曹操献刀王允假借过生日之名，请诸大臣赴宴相商灭董卓之计。
席上曹操献计。
想借王允宝刀，假意献给董卓以伺机杀他。
到了董卓那里，曹操说马瘦，走不快。
董卓便命吕布给曹操挑马。
不一会董卓便侧身朝里躺下休息，于是曹操想趁此拔刀动手。
正巧董卓从镜中窥见，就质问曹操，恰好吕布回来，曹操忙以献刀掩饰，然后借看马的名义离开，一去不回，号召天下，共讨董卓。
单骑救主新野一战，刘备打败曹操，曹操率大军前来报仇。
刘备的人马至当阳县，突被曹兵截住，在混战中，赵云与糜夫人母子走散，忙集合三十骑，又杀回乱军中寻找。
后找到糜夫人母子，但糜夫人跳井身亡只留下阿斗。
此时曹兵杀来，赵云带着阿斗逃跑。
一路上赵云力死奋战，终于脱险，将阿斗交给了刘备。
曹操杀吕伯奢一家曹操和陈宫一起出逃后,来到朋友吕伯奢家请求避难，吕伯奢外出沽酒来招待他。
突然曹操听到后院有磨刀声，心起疑心，便把吕伯奢的家人杀了。
后来看到厨房的地上有一只猪，才知误杀好人。
在归途中碰到吕伯奢，曹操害怕事情暴露，也把他杀了。
青梅煮酒论英雄三国时，董承约会刘备立盟除曹。
刘备担心曹操起疑，便每天在菜园种菜。
曹操知道后，以青梅绽开，煮酒设宴来请刘备，席上，两人议论天下英雄。
当曹操说“天下英雄，唯使君与操耳”时，刘备吓得把筷子掉在地上。
恰好打雷，刘备以此为由向曹操解释，使曹操释疑，并请征剿袁术、借以脱身。
张飞怒鞭督邮刘备因讨黄巾有功，当了县尉。
不久，督邮来了，因刘备没有给他贿赂便处处刁难他。
但刘备为官清廉，无钱予他，于是督邮发怒，逼县吏诬陷刘备伤害百姓。
张飞得知后非常生气，就把督邮绑在县衙门口一个柱子上，用柳条鞭打。
后来刘备便辞官走了。
三气周瑜一气：赤壁之战后的第二年，周瑜去夺荆州，却被诸葛亮抢先夺去。
二气：周瑜本想以孙权之妹嫁刘备为由，以扣下他，逼诸葛亮交出荆州，不料诸葛亮用计使周瑜“赔了夫人又折兵”。
三气：周瑜向刘备讨还荆州不利，又攻打失败，结果在愤怒之中病死了。
挥泪斩马谡在街亭之战中，马谡自荐去守街亭并立下军令状：若失街亭愿被斩首。
后果失街亭。
马谡虽是诸葛亮的爱将，且很多将领也为马谡求情，但诸葛亮觉得军法无情，最后挥泪斩马谡。
空城计魏派司马懿攻蜀街亭，可此时诸葛亮的手上无兵，于是便下令大开城门，派了20多个人在门口扫地，自己在城楼上弹琴，司马懿疑有埋伏于是撤兵。
锦囊妙计周瑜听说刘备的妻子刚刚去世，就设计将孙权之妹许配给刘备，令其入赘东吴，再将他扣下，换取荆州。
诸葛亮识破此计，派赵云伴随刘备入东吴成亲。
临行，诸葛亮给赵云三个锦囊，让他依计行事。
后来刘备顺利成亲，并携新夫人安全返回荆州。
周瑜的计谋成为泡影。
借东风诸葛亮为了治愈周瑜的心病，称自己能够借来东南风，在七星坛上祭拜整日，终于刮起了东南风。
周瑜派黄盖开火船前去烧曹操战船，曹操八十三万大军损伤大半。
草船借箭周瑜妒忌诸葛亮才干。
提出让诸葛亮赶制10万枝箭。
诸葛亮立军令状三天造好。
他请鲁肃帮他借船、军士和草把子。
第三天，天还不亮，大雾弥漫。
他下令开往曹营，并让军士擂鼓呐喊。
曹操只叫弓弩手向船射箭。
后来终“借”满了10万支箭。
单刀赴会赤壁之战之后。
东吴想找机会讨回荆州。
鲁肃献计：骗关羽过江赴宴，在宴席上埋伏刀斧手，以掷杯为号。
关羽只带了周仓随身为他提刀。
席间鲁肃提起索回荆州之事，关羽绝口不谈，说酒席之间上不谈国事。
鲁肃再三纠缠，周仓插嘴，关羽借机故作生气状夺过周仓手中大刀，假醉，一手提大刀，一手将鲁肃扯到江边。
东吴将士怕误伤鲁肃，又摄于关公武力，不敢动手。
后关羽上船乘风而去。
过五关斩六将徐州之战刘备战败。
关羽经张辽劝说，约法三章暂时投降了曹操。
为曹操斩颜良诛文丑，解白马之围。
后得知刘备在袁绍处便想去找刘备。
曹操为了挽留关羽便对其避而不见。
关羽只能不辞而别。
沿路上经过了五个关口，守将都不放行，关羽就把6个首将杀了。
最后与刘备会合。
七擒孟获三国中期，孟获作乱。
诸葛亮出征南蛮孟获，为了收买人心，七次俘获孟获而又七次将其释放。
第七次释放孟获的时候，孟获终于归顺蜀国，于是诸葛亮平定了南方。
失街亭马谡自告奋勇去守街亭，结果犯了低级错误。
被司马懿打败。
蜀军被断了咽喉之路，被迫撤兵。
火烧博望坡三国前期，曹操南下攻打刘备，此时刘备投靠刘表，驻在新野。
曹操派大将夏侯敦进攻新野。
诸葛亮在新野设下埋伏，令赵云去诱敌深入，然后火攻。
夏侯敦果然中计。
大败而归。
火烧新野火烧博望坡之后，曹操卷土重来，进攻新野。
诸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房上藏硫磺等引火之物。
曹军进城之后入住民房。
夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭。
大火迅速烧起来。
曹兵逃奔出城，被刘备军截杀，大败而归。
白帝城托孤关羽失荆州被杀后，刘备悲愤不已，举大军伐吴。
誓要“踏平东吴”。
不料被东吴的陆逊“火烧连营”。
大败，逃往白帝城，忧郁成疾，危在旦夕。
召大臣吩咐后事。
将太子刘禅托付给诸葛亮。
温酒斩华雄三国前期，曹操发起联军讨伐董卓，他的先锋华雄一连杀了联军好几个大将。
联军正愁无人能敌华雄之时，关羽请战。
斟了一杯酒后冲入敌营，不一会儿就提着华雄的人头回来了，而且酒还是温的。
三英战吕布华雄被关羽斩了之后，吕布亲自出马，无人能敌。
张飞冲出和他交锋50多回合不分胜负，关羽上来夹攻，30回合战不倒吕布。
刘备也上来夹攻，三人打得非常激烈。
后来吕布虚刺刘备一戟便败退。
水淹七军关羽围困曹仁于樊城，曹操派大将于禁和庞德领七支军队去救援。
屯兵在山谷中。
当时正值秋雨连绵。
关羽命人堵住襄江各处水口。
等江水高涨时，水淹七军。
曹军死伤无数，庞德被斩，于禁被俘。
刮骨疗毒水淹七军之后，关羽攻打樊城时右臂中箭。
箭头有毒，毒已入骨。
于是请来了名医华佗。
华佗说要割开皮肉，把骨头上的毒刮去。
关羽一边和马良下棋，一边伸手刮骨，谈笑中没有丝毫痛苦的神色。
桃园三结义东汉末年，黄巾起义。
朝廷发榜文四处招兵买马以平乱。
刘备见了榜文长叹一声，刚好张飞听见，说“大丈夫不去为国出力，在这里长叹什么。
”刘备说力不从心，所以长叹。
张飞说他颇有积蓄，可共图大事。
刘备非常高兴。
两人就去喝酒，刚好关羽要去应募，也进来喝酒。
三人志同道合，非常投机，于是结拜为兄弟。
三顾茅庐刘备刚出道时，屡遭败绩。
原因就是因为没有一个好的军师。
直到找到了徐庶，但他帮刘备打了几次胜仗就被曹操用计骗了过去。
临走时徐庶给刘备推荐了诸葛亮。
于是刘备就亲自去请诸葛亮，一连去了三次，前两次诸葛亮都不在家，直到第三次才见着。
刘备向他请教了当世局势并邀请诸葛亮出山相助。
后来诸葛亮同意出山帮助刘备完成统一大业。
义释曹操赤壁之战曹军遭遇火攻，死伤惨重。
曹操大败逃跑，沿路遭遇了张飞赵云等人的截杀，身边只剩下几百人马。
经过华容道，关羽已经在这里埋伏多时。
此时曹操已经走投无路，便请求关羽看在往日的情份上放他一马。
关羽是个很重情义的人，想起了往日寄居在曹操那里时曹操对他的恩义，心一软，就放了曹操。
大意失荆州关羽过于傲慢，东吴陆逊利用这一点，假意赞许关羽功劳，让其对自己放松警惕。
果然关羽中计，撇下荆州北去抗曹，结果吕蒙借机白衣渡江，火速夺取荆州，只落得关云长最后败走麦城。
死诸葛吓走活仲达诸葛亮病逝后，蜀国的军队撤军回国。
司马懿派兵追击。
但是由于诸葛亮死前料到司马懿的这一招，因此他提前命人做了一个他自己的木雕像放在他的四轮车上。
等到司马懿追兵一到，姜维就把那个有木雕的四轮车推出来。
司马懿看见木雕，以为诸葛亮没死，吓得马上逃走了。
割发代首三国时期，曹操发兵宛城时规定：大小将校，凡过麦田，但有践踏者，并皆斩首。
这样，骑马的士卒都下马，仔细地扶麦而过。
可是，曹操的马却因受惊而践踏了麦田。
曹操为取信于军便拿起剑割发代首。
望梅止渴一天，天气非常地热，曹操带领几十万的大军经过一片大原野，因为口渴难耐，士兵们抱怨连连。
曹操看到大家都因口渴不愿意再走，忽然想到一个办法，曹操指着很远很远的一片山林，大声的对士兵说前面有一片梅林。
士兵们一听，嘴里面不知不觉就产生许多唾液出来，感觉不那么渴了，都精神起来。
曹操也就顺利的带领大军继续向前走。
割须弃袍西凉兵来势凶猛，曹操抵挡不住，落荒而逃。
只听得西凉军大叫：“穿红袍的是曹操！”曹操就急忙脱下红袍。
又听得大叫：“长胡子的是曹操！”曹操惊慌，拿着佩刀马上割了胡子。
军中有人把曹操割胡子的事，告诉了马超。
马超又叫人大喊：“短胡子的是曹操！”曹操听见喊声，立即扯起衣角包着下巴逃跑。
梦中杀人曹操生性多疑，为了不让仆人靠近他，就说自己梦中会杀人。
后来有个仆人去给他盖被子的时候被他杀了。
诸葛亮七出祁山诸葛亮六出祁山，准备攻击司马懿营寨，但却被司马懿预先发觉，吴班战死。
诸葛亮在上方谷制造木牛流马运粮，司马懿决定仿造，但诸葛亮却设计将魏军的木牛流马尽数夺得。
义释严颜刘备进入益州，张飞一路平定蜀中郡县，兵至江州，巴郡太守严颜依靠城池进行抵抗，张飞强攻打不下来就用计诱使严颜出城作战活捉了严颜。
张飞敬佩严颜的为人，对他以礼相待后招降之。
关公约三事程昱向曹操献计引关公出城，将其围困在土山，夺取了下邳。
张辽劝关羽投降，列了三罪，关羽遂约三事，曹操允诺，关羽投降。
操对其厚爱有加，然关羽不为美女珠宝所动摇，常思刘备去处。
袁绍执意攻曹，派颜良为先锋，颜良连斩曹操两将，败一将，程昱举关羽，关羽杀死颜良，替曹操解了围。
颜良遂欲杀刘备。
