟就有 6.4 个人患癌。据权威期刊《CA：A Cancer Journal for Clinicians》文章预测：2015年中国预计有429.2万例新发肿瘤病例和281.4万例死亡病例。 根据WHO最新公布的数据，我国肿瘤死亡人数约占23%，仅次于心血管疾病。随着我国人口老龄化加剧、工业化进程中带来的环境污染和城市化等因素带来的生活习惯改变，我国居民的肿瘤患病率和死亡率明显提高，肿瘤已成为我国死亡率最高的疾病。 图表 1：我国城市居民恶性肿瘤死亡率及占我国死亡人数比例 图表 2：中国死因构成比（占所有死亡%，所有年龄组） 资料来源：卫生统计年鉴，东吴证券研究所 资料来源：WHO，东吴证券研究所 1.2. 我国肿瘤患者五年生存率低，疗效不理想 “五年生存率”是指某种肿瘤经过各种综合治疗后，生存五年以上的比例，是目前评价肿瘤治疗效果常用的统计指标。如果癌症患者经治疗能生存5年以上，即可认为肿瘤被治愈的可能性为90%（发生复发和转移约占10%）。目前我国所有癌症的平均五年生存率仅为30.9%，而美国已达到66%。在美国的甲状腺癌、前列腺癌、睾丸癌的平均五年生存率超过90%，基本已成为可治愈的疾病，而乳腺癌、皮肤癌的平均五年生存率也在90%左右。而我国乳腺癌的平均五年生存率最高，约73.1%。可见，我国肿瘤患者的治疗效果与国外存在巨大差距。 4 图表 3：中美癌症五年相对生存率比较 资料来源：东吴证券研究所 1.3. 肿瘤医疗资源紧缺和分布不均衡的困局 1.3.1. 我国肿瘤治疗硬件投入不足 近年来随着政府医疗卫生投入增加和医保支付比例的提升，使我国医疗卫生水平明显提高。但从整体上看，我国医疗资源依然相对不足。 我国政府对于卫生事业的投入逐年增加，2014年我国卫生总费用支出接近3.7万亿元；卫生总费用占GDP比值逐年上涨，2007年我国卫生总费用占GDP比例为4.35%，而2014年已达到5.82%。发达国家的卫生总费用占GDP的比例一般超过10%，说明我国医疗卫生事业尚有较大提升空间。 根据国家卫生统计年鉴数据，我国肿瘤科病床数保持一定增长。20145 年，我国医疗卫生机构肿瘤科病床共计达到18.37万张，年复合增长率为10.77%。但同期肿瘤科患者出院人次数出现大幅增长，2014年我国医疗机构肿瘤科患者出院人次数达到592.69万人次，年复合增长率为18.02%。可见，我国肿瘤科病床扩建速度大大低于肿瘤患者的实际需求。肿瘤医疗资源的稀缺，部分患者无法获得完整规范的治疗，导致肿瘤患者的平均五年生存率难以提高。 图表 4：我国医疗机构肿瘤科病床总数保持增长 图表 5：我国医疗机构肿瘤科出院人次数快速增长 资料来源：卫生统计年鉴，东吴证券研究所 资料来源：卫生统计年鉴，东吴证券研究所 肿瘤的高端影像诊断设备和放疗设备投入成本高，伽马刀、直线加速器、MRI和PET-CT等价格超过500万元的高端设备的采购需政府审批，办理配置证手续。根据WHO的统计数据，我国放疗设备稀缺，每百万人拥有放射性治疗设备仅1.1台，远低于发达国家的人均水平，甚至不足美国的十分之一。由于放疗设备不足和对放疗认识不足，我国肿瘤患者接受放疗的比例较低，不足20%；而在发达国家，接受放疗的肿瘤患者比例超过40%，美国放疗患者比例达到60%以上。随着政府鼓励民营资本办医政策逐步放开，国内由民营资本采购的大型影像诊断设备和高端放疗设备数量快速增长。2009年，国内价格在500万元以上的医疗设备共961台，2012年后大型设备数量出现快速增长，2014年达到2449台，年复合增长率为20.57%。高端医疗设备，尤其是高端影像检测和肿瘤放疗设备数量的增长，也预示着肿瘤放疗服务市场正步入快速发展阶段。