财富管理公司

财富管理公司排名财富管理公司是一种专业化的机构，为高净值客户提供各种全方位的财富管理服务，包括咨询、投资、规划、监管、税务筹划等。

随着中国经济的快速发展和人民财富的不断增长，越来越多的人意识到财富管理的重要性，导致财富管理公司的竞争越来越激烈。

本文将对国内外知名财富管理公司进行排名和评估，以供读者参考。

1. 瑞银财富管理公司瑞银财富管理公司是全球领先的财富管理机构之一，总部位于瑞士苏黎世，拥有全球超过60个国家和地区的业务分支机构。

该公司服务的客户包括个人、企业和机构客户。

在财富管理领域，瑞银财富管理公司始终处于领先地位。

该公司提供各种财富管理服务，包括投资组合管理、风险管理、税务规划、信托管理、遗产规划等。

瑞银的独特优势在于，它拥有数百名专业投资顾问、财务策划师、税务专家和风险管理师，协同合作为客户提供全面的财富管理方案，实现资产最大化增值。

2. 摩根士丹利财富管理公司摩根士丹利财富管理公司是全球最大的财富管理公司之一，总部位于美国纽约，业务遍及美洲、亚太和欧洲等全球多个地区。

该公司的服务对象主要是个人、家族机构、企业和慈善组织等。

摩根士丹利的财富管理服务集中于为客户提供专业的投资组合管理、税务筹划、遗产规划和退休规划等全方位服务。

该公司还针对客户的个性化需求，定制各种投资计划和方案，以最大化实现客户的财富价值。

3. 黄金集团财富管理公司黄金集团财富管理公司是一家中国本土的财富管理机构，总部位于北京，致力于为高净值客户提供专业财富管理服务。

该公司的服务范围涵盖投资组合管理、遗产规划、税务规划、家族办公室等多个方面，并且在股权投资、资产配置等领域累积了丰富的经验。

公司专家团队精通多语种，涉猎面广，具备国际化、专业化等优势，尤其在家族财富和企业家私人财富的管理方面有着深入的研究和实践经验。

此外，公司还针对不同客户需求，提供定制化财富管理服务，让客户享受到专业而贴心的服务体验。

4. 瑞华财富管理公司瑞华财富管理公司是一家专业的财富管理机构，总部位于上海，业务遍及全国多个地区。

中国大型财富管理机构名录
一、第三方理财
诺亚财富
高晟财富
好买财富
展恒理财
恒天财富
嘉华财富
新湖财富
大唐财富
极元财富
康宏财富
宜信财富
海银财富
中科创财富
钜派投资
利得财富
锦安财富
瑞盈财富
二、信托系财富管理机构
外贸信托五行财富
平安私人财富管理
新华财富
三、基金系财富管理机构
嘉实财富
四、券商系财富管理机构
中金公司财富管理
国泰君安财富管理
瑞银证券
五、银行系财富管理机构
交通银行沃德财富
招行金葵花理财
建行财富
光大银行阳光财富
中银财富管理
工银财富
民生银行非凡财富
渣打私人财富管理
渣打优先理财
汇丰卓越理财
花旗贵宾理财
恒生VIP优越理财
六、私人银行机构
招商银行私人银行
交通银行私人银行
建行私人银行
中国银行私人银行
农业银行私人银行
工银私人银行
民生私人银行
兴业银行私人银行
浦发银行私人银行
汇丰私人银行
花旗私人客户业务
瑞士银行
（数据来源：财富管理与私人银行门户网站——e财富管理网）
中国大型的财富管理机构差不多都在这里了，无论是个人理财、还是想找个好工作平台，选择大机构都不会错。

资产管理公司排名随着资本市场的不断发展，资产管理公司成为了投资者和机构的热门选择。

作为专业的投资、管理和咨询服务提供者，资产管理公司已成为引领资本市场发展的重要力量。

本文将会介绍全球范围内的资产管理公司排名及其特点，以供读者参考。

一、黑石集团（BlackRock）在全球范围内，最大的资产管理公司无疑是美国的黑石集团。

作为全球最大的资产管理公司，黑石集团管理的资产规模已经超过了6万亿美元，拥有超过1.7万名员工，并经营各种类型的基金和投资产品。

它的客户包括机构投资者、高净值个人和零售客户。

黑石集团还提供投资咨询和风险管理等服务。

二、贝莱德（Blackstone）贝莱德是另一个总部位于美国的大型资产管理公司，成立于1985年。

目前，贝莱德管理的资产规模已经超过了5.5万亿美元，拥有逾4万名员工，客户遍及全球。

贝莱德主要经营私募股权、固定收益和另类投资等业务，同时也提供投资咨询服务。

三、渣打（Standard Chartered）作为一家总部位于伦敦的跨国银行，渣打也是全球最大的资产管理公司之一。

渣打管理的资产规模超过了9000亿美元，主要经营固定收益、股票、商品等投资领域及各种管理服务。

渣打的客户主要是机构投资者、信托和财富管理客户。

四、融信（PIMCO）融信是全球领先的固定收益投资管理公司，总部位于美国加利福尼亚州纽波特海滩。

融信管理的资产规模超过了1.8万亿美元，主要经营固定收益投资、另类投资和股权投资等业务。

融信的客户主要是机构投资者、政府和大型企业客户。

五、富达（Fidelity Investments）富达是全球领先的财富管理公司之一，成立于1946年，总部位于美国马萨诸塞州波斯顿。

富达管理的资产规模超过了3000亿美元，经营股票、养老金和储蓄计划等业务。

富达的客户主要是零售客户和员工福利计划。

六、先锋（Vanguard）先锋成立于1975年，总部位于美国宾夕法尼亚州马尔文，是全球最大的互惠基金公司之一。

北京财富管理公司排名
（按照北京财富管理公司的开业时间排序）
1.安投融北京网络科技有限公司2013年
主打网站爱投资是国内首创P2C互联网金融交易模式的平台，由融资性担保公司或融资性租赁公司提供本息担保。

年化收益率报在10-15%之间。

2.北京弘合柏基金融信息服务有限责任公司2012年
主打网站有利网，由有利网的合作机构提供本息保障（比如中安信业），目前坏账率不超过1%，年化收益率约11%-13%。

3.北京乐融多源信息技术公司运营2012年
主打网站积木盒子，所有投资项目由融资担保机构全额本息担保标和实地调查认证。

风险保证金为实物抵押，年化收益率8%-13.5% 4.五色土抵押贷款顾问有限公司2003年
借款人的房产直接五成抵押在投资人名下（借款金额与房产价值之比不多于50%），风险准备金为未清偿本金的10%，年化收益在10%左右。

2023年财富管理公司组织架构和部门职能组织架构财富管理公司在2023年的组织架构如下所示：1. 高级管理层：- 首席执行官（CEO）- 首席风险官（CRO）- 首席财务官（CFO）- 首席投资官（CIO）- 首席运营官（COO）2. 部门层级：- 投资部门：* 资产管理* 投资策略* 研究与分析- 客户服务部门：* 客户关系管理* 个人财富管理* 机构客户服务- 风险管理部门：* 风险评估与控制* 合规与监管* 业务风险管理- 营销部门：* 市场分析* 品牌推广* 宣传与推广部门职能1. 投资部门：- 资产管理：负责管理客户的投资资产，制定合适的投资策略，并执行投资决策。

- 投资策略：通过研究市场动态和分析数据，制定投资策略，为客户提供定制化的投资建议。

- 研究与分析：进行市场研究和数据分析，评估投资机会和风险，并为投资决策提供支持。

2. 客户服务部门：- 客户关系管理：与客户建立良好的关系，了解客户需求，并提供个性化的财富管理服务。

- 个人财富管理：根据客户的财务目标和风险承受能力，制定财富管理计划，并提供投资建议和财务规划。

- 机构客户服务：为机构客户提供财富管理和投资服务，满足其特定的需求和要求。

3. 风险管理部门：- 风险评估与控制：评估和管理公司面临的风险，包括市场风险、信用风险和操作风险等。

- 合规与监管：确保公司的运作符合相关法规和监管要求，并制定合规政策和措施。

- 业务风险管理：分析和管理公司业务活动中的风险，提供风险预警和风险控制措施。

4. 营销部门：- 市场分析：分析市场趋势和竞争环境，为公司制定市场营销策略和计划。

- 品牌推广：负责公司品牌的宣传和推广，提高市场知名度和品牌价值。

- 宣传与推广：通过广告、公关和活动等方式，向目标客户传达公司的价值和优势。

以上是2023年财富管理公司的组织架构和部门职能。

该架构旨在实现高效运作和为客户提供全面的财富管理服务。

第1篇一、引言随着我国经济的快速发展，财富管理行业逐渐成为金融领域的重要组成部分。

财富公司作为财富管理行业的重要参与者，肩负着为客户创造财富、实现财富保值增值的重要使命。

2023年，我国财富公司行业经历了诸多变革，行业竞争日益激烈，财富公司纷纷在创新业务模式、提升服务质量、优化风险控制等方面取得显著成果。

本文将对2023年我国财富公司的年度总结进行梳理，以期为行业未来发展提供参考。

二、行业概况1. 市场规模2023年，我国财富管理市场规模继续保持稳定增长态势。

据相关数据显示，2023年，我国财富管理市场规模达到102万亿元，同比增长7.8%。

其中，资产管理业务规模达到64万亿元，同比增长8.5%；财富管理业务规模达到38万亿元，同比增长7.2%。

2. 行业竞争随着越来越多的金融机构进入财富管理领域，行业竞争日益激烈。

一方面，传统银行、证券、保险等金融机构纷纷设立财富管理部门，加大财富管理业务投入；另一方面，新兴财富管理机构如P2P、第三方财富管理等不断涌现，为行业注入新的活力。

3. 监管政策2023年，监管部门对财富管理行业监管力度不断加强，一系列政策出台，旨在规范行业发展，防范金融风险。

如《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》等，对财富管理业务发展起到了积极的推动作用。

三、财富公司年度亮点1. 业务创新为满足客户多元化财富管理需求，财富公司在产品创新、服务创新等方面取得了显著成果。

例如，推出净值型理财产品、结构性存款、FOF（基金中的基金）等产品，为客户提供更多元化的投资选择。

2. 服务提升财富公司在提升服务质量方面不遗余力，通过优化客户服务体系、加强投顾队伍建设、提升客户体验等措施，为客户提供更加专业、贴心的财富管理服务。

3. 风险控制财富公司高度重视风险控制，通过加强内部控制、完善风险管理体系、提高风险识别和防范能力，确保业务稳健运行。

4. 科技赋能科技在财富管理领域的应用日益广泛，财富公司积极拥抱科技，通过大数据、人工智能、区块链等技术手段，提升业务效率，降低运营成本。

第1篇第一章总则第一条为规范财富管理公司的经营行为，保障投资者合法权益，促进财富管理行业健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于在我国境内设立的财富管理公司及其分支机构。

第三条财富管理公司是指经国务院银行业监督管理机构批准，从事资产管理、财富管理、投资咨询等业务的金融机构。

第四条财富管理公司应当遵循以下原则：（一）合法合规经营，严格遵守国家法律法规和金融监管政策；（二）诚实守信，公平公正，维护投资者合法权益；（三）专业化、规范化、市场化经营，提升财富管理服务能力；（四）风险可控，确保公司稳健经营。

第二章经营范围与资质第五条财富管理公司的经营范围包括：（一）资产管理：接受投资者委托，进行资产投资和管理；（二）财富管理：为投资者提供财务规划、投资咨询、资产配置等服务；（三）投资咨询：提供证券、基金、期货、外汇等投资产品的咨询和推荐；（四）其他经国务院银行业监督管理机构批准的业务。

第六条财富管理公司设立应符合以下条件：（一）有符合《中华人民共和国公司法》规定的章程；（二）注册资本不低于人民币5000万元；（三）有符合任职资格的高级管理人员和从业人员；（四）有健全的组织机构、内部控制和风险管理制度；（五）有符合国务院银行业监督管理机构规定的营业场所和设施。

第七条财富管理公司应当取得国务院银行业监督管理机构颁发的金融许可证，方可开展业务。

第三章组织机构与人员第八条财富管理公司应当设立董事会、监事会和高级管理层。

第九条董事会负责公司重大事项的决策，包括但不限于公司经营方针、投资计划、风险控制等。

第十条监事会负责监督董事会和高级管理层的决策执行情况，维护公司及投资者合法权益。

第十一条高级管理层负责公司的日常经营管理，包括但不限于业务运营、风险控制、内部管理等。

第十二条财富管理公司的高级管理人员和从业人员应当具备以下条件：（一）具有金融、经济、法律等相关专业背景；（二）具有丰富的从业经验；（三）具有良好的职业道德和职业操守；（四）符合国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。

北京优选财富资产管理有限公司公司介绍北京优选财富资产管理有限公司，成立于2007年9月，注册资本1008万，总部位于北京，在上海、深圳、广州、东莞、杭州、成都等地已开立分支机构。

优选财富现有员工120人，其中党员10人，并与2014年2月，在海淀区党委政府的指导下，成立了财富管理行业首家民营党支部。

2014年5月，优选财富获批“私募投资基金管理人资格”，正式纳入证监会监管体系，成为可以开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。

优选财富作为业内市场规模排名前5名的财富管理公司之一，以市场认同度高，客户黏性强而著称，优选财富服务的客户，80%比例的重复投资超过2次以上，20%比例重复投资超过5次以上，并在海外20多个国家有华人客户。

我们的定位优选财富服务于单笔投资在100万-1000万的个人客户及单笔投资1亿元以上的机构客户，为其提供固定收益、浮动收益、海外投资等资产配置服务。

我们的业绩截止2013年底，服务的个人客户超过6000名，机构110家，为其成功配置的固定收益类项目达428个，累计金额超过150亿，平均收益率达到10.3%，给客户创造利润13.8亿，在合同约定期内的固定收益类项目全部实现本息兑付。

我们的优势复合型投研团队：金融的核心是风险的控制，优选财富投研中心核心人员均有10年以上金融业从业经历；2011年即提出“艺术品”、“矿产能源”、“融资规模偏大”等三类信托项目不能碰（新华网发表），回顾信托业的几起兑付危机事件，无不是和上述3类项目有关。

全球化资产配置：除国内的金融产品，优选财富是业内第一家进军海外房产投资的机构，2013年5月即开始与“英美加澳”四国知名房地产开发公司、律师行建立合作关系，目前能为客户提供的海外房产投资项目超过150个。

我们的承诺一、不和您的资金发生任何往来。

二、通过我们配置的项目，公司出具《服务确认函》。

公司业务定位于财富管理，为客户提供全球资产配置服务，具体包括：固定收益：信托产品资管产品海外投资：海外基金海外房产(英、澳、美、加4国)浮动收益：阳光私募股权基金管理团队李森总裁李森，河南南阳人，中共党员，毕业于长春税务学院金融系，先后在私募基金业，融资担保业从事运营管理工作。

财富管理公司排名随着金融市场的日益发展，财富管理已成为了一个热门的领域。

财富管理公司成为了一个重要的市场参与者，为高净值个人和机构客户提供丰富的财富管理决策和服务。

那么，我们该如何来排名这些财富管理公司呢？排名依据首先，我们需要制定排名依据。

我将会依据以下几个标准来对财富管理公司进行排名：1. 资产规模：公司管理的资产规模是衡量公司实力的主要指标之一。

2. 客户满意度：客户满意度是重要的参考标准之一。

它可以反映财富管理公司在服务质量、客户关系等方面的表现。

3. 员工素质：优秀的员工可以为客户提供更优质的服务，从而提升客户满意度。

4. 行业声誉：在业界享有良好声誉的公司往往在客户心中更加信任，从而吸引更多客户。

根据以上标准，我们将会对各家财富管理公司进行排名。

排名结果1. 瑞银财富管理瑞银财富管理在全球范围内拥有超过3万亿美元的管理资产，成为全球最大的财富管理公司之一。

其客户遍布全球160多个国家和地区，是一家真正的全球性财富管理公司。

此外，瑞银财富管理拥有丰富的投资组合，包括传统的股票、债券等，也有创新性的投资策略，如另类投资和全球资源管理。

其资产规模和客户满意度兼备，故而成为本排名第一。

2. 摩根大通私人银行摩根大通私人银行在全球范围内拥有超过2300亿美元的管理资产。

该公司的员工素质非常高，员工培训和技能提升是其成功的重要原因之一。

所以，摩根大通私人银行在客户服务和投资管理方面表现非常优秀。

3. 瑞信财富管理瑞信财富管理在全球范围内拥有超过2万亿美元的管理资产。

其投资组合非常丰富，包括股票、债券、房地产、另类投资等多元化的资产种类。

客户满意度排名第一，它的客户服务是公司最大的优势之一。

同时，该公司在解决客户持续性财富管理方面表现优异。

4. 高盛财富管理高盛财富管理在全球范围内拥有超过2300亿美元的管理资产。

该公司拥有出色的投资组合和团队。

公司专注于添加企业投资组合的质量和差异性，同时也提供收益和风险平衡的切入点。

第一章总则第一条为规范第三方财富管理公司的运营管理，确保公司合规经营，维护客户合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，以及与公司业务相关的合作伙伴。

第三条公司坚持客户至上、合规经营、专业服务的原则，致力于为客户提供全面、专业、个性化的财富管理服务。

第二章组织架构与职责第四条公司设立董事会、监事会、经营管理层和各部门，明确各部门职责。

第五条董事会负责公司战略决策、重大投资和重大人事任免等事项。

第六条监事会负责对公司财务、业务进行监督，确保公司合规经营。

第七条经营管理层负责公司日常运营管理，组织实施董事会决策。

第八条各部门按照职责分工，具体负责各自业务领域的工作。

第三章客户管理第九条公司建立客户信息管理系统，确保客户信息真实、准确、完整。

第十条公司对客户进行分类管理，根据客户风险承受能力、投资偏好等因素，为客户提供相应的理财服务。

第十一条公司与客户签订书面合同，明确双方权利义务，确保客户知情权。

第十二条公司对客户进行持续跟踪服务，定期评估客户投资状况，提供专业建议。

第四章产品管理第十三条公司建立产品管理体系，确保产品合规、安全、透明。

第十四条公司对产品进行风险评估，确保产品与客户风险承受能力相匹配。

第十五条公司对产品进行持续监控，发现风险及时采取措施。

第五章风险管理第十六条公司建立健全风险管理体系，确保公司业务稳健运行。

第十七条公司对业务流程、内部控制、信息系统等方面进行风险评估，及时发现和消除风险隐患。

第十八条公司对员工进行风险管理培训，提高员工风险意识。

第六章内部控制第十九条公司建立健全内部控制制度，确保公司业务合规、稳健运行。

第二十条公司对关键岗位实行岗位分离、相互制约，防止利益冲突。

第二十一条公司对业务流程进行审计，确保业务合规。

第七章人员管理第二十二条公司建立人才引进、培养、考核、激励机制，吸引和留住优秀人才。

第二十三条公司对员工进行定期培训和考核，提高员工业务水平和综合素质。

资产管理公司分类与介绍1.个人资产管理公司：这些公司的主要客户是个人投资者，他们希望将自己的财富做进一步的合理规划和管理。

个人资产管理公司会根据个人的风险承受能力、目标和时间要求，为客户提供定制化的资产配置和投资建议。

这些公司通常提供多种投资产品选择，包括股票、债券、基金等，以满足客户的需求。

2.机构资产管理公司：这些公司的主要客户是机构投资者，如保险公司、养老基金等。

机构投资者通常拥有更庞大的资产规模和更长期的投资周期，需要专业的机构资产管理公司来帮助他们进行资产配置和投资决策。

这些公司通常具备更强大的研究团队和投资团队，能够为机构客户提供高质量的投资管理服务。

3.财富管理公司：这些公司主要为高净值个人和家族提供资产管理和财富传承服务。

高净值个人通常拥有较大的财富，并有特殊的财务需求，如税务优化、家族财富传承等。

财富管理公司会根据客户的需求和目标，为他们制定综合的财富管理方案，包括资产配置、税务筹划、遗产规划等。

4.对冲基金：对冲基金是一种主动投资策略，旨在通过买入或卖空各种投资工具来实现绝对回报。

对冲基金通常由经验丰富的投资专家组成，他们使用多种复杂的投资策略，如套利、风险对冲等，以实现超额回报。

由于对冲基金的投资风险较高，其通常只向专业投资者开放。

不同类型的资产管理公司在经营策略和投资产品上存在差异。

一些公司提供传统的长期投资组合管理服务，主要通过买入和持有投资组合中的资产来获得收益。

而另一些公司则专注于短期投资和交易活动，通过利用市场波动来获取利润。

此外，一些资产管理公司还提供额外的服务，如财务规划、税务筹划、风险管理等，以帮助客户实现更全面的资产管理。

总之，资产管理公司是一种专业的金融机构，旨在帮助客户管理和增值资产。

根据其服务对象和经营策略的不同，资产管理公司可以分为个人资产管理公司、机构资产管理公司、财富管理公司和对冲基金等不同类型。

这些公司提供专业的投资管理和资产配置建议，以满足不同客户的需求和目标。

三方财富公司职责三方财富公司是指一类为客户提供综合财富管理服务的金融机构，通常包括银行、券商、保险公司等。

这些公司在客户与投资者之间充当中介角色，致力于提供全面的财富管理服务。

以下是三方财富公司的主要职责和功能：1.资产管理：三方财富公司的主要职责之一是帮助客户管理其资产。

这包括了解客户的财务目标、风险偏好和投资需求，然后制定相应的投资组合策略。

通过分散投资、风险管理和资产配置，这些公司致力于实现客户的财务目标。

2.投资咨询：为了达到资产管理的目标，三方财富公司通常提供专业的投资咨询服务。

他们的投资专家会根据市场走势、经济状况和特定行业的趋势，向客户提供投资建议。

这有助于客户做出更明智的投资决策。

3.财富规划：三方财富公司通常也涉及财富规划，帮助客户规划其整体财务状况。

这可能包括税务规划、退休规划、保险规划等。

通过全面的财富规划，客户能够更好地理解并达到其财务目标。

4.风险管理：了解客户的风险承受能力是三方财富公司的关键职责之一。

他们需要根据客户的风险偏好，设计投资组合，以确保客户在获得预期回报的同时，不承担超出其能力范围的风险。

5.客户服务：提供高水平的客户服务是三方财富公司的基本职责。

这包括及时回答客户的疑问、解决问题、提供相关信息，并确保客户对其投资和财务状况有清晰的了解。

6.产品推荐和销售：三方财富公司还可能涉及向客户推荐和销售各种金融产品，包括基金、保险、证券等。

这需要确保产品的适当性和符合客户的投资目标。

7.监管合规：三方财富公司必须遵守金融监管机构的法规和规定。

他们需要确保其服务和产品符合相关法规，保护客户的权益。

8.市场研究：为了更好地服务客户，三方财富公司通常进行市场研究，以了解市场趋势、经济动态和投资机会。

这有助于为客户提供更具前瞻性的投资建议。

总体而言，三方财富公司的职责是确保客户的财富得到有效管理和保护，同时为其提供专业的财富管理服务。

这些公司的成功在很大程度上取决于他们对市场的洞察力、客户关系管理以及合规运营的能力。

苏州财富管理公司排名
财富管理强调个性化资产配置，苏州财富管理公司排名如下：●商业银行
从事账户管理、理财交易、理财顾问服务、附带增值服务、企业资产管理。

其理财产品收益率约5%左右。

●保险公司
保险具有混业性、保障性和长期性，部分公司正积极建设财富管理中心。

以个人财富管理领域为改革方向，已成立中国保险资管协会。

理财型保险的年收益约6%。

●信托公司
苏州信托有限公司为苏州本地的信托公司。

国内信托公司也纷纷转型进入财富管理领域，产品平均年收益约9%。

●第三方
五色土公司提供投资理财咨询，抵押债产品年化收益率为10%，期限12个月。

风控方面，除了事先对借款人进行信用审核、房产五成抵押于投资者名下，还具有本金10%的风险准备金。

NO.1诺亚财富诺亚控股有限公司以“诺亚财富”为品牌，源起于中国。

是中国第一家在美国纽约证券交易所上市、旗下公司获得中国证监会与香港证监会业务发展相关金融牌照与资格的综合金融服务管理集团。

2007 年获得美国著名风险投资基金红杉资本注资，经过快速发展，通过全市场、多维度的产品筛选及风险控制体系，参与金融产品的创新和设计，获得客户与业内的一致好评，成功于2010年11月10日在美国纽约证券交易所上市。

（纽交所上市代码：NOAH），为中国独立财富管理行业的领军者。

NO.2上海极元上海极元金融信息服务（集团）股份有限公司成立于2010年，注册资本金5000万，是第一家登陆国内资本市场的财富管理服务机构（上海股交中心极元金融100028 ）。

极元以搭建了一个开放，透明，诚信，共赢的财富管理服务平台为目标，通过这个平台为客户提供包括理财规划，资产配置以及存续管理在内的一站式的理财服务。

自成立以来，极元已经逐步建立了的在线理财服务平台，财富管理服务平台，以及投资管理服务平台，为近千名专业理财顾问，上万名高净值客户，数百亿金融资产提供服务。

NO.3好买财富好买财富管理股份有限公司（简称"好买财富"）成立于2007年，是一家专注为个人提供专业理财服务的公司，腾讯和联想旗下的君联资本都是好买的战略股东。

2012年，好买获得中国证监会颁发的第一批独立基金销售牌照，2015年成为首家在新三板成功挂牌的独立财富管理公司。

NO.4北京中天嘉华中天嘉华成立于2000年，由深耕中国金融服务市场多年的专业团队及国际顶级风险投资公司KPCB（凯鹏华盈）联合成立，致力于发展成为中国最优秀的金融产品营销与服务平台。

十五年创业，专注于引领并推动中国金融行业创新发展，集团旗下企业在财富管理、资产管理、消费金融、金融行业软件解决方案等业务领域都名列前茅，年度业务规模超过300亿元，主营业务覆盖科技金融、消费金融和财富管理三大领域。

财富管理公司财富管理公司是一种专门为个人和家庭提供综合财务规划和投资管理服务的机构。

它通过对客户的财务状况和目标进行全面分析，并制定个性化的财务规划，以实现客户的财务目标和提高财富增长。

财富管理公司的主要目标是帮助客户保护现有财富、增加财富，并有效地管理和传承财富。

它通过提供多元化的投资产品和专业投资策略，使客户能够实现长期财务目标，包括财务独立、退休计划、子女教育基金、资产配置等。

一个优秀的财富管理公司通常拥有一支经验丰富、专业素养高的团队。

这个团队由财务规划师、投资顾问、税务专家、保险专家等组成。

他们通过专业的知识和技能来帮助客户制定财务计划，并提供高质量的投资建议和服务。

财富管理公司的服务内容包括以下几个方面：首先，财务规划是财富管理的核心。

财务规划是通过对客户的财务状况和目标进行全面评估，从而确定合适的投资方向和策略。

财务规划将客户的风险承受能力、投资时间和收益预期等因素纳入考虑，并根据这些因素来制定投资组合。

其次，财富管理公司提供的投资管理服务也非常重要。

投资管理是通过对不同投资品种和资产类别的评估和选取，帮助客户实现最佳投资回报的过程。

财富管理公司会根据客户的风险偏好、投资期限和收益目标来制定具体的投资方案，并根据市场变化和客户需求来及时调整投资组合。

另外，财富管理公司还提供税务规划和资产配置等相关服务。

税务规划是通过评估客户的税收情况，帮助客户合理减少税负，并保护财富。

资产配置是根据客户的财务目标和风险承受能力，将资金分配于不同的资产类别，以实现投资组合的多样化，降低整体风险。

此外，财富管理公司还提供继承规划、保险规划等服务。

继承规划是通过遗嘱、信托等方式，合理规划财产的传承，以确保资产能够顺利转移给合适的受益人。

保险规划是根据客户的需求和风险承受能力，选择合适的保险产品，为客户提供风险保障和财富保护。

总之，财富管理公司以客户的财务目标为导向，通过综合的财务规划和投资管理服务，为客户提供个性化、专业化的财务解决方案。

再谈为什么线下财富管理公司基本都骗局四年前，我写过一篇关于财富管理公司的文章，随着最近各类线下财富管理公司跑路倒闭，最近被很多人翻出来，改了个变体叫《为什么线下财富管理公司都会存在一定的问题》连接：http://bbs.jx.vc/forum.php?mod=viewthread&tid=56；这篇文章原文叫《也谈第三方财富管理》，其实更多还是分析当初诺亚为代表的第三方财富管理公司，预言财富管理公司很难生存，诺亚的未来一定是实现资产管理公司的转型，并不能用来证明线下财富管理公司都会存在一定问题的这个逻辑，不过把这个行业大概做了个介绍，也值得大家看看，里面很多对这个行业的看法，基本上也得到验证了。

今天我来谈谈，为什么线下财富管理公司基本都是骗局这个观点，那是因为我大概三四年前论断的所谓私募债权基金，也就是类信托模式（采取有限合伙的方式）发放的债权基金，基本到了高发性的倒闭破产期，直接带来了线下财富管理公司的崩盘，两者有一定的关系，因为很多线下在卖的产品都是这类有限合伙的所谓债权基金为主。

金融还是一个有逻辑的市场，会短期非理性，但长期来看，理性一定会回归，就如同几年前大家都觉得互联网金融会颠覆整个颠覆那个，每个都打鸡血一样，不知道现在还有几个人会这么想。

理性回来的时候，大家都会冷静思考。

在谈这个之前，我先给P2P申个冤，随着大大、快鹿、中晋出事，一堆关于P2P跑路的新闻又被放在一起讨论问题，看到市面上一堆傻逼媒体写的什么看好你的钱，最新P2P跑路名单之类的标题，就忍不住骂两个字傻逼。

这个世界我一直觉得，你不懂可以不说话，但是你不懂还整天胡说，每天在哪里哗众取宠，就真心让人感到不耻了，讨论问题前提是对基本的事实要有充分的认知，然后才可能讨论，否则就是傻逼骂街，赶紧滚远点。

事实上，从过去几个大的案子上来看，e租宝勉强跟P2P有点关系，因为打过P2P的旗号宣传过，某些行业组织也邀请过这家公司，也有一些专家站台过，但是从商业模式本质来看，这家公司跟P2P 其实还真是没有什么特别直接的关系，至于大大集团，中晋，那就跟P2P一点毛关系都没有，人家从头到尾都在线下开设门店募集资金，从没线上什么事情，而且他们也从未声称过自己是P2P，他们其实是目前国内典型的所谓第三方财富管理公司，把这些公司跟P2P合在一起谈，压根就是基本常识不懂的表现，或者就是别有用心。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告上海德安财富管理有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:上海德安财富管理有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分上海德安财富管理有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业其他金融业-其他未列明金融业资质按征收率征收增值税小规模纳税人产品服务资咨询，商务信息咨询，市场信息咨询，企业1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。