年度经营计划目标管理流程

年度经营计划管理流程

云南浩宇房地产开发集团有限公司

2011年11月15日 机密 房地产有限公司 年度经营计划管理流程

FG-LC-0004

年度经营计划管理流程

1 流程概述

1.1 流程目的及适用范围

流程目的 增强公司业务运营的系统性和可行性，增加计划的透明度及逻辑性，不断提高公司的整体协作能力，更好的对公司的运营进行监控与决策支持，形成系统的、完善的计划管理体系。

适用范围 适用于公司各部门和各项目部年度经营计划的编制、执行、监督和调整的过程。

1.2 定义

公司计划体系分级 公司的计划体系实行分级管理，按时间段划分，公司计划体系分为四级：

一级计划为公司三年经营计划；

二级计划为公司年度经营管理计划（项目、设计、销售、工程、资金、成本、管理等年度工作计划）；

三级计划各部门年度工作计划及月度工作计划；

四级计划为部门周工作计划（细化到个人）。

1.3 流程关系

流程等级 母流程 子流程 关联流程

一级流程 无 《部门月度计划管理流程》 《三年经营计划管理流程》

《计划会议管理制度》

1.4 责任部门

部门名称 本流程中承担的主要职责

主办

部门 财务中心/财务管理部

管理中心/综合管理部 1. 组织公司发展战略、中短期计划及年度计划的制订；

2. 组织年度计划的目标分解；

3. 监控公司项目开发计划、设计计划、成本计划、总体施工计划、销售计划、资金计划及管理计划的执行；

4. 通过计划会议及计划跟踪，及时发现计划执行中的问题，并向主管领导反映；

5. 组织计划调整工作；

6. 不断完善计划管理体系；

7. 参与绩效考核工作。 云南浩宇房地产开发集团有限公司 年度经营计划管理流程

HORON-LC-0001

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配合

部门 工程管理部 1. 组织编制工程总体施工计划，并分解成年度计划、季度、月度工作计划和周计划；组织编制工程配套计划；

2. 参与公司年度经营计划的评议；

年度经营计划制定流程

企业制定年度经营计划时，首先面对的问题是由谁负责主持制定年度经营计划。在企业中，年度经营计划不能直接由总经理制定，否则会干扰整个计划的科学性，也会影响各部门之间的协作。公司通常都由一个特殊角色担当年度经营计划的项目负责人，即市场总监。市场部的角色非常重要，是总体策划的中心，年度经营计划的制定应当由其负责。

一般来说，年度经营计划的制定应遵循以下流程：

1.项目启动会

启动时间

对于年度经营计划这类常规型项目，到了每年相应的时间就要启动。启动时间依公司的经验值有所不同，对于经验较少的公司来说，要尽早启动针对企业在第二年发展目标的常规项目，这个时间通常在每年的11月15日至12月1日。

参会人员

项目启动后，整个项目的基本运营就有了一个工作流程。项目启动工作需要公司总经理和各部门总监召开一个重要会议，即战略回顾会议。

会议内容

会议主要关注两点内容：第一，在原来的战略规划中，这一年度经营计划的项目、工作和策略是否得到了落实，落实了多少，如果没有落实，就要列入下一年的计划。

会议成果

项目启动会要输出一份重要文本文件：

明年的增长目标。明年的增长目标，包括财务目标、市场目标等。这份正式文件定稿后，要由总经理签字认同，并确定增长目标。

2.市场调研

企业提出目标后，要将其交给承接具体目标的部门，即公司的第一部门——市场部。市场部接收到增长目标后，要收集市场信息，进行市场研究，为决策提供依据。

市场部要根据市场中存在的问题，提出下一年度的营销策略，并按重要程度进行排序，考虑哪些是必须做的，哪些是可以选择的，形成正式文件。

3.经营目标设定

下一年度经营目标是总经理签发的正式文件。

年度经营目标

年度经营目标由战略规划指导制定，应以量化的方式表示。营销目标通常分为：销售额指标、利润指标、销售量指标和市场占有率等。

科学地制定目标

目标是计划的核心，目标是否合理主要基于战略与资源的限制。

1 2016年度公司年度经营目标计划

新的一年已经开始，新的挑战和考验将促使公司不断创新发展思路，在发展中促转变，在转变中促发展，以新的举措努力实现新的工作目标。

2016年，公司全年工作的指导思想是：打好“十三五”计划第一仗，以承揽工程为先导，以开拓市场、提升公司品牌为工作重点，以完成产值目标、增强发展后劲为工作内容，坚持务实创新、科学发展，在新的历史起点上，努力实现新的跨越。现将2016年建筑公司主要工作计划如下：

一、2016年公司市场目标

2016年将是建筑公司大干特干的一年，今年是“十三五”计划的第一年，当前正处在行业转型升级、重新洗牌时机，市场经济低迷，我们这样的民营企业不进则退，所以要积极开拓市场，构建人脉关系，公司全员根据自身实际情况建立起一个与公司有长足发展的政府及社会相关人士的个人信息关系网。通过开发、缝补、调整、优化等手段整合有效渠道资源，形成稳定的市场网络。2016年力争新接手项目达到5项以上，其中合同额千万以上的项目达到3项以上。计划签订工程合同总额8000万元以上。

二、2016年公司财务目标

（一）经营费用控制目标：工程造价的2‰以内。

（二）公司管理费用控制目标：工程产值的1%以内。

（三）项目管理费用控制目标：工程产值的3%以内。

（四）材料损耗控制目标：定额的95%以内。

（五）工程回款目标：4000万元以上。

三、2016年公司生产目标

2 （一）工程产值目标：完成施工产值力争达到5000万元以上。

月份 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12

产值

（万元） 0 0 100 200 400 400 500 600 600 600 800 800

（二）工程质量目标：合格

（三）工程进度目标：满足合同要求

（四）安全生产目标：杜绝质量事故以及死亡和重伤事故、杜绝火灾和中毒事故；轻伤事故负伤频率控制在5‰以内。

(五）利润率目标：利润率达到10%以上。

为完成年度目标任务拟采取的经营管理举措、重点工作思路和做法

为完成年度目标任务，可以采取以下经营管理举措、重点工作思路和做法：

1. 设定清晰的年度目标：明确公司在各个方面的目标，如销售额、利润增长率、市场份额等，并将目标量化和具体化。

2. 制定详细的行动计划：针对每个目标，制定详细的行动计划，包括人员、资源、时间等方面的安排。确保每个目标都有相应的行动措施。

3. 建立科学的绩效评估体系：建立科学的绩效评估体系，明确衡量目标完成情况的指标和方法。定期对目标完成情况进行评估和分析，并及时调整策略和措施。

4. 加强市场营销工作：通过市场调研和分析，确定目标市场和目标客户群体，制定针对性的市场推广策略和营销计划。加强品牌宣传和推广活动，提高品牌知名度和市场影响力。

5. 提升产品质量和服务水平：加强产品研发和创新能力，提升产品质量和竞争力。同时，加强售后服务，提高客户满意度和忠诚度。

6. 加强人才队伍建设：重视人力资源的培养和管理，加强员工培训和人才选拔，不断提升员工技能和专业素质。通过激励机制和培训计划，激发员工的积极性和创造力。

7. 加强财务管理和成本控制：建立健全的财务管理体系，加强成本控制和财务预算管理。通过合理的成本控制和资源配置，提高企业盈利能力和竞争力。

8. 加强内部管理和流程优化：优化内部流程，提高工作效率和质量，减少浪费和不必要的环节。加强内部沟通和协作，提高团队合作和执行力。

以上是一些常见的经营管理举措、重点工作思路和做法，具体的实施方式可以根据企业的实际情况进行调整和补充。关键是要有明确的目标，制定合理的行动计划，并持续监测和评估目标的完成情况，及时调整策略和措施，确保年度目标的实现。