物流行业竞争格局研究教材.pptx

最新资料;Word版;可自由编辑快速进入点击页码行业事件分析利益+政策引来各路资本进入中国航空货运业去年以来;航空货运市场可谓是硝烟四起;扑朔迷离..上到国内航空大腕和国外航空巨头下到国内民营企业;都纷纷看上了中国航空货运这块大蛋糕;使出浑身解数大展身手;近期更是热闹非凡..民营企业试水航空货运中国民航总局11月3日通过官方网站披露;来自北京和上海的6家民营企业已向民航华北地区管理局递交了筹建一家货运航空公司的申请..目前该申请正式进入社会公示阶段..几乎是同时;以四川绵阳机场作为基地的西部航空有限责任公司下称“西部航空”已获得批准筹建..公司运营初期会先开展货运业务;运作成熟后再主要以客运为主..今年10月初;中国首家民营航空公司奥凯航空公司宣布;以天津为运营基地;全力开拓航空货运市场..国内大腕忙合资台湾中华航空与东航苦恋7年;最终还是未能如愿入股东方航空旗下的中货航..据称是双方业务缺少互补性..10月底;东航向媒体表示正在研究探索更合适的战略投资伙伴..华航同时声明;撤销对东航子公司中国货运航空公司的投资;并将依原先约定撤回已投资的4700万美元..也是在10月底又传出消息;上海航空公司与台湾长荣航空公司就合组货运航空签约..9月12日;海航集团与中华航空、好好国际物流股份有限公司等四家公司草签了转让扬子江快运股权的框架协议;海航集团向上述四家公司分别出让扬子江快运25%、12%、6%和6%的股权..目前;相关合作正在等待相关部门批准..国外巨头美企占先大韩航空公司与奥凯的股权谈判已进入最后阶段;预计11月将达成正式协议..据透露;大韩航空拟购入奥凯25%的股份;另一家韩国金融机构购入24%的股份..2005年5月中旬;新加坡航空公司表示;旗下的独资子公司新航货运将与中国长城工业总公司和淡马锡控股独资子公司腾飞投资;在中国设立货运航空联营项目..这是中国第二个中外合资货运航空项目..2004年10月;德国汉莎航空货运同深圳航空成立联营企业翡翠国际货运航空;成为中国第一个中外合资货运航空联营..然而;在众多航空巨头进军中国航空货运市场中;美国企业无疑是占了先机..这受惠于2004年7月中美两国签署的中美扩展航空服务协议..这是中国民航第一次如此大规模地向国外航空公司开放航空市场..中美扩展航空服务协议将在今后6年;给美国公司带来至少120亿美元的经济利益美国航运企业是获益最多的..美国的货运航空公司将根据两国航空协议获得21班新航班;并于2005年3月25日再取得18班..其中;联邦快递已于首次航班分配中获取12班..中美双方将在未来六年内将每周往返两国的航班额外增加195班;其中111班是货运航班..此外;新协议将有助于美货航公司来华设立转运中心;在航班运作方面更为灵活..目前;联邦快递、UPS转运中心的建设在如火如荼的进行..对于美国两大物流快递UPS、FedEx而言;谁先建成转运中心将先得到所有的航权;谁就拥有了中国市场更强的竞争实力..但按照FedEx当家人施伟德透露的消息;最为敏感的第九航权也就是国内航线经营权也将对UPS和FedEx开放..到时;美国物流快递巨头将全面渗透到中国国际和国内市场..虽然没有美国航班;DHL间接取道;利用美西北的舱位每周提供7班从上海飞往美国的专线..荷兰快递巨头TNT近日宣布;TNT将以10年为租期;从美国飞机租赁公司GuggenheimAviationPartners租用两架波音747－400ERF货机开展欧洲大陆和中国之间的直航业务..以完善TNT在中国与欧洲之间的专有业务..中国航空货运市场各路竞争企业无疑是冲着巨大的经济利益而来;而且中国政府还给予了政策保障..据统计;2004年;中国有约价值600亿美元的货物空运出口;同时还有约价值610亿美元的货物空运进口..美国波音公司曾预测;中国将一直是亚洲市场增长的主要驱动力;因为其半成品加工制造业的发展和国内市场消费能力持续强劲;运输和物流服务已成为产业热点..未来20年;从中国到美国的航空货运出口将以平均每年9.6%的速度增长;而同期中国到欧洲的空运货物出口的增长速度也将达到每年9.3%..到2010年;中国各机场处理的国际航空货运量总和将达到470万吨;平均每年以接近8%的速度增长;到2020年时;中国会成为继美国后全球第二大航空货运市场..中国的航空公司去年运送国际货量为70万吨;较2000年多一倍;但市场占有率不足一半..而真正的本土航空货运公司也仅有东航旗下的中货航、中国国际航空公司下的国货航、南航货运站和海航旗下的扬子江快运..因此;鼓励发展航空货运业、引入多元化投资成为必然..2002年8月1日;外商投资民用航空业规定正式施行..这意味着从此外商投资中国民用航空业的范围、方式、比例、管理权等一口气放宽..“先货后客”的原则是民航总局开放航空货运市场的具体表现..2004年4月;民航总局出台了关于加快中国航空货运若干政策措施的意见;明确提出放宽国内航空货运市场准入;包括进一步完善国内航空货运市场价格体系、提高航空货运运输速度和服务功能;以及建立航空货运市场监管机制..2005年8月15日国内投资民用航空业规定试行施行..根据这一规定;今后各种所有制主体均可投资民用航空业..此次出台的规定放宽了投资主体和投资范围..允许各种所有制主体投资民用航空业;包括非公有制投资主体..允许各种投资主体投资除空中交通管制系统外的所有民用航空领域;包括公共航空运输企业、通用航空企业、民用机场、服务保障及其他民用航空相关项目..更为重要的是中国民航业航权也已开始逐步对外开放..民航总局在海南省进行了第三、第四、第五航权开放的试点..2004年7月24日;中美两国航空部门正式签署为期6年的中美扩展航空服务协议;9月中国民航总局和香港特区政府完成对内地和香港特别行政区间航空运输安排的最新一轮修改;继续加大香港和内地间航权开放的力度..上海第五航权的开放也指日可待..国家对航空货运的政策将有利于优化航空货运航线结构;降低航空货运成本;促进航空货运的发展..就目前的现状而言;多元化投资的战略仅是国内航空企业探索发展货运的出路之一..而如何规范国内航空货运市场、如何在竞争中快速成长也是企业和政府皆要考虑的核心问题..竞争环境政策环境交通部将大力治理滚装船超重运输为杜绝超重车辆通过滚装船舶运输带来的安全隐患..近日;交通部下发通知;要求进一步规范川江及三峡库区载货汽车滚装运输市场管理..通知要求;首先长江航务管理局会同重庆市、湖北省交通主管部门开展码头安装安全检测设备可行性研究论证工作;并于年底前将研究意见或方案报交通部；二是码头经营人必须于2005年12月31日前完成地秤的安装、调试和验收工作;自2006年1月1日起;凡未按照要求完成地秤安装、调试和验收工作的滚装码头经营人;一律不得从事川江及三峡库区载货汽车滚装船的码头经营业务;其经营许可证由有关港口行政管理部门依法予以注销；三是码头经营人必须严格按照要求对上船车辆进行称重;做好记录;并及时提交当地海事签证机构;凡超过船舶检验证书核定的允许载运单车总重量的车辆;一律不得配载;不得安排车辆上船；四是各码头所在地港口行政管理部门应建立与当地治理车辆超限超载工作机构的联系和沟通工作机制;防止超限超载车辆进入滚装码头上船..铁路运输将继续向煤炭倾斜在日前召开的2006中国煤炭市场高峰论坛上;铁道部运输局副局长苏顺虎表示;铁道部将实施六大措施;进一步释放运能;并在运输组织上继续向煤炭倾斜..一是加快铁路建设;解决铁路运输瓶颈制约..预计到2020年;我国铁路营业里程将达到10万公里;其中1.2万公里客运专线;主要繁忙干线实现客货分线;复线率和电气化率均达到50%..二是实施第六次大面积提速;进一步提高运输能力..三是大力发展重载运输;提高煤运通道和主要干线输送能力..四是加快推进铁路大客户试点工作..为确保重点物资运输;发展铁路与运输大客户战略合作关系;铁道部已制定了铁路大客户运输服务管理办法;按照年运量在100万吨以上或运输付费在1亿元以上的标准;对大客户年运量、月计划、日装车、运费结算、运输服务等实行统一管理;确保铁路为大客户提供运车保障、大客户为铁路提供稳定货源..五是加快结构调整;大力发展战略装车点..六是加强协调合作;实现煤炭运输紧密衔接..我国水运、公路等运输近年得到了长足发展;铁路将进一步加强与其他运输方式的合作;充分发挥各自的技术经济优势;为我国建立综合的煤炭运输体系做出积极努力..同时;扩大对外开放;学习和借鉴外国经验;推进合作生产;扩大煤炭进出口运量;为我国煤炭充分利用两种资源;两个市场提供运力保障..经济环境我国最大的“一站式”航运交易中心投入使用11月7日;天津国际贸易与航运服务中心和天津电子口岸正式落成并投入使用;这是迄今为止我国最大的“一站式”航运交易中心..天津国际贸易与航运服务中心坐落于天津港保税区内;中心集政府服务、国际贸易、市场运营、信息集散、社会监督和人才交流于一体;海关、检验检疫、海事、边防检查等14个口岸部门及贸易、航运、物流、中介等企业进驻;为集散到天津海港口岸货物进出口、船舶及人员出入境提供“一站式”、“一条龙”通关服务..中心的落成和电子口岸平台的建成;将大大提升天津口岸的集聚和辐射功能;将为服务三北地区乃至全国;促进区域经济发展发挥更大作用..天津港与北九州港友好合作航运企业受惠11月3日天津市交通委员会和日本北九州市港湾空港局签订了物流友好合作协议;与此同时;天津港也与北九州市港湾空港局签订了业务合作备忘录..这意味着今后两市间港湾机场的物流及旅客运输将得到进一步加强..北九州港是日本西部最大的国际贸易港和日本国内物流的基地港;是日本连接亚洲各国的纽带..天津市交委与之签订协议后;将相互合作共同开展海上航线及空中航线的招商活动;探讨对利用两港的企业给予优惠政策;并帮助物流相关企业进驻对方港口腹地..天津港将在两港间的集装箱航线和高速滚装船航线开展合作;对两港腹地布局的汽车工厂的整车及汽车零部件的物流系统进行调查;为构建今后两港间的汽车物流系统进行研究..对两港间航行的定期集装箱船和滚装船;从11月1日开始至2007年3月31日;在北九州港;码头使用费和门司及小仓集装箱码头的岸吊使用费减免20%；在天津港;对两港间新开辟的集装箱班轮航线;给予免收船舶停泊费的优惠..产业链环境深圳为保大港地位扩建盐田港三期11月8日;深圳盐田港集团与香港和记黄埔公司正式签约;双方将共同投资人民币110亿元进行盐田港区集装箱码头的扩建..深圳港在与世界港口的竞争中为自己再添一重量级砝码..盐田港扩建工程项目总面积136公顷;岸线长3297米;将建设6个集装箱专用泊位;可停靠10000标箱以上超大型集装箱船舶..该项目延续了此前三期的合作模式;盐田港集团与和记黄埔港口集团附属公司分别持股35%和65%;首个泊位将于2006年下半年投入使用;全部工程预计2010年竣工..一业内人士透露;该扩建工程于今年3月便已通过国家发改委的立项审批;扩建工程也早已展开;“之所以到今天签约;是因为双方之间还有一些技术性的细节需要处理;而签约仪式正意味着双方的商业谈判已经完成”..深圳一直重视物流业尤其是港航业的发展;港口的直接经济效益和综合经济效益不断提高;并已成为深圳产业升级的重要动力..扩建工程建成投产后无疑将增强深圳港在珠三角地区的枢纽港地位..“美国仓库”移向中国节省供应链成本美国制造商和零售商正将它们的国内仓库及配送设施移至中国;此举旨在提高其供应链的效率..直到最近;中国制造的商品通常先要经过一个美国仓库;之后才被运往最终目的地..但目前;更多商品的分类、包装和贴标签工作在离开中国前就完成了..这些商品到了美国后;就直接运到零售商或消费者手中;省去了美国仓库这一环节..耶路运输公司首席执行官佐拉斯称：“这种做法省略了供应链的一些环节;同时节约了成本..”运输业咨询公司SJConsulting的总裁SatishJindel指出;在中国;仓库工人的成本约为1小时2美元;而在美国则是14－15美元..大多数美国公司都使用它们物流合作伙伴提供的设施;而不是在中国建立自己的仓库..这些合作伙伴包括如联合包裹服务公司UPS和敦豪公司DHL..佐拉斯表示;耶路运输公司正计划通过其最近在华设立的一家物流合资企业;为其美国客户提供在华仓储服务..联合包裹服务公司预计;今年年底前;将在华拥有50个仓库;并计划明年再设立10个仓库..但是;RedWing公司的恩格尔表示;美国仓库永远不会完全消失..“如果零售商需要补充库存;他们无法用两周的时间等待船从中国开过来..他们需要在48小时之内拿到货物..”他表示;“所以;我们会一直保留美国仓库作后备库存..”中国船级社与意、英船级社合作助力中国中小型船厂日前;中国船级社与意大利船级社、英国劳氏船级社分别签署了关于在中国组建合资公司的两份协议..按照协议;将分别在上海和北京设立合资技术公司;通过加强船级社之间的经济和技术合作;更好地为国内造船、航运业服务..据了解;中国船级社与意大利船级社组建的合资技术公司;将主要面对国内中小型船厂;为特殊用途中小型船舶提供技术支持;并帮助提高中小型船厂的质量控制和水平..中国船级社与英国劳氏组建的合资公司;将提供船舶和其他工程项目技术咨询与结构分析;船舶相应方案的策划、咨询和服务等..出口集装箱货量平淡干线运价出现松动10月以来;欧洲航线船舶平均舱位利用率只达到90%左右..随着圣诞旺季的结束;加上缺少后续货源的刺激;货量回升动力不足;市场运价下滑趋势日显..目前;欧洲航线市场平均运价仅在1100美元/TEU左右;华南地区由于各船公司争抢货源;市场运价更低..地中海航线市场行情也较前几个月低许多;圣诞货已经基本出清;但新一季订单还未来得及出货;各大船公司船舶装载率都不甚理想;市场运价出现松动..近期;北美航线市场货量、运价没有什么大的起伏..目前一年一度的圣诞货运已接近尾声;尽管经营该航线的船公司对还有两三周圣诞货源的美西航线略寄期待;但下一个出货高峰却只能等待农历新年了;这期间北美航线的市场运价能否维持目前的高位平稳运行则是一个很难预料的未知数..日本航线;上周货量基本维持平稳;各口岸平均船舶舱位利用率在70%左右;其中上海口岸货量充足一些;船舶舱位利用率达到80%以上..市场运价方面;各口岸之间差异仍然很大..华北地区;青岛、大连两港至日本航线运价较高;都在300美元/TEU上下;天津港至日本航线运价依旧在“负运价”徘徊；华东地区;上海港至日本航线运价则在20美元/TEU至50美元/TEU之间..2006年经济增长速度可能会在近两年9%以上的较高增速上回落..进出口贸易增速的减缓;对明年中国外贸集装箱运输市场势必产生一定的影响..国际环境美国内陆多式联运滞后导致船公司额外费用增加泛太平洋稳定协议TSA总干事皮雅斯日前在三藩市表示;美西港口的码头经营商大幅提升处理能力及运作效率;加上船公司重新调配航线服务至美国西北部及东岸港口;成功避免了洛杉矶港及长滩港去年的严重压港情况再次出现..据TSA统计数字;塔科马港及西雅图港等美国西北港口今年上半年吞吐量分别较去年同期上升14%和40%;而美东港口现时处理货量亦占太平洋航线货量的25%;反映美国的庞大进口货量已分流至各个港口;大大缓解了美西港口挤塞情况..然而;铁路运输系统欠缺效率;令货物经常滞留在码头以外的仓储设施;以致不少货主未能准时收货..与此同时;巴拿马运河的通行能力已达顶峰;船舶在预约情况下等待通过水闸仍需1－2天;上述因素令普遍货主收货时间延误达一星期之久..他又指;港口及后勤铁路中心货场正缩减免费货柜仓储时间;同时增加货柜及器材的滞留附加费;以提升各方的货运处理效率;但此举令船公司面对不少的额外运输及仓储成本..目前;协议的船公司成员向货主收取附加费抵消部分内陆运输的额外成本;若然情况继续恶化;最终受害者可能是货主及货代..竞争对手储运日企看好中国汽车物流;有意入股广州汽车码头广州港集团有限公司与广州汽车工业集团有限公司、广州南沙资产经营有限公司投资兴建的广州南沙滚装船码头拟出让部分股权..日本邮船、商船三井公司表示有意入股;将分别收购该码头12.5%的股权;各方已就有关事宜达成初步协议..广州南沙滚装船码头总投资约3.5亿元;计划兴建2个汽车滚装船泊位和1个多用途码头;可同时靠泊两艘6000车位的汽车滚装船;预计2006年5月建成..南沙滚装船码头主要是为配合丰田汽车出口而建..明年4月;广州丰田佳美Camry轿车将下线;按照项目整体规划;丰田佳美的起步产能为10万辆/年;以后将逐步提升到30万辆/年的规模..而日本邮船、商船三井正是主要承运人..现时全球汽车滚装船主要由三大日本船公司——日本邮船、商船三井和川崎汽船控制;中国是世界第三大汽车市场;他们当然是不会错过大好赚钱时机..投资汽车滚装码头的意图非常明显;看好中国的汽车物流;希望能从中渔利..此前;日本邮船与安吉汽车物流设立合资公司上海安吉日邮汽车运输开展陆地物流也是一个例证..和黄与三巨头竞购铁行意在巩固港口老大位置国际级财团竞投英国码头公司铁行近期又有新发展..据媒体透露;和黄已委任摩根大通;为参与竞购市值超过448亿元的英国码头公司铁行做准备;与丹麦航运集团AP马士基、新加坡淡马锡控股及杜拜港口集团一较高下;使英国铁行收购战一触即发..和黄此次若竞购成功将进一步巩固早已稳占全球港口老大的地位;和黄已委任摩根大通为参与竞购铁行做好准备；曾于年初收购铁行其中一个核心业务铁行渣华的AP马士基则委任高盛为财务顾问;希望进一步收购铁行集团;而淡马锡则已委任瑞银华宝及瑞士投资银行为财务顾问..英国铁行为全球第四大港口经营商;占集团整体盈利8成的铁行港口;现在拥有29个集装箱码头;以及超过100个物流营运港口;遍布包括中国及印度等19个国家..此外;也有消息指出;澳洲麦格里和Hastings基金管理公司正派人与铁行集团接触..早已稳占全球港口业务老大地位的和黄;仍然不断物色收购以及拓展新码头项目;除铁行之外;仅于10月内便动作频频;除正计划通过旗下和黄港口斥资1.5亿美元入股俄罗斯的货柜码头外;还与大连港集团签约;投资22亿元;合资成立大连矿石码头公司;建设经营目前中国内地最大的30万吨级的大连矿石码头..中海谋建地中海中转港从中海集团获悉;中海集团总裁李克麟上周三2日赴希腊克里特岛考察建设集装箱中转港口的可行性;重点考察了有意发展集装箱中转港的两处选址..克里特岛位于希腊本土以南;处于地中海东南部;适于开发建设成为东地中海地区、黑海和亚的里亚海等地区服务的集装箱中转港..据悉;中海集团目前每年从远东到地中海航线的运载箱量已达到80万－100万标准箱;因此在地中海地区寻找机会发展自己的中转港;已被中海集团提上议事日程..第三方物流信息化是第三方物流企业竞争的有效手段据悉;未来几年;中国的第三方物流企业数量将以每年16%－25%的速度发展..中国物流企业不仅要面对国内同行小、乱、杂的竞争环境;同时又要面对国外巨头大、精、专的竞争..这时候;利用信息化实现差异化的服务竞争已经成为面对挑战、提升实力的最有效的手段..根据信息化系统的应用范围与广度;目前的物流行业IT应用系统大致划分为以下几个层次：第一层次：单点应用；第二层次：流程优化；第三层次：综合管理；第四层次：公共平台..未来;随着物流国际化、物流高级化的发展以及现代高新技术的迅速发展;物流系统各个环节的作业将会出现机械化、自动化、智能化为主的发展趋势..快递国际快递本月7日集体再涨价中国邮政按兵不动受到国际原油价格的持续上涨;UPS、FedEx、DHL、TNT四大国际快递巨头从11月7日起又一次不同程度地提高了自己的燃油附加费;费率上涨幅度在0.5%－3%之间..UPS的涨幅最大;从此前的13.50%上调为16.50%;上涨了3%;Fedex的上涨幅度为2.5%;涨幅最小的是DHL和TNT;仅上调了0.5%..从去年1月起;国际快递已开始陆续征收燃油附加费;其征收幅度从6%－8%不等;并跟随国际油价进行每月一次的调整..中国民航快递同样对国际快递业务征收燃油附加费;标准为11%；国内的一些民营快递公司也开始征收5%左右的“燃油附加费”;甚至本地同城业务也一样要收取附加费用;理由是汽车用的汽油价格也上涨了..中国邮政EMS方面表示;在自己运营的范围内不对国际快递加收燃油附加费;但在合作伙伴TNT的运营范围内则需按照TNT的标准征收燃油附加费..安邦分析人员认为中国邮政EMS近期加收燃油附加费的可能性不大..因为目前邮政EMS在中国国际快递市场所占份额很小;DHL、TNT、FedEx、UPS等跨国快递公司在中国国际快递市场上所占份额已经接近80%..因此;航油上涨对EMS来讲所受影响相对较小..TNT开展“限时递送”国内快递竞争升级中国国内快递市场全线开放的日子在临近;DHL、UPS、TNT都迫不及待的相继声明进入国内快递业..近日;国际快递巨头与中国邮政在国内市场的较量开始升级..物流、快递和直邮服务供应商TNT日前宣布;推出针对中国用户的限时递送服务“朝九快递”和“中午快递”..国际快递巨头加入了与中国邮政的EMS的“限时递送”竞争之中..此前;国内的快递服务商中;除了中国邮政的EMS 有限时送达业务外;还没有公司能够提供真正意义上的“限时”送达业务..该服务的主要特点就是;从取件到送达的全程;客户发送的货品都将享受特殊待遇;最先得到处理;而客户不必再支付额外的服务费用..另外;这项服务还附加推出了“退款保证”条款规定;如果客户实际收件时间比TNT承诺的服务保证时间延迟;TNT将退还客户限时递送服务的溢价费用..此外;该项服务还将为客户提供自动递送确认..安邦分析人员认为;TNT此次行动将是一个导火索;将会引爆其他快递巨头的反击;特别是中国邮政EMS不会坐而视之..FedEx将全资控股大田合资公司联邦快递FedEx独资一事终于有了实质性的进展..消息人士近日透露;联邦快递已就收购大田－联邦快递有限公司50%的股权与大田集团达成协议;本月底或下个月初将正式宣布..这意味着联邦快递将全资控股与大田的合资公司..之前有媒体报道;联邦快递有两种收购方案：方案一是联邦快递收购合资公司50%。