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2018年阿里和京腾的新零售战略分析报告2018年3月目录一、中国零售即将赶超美国，新零售巨头将引领中国社会全面进步 51、中国社会零售品总额即将赶超美国，内需驱动时代到来 (5)2、零售或将成为继互联网之后中国第二个引领世界趋势的行业 (6)3、双寡头引领下的新零售将带动中国社会全产业实现优化升级 (6)4、线下企业为首批受益者，大数据和AI公司才是最终受益群体 (7)二、新零售巨头的投资逻辑：围绕存量空间的攻防战和增量空间的争夺战 (8)1、两大巨头：阿里战队及京腾战队 (9)2、两大巨头的投资逻辑 (9)三、存量空间：围绕五个万亿级市场的攻防战 (10)1、服装：决定天猫和京东市场地位的重要业务 (10)（1）服饰是天猫最核心的品类 (10)（2）服饰是京东赶超天猫的重要抓手 (11)（3）阿里的截杀致使京东服装业务陷入僵局 (12)（4）京腾联手投资共建微信电商圈共同反击阿里 (12)2、生鲜：待开垦的万亿级蓝海，扭转格局的关键品类之一 (14)（1）高频率、高客单、高附加值的生鲜品类对线下和线上企业都具有重要意义 (14)（2）阿里和京腾的生鲜之战：势均力敌，双强争霸 (15)3、餐饮：待整合的万亿级市场，扭转格局的关键品类之二 (19)（1）数万亿级的餐饮市场成为资本追逐的热点 (19)（2）在线外卖行业成为“AT大战”，京东餐饮布局残缺 (20)4、日用百货：实现线上线下融合的核心品类 (21)（1）线上成为拉动快消品增长的主力军： (21)（2）京东超市成为线上线下第一，天猫超市暂落一城 (22)（3）盒马让阿里看到线下商机，天猫超市转向线下寻求突破 (22)5、家居：构建“家购物”场景的长尾领域 (23)（1）家居零售市场稳步增长，连锁卖场占比不断提升 (23)（2）线上家居面临的挑战 (24)（3）线上线下融合已成为必然 (25)6、小结 (25)（1）业务之争只决定上半场的胜负 (25)（2）大数据和技术才是决定下半场成败的关键 (26)四、增量市场：抢夺三个增长极，开拓4+9+N倍增长空间 (26)1、线下零售市场：4倍的市场增量 (26)2、农村零售市场：9倍的市场增量 (27)3、国际零售市场：N倍的增长空间 (29)五、行业格局：未来3-5年阿里仍将保持新零售领军地位 (34)1、核心资源 (34)（1）生态体系：京腾同盟数量多但整体实力输阿里 (34)（2）管控模式：京腾去中心化的管控能力弱于阿里的中心管控 (35)（3）核心模块实力：京东内部实力与阿里差距仍较大 (36)2、核心团队 (38)（1）阿里战队 (38)（2）京东战队 (39)3、战队盟军 (39)六、结论 (40)1、阿里巴巴 (40)2、京东 (41)七、主要风险 (42)1、终端需求不达预期风险 (42)2、国家政策变革风险 (42)3、新业态发展不及预期风险 (42)进入2017年，中国社会零售品总额即将赶超美国，零售也成为继TMT之后第二个能与世界巨头竞争的行业。
2018年中国零售行业市场前景研究报告中商情报网讯：据数据统计，2017年中国商品零售额达26.5万亿元，同比增长10.2%。
零售行业最传统的是指通过买卖形式将工农业生产者生产的产品直接售给居民作为生活消费用或售给社会集团供公共消费用的商品销售行业。
2016年阿里巴巴第一次提出了新零售，预计未来的十年、二十年，没有电子商务这一说，只有新零售，新零售的出现使得零售行业大转变。
同时，随着人工智能的发展，零售行业将发生翻天覆地的变化。
零售行业预计将是从人工智能所带来的发展创新中受益最多的产业，但同时也是最考验人工智能技术的产业。
2020年，50%的零售业消费者服务咨询将通过对话式的AI应用来完成；85%的消费者互动将不再需要人工来进行。
据数据预测，到2035年人工智能可以给批发零售业带来超2万亿美元的额外增长。
一、零售行业业相关政策盘点2017年，国家有关部门相继出台了一系列与零售业相关的规划、政策，促进零售业持续发展的规划体系初步形成。
零售行业各种新概念和新玩法不断涌现，资本加持，风口偏向，线上线下相互取暖等等，未来零售行业在新零售的改造以及一系列政策的惠及之下将加速发展。
零售行业政策一览数据来源：中商产业研究院整理（注：汇总政策为2017年内发布的政策）二、我国零售行业发展现状1.零售业法人企业数量我国零售行业的发展总体经历了封闭期、转型期和拓展期等一系列阶段。
上世纪80年代初期，计划经济占主导地位，零售市场处于单一业态的小规模发展阶段，商品较为稀缺，供不应求，卖方占据了市场的主导地位，消费模式以统一分配为主，国有企业成为当时零售行业的主要企业。
进入21世纪，随着中国加入世界贸易组织，零售市场逐步全面对外开放，利用信息技术的普及和流通领域的成熟完善，我国的零售业呈现百货、超市、购物中心、电子商务等多业态协同发展的趋势，经营战略、经营定位和经营手段已经实现行业的阶梯式升级。
纵观中国零售业市场，从2012-2016年间，零售业法人企业数量处于快速增长趋势，从2012年的65921个企业发展到2016年的98305个，五年间增加了32384个企业，增速达49.13%。
走过元年，“新零售”带来哪些变化作者：来源：《家族企业》2018年第06期2016年底，阿里巴巴创始人马云第一次提出了“新零售”。
2017年6月商务部发布了《中国零售行业发展报告》，报告中指出零售行业正在酝酿新一轮变革。
具体表现有：互联网技术创新应用活跃，整合全渠道资源，提供线上线下一体化服务，实体门店数字化程度提高，支付方式更加多元高效，品牌连锁经营快速发展，零售商品结构不断升级。
而变革发展也意味着一系列全新挑战：商业网点发展不均衡，结构性过剩，配套设施不完善等问题依然存在，零售企业物流成本、租金成本、人工成本上涨压力较大，数据驱动经营决策的发展格局尚未形成，零售市场公平秩序有待进一步优化，传统零售商业模式创新转型亟待加强。
2017年因此被称为“新零售”元年，显然这只是“新零售”改变世界面貌的起点。
麦肯锡在报告《2017中国数字消费者研究——重新定义新零售时代的客户体验》中提出了消费者的行为与喜好变化的五大趋势：第一，线上线下相融合的全渠道购物成为主流消费方式;第二，消费者期待随时随地随性进行“场景触发式购物”;第三，嵌入日2C电商、以社交媒体为中心带动消费者互动;第四，超出标准产品和常规服务的需求不断增加;第五，数据驱动的深度个性化。
新零售正在催生全新的商业模式。
那新零售又带来哪些变化？谁在线上购物？“新零售”也可以看做是线上购物和线下购物的结合，在二者结合之前，要先明白线上购物和线下购物的区别。
以购物者的“性别”来说，尼尔森《2017中国新零售白皮书》中提到的最新研究发现，男性古所有网络购物者的44%，但男性只占实体店购物者的20%。
同时，网络购物者倾向为更富有、年轻、教育水平高的消费者。
有接近58%的网络消费者家庭收入高于10，000人民币，但只有21%的线下消费者达到这个收入水平。
超过一半的消费者（64%）年龄在18至35岁之间，却只有45%左右的线下消费者属于这一年龄区间。
另外，网络购物者中有77%的受访者拥有大学学士以上的学位一明显高过于线下购物者的41%（见图2）。
苏宁区块链白皮书i•序一零售业是人类最古老的商业，苏宁控股董事长张近东提出“智慧零售”时，零售业的发展已经经历了三个阶段。
从实体门店，到电子商务，再到O2O融合的智慧零售，零售生态发生了翻天覆地的变化。
消费者的行为习惯也从追求性价比、品质化商品，发展到追求个性化定制商品。
消费者的行为习惯直接推动了零售商和制造商的商业模式变革，即从规模化、低成本到高质量、定制化的变革。
在这场影响全人类的变革中，“数据”扮演着最为核心的角色。
真实数据的产生，流转过程的可控，明确的数据利用规则，隐私数据的保护，则是变革的核心议题。
传统技术在这些方面存在很多弊端，也导致了目前社会上存在的各种问题。
比如用户隐私泄露，各种隐私数据被第三方收集、整理、贩卖；合同欺诈，合同执行困难；版权作品维权难、追责难等。
而最近几年兴起的区块链技术从一个全新的角度，融合使用点对点去中心化网络、共识机制、智能合约、加密体系等，给出了相关的解决方案。
苏宁联合了内部各相关的技术、业务、职能体系，对区块链在智慧零售生态中的使用方式，落地场景，解决方案进行了深入研究，编撰形成了《苏宁区块链白皮书（2018）》。
白皮书提炼了区块链的关键技术变革点，梳理了区块链技术的核心特征；总结了目前区块链落地应用的场景，着重给出了各场景下的具体解决方案；分享了苏宁区块链平台的发展技术路线和架构，期望能给业界提供有价值的参考。
在智慧零售生态中落地区块链应用过程中，我们也遇到很多困难，区块链技术落地到实际应用场景中存在各种问题，这驱使我们进行相关的创新和改进。
同时，我们也深刻认识到，区块链的最终目标将是“让世界更自律、更高效”。
苏宁将为这个伟大的目标贡献自己的力量，也期待更多有识之士加入到这场深刻的变革中来。
苏宁科技集团副总裁乔新亮•序二区块链作为当前计算机领域的最前沿的技术之一，得到了业界的广泛关注。
随着对“去中心化”思想理解的不断深入，人们对区块链技术的理解正逐渐从支持比特币的单纯技术平台向信息系统构建新的思维方式转变，各个领域都在将去中心化的思想和行业的痛点相结合，打造新的业务模式。
2018年新消费趋势白皮书拆解目录2018年新消费趋势白皮书拆解 (1)1、新消费的产生 (3)1.1背景介绍 (3)1.2理论依据 (4)2、新消费的理解 (5)2.1用户画像 (5)2.2小结 (6)3、新消费的表现 (6)3.1五大表现 (6)3.2表现原因 (7)4、新消费的趋势 (8)1、新消费的产生1.1背景介绍经济层面上：消费者购买力提升，同时储蓄意愿下降，随着商品供应的丰富化和购买力提升，消费者购买商品不再仅是为了满足基本需求，而开始处于对新的生活方式的追求的需求。
另一方面，2012-2017年，居民储蓄增长可支配收入之比从25.8%下降至12.6%，下降了一半，储蓄减少，消费意愿上升。
人口层面：变化，造就不同的消费方式“新中产”人群不断扩大，新中产人群具有良好的教育背景，具备国际化视野，拥有一定的社会资源和财富、拥有独立的消费观，能自由选择生活方式，追求品质和健康生活。
人群结构以每年1%的增速扩大，2010年有望突破30%。
愿意消费不太够的商品，注重细节、创意、品味，愿意把更多的时间和金钱花在“无用的美好事物上”比如享受美食、参观艺术展览。
“新生代”人群崛起。
新生代以90后、00后互联网原住民为主，迷恋“圈子”文化，热衷分享与参加，对事物充满好奇心，拥有活力和自信，追求自我个性。
根据截止到2017年11月的数据统计，90后在其中占比14%，00后占比10%。
这群人追求时尚、个性化和性价比，看重情感互动和价值认同，愿意尝试各种新鲜事物。
资源层面：商品全球化，引发升级消费品的需求海外旅行让越来越多的中国消费者与全世界潮流接轨，他们的眼界不断开拓，对国外优质商品的需求不断扩大，并对自我需求的认知更为明确和细致。
和过去三年相比，平均每20人中就有1个人在海外旅行上的次数明显增多。
技术层面：科技进步提升供给侧质量，影响消费决策。
市场层面：在传统消费困扰逐步减轻下，新的消费困扰的产生。
互联网的发展和零售的演进，使消费解决的问题从商品的齐全性和购买的便捷性逐步转变到解决如何让消费者买的更好、更优质、更便宜、更省心，同时富有生活美感，注重环保健康上来。
36氪研究院：2018教育新零售行业报告报告摘要利用AI技术将线上线下相结合的教育新零售模式成为现在教育行业新的主要存在方式∙教育新零售是指基于大数据和人工智能技术对线上线下教育进行升级，形成线上AI系统提供教学+线下真人教师监督指导的新双师教学模型，以便提高线下教学效率、优化线上教学效果。
其主要驱动力是AI技术带来的智能化教学，即依据每个学生的过往学习数据做到及时测评成绩并反馈。
相比在线教育，其特点是拥有线下门店可为学生提供一对一的个性化辅导。
∙教育新零售行业的模式主要包括：通过录播课和直播课代替线下教学场景、通过在线工具辅助线下真人老师进行教学、通过线上人工智能智适应系统代替老师的线下教学场景。
人工智能教育经过大数据和深度学习算法开发出较为丰富的课程体系和课程内容，可以帮助学生进行个性化学习方案定制，提升学习效率、增强学生的学习体验，提高客户转化率。
∙教育新零售包括三类企业：以新东方、好未来为代表的传统教育机构建立的线上直播或录播的课程，提供线上教学和线下老师答疑辅导的双师课堂系统；以学霸君、一起作业为代表的人工智能教学工具新零售，或开设线下门店、或向公立学校及线下教育机构提供线上教学系统，将线上教学系统运用到线下门店，实现AI工具+线下真人老师的教育模式；及以Knewton、乂学松鼠AI为代表的智适应教育新零售，运用AI和大数据、深度学习算法等技术实现千人千面的教学效果，实现前测（即预习测试）、练、学、教、后测（即复习测试）全环节的数据搜集与个性化教学方案的制定。
教育新零售改善线下教育老旧运营模式，强化教育市场空间，将会成为未来教育市场的主要经营模式。
∙近几年线下教育企业的营收逐年快速增长，并且接受线下教育的学员人数也逐年增加。
据腾讯课堂《K12教育市场分析报告》显示，在线教育占整个教育市场18%份额，线下辅导机构占整个教育市场21%的份额。
据此，我们预测在未来十年里线下教育发展将迎来一个黄金期，其在整体教育市场的占比将有可能是线上教育占比的两倍。
