月度收入分析会运作要点 31页PPT文档
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月度薪酬分析报告ppt
考核过程中高分人员
为避免培训员工流失、商业机密保密难度增大以及培养了竞争对手等培训风险，公司外派参加培训 的员工，要根据实际情况与公司签订《外派培训协议书》。具体包括以下情况：
考核组织和管理
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02 考核对象 右键点击图片选择设置图片格式可直接替换图片。您的容打在或者通过复制您的文本后，在此 框中选择粘贴，并选择只保。右键点击图片选择片格式设置图。
03 考核目的 右键点击图片选择设置图片格式可直接替换图片。您的容打在或者通过复制您的文本后，在此 框中选择粘贴，并选择只保。右键点击图片选择片格式设置图。
考核过程中不通过者
为避免培训员工流失、商业机密保密难度增大以及培养了竞争对手等培训风险，公司外派参加培训 的员工，要根据实际情况与公司签订《外派培训协议书》。具体包括以下情况：
考核过程中特殊情况
为避免培训员工流失、商业机密保密难度增大以及培养了竞争对手等培训风险，公司外派参加培训 的员工，要根据实际情况与公司签订《外派培训协议书》。具体包括以下情况：
绩效考核总则
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考核总则
为促进公司管理现代化，建立科学的管理 制度，充分发挥每位员工的积极性和创造 性，结合公司实际情况，特制定本办法。
01 适用范围 右键点击图片选择设置图片格式可直接替换图片。您的容打在或者通过复制您的文本后，在此 框中选择粘贴，并选择只保。右键点击图片选择片格式设置图。
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为避免培训员工流失、商业机密保密难度增大以及培养了竞争对手等培训风险，公司外派参加培训 的员工，要根据实际情况与公司签订《外派培训协议书》。具体包括以下情况：
考核组织和管理
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02 考核对象 右键点击图片选择设置图片格式可直接替换图片。您的容打在或者通过复制您的文本后，在此 框中选择粘贴，并选择只保。右键点击图片选择片格式设置图。
03 考核目的 右键点击图片选择设置图片格式可直接替换图片。您的容打在或者通过复制您的文本后，在此 框中选择粘贴，并选择只保。右键点击图片选择片格式设置图。
考核过程中不通过者
为避免培训员工流失、商业机密保密难度增大以及培养了竞争对手等培训风险，公司外派参加培训 的员工，要根据实际情况与公司签订《外派培训协议书》。具体包括以下情况：
考核过程中特殊情况
为避免培训员工流失、商业机密保密难度增大以及培养了竞争对手等培训风险，公司外派参加培训 的员工，要根据实际情况与公司签订《外派培训协议书》。具体包括以下情况：
绩效考核总则
右键点击图片选择设置图片格式可直接替换图片。您的容打 在或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只
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考核总则
为促进公司管理现代化，建立科学的管理 制度，充分发挥每位员工的积极性和创造 性，结合公司实际情况，特制定本办法。
01 适用范围 右键点击图片选择设置图片格式可直接替换图片。您的容打在或者通过复制您的文本后，在此 框中选择粘贴，并选择只保。右键点击图片选择片格式设置图。
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月度业务运营总结与数据分析PPT
市场趋势：分析市场趋势， 预测未来市场变化，及时调
整竞争策略。
竞争优势：明确自身竞争优 势，持续优化产品和服务，
提高客户满意度。
PART 4
运营策略与优化建议
客户管理策略
客户细分：根据客户特点和需求，将客户划分为不同类型，以便更好地满足他们的需求。 客户沟通：建立有效的沟通渠道，及时了解客户的反馈和意见，提高客户满意度。 客户关怀：关注客户的个性化需求，提供定制化服务，增强客户忠诚度。 客户价值提升：通过不断优化产品和服务，提高客户满意度和价值，实现客户价值的最大化。
PART 2
运营概况
业务目标完成情况
业务目标：本月的销售额、客户增长等关键指标 实际完成情况：与业务目标相比，实际完成的比例和具体数值 完成情况分析：分析完成或未完成目标的具体原因 后续改进措施：针对未完成目标的情况，提出具体的改进措施和计划
业务量统计
业务量增长情况
业务量排名情况
业务量构成比例 业务量变化趋势
YOUR LOGO
月度业务运营总结 与数据分析PPT
XX,a click to unlimited possibilities
汇报人：XX
时间：20XX-XX-XX
目录
01
02
03
04
05
06
添加标题
运营概况
数据分析
运营策略 与优化建 议
风险评估 与应对措 施
总结与展 望
PART 1
单击添加章节标题
产品优化策略
优化产品设计，提高用户体验 完善产品功能，满足用户需求 加强产品宣传，提高品牌知名度 持续迭代更新，保持产品竞争力
销售渠道拓展策略
线上渠道：利用电商平台、社交媒体等途径，扩大销售范围 线下渠道：开拓新零售门店、与实体店合作，提高品牌曝光度 合作伙伴：寻找具有互补优势的合作伙伴，共同开拓市场 促销活动：定期举办促销活动，吸引潜在客户并提高销售额
银行月度经营分析会ppt课件
支行长：邮储30万(奋斗目标50万） 理财经理：邮储30万（奋斗目标50万） 信息300户 期缴4万 约见
300户 大堂经理：邮储30万（奋斗目标50万)信息80户 卡50张，网银30户.
柜员XX：邮储30万（奋斗目标40户）信息80户 卡50户 短信50户 网银30户
柜员XX：邮储40万（奋斗目标60户）信息80户 卡50户 短信50户 网银40户 期缴1万
XX支行月经营分析会
2016年4月
目录
总体情况 主要工作完成情况
存在问题 发展亮点 下步工作安排
Page 2
一、总体情况
Page 3
上月业绩
Page 4
二、主要工作完成情况
Page 5
XX约见155，促成20户，保险趸交36.6 期缴2万。理财5万
XX共完成引见31.促成5户.卡68张、短 信58条，网银32，手机32.信息31；
Page 13
八、行动计划：
1、本月通过五一节，青年节，母亲节等节日在我行开展特色营销 活动，增加网点的人气与客户体验，对来参加活动的客户进行建 档挖掘，一活动的方式来增加与与客户的感情，增加与客户的黏 性，提升客户的价值，围绕一季度重点营销客户群，巩固存量， 进一步夯实我网点的一村一库建设，防止大额活动，到期客户和 潜在客户的流失，坚持对没村每户进行走访，以金融产品宣传为 题，对客户信息进行收集，挖掘客户，对我行1-5万的存量客户 进盘活。
2期缴：大家积极宣传我行的期缴保险，对我行有意向的客户进行 跟进维护，特别是保险客户的二次开发！
3.一村一库的建设：农村网点的覆盖率达到70%，所以我们就要坚 持走出去，加大对客户的走访，进行信息资料收集。
4主攻客群：走访建档梳理VIP存量客户，临界客户，潜在客户，盘 活1-5万的存量客户
300户 大堂经理：邮储30万（奋斗目标50万)信息80户 卡50张，网银30户.
柜员XX：邮储30万（奋斗目标40户）信息80户 卡50户 短信50户 网银30户
柜员XX：邮储40万（奋斗目标60户）信息80户 卡50户 短信50户 网银40户 期缴1万
XX支行月经营分析会
2016年4月
目录
总体情况 主要工作完成情况
存在问题 发展亮点 下步工作安排
Page 2
一、总体情况
Page 3
上月业绩
Page 4
二、主要工作完成情况
Page 5
XX约见155，促成20户，保险趸交36.6 期缴2万。理财5万
XX共完成引见31.促成5户.卡68张、短 信58条，网银32，手机32.信息31；
Page 13
八、行动计划：
1、本月通过五一节，青年节，母亲节等节日在我行开展特色营销 活动，增加网点的人气与客户体验，对来参加活动的客户进行建 档挖掘，一活动的方式来增加与与客户的感情，增加与客户的黏 性，提升客户的价值，围绕一季度重点营销客户群，巩固存量， 进一步夯实我网点的一村一库建设，防止大额活动，到期客户和 潜在客户的流失，坚持对没村每户进行走访，以金融产品宣传为 题，对客户信息进行收集，挖掘客户，对我行1-5万的存量客户 进盘活。
2期缴：大家积极宣传我行的期缴保险，对我行有意向的客户进行 跟进维护，特别是保险客户的二次开发！
3.一村一库的建设：农村网点的覆盖率达到70%，所以我们就要坚 持走出去，加大对客户的走访，进行信息资料收集。
4主攻客群：走访建档梳理VIP存量客户，临界客户，潜在客户，盘 活1-5万的存量客户
财务工作月度总结月工作总结PPT
投资活动现金流分析
分析购建固定资产、无形资产等现金流入流出，评估公司投资活动 现金流状况。
筹资活动现金流分析
分析吸收投资、借款等现金流入流出，评估公司筹资能力及债务风 险。
财务比率分析
偿债能力比率
包括流动比率、速动比率、资产 负债率等，评估公司偿债能力。
营运能力比率
包括存货周转率、应收账款周转 率等，评估公司资产管理效率。
推行集中采购和与供应商签订长期协议，确保稳 定供应及价格优势。
3
采购过程透明化
加强采购过程监管，确保公平竞争和合规操作。
节能减排措施推广
提高能源利用效率
采用节能设备和技术， 降低能源消耗，减少能 源成本。
推广环保理念
加强员工环保意识培训 ，鼓励员工参与节能减 排活动。
绿色办公实践
推行绿色办公，减少纸 张浪费，降低办公成本 。
建立跨部门沟通机制
与其他部门保持密切沟通，协调资源，解决工作中遇 到的问题。
提高团队协作能力
组织团队建设活动，增强团队凝聚力，提高团队协作 能力。
持续改进方向明确
优化财务管理流程
对现有财务管理流程进行梳理和 优化，提高工作效率。
01
02
跟进政策法规变化
持续关注财务、税务等相关政策 法规变化，确保公司财务工作的 合规性。
04
成本控制与优化建议
Chapter
成本控制情况回顾
目标成本与实际成本ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ比
01
分析本月实际成本与预算成本的差异，明确成本超支或节约的
原因。
部门成本占比分析
02
评估各部门成本占比情况，找出成本较高的部门并分析原因。
成本变化趋势
03
分析购建固定资产、无形资产等现金流入流出，评估公司投资活动 现金流状况。
筹资活动现金流分析
分析吸收投资、借款等现金流入流出，评估公司筹资能力及债务风 险。
财务比率分析
偿债能力比率
包括流动比率、速动比率、资产 负债率等，评估公司偿债能力。
营运能力比率
包括存货周转率、应收账款周转 率等，评估公司资产管理效率。
推行集中采购和与供应商签订长期协议，确保稳 定供应及价格优势。
3
采购过程透明化
加强采购过程监管，确保公平竞争和合规操作。
节能减排措施推广
提高能源利用效率
采用节能设备和技术， 降低能源消耗，减少能 源成本。
推广环保理念
加强员工环保意识培训 ，鼓励员工参与节能减 排活动。
绿色办公实践
推行绿色办公，减少纸 张浪费，降低办公成本 。
建立跨部门沟通机制
与其他部门保持密切沟通，协调资源，解决工作中遇 到的问题。
提高团队协作能力
组织团队建设活动，增强团队凝聚力，提高团队协作 能力。
持续改进方向明确
优化财务管理流程
对现有财务管理流程进行梳理和 优化，提高工作效率。
01
02
跟进政策法规变化
持续关注财务、税务等相关政策 法规变化，确保公司财务工作的 合规性。
04
成本控制与优化建议
Chapter
成本控制情况回顾
目标成本与实际成本ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ比
01
分析本月实际成本与预算成本的差异，明确成本超支或节约的
原因。
部门成本占比分析
02
评估各部门成本占比情况，找出成本较高的部门并分析原因。
成本变化趋势
03
月度收入分析会运作要点共40页
月度收入分析会运作要点
31、园日涉以成趣，门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥，窥灶不见烟。
34、春秋满四泽，夏云多奇峰，秋月 扬明辉 ，冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海，我愿不知老。
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
拉
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。
31、园日涉以成趣，门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥，窥灶不见烟。
34、春秋满四泽，夏云多奇峰，秋月 扬明辉 ，冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海，我愿不知老。
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
拉
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。
市场部月月度经营分析报告PPT课件
11
外展活动 1、10月20日-10月23日南坪房交会
活动时间
实际费用 集客量（实际） 订单量（实际）
厂家支持费用 参展经销商（品牌数量） 参展总经销商合计订单量
主题名称： 10.20-10.23 活动中遇到问题及改善：
2845 25 0 0 11
1、客户意向低，留档困难。建议销售部制定客户话术。 2、 3、 4、 5、 6、
重庆绅豪市场部10-11月工作汇报
重庆绅豪
C0306
报告时间：2016年7月30日
.
0
0
Contents
目
录
10月工作总结 11月活动计划
1
一、10月工作总结
2
数据
自然月/周
本月到店 任务目标
客流
总有效线 索量
完成到店 目标客流
达成目标 率
展厅首次 到店客流
展厅再次 /二次到 店客流
二次到店 邀约率
客流
有效网络 电话
DCC有效 留档合计
DCC线索 有效留档
率
DCC首次 到店客流
DCC首次 邀约率
DCC二次 /再次到 店客流
DCC二次 /再次到 店邀约率
DCC订单
DCC成交 率
DCC客户 转化率
10.1-10.2
24
16
2
18
75%
3
17%
0%
2
67%
11%
10.3-10.9
114
86
6
92
81%
现场图片
现场图片
现场图片
活动时间
10.27
主题名称： 活动中遇到问题及改善：
实际费用
某公司月经营分析课件(PPT38页)
－25－
5、合同收入分析－按地域
10430万元
－26－
5、合同收入分析－按时间
2007年X－X月合同收入按时间分析
－27－
5、合同收入分析－按客户
合同收入按分析－小结（未）
1、 2、 3、
改进措施：
－29－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
二、成本费用 业务成本 其中：人工成本 材料费 分包费用 SG&A费用
三、净利润 其中：经营性净利润
四、资本支出 五、营运资金变化 六、自由现金流 七、总资产 八、净资产
07年累计 （万元）
06年同期 （万元）
增减(%)
本年预算 （万元）
预算完成率 (%)
－7－
1、预算执行情况分析——关键指标分析
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－15－
3、成本费用分析——占收比
四项成本费用占收入比分析
－16－
3、成本费用分析——分类别
人工成本
材料费
分包费用
SG&A费用
－17－
3、成本费用分析——小结
成本费用情况小结：
1. 人工成本： 2. 材料费： 3. 分包费： 4. SG&A费用：
－11－
2、业务收入分析－按客户
按客户分析（同期对比）
客户/省份 2006年同期 2007年累计 同比增长
合计
－12－
2、业务收入分析－按板块
按板块分析
－13－
2、业务收入分析－小结（未）
业务收入完成情况小结：
1.业务收入分析： 2. 客户收入分析：
5、合同收入分析－按地域
10430万元
－26－
5、合同收入分析－按时间
2007年X－X月合同收入按时间分析
－27－
5、合同收入分析－按客户
合同收入按分析－小结（未）
1、 2、 3、
改进措施：
－29－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
二、成本费用 业务成本 其中：人工成本 材料费 分包费用 SG&A费用
三、净利润 其中：经营性净利润
四、资本支出 五、营运资金变化 六、自由现金流 七、总资产 八、净资产
07年累计 （万元）
06年同期 （万元）
增减(%)
本年预算 （万元）
预算完成率 (%)
－7－
1、预算执行情况分析——关键指标分析
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－15－
3、成本费用分析——占收比
四项成本费用占收入比分析
－16－
3、成本费用分析——分类别
人工成本
材料费
分包费用
SG&A费用
－17－
3、成本费用分析——小结
成本费用情况小结：
1. 人工成本： 2. 材料费： 3. 分包费： 4. SG&A费用：
－11－
2、业务收入分析－按客户
按客户分析（同期对比）
客户/省份 2006年同期 2007年累计 同比增长
合计
－12－
2、业务收入分析－按板块
按板块分析
－13－
2、业务收入分析－小结（未）
业务收入完成情况小结：
1.业务收入分析： 2. 客户收入分析：
月度分析汇报总结PPT模板
未来计划
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50%
输入标题
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86%
输入标题
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工作概述
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输入标题
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未来计划
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月度经营分析ppt模板
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%
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月度收入分析的定义目的意义会议运作与注意要点原则
差距
季度规划目标达成情况通报（5/5）
点评：
单位
职场 总计
直辖处
直辖处组均有效人力 目标
34
当前组均有效人力
10
15
19
10
12
100
目标达成率
差距
目 录
CONTENTS
01 季度目标达成情况 02 营业单位收入情况 03 营销团队收入情况 04 典型案例分析分享
收入龙虎榜-税前收入
全辖税前收入前十
月度收入分析的目的和意义
帮助营销员了解收入状况与收入所在层次 引导营销员跟随公司经营导向一致 帮助营销员找到收入提升空间 加深营销员对基本法的理解 提高营销员自主经营的能力 提高管理人员对基本法的理解和运用能力
目 录
CONTENTS
01 什么是月度收入分析 02 月度收入分析的目的和意义 03 月度收入分析会 04 收入分析的要点和引导方向
人员基本（自然）信息
营销员佣金收支条
营销员个人月业务（FYC）
培育关系表
当月品管结果 汇总表
有效人力清单
（三）宣导PPT的制作 各层面收入现状分析
1
经验分享 5
分析 模块
2 各项收入指标分析
案例比较分析 4
3 各层级收入状况分析
（三）宣导PPT的制作
纵向比较
• 展示营销员当月收入在总体营销员中所在位置， 是属于中高低收入的哪个人群。
个险部
营业 单位
反馈会议材料及落实情况，报备个险部
个险销售部及时对各单位月度收入分析会 举办情况进行通报
（二）数据准备
每月佣金收支计算结束后，通过AMIS及省公司报表中心，获取营销 员佣金收支条（当月及去年同期）、个人月业务（FYC，当月及去年同 期）、人员基本信息表、人员自然信息表、培育关系表、当月品管结果汇 总表、有效人力清单【274报表（组织发展"队伍报表有效人力子表 ）】， 并使用EXCEL的数据透视及函数功能，制作生成收入分析基础数据表，后 期结合分析内容，进一步加工基础表中数据。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
材料3-月收入分析会课件 作用：用于月收入分析会上进行宣导
12
2.会前准备（4/4）-分享人员沟通
分享人员一般可选取近期季度发展阶段目标达成 情况良好的主管或收入明显提高的主管 对分享人员的分享内容要提前沟通，确保内容积 极正面、有效果、有说服力，并契合会议主题 要注意切换每期分享人员的类型，避免千篇一律， 缺乏新意
18
3.4 表彰激励
对上月季度阶段目标达成情况 优秀者、收入改善幅度大、组织 壮大成效明显的主管给予荣誉表 彰激励，营造氛围
可在月度分析会中宣布下次月 度会议的表彰主题：如增员最多、 低绩效人员转化最多、举绩率最 高、人均收入最高、直辖组津贴 最高等
19
3.5 研讨规划（1/3）-目标订立规则
13
运作要点
14
3.会中运作
15
3.1季（月）度目标达成情况通报
• 主管季（月）度目标达成
情况要分类通报
通
报
• 不同类别主管通报要有不
内
同侧重点
容
• 对每类主管季（月）度达
成结果要有原因分析
3.2 月度收入情况分析
3.2.1 月度总体投入 通报本单位制度总体投入、基本法津贴分类等变化情况
3.2.2 收入排名 对各职级主管进行收入排名，帮助主管清晰收入定位
销售部
二级部 拆分数据发送给市分公司
1、按时接收省公司下发数据，并按县支公司拆分数
市分公司个险 销售人员管理 据后发送给县支公司
销售部
岗
2、下发通知要求全辖县支公司召开月度收入分析会
3、检查县支公司月度收入分析会召开情况
职责清晰、分工明确、相互协作是开好月度分析会的前提条件
7
1.组织形式（3/3）-工作职责
月收入分析会运作要点
2019年3月
1
内容纲要
一.月收入分析会作用 二.月收入分析会运作要点 三.注意事项
2
月收入分析会的作用
目标 追踪
承接季度发展辅导工作，根据每月实际已达成情 况，及时调整每季度中阶段追踪发展目标
激发 动力
通过不同角度的收入分析，激发主管获取更高收 入的源动力，帮助其清晰实现更高收入目标的路 径
推动 发展
通过对主管的目标追踪和激发动力，推动队伍的 业务发展和组织扩张
3
内容纲要
一.月收入分析会作用 二.月收入分析会运作要点 三. 注意事项
4
运作要点
5
1.组织形式（1/3）
以基层经营单位（县支公司或城 区营业单位）为主要运作单元， 每月5日前举办月度收入分析会
参与对象是本单位的所有营销主 管，根据情况可扩大到有发展意 愿的准主管
在本月基本目标的基础上，通过和主管沟通本月业务或者人力 的推动方案的获取条件值，充分调动主管积极性，并提高本月目标 的订立值。
依托基本法津贴及考核项目设置
关键影响因素为：基本法的津贴设计值（团队FYC、计提比例、举 绩人数等）
和主管充分沟通直辖组津贴的进档所要达到的直辖组FYC值， 以及绩优组经理奖和责任津贴等进档获取条件，引导主管设定更高 的举绩人力目标以及直辖团队FYC值来订立本月目标订立值。
月度收入分析会可以专门召开， 也可以和季发展辅导会、月度主 管例会、主管培训等结合起来
6
1.组织形式（2/3）-工作职责
部门
岗位人员
主要职责
省分公司信息 技术部
相关岗位人员
负责定期运行考核预警系统，并按个险销售部需求提 取相关数据
省分公司个险 销售人员管理 每月定时接收《月收入预结果基础数据表》，并负责
销售人力发展岗 对职场负责人上 报的《月度目标 汇总表》进行汇 总复核，并提交 个险部经理。
个险部经理将 《月度目标汇总 表》分发至销售 人力发展岗、销 售支持与训练岗、 各职场负责人， 由其分别追踪增 员和业绩。销售 支持与训练岗在 此目标基础上， 可结合本单位月 度新单保费目标 设置挑战目标。
24
3.2.3 专项津贴分析 对不同职级主管的核心待遇指标获取情况进行分析
3.2.4 标杆分析 选择具有针对性的典型案例进行分析，帮助主管找到收入成长路径
17
3.3 主管分享
请出上述进行标杆分析的主管，围绕： 改善绩效 做优团队 增员晋升 相关主题，侧重认识、思路、方法、 目标分享，激发意愿和思考 还要注意分享时间的控制，一般10-15 分钟，不宜过长或过短
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3.5 研讨规划（2/3）-关键影响因素
围绕季度发展目标
关键影响因素为：季目标月分解后实际完成情况 通过和原季度分解目标后的月度完成情况对比，将原本月
度目标和上月完成差距进行累加得出本月基本目标。
目 标 订 立
辅助相关推动方案
关键影响因素为：推动方案的奖励设定值（业务和人力方案引导原 理一致）
4.会后追踪（2/2）
建立以常态化周追踪体系，对季月目标进行预警、追踪和评估 目标汇总：会后销售人力发展岗收集汇总《组经理月行动计划书》、 《处经理月行动计划书》，并上交至个险部经理 追踪实施人员：县支公司销售人力发展岗和销售人员管理岗 实施追踪：根据设定的季、月度目标，严格按照《月行动计划书》 以周为周期，通过干早、周例会、战报等形式定期追踪和共享 重点沟通： 1、目标订立不合理的主管可由个险销售部经理再次沟通 并重新订立目标；2、月中对重点主管可由管理层采用个别沟通的形式 进行单独追踪；
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3.5 研讨规划（3/3）-组织实施
22
运作要点
23
4.会后追踪（1/2）-数据汇总及流转
主管按照《月度 目标汇总表》上 的月度目标，在 二早会上与属员 进行沟通，将团 队整体月度目标 分解到每个营销 员。主管将汇总 数据上报至职场 负责人。
由职场负责人汇 总填写《月度目 标汇总表》中 “个人月度目标” 一栏，并上报至 人力发展岗。
县支公司个 险销售部
制作《月收入分析会课件》；准备好《处经理月 销售人力发展岗 行动计划书》、《组经理月行动计划书》等物料
；会中做好会务工作；会后负责追踪
8
运作要点
9
2.会前准备（1/4）
10
2.会前准备（2/4）-数据提取与加工清单
材料1-季度目标达成情况追踪表 作用：使主管了解季度目标达成进度及存在差距， 督促主管及时调整月度目标 材料2-月收入预结果通知书 作用：使主管了解本月收入的基本情况，从基本 法入手为其寻找收入提升的空间
部门
岗位人员
主要职责
县支公司经 理室
分管个险经（副）理
出席会议，并在会中参与主管月目标规划，会后 对个别主管进行辅导沟通
县支公司个 险销售部
经（副）理
组织召开月度收入分析会，协调会议分工，审核 把关月收入分析会相关材料，会中进行收入分析 宣导
县支公司个 险销售部
销售人员管理岗
会前加工相关数据，准备好《季度目标达成情况 追踪表》、《月收入预结果通知书》等材料；会 中协助做好会务工作；会后负责汇总《月度目标 汇总表》
12
2.会前准备（4/4）-分享人员沟通
分享人员一般可选取近期季度发展阶段目标达成 情况良好的主管或收入明显提高的主管 对分享人员的分享内容要提前沟通，确保内容积 极正面、有效果、有说服力，并契合会议主题 要注意切换每期分享人员的类型，避免千篇一律， 缺乏新意
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3.4 表彰激励
对上月季度阶段目标达成情况 优秀者、收入改善幅度大、组织 壮大成效明显的主管给予荣誉表 彰激励，营造氛围
可在月度分析会中宣布下次月 度会议的表彰主题：如增员最多、 低绩效人员转化最多、举绩率最 高、人均收入最高、直辖组津贴 最高等
19
3.5 研讨规划（1/3）-目标订立规则
13
运作要点
14
3.会中运作
15
3.1季（月）度目标达成情况通报
• 主管季（月）度目标达成
情况要分类通报
通
报
• 不同类别主管通报要有不
内
同侧重点
容
• 对每类主管季（月）度达
成结果要有原因分析
3.2 月度收入情况分析
3.2.1 月度总体投入 通报本单位制度总体投入、基本法津贴分类等变化情况
3.2.2 收入排名 对各职级主管进行收入排名，帮助主管清晰收入定位
销售部
二级部 拆分数据发送给市分公司
1、按时接收省公司下发数据，并按县支公司拆分数
市分公司个险 销售人员管理 据后发送给县支公司
销售部
岗
2、下发通知要求全辖县支公司召开月度收入分析会
3、检查县支公司月度收入分析会召开情况
职责清晰、分工明确、相互协作是开好月度分析会的前提条件
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1.组织形式（3/3）-工作职责
月收入分析会运作要点
2019年3月
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内容纲要
一.月收入分析会作用 二.月收入分析会运作要点 三.注意事项
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月收入分析会的作用
目标 追踪
承接季度发展辅导工作，根据每月实际已达成情 况，及时调整每季度中阶段追踪发展目标
激发 动力
通过不同角度的收入分析，激发主管获取更高收 入的源动力，帮助其清晰实现更高收入目标的路 径
推动 发展
通过对主管的目标追踪和激发动力，推动队伍的 业务发展和组织扩张
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内容纲要
一.月收入分析会作用 二.月收入分析会运作要点 三. 注意事项
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运作要点
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1.组织形式（1/3）
以基层经营单位（县支公司或城 区营业单位）为主要运作单元， 每月5日前举办月度收入分析会
参与对象是本单位的所有营销主 管，根据情况可扩大到有发展意 愿的准主管
在本月基本目标的基础上，通过和主管沟通本月业务或者人力 的推动方案的获取条件值，充分调动主管积极性，并提高本月目标 的订立值。
依托基本法津贴及考核项目设置
关键影响因素为：基本法的津贴设计值（团队FYC、计提比例、举 绩人数等）
和主管充分沟通直辖组津贴的进档所要达到的直辖组FYC值， 以及绩优组经理奖和责任津贴等进档获取条件，引导主管设定更高 的举绩人力目标以及直辖团队FYC值来订立本月目标订立值。
月度收入分析会可以专门召开， 也可以和季发展辅导会、月度主 管例会、主管培训等结合起来
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1.组织形式（2/3）-工作职责
部门
岗位人员
主要职责
省分公司信息 技术部
相关岗位人员
负责定期运行考核预警系统，并按个险销售部需求提 取相关数据
省分公司个险 销售人员管理 每月定时接收《月收入预结果基础数据表》，并负责
销售人力发展岗 对职场负责人上 报的《月度目标 汇总表》进行汇 总复核，并提交 个险部经理。
个险部经理将 《月度目标汇总 表》分发至销售 人力发展岗、销 售支持与训练岗、 各职场负责人， 由其分别追踪增 员和业绩。销售 支持与训练岗在 此目标基础上， 可结合本单位月 度新单保费目标 设置挑战目标。
24
3.2.3 专项津贴分析 对不同职级主管的核心待遇指标获取情况进行分析
3.2.4 标杆分析 选择具有针对性的典型案例进行分析，帮助主管找到收入成长路径
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3.3 主管分享
请出上述进行标杆分析的主管，围绕： 改善绩效 做优团队 增员晋升 相关主题，侧重认识、思路、方法、 目标分享，激发意愿和思考 还要注意分享时间的控制，一般10-15 分钟，不宜过长或过短
20
3.5 研讨规划（2/3）-关键影响因素
围绕季度发展目标
关键影响因素为：季目标月分解后实际完成情况 通过和原季度分解目标后的月度完成情况对比，将原本月
度目标和上月完成差距进行累加得出本月基本目标。
目 标 订 立
辅助相关推动方案
关键影响因素为：推动方案的奖励设定值（业务和人力方案引导原 理一致）
4.会后追踪（2/2）
建立以常态化周追踪体系，对季月目标进行预警、追踪和评估 目标汇总：会后销售人力发展岗收集汇总《组经理月行动计划书》、 《处经理月行动计划书》，并上交至个险部经理 追踪实施人员：县支公司销售人力发展岗和销售人员管理岗 实施追踪：根据设定的季、月度目标，严格按照《月行动计划书》 以周为周期，通过干早、周例会、战报等形式定期追踪和共享 重点沟通： 1、目标订立不合理的主管可由个险销售部经理再次沟通 并重新订立目标；2、月中对重点主管可由管理层采用个别沟通的形式 进行单独追踪；
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3.5 研讨规划（3/3）-组织实施
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运作要点
23
4.会后追踪（1/2）-数据汇总及流转
主管按照《月度 目标汇总表》上 的月度目标，在 二早会上与属员 进行沟通，将团 队整体月度目标 分解到每个营销 员。主管将汇总 数据上报至职场 负责人。
由职场负责人汇 总填写《月度目 标汇总表》中 “个人月度目标” 一栏，并上报至 人力发展岗。
县支公司个 险销售部
制作《月收入分析会课件》；准备好《处经理月 销售人力发展岗 行动计划书》、《组经理月行动计划书》等物料
；会中做好会务工作；会后负责追踪
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运作要点
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2.会前准备（1/4）
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2.会前准备（2/4）-数据提取与加工清单
材料1-季度目标达成情况追踪表 作用：使主管了解季度目标达成进度及存在差距， 督促主管及时调整月度目标 材料2-月收入预结果通知书 作用：使主管了解本月收入的基本情况，从基本 法入手为其寻找收入提升的空间
部门
岗位人员
主要职责
县支公司经 理室
分管个险经（副）理
出席会议，并在会中参与主管月目标规划，会后 对个别主管进行辅导沟通
县支公司个 险销售部
经（副）理
组织召开月度收入分析会，协调会议分工，审核 把关月收入分析会相关材料，会中进行收入分析 宣导
县支公司个 险销售部
销售人员管理岗
会前加工相关数据，准备好《季度目标达成情况 追踪表》、《月收入预结果通知书》等材料；会 中协助做好会务工作；会后负责汇总《月度目标 汇总表》