多晶硅产业介绍

2021年中国多晶硅行业发展现状、宏观经济环境下对多晶硅行业影响及行业发展战略模式分析一、行业发展现状1、产业链多晶硅，是单质硅的一种形态。

熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。

多晶硅位于光伏产业链上游，目前多晶硅制备已经形成较为完整的产业链。

多晶硅制备的上游环节为原材料和制备设备；中游为多晶硅制备环节；下游环节为多晶硅的应用领域，目前主要应用在太阳能光伏和集成电路中。

2、发展历程新中国成立后近40年里，由于发达国家的技术封锁和市场垄断，我国多晶硅行业发展缓慢，中国多晶硅年产量不到世界总年产量的0.5%。

直到2005年，我国首条300吨/年多晶硅产业化示范线建成，标志着多晶硅规模化生产技术体系的形成，打破了国外多年的技术封锁。

而四川新光年产千吨多晶硅产线2007年的投产，则标志着我国迈入了千吨级生产技术。

3、产量《2021-2027年中国多晶硅行业市场全景分析及发展趋势研究报告》显示：当前主流的多晶硅生产技术主要有三氯氢硅西门子法和硅烷流化床法，产品形态分别为棒状硅和颗粒硅。

三氯氢硅西门子法生产工艺相对成熟，2020年采用此方法生产出的棒状硅约占中国总产量的97.2%，未来仍将是主流生产工艺。

如果颗粒硅已有的扩产计划如期达产达标，颗粒硅市场占比或将高于目前预期。

2020年中国多晶硅产量达39.2万吨，同比增长14.6%。

其中，排名前五企业产量占国内多晶硅总产量87.5%，其中4家企业产量超过5万吨。

2021年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将达到45万吨。

随着工厂智能化制造水平的不断提升，多晶硅工厂的人均产出也快速提升。

2020年多晶硅生产线人均产出量为36吨/年/人，随着2022-2023年多晶硅新投产线单线规模增大，自动化程度提升，人均产出量将达到45吨/年/人，预计2030年人均产出量达到47.5吨/年/人。

多晶硅产业中国发展历史多晶硅产业在中国经历了多个阶段的发展，以下是该产业的主要发展历史：1. 初期阶段（20世纪80年代初）：•中国多晶硅产业起步较早，最初主要依赖进口。

20世纪80年代初，中国政府开始关注太阳能产业，并在1984年成立了中国光伏产业协会。

多晶硅的生产主要是基于小规模试验和技术引进。

2. 自给自足阶段（20世纪80年代末- 1990年代初）：•在20世纪80年代末和90年代初，中国逐渐建立了自己的多晶硅生产能力。

一些国有企业和研究机构开始在该领域进行研发和生产，以满足国内市场的需求。

3. 快速发展阶段（1990年代中期- 2000年代初）：•中国太阳能产业在1990年代中期迎来了快速发展的时期。

政府出台了一系列支持政策，包括财政和税收激励，以及对太阳能产业的投资支持。

多晶硅产业进一步扩大，以满足国内外市场的需求。

4. 出口导向阶段（2000年代中期- 2010年代初）：•在2000年代中期，中国多晶硅产业逐渐成为全球主要供应商之一。

中国的多晶硅生产商通过低成本的劳动力和批量生产，使得产品价格相对较低，吸引了全球购买商。

出口成为该行业的一个主要发展方向。

5. 全球领先地位阶段（2010年代中期至今）：•中国的多晶硅产业在2010年代中期进一步扩大，并逐渐成为全球最大的多晶硅生产国。

一些中国企业成为全球多晶硅产业的领军者。

此时，中国多晶硅生产商不仅满足国内需求，还通过出口走向国际市场。

6. 技术创新和产业升级（近年）：•随着科技的发展，中国多晶硅产业开始注重技术创新和产业升级。

企业在提高生产效率、提高产品质量、降低生产成本方面进行研发努力。

此外，中国政府也制定了一系列政策，鼓励绿色、可持续和高技术含量的发展方向。

总体而言，中国多晶硅产业经历了从起步到迅速发展再到全球领先的演变过程，成为全球太阳能产业链的关键组成部分。

⼯业硅和多晶硅的梳理硅⾏业梳理前⾔：整个⾏业产业链是上游⼯业硅-多晶硅料-单晶硅，主要是环保、限电、扩产周期限制，导致全⾏业产能有限，价格不断上涨。

图表 1：硅⾏业全产业链⼀、⼯业硅简介1、简介：⾦属硅，⼜称结晶硅或⼯业硅，是由⽯英和焦炭在电热炉内冶炼成的产品，主成分硅元素的含量在 97-99%左右，其余杂质为铁、铝、钙等。

⾦属硅的分类通常按⾦属硅成分所含的铁、铝、钙三种主要杂质的含量来分类。

按照⾦属硅中铁、铝、钙的含量，可把⾦属硅分为 553、411、421 等不同的牌号。

（例如 421#⾦属硅中铁含量不⼤于 0.4%、铝含量不⼤于 0.2%，钙含量不⼤于 0.1%）图表 2：⾦属硅上下游产业链2、产能：1）产能：2020 年，全球⾦属硅产能 623 万吨，其中中国产能 482 万吨，占⽐ 77%；国外产能合计占⽐ 141 万吨，占⽐为 23%；2）产量：2020 年，全球⾦属硅产量 303 万吨，其中中国产量 210 万吨，开⼯率为 44%；国外产量为 93 万吨，开⼯率为 66%。

2021 年 H1 中国⾦属硅总产量为 125 万吨，同⽐增加 38%。

（低开⼯率主要开⼯有季节性+很多僵⼫产能⽬前已经停⼯）3）产能分布：电费是⾦属硅⽣产占⽐最⾼的成本，电费在成本中占⽐普遍在 30-40%，因此我国⾦属硅产能主要集中在新疆、四川、云南，占⽐分别 35%、24% 和 13%，合计占⽐约 72%，产量合计 162 万吨，占⽐约 77%。

3、下游应⽤：⾦属硅三⼤下游主要⽤于有机硅、多晶硅、铝合⾦，2020 年全球有机硅、多晶硅、铝合⾦需求 126 万吨、66 万吨、106 万吨，占⽐分别为 41.6%、 21.8%、35.0%。

2020 年国内有机硅、多晶硅、铝合⾦需求 66 万吨、49 万吨、45 万吨，占⽐分别为 40%、30%、28%。

图表 3：⼯业硅下游4，环保和能耗：⼯业硅属于⾼污染⾼能耗产业。

硅产业链介绍产业背景:各种积体电路、硅元器件和硅光电池都要以硅片为衬底，多晶硅是半导体、太阳能光伏电池及高纯硅製品的重要原料和基石。

据悉，202X年我国多晶硅的年生产能力仅为60吨、国内市场的需求是2280吨，大量的多晶硅需求要考进口填补。

近年来，随着世界能源的大量需求和能源结构的调整，世界各国纷纷实施绿色能源战略，加速发展太阳能光伏产业，多晶硅需求量急剧增加。

硅产业发展的优势：1、原材料丰富乐山具有一定规模的硅石矿床有3处，金口河白沙槽硅石为大型，犍为两处属小型。

以上3处已探明储量为1464吨。

金口河白沙槽硅石属低温热液交代矿床，适宜做硅砖玻璃材料。

多晶硅工厂需用氯气，而乐山五通是重要的氯硷化工基地。

多晶硅是高耗能产业，需要有丰富的水电资源，乐山可开发量为400万kw，现已建成**机容量200万kw。

2、基础设施完善乐山高新区北靠成都，东临重庆，地处川渝经济区的接合部，今年来，不断加大交通能源、通讯等基础设施投资，基础设施建设成效显着，从而为高新区经济的发展提供了配套完善的基础设施条件。

交通运输四通八达，为产业发展创造了有利条件。

3、具有雄厚的产业和技术基础峨嵋半导体材料厂（所）是我国建设最早、品种齐全的半导体材料科研、生产单位，多项硅生产工艺在国内居于领先地位併到达国际先进水平，且主要产品在市场中佔有重要的地位，如单晶硅、硅片、高纯金属市场佔有率分别为18％、18％、70％，其中区熔硅片的国内市场佔有率达50％以上。

现已经掌握了多晶硅生产中的四氯化硅氢化、还原炉尾气的干法**、导热油冷却、大还原炉设计加工等四项重大技术，并具有自主智慧财产权，使我国成为世界上第四个掌握改良西门子法的国家。

乐山--菲尼克斯半导体****已成为中国乃至亚洲最大的分立半导体企业，主导产品的国际市场佔有率逐年增加。

乐山高新区内的四川新光硅业科技有限责任公司是按现代企业制度组建的高技术企业，注册资本30850万元人民币。

多晶硅行业现状2022年中国多晶硅产量为39.2万吨，多晶硅产业属于高新技术产业，但是由于其生产过程中消失大量的氯硅烷副产物，因此导致其生产成本相对较高。

以下对多晶硅行业现状分析。

国家非常重视硅产业的进展，2022年国家发改委将6英寸以上的单晶硅、多晶硅和晶片列为国家重点鼓舞进展产业项目，极大推动了中国光伏产业和电子信息工程的进展速度，使中国硅材料生产进入新的蓬勃进展阶段。

2022-2022年中国多晶硅产量不断增加，2022年中国多晶硅产量为39.2万吨，较2022年的34.2万吨同比增长14.62%。

2022-2022年中国多晶硅产量中国多晶硅产能投放压力较为明显，全球多晶硅产能过剩状况将有所加剧，企业间产能利用率分化将加大。

由于多晶硅供应与需求简单产生错配，不具备成本掌握优势的企业将面临更大的竞争压力。

同时需关注产能投入规模大，但尚未形成产量或已暂停投资的企业对已投产能的将来规划。

现从三大市场状况来分析多晶硅行业现状。

2022年12月中国共进口多晶硅10239吨，进口金额为11265.7万美元。

2022年全年中国共进口多晶硅100776吨，进口金额为95386.5万美元随着多晶硅成本的下降，2022-2022年中国多晶硅价格也不断下降，2022年12月31日中国多晶硅价格为240244元/吨;截止至2022年12月31日，中国多晶硅价格下降至63500元/吨。

中国多晶硅市场集中度不断提高，2022年中国多晶硅行业前五企业市场占有率为69.30%;2022年中国多晶硅行业前五企业市场占有率为87.5%，较2022年提升了18.20%。

多晶硅行业的寡头竞争格局在短期内不会转变。

不具备成本削减潜力、缺乏资源和资金优势、无化工生产阅历或原料循环力量的企业难以获得竞争优势，行业呈现出较高的进入壁垒。

将来，具有多种产物综合利用潜力的大型化工企业，在把握生产技术及低电价的前提下，存在进入多晶硅市场的可能性。

2023年多晶硅行业市场前景分析
多晶硅是制造光伏电池的关键原材料之一，它的市场前景受到全球清洁能源产业的迅猛发展和政策扶持的影响极大。

本文将从多方面探讨多晶硅行业的市场前景。

一、政策优惠推动市场需求增长
随着全球对清洁能源的需求日益增长，多国政府都制定了各种政策鼓励和支持光伏发电。

例如，中国国家能源局发布了《光伏发电建设规划（2016年-2020年）》，提
出到2020年，全国光伏发电装机规模要达到1050GW，这对多晶硅市场需求的增长起到了推动作用。

另外，在欧盟、美国、印度等国家，政府也采取了积极的鼓励政策，促进清洁能源的快速发展，这些政策优惠极大地增加了多晶硅的市场需求。

二、多晶硅制造技术不断提升
多晶硅制造技术是多晶硅行业的关键所在，随着技术的不断改进，多晶硅制造成本不断降低。

同时，多晶硅制造过程也越来越环保、清洁、高效，这为多晶硅产品的质量和数量保障提供了可靠的条件。

三、新能源汽车市场的崛起促进多晶硅需求增长
新能源汽车市场也是多晶硅行业的重要市场之一，随着新能源汽车产量的不断增加，多晶硅市场需求也在不断上升。

据市场研究机构预测，未来几年，新能源汽车市场将迎来快速增长期，这将为多晶硅行业带来更多机遇和挑战。

综上所述，多晶硅行业的市场前景广阔，市场需求增长、技术创新和政策优惠是多晶硅行业快速发展的重要因素。

在未来的发展过程中，多晶硅行业也面临着一些挑战，
例如供应过剩、环保标准不断提高等，行业企业需要勇于创新，提高产品品质和技术水平，以更好地适应市场的变化。

2023年多晶硅行业市场分析报告多晶硅行业是太阳能光伏行业的关键环节，随着日益严重的气候变化和全球经济发展，太阳能光伏产业已经成为一个新的经济增长点。

多晶硅作为太阳能电池板的原材料，目前在全球范围内应用广泛，其市场呈现出快速增长的趋势。

1. 行业概述多晶硅是非金属元素硅的一种晶体形态，为太阳能电池板的主要原材料，主要应用于太阳能电池、半导体工业、太阳能热水器等领域。

多晶硅作为光伏行业的关键原材料，具有光吸收能力强、转化效率高、环保等优点，因此得到了广泛应用。

太阳能光伏市场的不断扩大，使得多晶硅供不应求，增加了多晶硅生产厂家的机会和挑战。

2. 市场现状在全球范围内，多晶硅市场份额较高，占多晶硅总需求量的80%以上。

国内多晶硅市场主要由太阳能电池板、半导体工业、太阳能热水器等三个领域组成。

其中太阳能电池板是多晶硅市场的主要消费领域。

近年来，随着国家政策支持力度加大，太阳能光伏市场不断扩大，多晶硅需求量也不断增加。

据统计，中国多晶硅产能已经达到了200万吨左右，产量占据全球的90%以上。

3. 市场前景未来几年，随着太阳能光伏市场的不断扩大和政策的持续支持，多晶硅市场将保持快速增长的势头。

其中，太阳能电池板的需求量将会大幅增加，推动多晶硅市场进一步发展壮大。

同时，随着太阳能电池板的技术不断升级和成本的不断下降，多晶硅的应用范围将不断扩大，市场前景广阔。

4. 竞争格局多晶硅市场竞争格局较为激烈，主要由国内外的大型企业所掌握。

国内的多晶硅生产企业主要有神州长城、江苏中南、京瓷太阳能、方大特钢等。

而国外的多晶硅生产企业则有挪威REC、美国格罗布、德国维思特、韩国汉阳等。

尽管国内多晶硅行业发展较晚，但是随着政府的政策支持和资金投入，国内企业不断加强研发力度和技术水平，逐渐与国外企业形成竞争态势。

5. 投资建议多晶硅是太阳能光伏行业的关键环节，市场前景广阔。

由于行业竞争激烈，建议投资者在选择投资标的时，应该注重企业的技术实力和管理水平，同时关注国家政策的影响。