《U9基础流程操作》课程教学大纲(第1稿 )
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U9 操作指引销售管理部份料品:50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户:指定交易币种,价目表,出货原则,退货条件,出货条件,收款币种,收款条件,立账条件,其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致(重要)1.下达销售合同(注意起交日期在生效日期与失效日期之间)—提交—审核—客户确认(注意指定合同类型及流程)2.操作—批量生单(注意收款条件币种与单据币种一致)--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程:退货申请—批量生单(注意退货处理的单据类型)--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份:料品:10-0000-0001 ,收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验,操作—点收—提交—审核为可改,收货原则要填供应商:付款条件,付款币种,收货原则,立账条件2.下达采购合同(注意起交日期在生效日期与失效日期之间)--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单(参照采购合同)提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单(参照请购单)-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份:料品:50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比;物料清单中控制页也可以设,优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略(生产数量、指定数量、可成套数)——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工:开工——开工数量——开工反开工:开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料:后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料:生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签(没有质检流程时:检验结果、不合格处理方式、数量)——保存——审核——进入质检流程---入库(打开生产订单、取消入库)6、返工生产订单生产管理参数:是否即时产生返工生产订单。
一、普通物料入库操作1、采购管理—标准收获---维护相关基本内容(库管员、收货部门为必录项)2、批量生单—查询(输入采购单号等)---选择收货的物料-----确认3、a、对于采购—入库模式:保存----提交----审核----打印入库单b、对于采购----质检----入库模式:保存-----IQC质检合格-----提交----审核----打印入库单:保存------IQC质检不合格(系统自动生成退货申请单)-----采购管理----退货申请------根据EA号查找到不合格料品----提交----审核----打印采购退货申请单注意,无库存不能审核。
详细图例说明:a、对于采购—入库模式:保存----提交----审核----打印入库单;IQC质检合格-----提交----审核----打印入库单b、IQC质检不合格(系统自动生成退货申请单)-----采购管理----退货------根据EA号查找到不合格料品----提交----审核----打印采购退货申请单二、包装材料等(U8系统称为其他)入库1、库存管理模块---杂收2、录入相关收货信息也可以进行批量生单-----提交-----审核------打印注意:打印模板必须进行匹配选择,这里共有四种模板模板可供选择,包装材料进仓选择新宝包装材料进仓单模板,退料要选择退料模板三、包装材料、非生产性领导等出库(杂发)1、库存管理模块-----杂发----维护相关信息-----提交-----审核出库。
注意,无库存不能审核。
2、打印出仓单四、仓库转储:1、库存管理-----调入----输入单据类型(仓库转储)和调入仓库地点建议:库存转库单作为仓库转库使用的基本单据,由主管在系统上审批完成即可,不必列印出单据。
五、组织间调拨库存管理模块----调出-----单据类型(组织间调拨)----保存----提交-----审核-----打印六、委外加工发料、退料、收货1、领料:委外管理模块----委外发料----非成套领料-----批量发料---选择相应订单号填写相关数量---保存---审核----打印委外加工物资出仓单打印2、委外加工退料:委外管理模块----委外发料----委外退料-----委外加工物料退仓单的打印3、委外加工收货:委外管理----委外收货----批量生单后,设置查询条件过滤出满足需求的委外单,选取进行收货打印委外加工物资进仓单(注:委外物资进仓分为委外收货进仓和委外退料进仓)注:针对收货,IQC进行检验,针对不合格的且原料属于卖给供应商的情况需要进行退货(在委外管理模块---委外退货),针对不合格但原料非卖给供应商的料品将退到不良品或废品仓,此件不计入加工费用中。
U9 操作指引销售管理部份料品:50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户:指定交易币种,价目表,出货原则,退货条件,出货条件,收款币种,收款条件,立账条件,其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致(重要)1.下达销售合同(注意起交日期在生效日期与失效日期之间)—提交—审核—客户确认(注意指定合同类型及流程)2.操作—批量生单(注意收款条件币种与单据币种一致)--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程:退货申请—批量生单(注意退货处理的单据类型)--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份:料品:10-0000-0001 ,收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验,操作—点收—提交—审核为可改,收货原则要填供应商:付款条件,付款币种,收货原则,立账条件2.下达采购合同(注意起交日期在生效日期与失效日期之间)--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单(参照采购合同)提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单(参照请购单)-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份:料品:50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比;物料清单中控制页也可以设,优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略(生产数量、指定数量、可成套数)——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工:开工——开工数量——开工反开工:开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料:后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料:生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签(没有质检流程时:检验结果、不合格处理方式、数量)——保存——审核——进入质检流程---入库(打开生产订单、取消入库)6、返工生产订单生产管理参数:是否即时产生返工生产订单。
U9基础流程操作学习讲义
一、基础设置
1.组织建立与模块启用
建立组织—建立用户—建立用户与组织关联—用户角色分配—模块启用—对用户分配角色
2.建立值集与总账簿
建立值集—建立科目编码结构—建立主账簿—科目辅助核算设置—账簿凭证类型—建立总
建立成本域—建立成本类型—设置料品成本类型—料品成本初始化
二.MPS与MRP释放
建物料清单—低阶码推算—创建销售订单—MRP参数设定—MPS运算—计划订单释放—生产订单审核—MRP运算—计划订单释放—生产订单审核
三.采购业务
1.自动会计配置与基础设置
2.流程:PO(采购单)—收货—收货单—立应付单—结算发票—收款单—应付核销—查看分
四.生产业务
五.成本计算
2.业务流程:录入凭证—定义费用分配组—定义总账费用接口—取费用数据—定义分配标准
六.销售业务
2.业务流程:
七.结账
业务流程:
生成凭证—提交凭证—审核凭证—凭证记账—期末损益结转—生成期末损益结转凭证—整理凭证编号—各模块结账—总账结账。
2023《U9标准培训课件-标准课件-生产计划》CATALOGUE目录•U9生产计划概述•U9生产计划基础数据•U9生产计划核心功能•U9生产计划业务操作流程•U9生产计划系统实施与应用01U9生产计划概述生产计划是指在企业内,对一定时期内的生产任务、生产进度和生产成本进行全面、详细、科学的统筹和安排,以满足企业的生产经营目标。
生产计划定义生产计划是企业生产管理的重要手段,它有助于合理利用企业资源,优化生产流程,提高生产效率,实现企业的可持续发展。
生产计划意义生产计划概念及意义生产计划与销售模块销售模块是企业获取订单的主要来源,生产计划需要根据销售订单的情况,制定相应的生产计划,以满足客户需求。
生产计划与各模块的关联生产计划与采购模块采购模块负责原材料的采购,生产计划需要根据原材料的采购周期和生产需求,制定合理的生产计划,以满足企业的生产需要。
生产计划与仓储模块仓储模块负责原材料、半成品和成品的存储和保管,生产计划需要根据仓储模块的库存情况,制定相应的生产计划,以避免库存积压和浪费。
收集需求从销售、采购、仓储等模块收集相关信息,了解企业的生产需求和资源状况。
对收集到的数据进行整理和分析,制定相应的生产计划和排程。
根据数据分析结果,制定生产计划和排程,安排生产任务和进度。
对生产计划的执行进行监控,及时发现和解决问题,确保生产计划的顺利实施。
根据生产计划的执行情况,及时反馈和调整生产计划,以满足企业的生产经营目标。
生产计划管理流程概述分析数据执行监控反馈调整制定计划02U9生产计划基础数据包括物料编码、名称、规格、型号等基本信息。
基础数据准备物料主数据根据物料属性将物料分为不同类别,方便管理和查询。
物料分类包括物料的采购类型、销售类型、生产类型、库存类型等。
物料属性BOM维护建立和维护产品BOM,包括物料清单、用量、工艺流程等。
工艺路线维护建立和维护工艺路线,包括工艺步骤、时间、资源等。
BOM与工艺路线维护定义工作中心名称、代码、设备资源、能力等基本信息。
u9全流程U9全流程注意事项1基础设置1.1料品料品要注意的问题:1)做料品前要做料号值集,品名值集。
2)料品下发,先在下发参数档案⾥下发,再在料品⾥下发.3)料品分类体系存在主分类时,必须选主分类否则不能保存4)参考料号1⼀般指政府或⾏业协会对某料品指定的通⽤编号。
在实际操作时,⽤户可以⽤参考料号代替料号的输⼊。
5)参考料号2同⼀个料品的参考料号1和参考料号2不允许重复。
全部料品的参考料号1不允许重复;全部料品的参考料号2不允许重复。
也可能是以前旧系统使⽤的料号,⽬的是⽅便新系统查找。
6)图⽚:下有下划线进去选图⽚7)料品形态⽤户可以根据企业经营活动的需要,对料品分类不同形态分类进⾏管理。
8)可库存交易可以出库⼊库、执⾏库存规划、调拨盘点的料品,只有加注此标识的料品在“库存管理”系统中的各类业务单据中才能够参照录⼊,执⾏各项业务处理9)可采购可以对外采购的料品,只有加注此标识的料品在“采购管理”系统中的各类业务单据中才能够参照录⼊,执⾏各项业务处理。
10)可销售只有加注此标识的料品在“销售与分销”系统中的各类业务单据中才能够参照录⼊,执⾏各项业务处理11)可⽣产只有加注此标识的料品在“⽣产制造”相关系统中的各类业务单据中才能够参照录⼊,执⾏各项业务处理.采购件勾⽣产的话不能杂发,或者说杂发与⽣产相关时时选不到料品。
12)可委外只有勾选才可委外13)可MRP只有勾选才可MRP运算14)VMI供应商管理库存的料品15)双数量如果料品的在销售时,需要同时记录两个不同的数量信息,如5箱零3罐,6盒零3⽀等,需要加注此标记16)双单位组如果料品在采购、销售业务活动中采⽤的计量单位所在的计量单位组与料品的计价单位、成本单位所在的计量单位组不同,就属于“双单位组”管理。
例如:⽜奶的销售单位为“箱”,计价单位为“⽄”,就是双单位管理。
如果料品有“双单位组”管理的需求,加注此标识。
计价单位和成本单位必须在⼀个单位组中;库存单位、销售单位、采购单位、⽣产单位、领料单位,必须在同⼀单位组中17)多单位如果料品在采购、销售、库存、⽣产等业务活动中都可以使⽤不同的计量单位,就是“多单位”管理。
U9 操作指引销售管理部份料品:50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户:指定交易币种,价目表,出货原则,退货条件,出货条件,收款币种,收款条件,立账条件,其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致(重要)1.下达销售合同(注意起交日期在生效日期与失效日期之间)—提交—审核—客户确认(注意指定合同类型及流程)2.操作—批量生单(注意收款条件币种与单据币种一致)--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程:退货申请—批量生单(注意退货处理的单据类型)--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份:料品:10-0000-0001 ,收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验,操作—点收—提交—审核为可改,收货原则要填供应商:付款条件,付款币种,收货原则,立账条件2.下达采购合同(注意起交日期在生效日期与失效日期之间)--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单(参照采购合同)提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单(参照请购单)-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份:料品:50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比;物料清单中控制页也可以设,优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略(生产数量、指定数量、可成套数)——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工:开工——开工数量——开工反开工:开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料:后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料:生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签(没有质检流程时:检验结果、不合格处理方式、数量)——保存——审核——进入质检流程---入库(打开生产订单、取消入库)6、返工生产订单生产管理参数:是否即时产生返工生产订单。
用友U9操作流程图ERP-U9系统财务操作手册系列之一:开篇(初稿)本篇融合了计算机通讯技术信息,数据库管理,企业业务流程等基础知识,从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构,专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP,企业资源需求计划,简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示:非往来资金付款款收图1 ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单,从框架图可以看出以下业务流程:1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部;2.在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部;3.采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部;4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单,传递给财务;○2生产或研发领料生成杂发单;○3成品入库生成杂收单;○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单;○2根据出货单生成应收单并开具发票;○3根据银行收款电汇回单录入收款单;○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销,并反馈收款信息给销售部。
期末,财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程,可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况(收到全部款或一定比例款项)控制发货,则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能:1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣,无缝接合,通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息,且该流程标准化,业务信息可以在权限内实现共享,达到节约组织与部门沟通协调时间与成本,甚至可以实现零成品库存的管理目标,有利于减少存货资金占用成本。
ERP-U9系统财务操作手册系列之一:开篇(初稿)本篇融合了计算机通讯技术信息,数据库管理,企业业务流程等基础知识,从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构,专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP,企业资源需求计划,简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示:图1ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单,从框架图可以看出以下业务流程:1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部;2.在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部;3.采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部;4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单,传递给财务;○2生产或研发领料生成杂发单;○3成品入库生成杂收单;○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单;○2根据出货单生成应收单并开具发票;○3根据银行收款电汇回单录入收款单;○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销,并反馈收款信息给销售部。
期末,财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程,可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况(收到全部款或一定比例款项)控制发货,则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能:1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣,无缝接合,通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息,且该流程标准化,业务信息可以在权限内实现共享,达到节约组织与部门沟通协调时间与成本,甚至可以实现零成品库存的管理目标,有利于减少存货资金占用成本。
《U9基础流程操作》课程标准化教学大纲
课程名称:U9基础流程操作
课程类别:专业实验
总学时:40 另有4学时的考试
一、教学目的
通过本课程学习,使学生初步接触U9,从整体上了解U9,体会U9的设计思路和操作方法,并能将U9中的一些常用名词与理论课所学的概念建立对应关系,涉及的业务流程操作有:基础设置、需求计划、采购管理、生产管理、销售管理、期末处理等。
二、先导和后续课程
先导产品课程:U9-概述
后续产品课程:U9-CBO(公共业务组件)、总账、固定资产、库存管理、存货核算、成本会计、料品成本、生产制造、质量管理、真实项目仿真等
三、学生用教材和参考书
教材:《U9基础流程操作学员手册》
辅助资料:各业务流程录屏
注:【对要求熟悉、掌握的知识点需要做】【演示BBFLASH工具+文档说明含截图】
五、本课程知识体系
本课程的主要教学内容:了解U7设计思路和操作,涉及的业务流程操作有:基础设置、需求计划、采购管理、生产管理、销售管理、期末处理等
六、学生人数限制和教学设备要求
人数限制:不能超过100人。
设备要求:多媒体教室,课桌,黑板或白板,麦克风,影响设备
七、课程考核方式
课程考试闭卷50分,平时成绩(课堂表现、作业完成情况)50分。