木门市场调研报告

——————户内木门市场调研

CF02-1 万科地产集团工程管理部建材采购中心 户内木门市场调研

一、户内木门的分类

按照室内木门的构造不同可分为实木门、模压木门、胶合板装饰门；按开启方式来分，可分为平开型、对扇型、推拉型或折叠式门型。

1. 实木门

实木门是用实木加工制作的门，有全木、半玻、全玻三种款式，从木材加工工艺上看有指接木与原木两种。指接木是原木经锯切、指接后的木材，性能比原木要稳定，可保证门不变形。实木门给人以稳重、高雅的感觉。

实木门中有称为实木复合门的产品，是指以实木作为基材，以天然木皮作为饰面的复合门，目前市场销售看好的实木复合门，多是以白松、杉木作骨料，以实木封边，外覆进口木皮，经过高温加压后制成。此种木门在发达国家也很有市场，这是因为白松、杉木材质好、自然清香、不易变形、含水率低，作木门骨料可谓非其莫属。而饰面木皮则根据消费者的不同喜好，品类繁多，如枫、榉、胡桃木等。

实木装饰门的质量标准：实木装饰门的含水率应低于12%，材料标准同其他木制品，加工应精细，无毛刺，半玻、全玻门的玻璃框加工应准确，收口线条齐备。

2. 模压木门

模压木门是由两片带凹凸造型和仿真木纹的高密度木质纤维模压门皮板作为门的两个面板，实木条做龙骨边框，内部空心部分填充各种隔音材料，在高密度木质纤维门皮板、木龙骨、填充料的结合部分涂抹防水胶，胶水固化干燥后完成的。

成品门在制造完成后结合为一个整体，因为内外两侧两张高密度木质纤维模压门皮板的厚度是一样的，加上所使用的木龙骨是经过真正干燥处理过的木材，所以木材受温湿度影响后，模压木门的变形机会减至最小。高密度木质纤维模压门皮板一般都采用高密度防潮硬纤维板做基材原料，用带凹凸图案造型和高仿真木纹的钢制模具高压成型，模压门皮板本身就具有防潮、膨胀系数小、抗变形的特性，不会出现使用了一段时间后出现表面龟裂和氧化变色现象。在受到空气当中温湿度变化和季节变化时，模压木门就明显地显现出其出色的使用性能。

木门行业市场规模发展分析

木门是由木材为主要材料制作门框（套）、门窗的门.木门广泛适用于民、商用建筑及住宅.相比起铁门,木门的噪音相对更低,造型更为美观多样,以及能够给家里带来更温馨的感觉,因此室内门主要以木门为主.根据构造和用材的不同,目前在市场上比较常见的室内木门有：实木门、实木复合门、夹板模压门.

（1）2000年-2004年：行业起步阶段

在2000年之前,中国木门产业是以传统的木工制造、即装修工匠现场打制为主；当时由于建筑房门洞口尺寸非标准化,因此规模化、机械化、工厂化生产时期尚未到来.中国木门的真正产业化始于21世纪初,随着中国城镇化建设的推进与消费者家装观念的改变,木门以手工打制生产起步逐步发展为具有一定规模的产业.

（2）2005年-2009年：市场爆发式增长

2005年以来,随着房地产市场的增长,中国木门行业步入旺盛发展的“黄金周期”,在经历了手工打制到小作坊制作后,越来越多的木门企业进入了规模化生产的阶段,木门行业在建材装饰业中的地位开始显现,也吸引了许多其他行业企业与资金进入.这个阶段,已出现大厂家开始打破区域限制,跨地域发展,其他相关行业企业也凭借资金优势进入木门行业.

（3）2010年至今：规模化大型企业出现

目前在全国形成了珠三角、长三角、东北地区、环渤海地区和西南地区等五大生产基地,但国内木门行业中作坊式中小企业仍然居多,尚未出现全国性领导品牌.自2009年起,中国房产调控政策渐严,木门行业作为与房地产业紧密相关的行业也有所波动,与此同时,建材装饰业的环保要求日趋严格,许多小型木门生产企业达不到行业标准,这为木门行业提供了行业整合的机遇.这个阶段,机械化程度高、规模大、工厂化生产的大型品牌木门企业出现,并引领行业由价格竞争向品牌、设计竞争过渡.

整体来看,中国房地产市场近十多年一直处于波动上升的发展趋势,给中国木门行业的产业发展提供了良好的成长空间.2017年中国木门行业市场规模约1325.82亿元,同比2016年的1236.55亿元增长了7.22%.近几年中国木门行业市场规模情况

众多在建的项目。 吴潮宏 摄

在中国林产工业协会、中国木材与木制品流通协会、中国消费者协会、中国保护消费者基金会等部门单位的主导支持下，《门窗新时代》杂志组织实施 “2012中国地板&中国门业品牌发展趋势大调查”活动门业调查，自2011年9月1日正式启动至2012年1月15日止，历时4个多月，共调查走访木门、安全门和钢木门企业383家，受访企业主要分布于北京、黑龙江、吉林、辽宁、山东、上海、江苏、重庆、四川、广东、浙江、湖北、福建等地区，发放并回收企业有效问卷350份，深度调查企业经营基本状况、2011年度营销走向、2012年度的品牌、市场、营销预期、计划及运营策略。

受访企业经营品类

在收集的350份有效企业问卷中，主营木门产品的企业有225家，主营防盗门、防火门等安全门产品的企业有83家，主营钢木门产品的企业有32家，主营车库门、电动门、合金门、移门等其他门类产品的企业有10家。在调查中我们发现，很多门企不仅产销一个门类品种，主营木门的企业延伸到卫浴门、移门、生态门等产品，在永武缙门业金三角地区，很多安全门企业同时也生产钢木门、卫浴门、铜门和木门，一些钢木门企业在站稳脚跟后也积极涉足安全门、木门产品，呈现内外销结合、品种多元化、配套齐全化的经营趋势。统计显示，在全国范围内受访的350家企业中，单一品种经营的企业占比88.3%，经营2~3个门类品种的企业占比7.4%，经营3个以上门类品种的门业企业占比4.3%；在永武缙区域受访的63家门企中，对应的门类经营品种占比指数分别为：47.6%、34.9%和17.5%。

在中国门业领域，多品种运作不是普遍经营战略，尤其在木门界，企业的普遍认识，在非充分竞争的产业环境下，木门的产值规模已经突破800亿元，而且未来5年的平均增长率预期超过20%，大多数企业认为木门市场前景广阔，专心做木门，把木门做专做精就有足够的生存空间。永康、武义、缙云门业产业集聚区的品类分布广，钢质门、木质门、钢木门、铜质门多品类并存，原料资源、制造工艺、产业群集和配套、人才结构都存在较大的优势，故在统计结果中出现半数以上门业企业走的是多品种路线，是一个特殊案例，不适应全国其他区域，而在企业抽样调查统计中，永武缙的多品种经营推高了全国范围内的占比比例。

中国木门行业发展现状分析

一、木门行业发展概况

根据 LY /T 1923-2010《室内木质门》中对木门给出的定义，门是由门扇和门框通过五金件组合而成，其中木框主要起到保护墙角和固定门扇的作用，门扇起到塑造线条的装饰作用。根据材料构成，可以将木门分为实木门、实木复合门和模压门。

从产业链来看，木门行业上游参与主体为板材、五金配件、加工机械等原材料供应商；下游参与主体可划分为工程、零售和外贸客户三个部分。

二、木门行业发展现状

根据中国木门窗协会数据显示，2020年我国木门行业产值达1570亿元，同比增长2.61%。近年来受房地产调控政策及国家环保政策趋严的影响，木门行业产值增速平稳放缓，但仍保持续增长态势。

从需求端来看，木门市场的需求主要来自于住宅商品房精装修、存量房二次装修、保障房工程和自建房市场等。2014至2020年，我国木门行业需求量由9213万樘增长至12783万樘，年复合增长率约为5.6%。 我国木门行业在经历了高速增长的黄金阶段后，近年来逐步转向稳步增长。到2020年，我国木门市场规模约为1469.78亿元，同比增长3.2%。

三、木门行业主要生产企业

木质门是建筑中应用最早的产品之一，也是现代家居和房屋装修的必需品之一。按照营销渠道的不同，目前我国木门企业主要分为零售、工程、出口三种类型。

我国木门行业拥有明显的区域特征，已形成珠三角、长三角、环渤海地区、东北三省、西南地区、西北地区六大区域性木门生产基地。为适应不同的气候环境，木门的生产技术和工艺有所差别，如南方空气中的含水率和使用环境跟北方存在一定区别，导致木门企业分布存在一定的区域性。

木门行业企业数量众多，但整体企业规模偏小、生产效率不高、产品质量不够稳定，且主要为区域性品牌，全国性品牌较少。目前，木门企业规模和品牌尚未达到能在全国范围内进行全面竞争的程度，木门行业尚未出现具有明显竞争优势的全国性龙头企业。

2020年，江山欧派的木门收入规模达28.54亿元，在业内遥遥领先，市场份额占比为1.6%。此外，梦天家居、欧派家居、索菲亚、好莱客的市场份额分别为1.6%、0.4%、0.4%、0.2%、0.1%。消费升级趋势下，品牌力更强的头部企业更易受到消费者青睐，同时疫情客观上加速了中小企业退出行业竞争，行业集中度将有所提升。