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生意管家介绍PPT(平安银行)

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平安银行专用PPT

平安银行专用PPT

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4
关于换图
1 模板中图片更换方法是对图片点右键->设置对象格式->填
充->填充效果->图片，选择事先准备好的图片即可。后文
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这里可以输入主 要内容这里可以 输入主要内容这 里可以输入主要 内容
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失误二 请输入您的文字
失误三 请输入您的文字
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●这里可以文本内容一 ●这里可以文本内容二 ●这里可以文本内容三
请输入您的标题
12
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这里可以输入你的文字内容这里 可以输入你的文字内容这里可以
这里可以输入你的文字内容这里 可以输入你的文字内容这里可以
请输入您的标题
01
输入标题
这里可以输入主要内容这里 可以输入主要内容这里可以 输入主要内容这里可以输入 主要内容

《平安公司简介》课件

《平安公司简介》课件

社会责任与可持续发展
总结词：绿色金融
详细描述：平安公司积极践行绿色发展理念，将可持续发 展融入业务发展和决策过程。公司推出了一系列绿色金融 产品和服务，支持环保产业和清洁能源项目的发展，助力 实现碳达峰、碳中和目标。
社会责任与可持续发展
总结词：员工关怀
VS
详细描述：平安公司重视员工关怀， 通过提供完善的福利制度和职业发展 机会，激发员工的积极性和创造力。 公司倡导包容、多元的文化氛围，为 员工营造良好的工作环境。
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
03
公司管理与团队
管理理念与体系
在此添加您的文本17字
总结词：以人为本
在此添加您的文本16字
详细描述：平安公司秉持“以人为本”的管理理念，注重 员工的成长与发展，强调团队合作与内部沟通，营造良好 的工作氛围。
在此添加您的文本16字
数据等技术的应用。
创新产品与服务
互联网保险
通过互联网平台提供便捷的保 险服务，满足客户在线购买保
险的需求。
智能客服
利用人工智能技术提供智能客 服服务，提高客户服务效率和 满意度。
定制化产品
根据客户需求定制个性化的保 险和银行业务产品，满足不同 客户的需求。
综合金融解决方案
为客户提供一站式的综合金融 服务，满足客户的全方位金融
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
05
公司未来展望
市场机遇与挑战
市场机遇
随着经济的发展和社会的进步，保险 市场仍有巨大的发展空间。平安公司 将继续深耕保险领域，拓展业务范围 ，抓住市场机遇，实现更大的商业价 值。

平安银行业务知识培训PPT模板

平安银行业务知识培训PPT模板

欢迎页信息
3
无名氏
CEO & 企业创始人
单击此处添加标题
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格， 语言描述尽量简洁生动。
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。尽量将每页幻灯片的字数控制在200字以内，据统计每页 幻灯片的最好控制在5分钟之内。 此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。
www.企业名称.com
数据分析
单击此处添加副标题或详细文本描述
沟通交流
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符 合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。
文本
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符 合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。
质量
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符 合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。
www.企业名称.com
市场概况
7
单击此处添加副标题或详细文本描述
50 30 10 -10
标题
标题
文本
此处添加详细文本描述，建 议与标题相关并符合整体语 言风格
标题
标题
标题
文本
此处添加详细文本描述，建 议与标题相关并符合整体语 言风格
文本
此处添加详细文本描述，建 议与标题相关并符合整体语 言风格
www.企业名称.com
文本 此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合 整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。
商业模型
单击此处添加标题
此处添加详细文本描述，建议与标题 相关并符合整体语言风格，语言描述 尽量简洁生动。尽量将每页幻灯片的 字数控制在200字以内，据统计每页 幻灯片的最好控制在5分钟之内。

生意管家介绍ppt(平安银行)

生意管家介绍ppt(平安银行)
平台。
一站式服务
生意管家整合了平安银行各类 金融产品和服务，方便客户在 一个平台上办理各项业务。
个性化定制
根据企业需求，生意管家可提 供定制化的金融解决方案，满
足企业个性化需求。
高效便捷
生意管家简化了业务流程，提 高了服务效率，让企业享受高
效便捷的金融服务。
产品目标与定位
产品目标
致力于为企业提供全面、专业、 高效的金融服务，助力企业发展 壮大。
01
02
03
多账户统一管理
支持多个账户的统一管理， 方便客户对各账户进行查 询、转账等操作。
账户变动通知
实时推送账户变动信息， 帮助客户及时掌握账户动 态。
账户分析报告
提供账户交易明细、余额、 流水等数据分析，帮助客 户了解账户状况。
收付款管理功能
多种收付款方式
支持多种收付款方式，包括但不限于转账、汇款、扫码支付等。
报表分析功能
多维度报表分析
提供各类报表分析，包括但不限 于交易明细、流水、利润等。
自定义报表
支持客户自定义报表，满足个性 化需求。
数据可视化展示
通过数据可视化方式展示报表， 便于客户快速理解和分析数据。
其他特色功能
智能提醒服务
提供各类提醒服务，如交易限额 提醒、逾期提醒等，帮助客户及
时处理问题。
产品定位
平安银行生意管家定位于企业级 的金融服务平台，服务于广大中 小企业和个体工商户。
产品优势与价值
品牌优势
平安银行作为国内知名金融机构，拥有强大的品牌影响力和市场认知度。
服务优势
生意管家团队拥有丰富的金融从业经验和专业服务能力，能够为企业提供专业、 贴心的服务。
产品优势与价值

生意管家介绍PPT(平安银行)

生意管家介绍PPT(平安银行)
提供多种存款产品，包 括活期、定期等，保障 企业资金安全和收益。
支付结算
提供安全、快捷的支付 结算服务，支持多种支 付方式，满足企业日常
经营需求。
外汇服务
提供外汇交易、结售汇 等服务，帮助企业有效
管理外汇风险。
பைடு நூலகம்
财税服务
税务咨询
为企业提供税务筹划、税务咨 询等服务，帮助企业合理避税
。
财务咨询
提供财务管理、财务分析等服 务，帮助企业规范财务管理。
资金业务涉及同业拆借、债券 投资、回购交易等，帮助客户
实现资金的高效利用。
投资业务包括股票、基金、债 券等投资品种，满足客户多样
化的投资需求。
02
生意管家产品介绍
产品特点
一站式服务
移动端操作
生意管家为平安银行用户提供一站式的财 务管理服务，涵盖了账户查询、转账汇款 、投资理财等多个方面。
用户可以通过手机或平板电脑等移动设备 随时随地进行操作，方便快捷。
成功案例二：某电商企业
总结词
助力电商企业快速成长
详细描述
某电商企业在快速扩张过程中，借助生意管家的全面解决方案，实现了对订单、 物流、库存等环节的精细化管理，有效提升了客户满意度和销售额，助力企业快 速成长。
成功案例三：某制造企业
总结词
优化制造企业供应链管理
详细描述
某制造企业通过生意管家的供应链管理功能，实现了对供应商、采购、生产等环节的全面优化，有效降低了库存 成本和生产成本，提高了生产效率和产品质量，增强了企业的市场竞争力。
生意管家介绍ppt(平 安银行)
目录
• 平安银行简介 • 生意管家产品介绍 • 生意管家服务内容 • 生意管家案例分享 • 如何联系平安银行生意管家 • 结束语

平安生意管家案例分析

平安生意管家案例分析

平安一键管生意，新锐企最佳合作伴侣-------------------------------------------------------------------------------------------年轻的创业新锐者的选择【橙e网—生意管家】“专注于“熟人的生意圈”“电子商务+互联网金融”融合道路“生意管家”是集成平安集团优势金融资源，为客户提供供应链在线融资、在线支付、在线理财、在线保险等综合金融服务，通俗点讲就是【免费、便捷的进销存生意管理系统】；在生意管家供应商开放的商品，客户可以查看并可以直接下进货订单；客户的进货订单经供应商确认后，可以直接生成供应商的销售订单。

不单止为中小企业提供电商转型升级的一个零试错成本选择机会，更帮助中小企业上下游之间熟客交易快速实现电子商务转型，从而为推动我国中小企业又好又快发展做出了积极贡献和榜样；选择生意管家的五大优势●0成本转型：完全免费：企业用户只需简单注册即可免费使用，无需安装软硬件；●四流合一：整合商流、物流、资金流、信息流，一目了然，轻松管理；●多方协同：打通与上游供应商及下游的供应商、客户、分销商以及物流公司之间的业务协同；●在线融资：随时发起订单的在线融资，降低融资成本与缩短融资时间；●安全保障：提供银行级的安全管理，确保数据安全可靠。

电子行业:昆山致乐和电子有限公司昆山致乐和作为电子行业的新锐创业先锋，以15位高学历，高专业度充满热血与激情的85后90后组成，公司开业3月，营业节节攀升，目前企业专向代理分销电源产品，未来正准备筹划代理更多元的电子产品代，目前客户过50家以上，产品SKU近百，订单多以出单批次多，单笔批量小为主，也就是订单多，订单量小，作为创业之初的新锐企业，随着业务的极速发展，使用增值税发票，具有一定规模的正规企业。

进出货却依靠手工记账传统方式，面对越来越多的冗余数据的束手无策，随着数据量不断增大，对成本核算的准确性、及时性以及对成本的控制也要求越来越高，故不得不转以寻找电子化的管理模式，；将杂乱的工作流程系统电子化昆山致乐和目前已经完成依托于生意管家管理业务，在此前亦尝试过很多管理软件，但操作太复杂，只能本地使用，都需要收费；而生意管家不单能满足新生企业所需要进货订单，销售订单，仓库管理，运输管理，收付款管理，还能实现手机查库存：自然而然的使用起来了。

中国平安最新介绍PPT课件

中国平安最新介绍PPT课件
• 通过业界首创的客户服务节及万里通、一账通等创新的服 务模式，为客户提供增值服务。
12
我们有与时俱进的企业文化
领先文化
平安企业文化
2006
执行/制2度002
1999
价值文化
儒家思想
1992
国际战略
1994
创业精神
1988
经过20多年的感悟和思索，平安文化始终与时俱进，在战略和策略上先知、 先觉、先行。不同时期都根据当时的形势和需要，找到新的方法来完善文化 内涵，平安的企业文化就是这样一点一滴不断积累、丰富起来的。
19
平安作为一家综合性的金融服务集团，可以 为客户提供多项服务
信用卡 借记卡
家财险
一个客户，一个帐户，多个产品， 一站式服务
个人/家庭
人寿/健康体检 /医疗保险
养老金
车险 企业客户
企业财产安全 国际业务
贷款
员工福利 上市融资
企业年金
20
对社会负责—紧急情况下的快速启动
• 冰冻灾害救助 2008年春节前夕，在中国南方大部分地区遭遇50年不 遇的大雪、冰冻等极端天气灾难，中国平安全力以赴 做好抗灾理赔工作，平安集团各专业保险公司捐款捐 物1200万元；捐赠保险总额达260亿元之巨。 • 5.12地震灾害救助
16
对员工负责—全方位的培训体系
平安大学
Life Insurance Institute
营销学系 帮你成为顶尖的营销高手
Marketing Faculty
帮你成为优秀的领导者
管理学系
Management Faculty
师范学系
Training Faculty
帮你成为受人尊敬的讲师
17

《中国平安简介》PPT课件

《中国平安简介》PPT课件
• • 2021年11月7日，中国平安70亿元收购上海家化
(600315)。
平安荣誉
• 2021年，中国平安进入?财富?世界500强，并成为入选该榜单的中国内地非 国有企业第一名。
• ?福布斯?公布其2021年度“全球上市公司2000强〞，中国平安凭借稳固的业 务根底、优秀的经营管理及综合金融的优势，第三度入围，排名第141，在 91家上榜的中国内地企业中，排名第八，三度蝉联非国有企业第一名。
最新财务状况
《中国平安简介》PPT课 件
本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除，谢谢！ 本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除，谢谢！ 本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除，谢谢！ 本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除，谢谢！
平安简介
中国平安保险(集团)股份〔以下简称 “中国平安〞，“公司〞，“集团〞〕于 1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股 份制保险企业，至今已开展成为融保险、银 行、投资等金融业务为一体的整合、严密、 多元的综合金融效劳集团。公司为香港联合 交易所主板及上海证券交易所两地上市公司， 股票代码分别为02318和601318。2004年 6月和2007年3月，公司先后在香港联合交 易所主板及上海证券交易所上市，股份名称 “中国平安〞。
公司开展目标
• 中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务 为支柱，谋求企业的长期、稳定、安康开展，为 企业各相关利益主体创造持续增长的价值，成为 国际领先的综合金融效劳集团和百年老店。中国 平安拥有约48.9万名寿险销售人员及15万余名正 式雇员，各级各类分支机构及营销效劳部门超过 4400个。截至2021年9月30日，集团总资产达 21,894.06亿元，归属母公司股东的权益为人民币 1,211.32亿元。从保费收入来衡量，平安寿险为 中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产 险公司。

平安银行橙e网之生意管家

平安银行橙e网之生意管家

生意管家五大功能帮您轻松管生意
∙
•支持上下游订单协同
∙
•支持订单分批出入库
∙
•支持订单在线付款、核销
∙
•支持批量收付款
∙
∙
•支持仓库、门店的要货申请
∙
•支持仓库的出入库管理
∙
•支持库位及库存管理
∙
•支持收货发货查询
∙
∙
•支持运单管理
∙
•支持代收货款管理
∙
•支持从第三方仓库发运∙
•支持运输过程跟踪查询∙详情>
∙
•支持订单在线付款
∙
•支持订单在线收款
∙
•收付款单与订单自动核销∙
•支持预收预付款记录
∙
∙
•多少客户欠款，心中有数∙
•全部应收账款，随时展现∙
•仓库存货商品，了然于心∙
•本月新增客户，一看便知∙。

平安银行推介PPT资料共20页文档

平安银行推介PPT资料共20页文档

境外原 材料 生产商
境内原 材料生 产商
进口商
零部件生产商 终端产品生产商
初级 产品 生产商
供应商 离岸代理企业
物流企业
一级经销商
境外 买家
一级经销商
最终用户
二级经销商
二级经销商
终端产品生产商 最终用户
—— 国内外、本外币、在离岸，款票证，一链通商，商通天下
4
供应链金融发展阶段
起步阶段：票据 贴现
基于贸易背景的 票据贴现，以贴 现价差盈利
初级阶段：存货、 应收、预付融资
基于企业动产的 融资，以手续费、 存贷差、贴现价 差盈利
与时俱进，引领潮流
持续提升供应链金融竞争力
中级阶段：供应链 金融
基于“1+N”供 应链的批发营销， 以发展批量业务带 动存贷款和利润的 规模增长 高级阶段： 线上供应链金融
1 领先变革——供应链金融服务“版本”不断升级 2 现货电子交易平台金融服务综合解决方案
1
近100家平台合作客户，会员客户数近万！
2
领先的“供应链金融服务”银行！
“商业银行面临资本充足率、存贷比等多重监管压力，银行业务结构要转型，
客户结构要转变。深发展的贸易融资和供应链金融，是对业务和客户结构
的主动调整，是有特色的转型。”
签署《对接合作 与保密协议》
专项IT经理和业务 平
经理服务团队
安
银
开通企业网银
行
开通线上融资服务
签署授信/业务协议
流程示例——买方会员线上融资方案
银
会员确认融资申请
5行
审
4
批
交
易 撮1
合
市场审核融资申请
生 成

平安银行产品介绍

平安银行产品介绍
税金贷：通过银税互动平台提供的企业纳税额核定授信金额。
采购自由贷：面向大消费类行业，根据向核心企业历史采购数据核定授信金 额，满足采购商品的需求。
房易贷 以自有或者第三方房产作抵押、用于经营周转的融资产品。额度最高1500万 元，抵押率最高80%，期限最长10年。
新兴金融
国际业务和离岸跨境金融：平安银行为企业提供领先市场的NRA、FTN、OSA等 多种结算、融资通道，降低融资成本，提升财务性收益。
“生意管家”：管理生意的平台。“生意管家”电商平台，帮助 熟人免费、轻松实现“1+N”链条客户群的进销存、订单- 运单收单等生意管理。为中型企业快速、零成本实现生意电商化。
“平安管家”：做大生意的工具。“平安管家” 移动App，帮助 小微企业、个体商户“零成本”、实时分享最新货品、接收客户 订单、记录多个门店的流水账、管理欠款和即时发起主动收款等 等移动管理工具，支持生意做大做强。
平安银行坚持“走专业化道路，做特色现代农业金融”的 经营理念。
以“行业整合、产业链整合、资本整合”为切入，创新农 业投融资模式，助力国家农业产业升级，专注构建现代农业专 业化金融平台。
已与十余个省市的各级政府及行业内100余家农业产业化 龙头企业建立了战略合作伙伴关系。
加强银政合作，设立区域性产业基金
橙e 资讯：支持决策的资讯。橙e 资讯提供每周一期的行情动态 与行业政策分析（目前覆盖25 个行业），数十个知名自媒体的 “大V 资讯”实时分享，支持生意决策。
橙e宝：增值便捷的电子钱包。橙e宝满足小额闲散资金理财增值 需求，企业、个人均能在线验证开户，无需临柜。
1 2
电商平台平台需要什么？VS“电商见证宝”能提供什么
安赢宝：“纯存款也能有好收益”，100万起，灵活的协定存款 利率比活期存款收益最高高至413%。

平安银行产品介绍2.

平安银行产品介绍2.

橙e 资讯：支持决策的资讯。橙e 资讯提供每周一期的行情动态 与行业政策分析（目前覆盖25 个行业），数十个知名自媒体的 “大V 资讯”实时分享，支持生意决策。
橙e宝：增值便捷的电子钱包。橙e宝满足小额闲散资金理财增值 需求，企业、个人均能在线验证开户，无需临柜。
1
2
电商平台平台需要什么？VS“电商见证宝”能提供什么
电商平台
电商平台希望增强平台公信力，进 一步提高平台用户的认可度
vs
vs
“电商见证宝”
电商平台通过与平安银行合作，共同为平台用户提供丰富完善 的金融产品和服务，相较第三方支付公司等合作方而言可以更 有效地提升用户的认可程度
电商平台需要一套完整的金融服务
一是，平安银行与平台属合作关系，不存在同业竞争和利益冲
大连 福州
万达百货有限公司 福建闽侯永辉商业有限公司
特易购商业（广东）有限公司 广东永旺天河城商业有限公司 广州百佳超级市场有限公司 广东赛壹便利店有限公司（7-11） 广东万宁连锁商业有限公司 广州唯品会信息科技有限公司 利群集团股份有限公司 山东家家悦投资控股有限公司 三江购物俱乐部股份有限公司 青岛维客集团股份有限公司
医疗
税金贷：通过银税互动平台提供的企业纳税额核定授信金额。
采购自由贷：面向大消费类行业，根据向核心企业历史采购数据核定授信金 额，满足采购商品的需求。
房易贷 以自有或者第三方房产作抵押、用于经营周转的融资产品。额度最高1500万 元，抵押率最高80%，期限最长10年。
新兴金融
国际业务和离岸跨境金融：平安银行为企业提供领先市场的NRA、FTN、OSA等 多种结算、融资通道，降低融资成本，提升财务性收益。
解决方案，方便用户顺畅支付、商

《销售管家服务介绍》课件

《销售管家服务介绍》课件

销售过程管理
1
渠道管理
有效管理众多渠道，覆盖更广的用户。
2
商机管理
• 商机录入：便捷录入商机信息 • 商机跟进：实时掌握商机进展 • 商机分析：系统分析商机进展情况
3
合同管理
收集合同信息并跟进合同进度，确保销售质量和业绩。
客户关系管理
客户档案管理
全面管理客户档案信息，实时掌握客户情况及变化。
客户互动管理
• 客户跟进：多种方式跟进客户，提高转化率。 • 客户留言：收集客户反馈，及时响应客户需求。 • 客户反馈：了解客户满意度，改善不足。
客户分析管理
对客户数据进行全面分析，支持精准推荐。
数据分析
1
数据可视化
数据信息可视化，更加直观、易懂。
2
数据分析
• 销售漏斗分析：实时追踪销售进展，提高业绩。 • 客户满意度分析：支持精准推荐，提高客户满意度。 • 报表功能：筛选汇总重要信息，智能分析业务。
增加了重要客户的协作效率，进 一步提高了客户黏性
典型案例3: XX企业
统筹资源，有效增强团队协作水 平，进一步提升了市场拓展能力
总结
服务宗旨
让服务变得更简单
服务理念
服务优势
专业的销售团队
销售、咨询、实施、售后配备了 高素质的专业队伍。
完善的售后服务
全面的技术支持
多渠道提供售后服务，提供全面、 专业、周到的售后保障。
严格的技术服务流程，及时、有 序解决用户问题。
成功案例分享
典型案例1: XX企业
销售额同比增长30%，客户满意 度得到大幅提升
典型案例2: XX企业
销售管家服务介绍
本次PPT课件详细介绍了我们公司的销售管家服务，并为您展示我们的服务特 点、内容、优势和成功案例分享。

生意管家FAQ手册

生意管家FAQ手册

平安银行生意管家FAQ手册2015年8月11日前言欢迎访问生意管家FAQ常见问题文档。

咱们强烈建议您在操作之前，能够完成以下工作：阅读这些常见问题，大多数答案都已经记录。

了解生意管家及电话端各自的要紧功能。

那个地址仅仅是常见问题解答。

具体操作请认真阅读操作手册。

基础操作篇Q：怎么填加我的供给商A：途径：点击“进货”模块选择“我的供给商”，点击“新增”按钮，然后填写供给商“全称”，再选填供给商“类别”、“营业执照号”、“组织机构代码证”、“税务记录证”、“联系方式”，最后填写“供给商银行账户信息”，保留成功。

Q：怎么录入商品A：途径：点击“设置”模块选择“我的商品”，点击“新增”按钮或点击“按商品类别导入”下载导入模板进行批量导入，输入商品“名称”，选择商品“类别”与“商品描述”，填写“估量销售价”与“单位”，还能够点击“上传商品图片”将商品上传，保留成功。

Q：怎么做进货定单A：途径：点击“进货”模块选择“进货定单”，点击“新增”按钮，先选择好“供给商”，选择要进货的商品，如果是第一次进货的商品，那么需要先选择“新增商品”增加商品信息，然后回到“进货定单”界面修改“数量”，输入“单价”，保留成功。

Q：怎么查看历史进货单价与历史销售单价A：途径：点击进入“进货/销售定单”模块或在新增“进货/销售定单”时，点击操作栏“历史记录按钮”按钮，可查看过往历史进货/销售单价、历史供给商/客户。

Q：怎么修改良货定单A：修改途径：①进货定单→②点击打开需要修改的定单→③点击“取消入库”按钮→④修改定单→⑤保留完成修改定单操作Q：怎么填加我的客户A：途径：点击“销货”模块选择“我的客户”，点击“新增”按钮，然后填写客户“全称”，再选填客户“类别”、“营业执照号”、“组织机构代码证”、“税务记录证”、“联系方式”，最后填写“客户银行账户信息”，保留成功。

Q：怎么做销售定单A：途径：点击“销货”模块选择“销售定单”，点击“新增”按钮，先选择好“客户”，选择要销售的商品，如果是第一次销售的商品，那么需要先选择“新增商品”增加商品信息，再进行进货后，再回到“销售定单”界面修改“数量”，输入“单价”，保留成功。

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收款
路径：销货\销售订单
在销售订单上：1：点击收款，系统弹出一张收款单，填写收款详细信息，并可以在收 款单上完成订单的核销（订单与收款）。
运输
路径：销货\销售订单\更多\生成运输单
运输
说明：第 3
打开一张销售订单：1：将光标放在“更多”按钮，弹出下拉框，选择“生成运输单”， 弹出“运输单”，填写好相关运输信息即可，系统自动将“运单号”回写到销售订单， 在“销售订单查询”里面可以看到。
1 客户 2 3 4 5
4
添加：我的客户 新增销售订单
路径：销货\我的客户 路径：销货\销售订单\新增
销售订单
出库 收款
1：选择客户；2：选择需要销售的商品；3：录入数量与单价，点击保存。完成销售订 单制作
发货出库
路径：销货\销售订单
在销售订单上：1：点击“出库”：确认商品所出库的数量，确认发货，自动生成出库 单，且可以在“出入库明细查询”查询到。查询路径：仓库\出入库明细查询
买
进货订单
买什么？ 向谁买？ 买多少？ 价格呢？
* * * *
商品信息
供应商信息 数量 单价
进货
入库
付款
生意管家面的业务场景—销货
卖
销货订单
卖什么？ 卖给谁？ 卖多少？ 价格呢？
* * * *
商品信息
客户信息 数量 单价
销货
出库
收款
目录
生意管家面向的客户群？
生意管家能给客户带来什么？ 生意管家能解决客户什么问题？ 生意管家的主要业务流程是什么？

目录
生意管家面向的客户群？
生意管家能给客户带来什么？ 生意管家能解决客户什么问题？ 生意管家的主要业务流程是什么？
客户遇到问题怎么办？
生意管家面向的客户群
买
我们的目标客户
中小微商贸流通企业及个体户
卖
1：有多家上游供应商或者有多家下游客户的企业
重点客户对象
目录
生意管家面向的客户群？
生意管家能给客户带来什么？ 生意管家能解决客户什么问题？ 生意管家的主要业务流程是什么？
客户遇到问题怎么办？
生意管家的客户遇到问题怎么办？
1
2
3
管家学院
问题.答案.解释说明
谢谢大家
前
4：生意天天做，但不知道到底赚钱没？赚多少？ 生意做得很大，但是却不知道自己赚了多少钱，生意管家自动计算每笔销售订单 的销售成本，一旦下达销售订单立即预算毛利，一旦货物实际出库，立即知道每 笔订单的毛利与毛利率。每个时间段都有销售报表，可供随时查询。 5：企业融资难，融资贵，谁能帮助？ 中小企融资难，融资贵，这是普遍现象，生意管家平台将对积累半年以上生意 数据诚信企业提供便利的融资渠道，生意管家将核定其授信额度，增大获得融 资的机会。
1：选择供应商；2：选择需要进货的商品；3：录入数量与单价，点击保存。完 成进货订单制作
收货入库
路径：进货\进货订单\入库
入库 4
付款
说明：第 3
在进货订单上：1：点击入库：确认商品所入的仓库及数量，完成收货，自动生成入库 单，且可以在“出入库明细查询”查询到。查询路径：仓库\出入库明细查询
付款
路径：进货\进货订单
2：大型商圈内的多家企业，商户 3：互联网服务平台企业以及供应链服务平台企业以及它们的客户 1：绝大多数是手工账本记账，其中一部分是记电脑手工帐，也就是说： 无信息化支撑管理 2：少部分客户有系统管理，但也局限于内部，未能与客户或者供应商进 行网上连接，管理水平低，管理效果差
客户信息化状况
生意管家面的业务场景—进货
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步顺序可以交换，不存在严格的流程顺序，视业务而定。
示例：茶叶市场的供应链模式
供应 供应 供应 供应
茶叶产业链
茶厂
总经销商
区域经销商
终端门店
消费者
授信客户 品牌化经营
授信客户
授信客户
授信客户
生产
销售
销售N
销售N
购买
平安银行供应链协同云平台
（基于品牌的产业链整合模式）
品牌整合模式：以产品为核心的上下游交易方进行垂直整合，从供应链往产业链方向延伸，银行为期 提供支付服务、信息化服务、融资服务等服务，形成一条相对封闭的具有竞争优势的产业服务链。
简单，快捷的免费支付 结算，方便帮助客户实 现0手续费跨行转账汇 款业务，资金安全高效 使用
4 专属高收益理财投资
高收益-低风险
开设专属账户，第一 时间通知客户进行高 收益，低风险的理财 产品，准确把握理财 与投资机会
免费-方便-安全
目录
生意管家面向的客户群？
生意管家能给客户带来什么？ 生意管家能解决客户什么问题？ 生意管家的主要业务流程是什么？
客户遇到问题怎么办？
生意管理五大难点、痛点统统解决
1：库存数量不准确，应收账款搞不清 仓库到底还有多少货？还有多少客户有欠钱？生意管家通过订单管理，仓库管理， 收付款管理，轻轻松松帮你实现库存数量准确，应收账款明了。 2：客户用QQ,传真，邮件，电话下单，工作繁琐，时常出差错 处理客户订单，耗费大量人力物力，效果不好，生意管家帮助你实现客户网上 下单，客户通过网上浏览你的商品信息，图片信息，在线向你下达订单，数量 准确，双方信息及时共享，没有差错，员工不再加班。 3：收款与订单时常对不上，束手无策， 白天忙发货，晚上忙对账，没日没夜的干，收款与订单人工匹配，工作量大， 容易出差错，生意管家帮助收款与订单自动匹配，每笔收款一订单对应起来， 财务人员不再迷茫。再也不用没日没夜加班加点清理账目了。
后
目录
生意管家面向的客户群？
生意管家能给客户带来什么？ 生意管家能解决客户什么问题？ 生意管家的主要业务流程是什么？
客户遇到问题怎么办？
进货业务流程（买）
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商品与供应商
添加：我的供应商 添加：我的商品 新增进货订单 路径：进货\我的供应商 路径：设置\我的商品 路径：进货\进货订单\新增
2 进货订单 3
客户遇到问题怎么办？
生意管家关键客户价值点分析
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免费实现信息化管理
免费的帮助客户实现信 息化管理，简单易学， 使用方便，无需软件， 无需硬件，无需付费
2 低成本快速获取融资
快捷-低成本
互网融资模式，帮助客 户快捷的实现的低成本快 速融资，解决中小企业融 资难融资贵的难题
免费-简单-便捷
免费实现支付结算
打开需付款的进货订单：1：将光标放至“付款”按钮，根据实际业务情况选择：在线 支付或生成付款单。选择在线支付需要事先开通 “橙e付”；选择“生成付款单”就 对此订单进行付款记账。并可以在付款单上完成订单的核销（订单与付款）。
步与 第 4 步顺序可以交换，不存在严格的流程顺序，视业务而定。
销货业务流程（卖）