2017年中国地方特色棋牌游戏行业数据分析报告

2017年中国地方特色棋牌游戏行业研究报告2017年3月目录一、中国地方特色棋牌游戏定义及分类 (5)1、“地方特色棋牌游戏”的定义划分：棋牌游戏是线上游戏中唯一具有地方特色属性的游戏类型 (5)2、线上棋牌特点分析 (6)3、线上棋牌游戏平台分类：线上棋牌游戏平台主要分为全国性平台及地方特色平台 (6)4、线上棋牌游戏平台对比分析 (7)二、中国地方特色棋牌游戏行业分析 (8)1、中国线上棋牌游戏发展史：中国线上棋牌游戏进入再创新期 (8)2、线上棋牌游戏行业产业链 (9)3、地方特色棋牌游戏行业规模 (9)4、地方特色棋牌游戏行业特点分析 (10)5、地方特色棋牌游戏行业政策环境分析 (10)6、国内整体棋牌游戏市场资本态势分析 (11)7、地方特色棋牌游戏市场资本态势分析 (11)8、地方特色棋牌游戏产品特点分析 (12)9、地方特色棋牌游戏用户特点分析 (13)10、地方特色棋牌游戏典型平台竞争情况 (14)（1）行业内平台各具特色，差异化发展趋势明显 (14)（2）行业内平台各具特色，差异化发展趋势明显 (15)三、中国地方特色棋牌游戏典型平台案例 (16)1、同城游 (16)（1）国内首批线上地方游戏品牌 (16)（2）以地方特色棋牌游戏为核心，同时涉足多种游戏内容 (16)（3）地方特色游戏棋牌品类最多、覆盖地区最广的地方游戏平台 (17)（4）强大的运营团队及十余年扎实的基础帮助品牌稳步提升 (18)（1）老牌棋牌平台经历两次并购完成转型 (19)（2）多品牌战略帮助集团实现市场扩张 (19)3、闲徕 (20)（1）历时一年，打造十亿规模地方化线上棋牌平台 (20)（2）打造熟人模式差异化平台，开拓全新线上棋牌发展道路 (20)四、中国地方特色棋牌游戏用户分析 (21)1、地方特色棋牌游戏用户分类：核心用户占比略高 (21)2、地方特色棋牌游戏用户基本属性 (22)（1）男性为主，年龄多在26-35岁之间 (22)（2）普遍为已婚已育，拥有本科学历的用户占比超六成 (22)（3）东部沿海以及四川是地方特色棋牌大省 (23)3、地方特色棋牌游戏用户娱乐行为：视频、社交类活动最常见，半数用户玩线下棋牌 (24)4、地方特色棋牌游戏用户游戏年限：用户玩棋牌游戏多在2年以上 (25)5、地方特色棋牌游戏用户游戏频次：移动端棋牌游戏的启动次数相较PC端更为频繁 (25)6、地方特色棋牌游戏用户游戏时长：多数用户每天玩棋牌游戏超半小时，核心用户更偏好棋牌 (26)7、地方特色棋牌游戏用户游戏终端及类型：逐渐向移动端渗透，牌类游戏最受欢迎 (27)8、用户对地方特色棋牌游戏的感知：熟悉的规则是吸引地方特色棋牌游戏用户的主要因素之一 (27)9、地方特色棋牌游戏用户付费行为：付费率过半，主要用来买虚拟货币 .. 2810、地方特色棋牌游戏用户的棋牌行为：线上棋牌随时随地玩，网友是最常见搭档 (28)11、地方特色棋牌游戏用户的游戏诉求：放松减压、打发时间是最主要目的 (29)12、地方特色棋牌游戏用户的新游尝试：核心用户忠诚度高，较少尝试新游13、地方特色棋牌游戏用户认知渠道及使用：推荐是用户认知新棋牌游戏的主要渠道 (30)14、地方特色棋牌游戏用户非棋牌游戏偏好：核心用户对非棋牌类游戏兴趣度偏低 (31)五、中国地方特色棋牌游戏行业发展趋势 (32)1、移动化：碎片化的移动游戏与地方特色棋牌游戏结合日渐成熟 (32)2、社交化：棋牌游戏在社交功能上的疲软表现有望得到改善 (32)3、多元化：除棋牌游戏外，平台已逐渐融入其他多元化游戏品类 (33)。

2017年游戏行业深度分析报告内容目录1. 移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长，亚太是全球游戏增长引擎 (5)1.1. 移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长 (5)1.2. 亚太地区是全球游戏市场最大增长点 (6)1.3. 各国移动游戏发展阶段先后不一 (8)2. 美国游戏市场三足鼎立，移动游戏稳定增长 (9)2.1. 主机游戏、PC 游戏、移动游戏三足鼎立 (10)2.2. 美国三大细分游戏发展历程 (10)2.2.1. 发行商占据主机游戏产业链核心位臵 (10)2.2.2. PC 游戏发行商延续强势地位，线上渠道商后期崛起 (12)2.2.3. 平台方处于页游/社交游戏产业链核心地位 (13)2.2.4. 渠道商处于移动游戏产业链核心地位 (14)3. 日本游戏市场两极分化，主机市场衰退，移动游戏稳定增长 (16)3.1. 主机游戏市场规模逐年下降，移动游戏快速崛起 (16)3.2. 主机厂商加速转型，后发优势显著 (17)3.3. 移动游戏产业成熟，衍生出“二级”游戏发行商 (19)4. 韩国游戏市场饱和，游戏出口是未来趋势 (19)4.1. PC 网游市场饱和，移动游戏市场稳定增长 (19)4.2. 韩国移动游戏龙头 Netmarble 出海成绩显著 (21)5. 中国游戏市场稳定增长，移动游戏市场高度集中 (24)5.1. 移动游戏高速增长，挤占端游、页游市场份额 (24)5.2. 移动游戏增速继续下滑，集中度有望继续提升 (24)5.3. 腾讯借助渠道优势成为国内移动游戏第一大厂 (25)5.4. 打造精品移动游戏，赢得存量市场竞争 (26)6. 顺应游戏全球化潮流，中国游戏厂商出海趋势显著 (27)6.1. 中国移动游戏成为出海主力军 (27)6.2. 中国游戏厂商的海外淘金史 (29)6.2.1. 授权运营是端游出海主要模式 (29)6.2.2. 发行商助力，自主运营成为页游出海主要模式 (31)6.2.3. 全产业链渗透，自主运营是移动游戏出海主要模式 (32)7. 相关公司 (34)7.1. 富控互动（600634） (34)7.2. 宝通科技（300031） (34)7.3. 昆仑万维（300418） (35)7.4. 中文传媒（600373） (35)7.5. 游族网络（002174） (35)7.6. 完美世界（002624） (36)7.7. 冰川网络（300533） (36)7.8. 世纪游轮（002558） (36)7.9. 电魂网络（603258） (36)7.10. 吉比特（603444） (36)8. 风险提示 (36)图表目录图 1：历年全球 PC&智能手机出货量 (5)图 2：2013-2019E 全球游戏市场规模及增速（亿美元） (6)图 3：2013-2019E 全球游戏市场构成 (6)图 4：全球各地区游戏市场及增速（亿美元） (7)图 5：2016 年各地区移动游戏市场发展程度 (7)图 6：2013-2016 各地区游戏用户数量（亿人） (8)图 7：2016 年全球排名前 18 的移动游戏市场规模及市场占有率（亿美元） (8)图 8：2016 年全球排名前 18 的移动游戏市场增速 (9)图 9：2014-2016 年美国游戏产业市场规模（亿美元） (10)图 10：2015 年美国游戏市场规模构成（亿美元） (10)图 11：美国主机游戏产业链 (11)图 12：EA 公司产业链上下游拓展 (11)图 13：动视暴雪主机游戏业务历年收入（百万美元） (12)图 14：EA 主机游戏业务历年收入（百万美元） (12)图 15：全球三大主机厂商的主机硬件销量（百万台） (12)图 16：PC 单机/端游产业链 (13)图 17：Steam 平台历年发行游戏销量（亿份） (13)图 18：动视暴雪 PC 游戏业务历年收入（百万美元） (13)图 19：EA 公司 PC 游戏业务历年收入（百万美元） (13)图 20：页游/社交游戏产业链 (13)图 21：美国移动游戏产业链 (14)图 22：2014 年美国移动游戏发行商市场竞争格局 (15)图 23：2015 年美国移动游戏电视广告花费 Top 10 （百万美元） (16)图 24：日本游戏市场规模（亿人民币） (16)图 25：日本移动游戏市场规模（亿人民币） (16)图 26：2014-2016 年日本移动游戏市场集中度 (17)图 27：日本三大移动游戏厂商 2014Q1-2016Q4 收入（十亿日元） (17)图 28：日本传统六大主机厂商移动游戏业务营收情况（十亿日元） (18)图 29：Mynet 公司发展历程 (19)图 30：2014-2016 年公司营业收入（亿日元） (19)图 31：2014-2016 年公司营业利润（亿日元） (19)图 32：韩国游戏市场规模（亿韩元） (20)图 33：2014 年韩国游戏市场分类占比 (20)图 34：中美日韩四国单游戏用户价值对比 (21)图 35：韩国 Netmarble 公司发展历程 (21)图 36：Netmarble 收入构成 (22)图 37：Netmarble 海外收入占比 (22)图 38：韩国 Netmarble 公司在移动游戏产业链的角色 (23)图 39：韩国 Netmarble 公司三种业务模式的分成比例 (23)图 40：韩国 Netmarble 公司三种移动游戏业务模式的收入（十亿韩元） (23)图 41：中国游戏市场规模（亿元） (24)图 42：中国游戏市场构成 (24)图 43：国内移动游戏产业链 (24)图 44：中国移动游戏市场规模 (25)图 45：中国移动游戏用户 VS 游戏用户 (25)图 46：2016 年中国移动游戏市场集中度 (25)图 47：2016.1-10 月每月游戏厂商/移动游戏数量 (25)图 48：2006-2012 年端游厂商游戏收入（百万美元） (26)图 49：2013 年国内端游厂商竞争格局（亿元） (26)图 50：2013-2015.10 年国内游戏电视广告投放量（亿元） (26)图 51：国内移动游戏市场营销预算构成 (26)图 52：全球主要地区移动游戏市场用户成本及价值 (27)图 53：各国按收入排名前三十的移动游戏 ARPU（美元） (27)图 54：中国自研网络游戏海外市场实际销售收入 (28)图 55：中国游戏出海数量 (28)图 56：2016 年中国公司在各国产生的移动游戏收入份额 (28)图 57：2016 年入围各国游戏榜 TOP200 的中国游戏数量 (28)图 58：中国游戏公司历年海外收入 (29)图 59：中国游戏公司历年海外收入比例 (29)图 60：2008 年网络游戏海外收入厂商份额 (29)图 61：中国网络游戏出口的主要对象国份额 (29)图 62：端游厂商出海产业链 (31)图 63：2014 年页游海外收入厂商份额 (31)图 64：页游厂商出海产业链 (32)图 65：移动游戏出海产业链 (33)表 1：2016 年各地区人口数据对比 (8)表 2：2016 年美国游戏人口及付费比例 (9)表 3：美国移动游戏产业不同环节典型厂商 (14)表 4：2014-2016 年 IOS & GOOGLE PLAY 畅销榜 TOP10 (15)表 5：2014-2016 年日本 IOS 畅销榜 TOP10 (18)表 6：韩国 APP STORE 畅销榜 TOP10 (22)表 7：2004-2008 年主要出口网游名单 (29)表 8：游族网络页游出口运营模式 (32)表 9：2016 年中国出海全球收入 10 大公司（App Annie） (33)表 10：国内主要出海流量平台 (34)2017年游戏行业深度分析报告1. 移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长，亚太是全球游戏增长引擎在移动互联网潮流中，中国游戏厂商抓住全球游戏产业的第三次发展机遇，积极进军移动游戏。

2017年中国地方性特色棋牌游戏研究报告提起地方性特色棋牌游戏，圈外人的感觉大多是“小众”、“休闲”、“低端”之类的形容词。

然而正是这个游戏类型，却有着进入门槛低、推广费用低、用户粘性高、收入毛利高等诸多优势，日益成为行业内的一块香饽饽。

例如成立仅八个月营收破四亿的闲徕互娱，其主营业务正是特色棋牌游戏。

该类游戏超高的吸金能力甚至有“荣耀归于王者，利润归于棋牌”的说法。

《2017年中国地方性特色棋牌游戏研究报告》从地方性特色棋牌游戏的发展历程、渗透率、地域分布、DAU、用户画像等角度来解析这个暴利的行业未来的路到底有多长？大数据观点：10月，地方性棋牌手游整体用户规模达3654.3万，同比增长22.7%广电总局过审手游中地方性棋牌手游比例不断攀升周二周三是棋牌类用户活跃度达周期顶峰，周末回到低谷近一年来，微乐贵阳捉鸡渗透率持续攀升，10月底达到0.35%主要地方性棋牌手游新增用户30天留存率均高于50%四川、贵州、广东为地方性棋牌手游用户聚集地一、行业介绍地方性棋牌手游定义地方性棋牌手游指具有地方特色的棋牌类型或玩法的棋牌手游作为一类休闲益智游戏，棋牌游戏在中国有源远流长的历史，除了象棋、斗地主等有固定玩法外，各地人民逐渐形成具有地方特色的棋牌玩法根据极光大数据统计，在棋牌手游中，地方性棋牌手游的占比不断攀升，今年3月达到高峰，占比19.6%；地方性棋牌手游的开发受到越来越多的关注地方性棋牌手游整体渗透率截止10月份，地方性棋牌手游渗透率为3.7%，用户规模达3654.3万，同比增长22.7%今年3月份，地方性棋牌手游整体渗透率达到一个峰值4.6%，用户规模达4121.1万过审手游中地方性棋牌手游占比趋势更多游戏厂商涌入赛道，地方性棋牌手游比例不断攀升今年以来，地方棋牌手游app在广电总局过审手游的占比不断攀升；8月有365个地方性棋牌手游过审，占比38.6%，而该比例在1月仅为13.6%从过审的地方性棋牌游戏名单来看，边锋、博雅、网易游戏、QQ游戏也纷纷推出地方性棋牌手游，可以预见，未来地方性棋牌手游的竞争将更加激烈地方性棋牌游戏的发展历程移动互联网的兴起，带动地方性棋牌手游的发展棋牌游戏在1998年由联众游戏率先进行线上开发，随后有博雅互动、边锋等公司入局，开发了一系列全国性棋牌游戏；在2003年，腾讯入局，QQ游戏通过社交网络将全国性棋牌游戏迅速推广2004年，畅唐网络开发地方性棋牌游戏——同城游，使得其在巨头林立的棋牌市场找到突破口，随后不少同类公司继续深耕近年来手游的崛起，带动地方性棋牌手游的开发；2016年昆仑万维收购闲徕互娱，地方性棋牌游戏强悍的盈利能力曝光，受到各方资本的关注地方性棋牌创新盈利模式房卡模式满足了熟人约局需求，成为地方性棋牌手游的卖点房卡模式是基于熟人关系，玩家通过购买“房卡”创建游戏房间，并通过社交软件将房间号分享给好友，邀请好友进入房间游戏；全国性棋牌游戏的游戏币模式，所有玩家都直接与游戏厂商购买游戏币并与同时在线的玩家进行游戏房卡模式以熟人关系进行线下推广的方式，巧妙地贴合地方性棋牌游戏区域性的特征，相当于把线下棋牌室搬到线上，充分满足了熟人利用碎片时间约局的需求，提高了游戏的可玩性；因此地方性棋牌推广更侧重于线下渠道的资源积累地方棋牌游戏的潜在风险警惕棋牌游戏涉赌、涉传销风险地方性棋牌手游上网运行需取得行政许可和相关资质，包括虚拟货币发行、交易服务许可和手游版号等不可进行游戏币反向兑换和从游戏中抽成等涉赌行为；同时，地方性棋牌游戏通过层层代理销售房卡的模式需严防从中非法谋利行为，以免营销行为被认定为传销的法律风险二、运营分析主要地方性棋牌手游app渗透率10月，熊猫四川麻将以0.39%渗透率位居第一近一年来，微乐贵阳捉鸡渗透率持续攀升，10月底达到0.35%；多款地方性棋牌手游从今年3月份开始有下滑趋势主要地方性棋牌手游app地域分布地方性棋牌手游地域分布集中度高熊猫四川麻将用户四川省占比达54.1%，重庆市占比19.9%微乐贵阳捉鸡用户贵州省占比71.5%，浙江省占比8.9%吉祥棋牌用户吉林省占比83.0%，辽宁省占比3.2%主要地方性棋牌手游app DAU10月，熊猫四川麻将DAU达50万左右，微乐贵阳捉鸡达约40万过去一年间，微乐贵阳捉鸡DAU不断攀升，从16年11月初的16万达10月底的40万两款麻将类地方性棋牌存在类似的周期性趋势，每周周二周三用户活跃度达周期顶峰，周末回到低谷地方性棋牌手游月均日新增用户数微乐贵阳捉鸡日新增用户数最高，约2.5万10月份，吉祥棋牌日新增用户数均值达1.5万排名第二，熊猫四川麻将约1万；多款手游近一年日新增用户数呈下滑趋势地方性棋牌手游日新增用户30天留存率均值吉祥棋牌、波克棋牌、微乐贵阳捉鸡新增用户30天留存率均值超70%吉祥棋牌日新增用户30天留存率达74.5%，波克棋牌达73.7%，微乐贵阳捉鸡达71.3%三、用户画像性别和年龄分布男性用户占6成，26至35岁用户约6成地方性棋牌手游app用户，男性用户占比61.4%，女性用户占比38.6%26~35岁用户占比58.1%，16~25岁占比28.1%地域分布四川、贵州、广东为地方性棋牌手游用户聚集地相比全国网民城市等级分布，地方性棋牌手游的一线城市用户相对较少，仅占5.5%，三线及以下城市占比较高，达66.9%城市分布中，重庆市与成都市同为3.6%，或许搓麻将吃火锅更配；长春市用户占比3.2%，排名第三手机品牌分布和app偏好OPPO品牌占比3成，应用宝需求度高地方性棋牌手游用户中使用OPPO手机占比33.0%，vivo手机占比18.8%地方性棋牌手游用户下载app用应用宝，上网用QQ浏览器，看新闻用腾讯新闻，社交找陌陌，购物用唯品会和拼多多，听歌选酷狗音乐，玩游戏用开心消消乐，拍照用美颜相机，找wifi用WiFi万能钥匙极光大数据(14).gif熊猫四川麻将用户画像男女比例平衡，25~29岁用户占比37.2%熊猫四川麻将用户中，成都市占比20.6%，重庆市占比19.9%OPPO手机用户占比37.3%，vivo手机用户占比26.5%男性用户占比55%，25~29岁用户占比32.1%贵阳市用户占比19.6%，毕节市用户占比10.0%OPPO手机用户占比37.0%，vivo手机占比30.1%，金立手机进入top 5极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析数据周期报告整体时间段：2016年10月-2017年11月具体数据指标请参考各页标注数据指标说明地方性棋牌手游app包括熊猫四川麻将、微乐贵阳捉鸡、吉祥棋牌等175款应用。

2017年手游行业分析报告2017年9月目录一、行业总体情况：国内市场活力依旧，海外市场增速分化 (4)1、国内市场：市场高速增长，网腾持续制霸 (4)2、海外市场：市场增速分化 (4)二、国内游戏行业的挑战和机遇 (5)1、国内市场的挑战：两超格局较难撼动，用户成本持续提升 (5)2、国内市场的机遇：细分市场，创新玩法，产业IP化是突破口 (6)（1）深耕细分市场，对用户需求深入挖掘 (6)（2）通过玩法创新及融合，提高手游生命周期 (8)（3）以游戏作为IP，拓展泛娱乐产业 (9)三、海外游戏行业的挑战和机遇 (9)1、海外市场的挑战：东南亚增长趋缓，欧美日市场份额有待提升 (9)（1）东南亚市场增速放缓 (9)（2）欧美市场总体稳定 (10)（3）日韩市场以本地厂商占主导 (11)2、海外市场的机遇：国内厂商竞争力强劲，新兴市场成长空间广阔 (13)（1）国内厂商的市场竞争力较强 (13)（2）印度、非洲等地区的手游市场处于爆发期，国产智能机市占率较高助力国产游戏厂商出海 (14)（3）从游戏品类上看，中国在策略类、休闲类、养成类游戏上有较深的积累 (15)四、三七互娱：深耕《传奇》《奇迹》类游戏 (15)国内手游市场保持高速增长，海外市场出现增速分化。

国内市场方面，ARPU 值持续提升驱动手游市场增长，竞争格局上网易腾讯仍旧占据较大市场份额。

海外市场方面，各地区手游市场出现增速分化，发达国家增速较缓慢，发展中国家市场增速较快。

在国内网腾持续制霸，手游用户获取成本不断提升的情况下，寻找细分市场、创新游戏玩法、进行产业IP化是突围关键。

2017Q2 网腾仍旧占据75%的市场份额，虽然环比没有上升，但从产品规划上看，市场份额依然较难下滑，同时手游的用户获取成本以及游戏研发成本也在持续攀升，在此背景下，国内手游市场的机遇在于：1）深耕细分市场，对用户需求深入挖掘。

2）通过玩法创新及融合，提高手游生命周期。

2017年游戏行业分析报告2017年7月目录一、全球游戏看中国，中国游戏看手游 (3)1、中国超越美国成为全球最大游戏市场 (3)2、移动游戏占中国游戏市场半壁江山 (4)二、移动电竞大有可为，“轻”“重”竞技游戏协同发展 (5)三、后红利时代移动游戏发展之道 (9)1、市场角度：开辟新增量，挖掘新机会 (10)（1）手游出海开辟增量市场，大厂仍是主角 (10)2、内容角度：跨平台移植手游迎来下一个风口 (19)（1）端改手逻辑得到验证，重度游戏持续发酵 (19)（2）页改手、主改手成效初见端倪，值得期待 (22)3、泛娱乐大IP下的影游联动进入成熟发展期 (25)四、地方棋牌游戏成为新的掘金点 (27)1、中国网络棋牌游戏发迹于98年的联众游戏平台 (27)2、移动棋牌游戏在各移动游戏类型中日活/月活率最高 (27)3、移动棋牌游戏用户显示出较高忠诚度和付费率 (28)五、主要企业简析 (31)1、游族网络：大IP战略布局下的影游联动看点丰富 (31)2、三七互娱：页改手，海外市场拓展迅速 (32)3宝通科技：保持港台韩发行龙头优势，拓展海外业务版图 (33)4、完美世界：端改手产品储备丰富，影游联动纵向布局 (33)中国游戏看手游，移动游戏保持近60%的高增速；移动电竞大有可为，“轻”“重”竞技游戏协同发展；从市场角度看，手游出海开辟增量市场，大厂仍是主角，重点挖掘二次元、女性向用户付费潜力，开辟流量新战场。

从内容角度看跨平台移植手游迎来下一个风口；泛娱乐大IP 下的影游联动进入成熟发展期；地方棋牌游戏成为新的掘金点。

一、全球游戏看中国，中国游戏看手游1、中国超越美国成为全球最大游戏市场在移动游戏的崛起和推动下，近三年全球游戏市场规模继续保持两位数增长。

来自艾瑞咨询和Newzoo 的数据显示，2016年全球游戏市场规模达到6474亿元，同增13.2%。

2016年中国游戏市场实际销售收入已至1655亿元，同增17.6%，增速略有放缓，但仍高于全球平均增长率；2012-2016年中国游戏市场在全球游戏市场中的规模占比不断提高，2016年中国首次超越美国成为全球最大的游戏市场（占全球25.6%市场份额）。

2017年游戏行业市场分析报告目录第一节 16 年中国首次超越美国成为全球最大的游戏市场 (5)第二节移动游戏是国内规模最大最具成长性的细分行业 (8)一、移动游戏趋向重度化 (9)二、移动游戏行业集中度提升 (11)三、移动游戏渠道多元化 (13)四、游戏监管一直存在，近期加强了手游监管 (14)第三节游戏出海潜力大 (15)一、游戏出海增速高 (15)二、游戏出海龙头公司优势已显现 (17)第四节电子竞技空间大 (20)一、电子竞技行业正处于成长期 (20)二、中国电竞直播平台用户规模持续增长 (23)三、政策和资金支持电子竞技发展 (24)第五节游戏龙头分析 (27)一、腾讯控股 (27)二、三七互娱 (30)三、中文传媒 (32)四、游族网络 (34)图表1：2012-2016 年中国和全球游戏市场规模 (5)图表2：2016 年全球游戏市场 (5)图表3：2016年全球网络游戏产业分布圈 (6)图表4：中美游戏市场对比 (6)图表5：2011-2020 年中国网络游戏产业细分 (7)图表6：中国移动游戏市场实际销售收入 (8)图表7：2013-2017 年中国移动游戏用户规模 (8)图表8：2013-2017 年中国PC 游戏用户规模 (9)图表9：2016 年中国移动游戏用户游戏时长 (10)图表10：2017 年一线游戏厂商的产品计划 (10)图表11：2017Q1 中国移动游戏付费情况 (11)图表12：2017Q1 中国移动游戏ARPU 值 (11)图表13：2016 年游戏企业移动游戏研发榜 (12)图表14：2017 年第一季度游戏企业移动游戏研发榜 (12)图表15：移动游戏渠道多元化 (13)图表16：中国游戏企业自主研发网络游戏海外收入状况 (15)图表17：16 年中国移动游戏占各地区市场份额 (16)图表18：2016 年各地区移动游戏市场收入份额 (16)图表19：中国移动游戏海外收入排行榜 (17)图表20：电竞行业产业链 (20)图表21：中国电子竞技游戏市场实际销售规模 (20)图表22：2014-2018 年中国电竞用户规模 (21)图表23：2016 全球PC 游戏前十中电竞游戏占比 (22)图表24：2016 全球PC 游戏收入前十电竞游戏占比 (22)图表25：2014-2018 年中国电竞用户规模 (23)图表26：2015 年中国电竞用户群观看直播动机 (23)图表27：主要游戏直播平台 (24)图表28：腾讯游戏优势分析 (28)图表29：腾讯在电子竞技领域的布局 (29)图表30：2016Q3 中国网页游戏研发厂商竞争格局 (30)图表31：2016Q3 中国网页游戏运营平台竞争格局 (31)表格1：2017.5 Google Play 全球公司收入排行榜 (17)表格2：2017.5 Google Play 全球APP 收入排行榜 (18)表格3：电子竞技相关政策 (25)表格4：电子竞技行业融资情况 (25)表格5：2016 全球游戏综合收入排名 (27)表格6：2017.5 全球IOS&Google Play 公司收入榜 (28)表格7：三七互娱IP 积累情况 (31)表格8：三七互娱2017 年下半年移动游戏安排 (32)表格9：中文传媒2017 年下半年移动游戏安排 (33)第一节16 年中国首次超越美国成为全球最大的游戏市场全球游戏市场保持增长，移动游戏增速最高。

2017年游戏行业分析报告2017年12月目录一、行业回顾：游戏行业蓬勃发展，行业集中度进一步提升 (3)1、市场总规模持续扩大，手游崛起页游衰退 (3)（1）国内市场规模持续增长，用户规模稳步提升 (3)（2）手游市场规模已经超过游戏总市场规模的半数，其中移动电子竞技做出较大贡献 (4)2、《王者荣耀》转化非游戏人群，手游行业集中度进一步提升 (5)3、业绩稳定、估值回调，未来戴维斯双击可期 (6)二、后人口红利时代，精品化、游戏出海、产业链衍生三大驱动因素接力 (8)1、借力强IP引流、游戏精品化、运营精细化创造IP生态闭环 (9)2、“游戏出海”势头强劲，看好海外蓝海市场 (11)3、电子竞技高速发展，游戏产业得以延伸 (13)（1）电子竞技是游戏行业下一个风口，将使游戏产业得以延伸 (13)（2）电子竞技逐渐去污名化，电竞产业茁壮发展 (14)（3）直播成为电竞产业重要变现手段，促使电子竞技行业良性发展 (15)三、游戏工业化时代头部优势凸显，放松监管为游戏估值回升信号 (17)四、重点企业简况 (18)1、完美世界 (18)2、三七互娱 (19)一、行业回顾：游戏行业蓬勃发展，行业集中度进一步提升1、市场总规模持续扩大，手游崛起页游衰退（1）国内市场规模持续增长，用户规模稳步提升由于人均可支配收入的增加、支付手段的便利化、人民群众对文娱类消费习惯的养成、受游戏影响较大的80后、90后、00后的消费能力提升，近年来国内游戏市场一直维持高速增长态势，成为传媒板块中最为景气细分行业。

从市场规模来看，2017年上半年游戏市场规模达997.8亿元，同比上升26.7%。

用户规模方面，2017年上半年游戏用户规模为5.07亿人，同比增长3.6%。

用户规模增速逐渐下降，预计用户数量将趋于稳定，人口红利逐渐殆尽，中国游戏市场规模将更依赖于人均消费的提升。

2017年棋牌游戏行业分析报告2017年1月目录一、什么是博彩棋牌类游戏 (4)1、政策限定：棋牌游戏的讨论前提 (5)2、棋牌游戏的类别 (6)二、棋牌游戏的投资亮点 (8)1、用户群体广：男女老少皆宜 (8)2、生命周期长：玩法传统变动少、忠诚度高 (10)（1）用户在棋牌游戏的兴趣上保持忠诚 (10)（2）棋牌游戏平台生命周期长 (10)3、付费能力强：普遍具有较高的付费能力 (12)三、中国棋牌游戏的竞争格局及市场规模 (14)1、中国棋牌游戏的市场规模近60 亿元 (14)2、中国棋牌游戏的竞争格局已十分集中但长尾效应强 (15)（1）从全国性棋牌游戏来看 (15)（2）从地方性棋牌游戏来看 (17)四、棋牌游戏的特点 (20)1、玩家具有较强的付费能力 (20)2、付费方式来自于道具、局费等多元化来源 (20)3、重营销、轻研发，渠道价值需重视 (21)4、赌博擦边球：银商、房卡、代理 (22)（1）银商 (22)（2）房卡+代理 (23)五、行业相关企业简况 (23)1、世纪游轮：拟305 亿收购Playtika股权，合计持股100% (24)2、微屏科技：金利科技拟并购，但未获得证监会核准 (25)3、昆仑万维：收购闲徕互娱51%股权 (25)4、天神娱乐：并购基金收购口袋科技51%股权 (26)棋牌游戏主要包括扑克、麻将等，国家规定三条底限。

棋牌游戏讨论前提为符合国家对赌博的三条底限：1）游戏币不可反向兑换为现金；2）运营者不可固定比例低从牌局池底中抽水；3）下注总额和次数应有封顶。

棋牌游戏主要类别涉及麻将、扑克、21 点、老虎机、轮盘、骰子、捕鱼等等传统线下棋牌、赌场、游戏厅游戏类型的线上化，以及各类玩法的变种。

棋牌游戏投资亮点：1）用户群体广：男女老少皆宜。

且海内外数据显示棋牌游戏的用户群体女性、年长者均比其他类型移动游戏多，有效扩展了用户群体；2）生命周期长：用户忠诚度高留存率高、游戏生命周期长，因此研发投入相对低而营销费用相对高；3）付费能力强：棋牌游戏的付费ARPU 值仅次于策略游戏；玩家群体从海内外来看均为年长、二三四线城市为主，近年随着德州扑克等海外玩法的流行，年轻玩家才逐渐增多。

年中国游戏行业发展报告2017．《2017年中国游戏行业发展报告》一、2017年中国游戏行业整体形势（一）市场概况2017年，中国游戏行业整体保持稳健发展。

移动游戏进入存量市场阶段，增幅有所回落，对行业整体增长仍有较大带动作用。

社会对游戏娱乐消费支出不断增加，有效带动了游戏游艺及家用游戏机行业高速发展，整体来看，2017年游戏行业营业收入平稳提升。

2017年，中国游戏行业整体营业收入约为2189.6 亿元，同比增长23.1%。

其中，网络游戏对行业营业收入贡献较大（前三季度营业收入达到1513.2亿元），预计全年营业收入约为2011.0亿元，同比增长23.1%；家用游戏机相关营收约为38.8 亿元，同比增长15.1%；游戏游艺机(前三季度销售收入99.8亿元)预计全年约为135.8 亿元，同比增长24.7%；VR游戏收入4.0亿元，同比增长28.2%。

具体来看：随着硬件技术的提升，以及用户游戏习惯的转变，网络游戏内部结构有较大分化：移动游戏以全年约1122.1亿元的营业收入领先，同比增长38.5%，占网络游戏的市场份额达55.8%；客户端游戏营业收入约为696.6亿元，同比上升18.2%，占网络游戏市场比重为34.6%；网页游戏营业收入约为192.3亿元，同比下降14.7%，占网络游戏市场。

9.6%总份额的．2017年，自研网络游戏收入稳健提升，约为1420.7亿元，同比增长约14.5%。

家用游戏机市场仍处于成长期，用户付费习惯逐渐养成，全年实现营业收入约为38.8 亿元，同比增长15.1%；游戏游艺行业进入高速发展阶段，游戏游艺机销售收入约为135.8 亿元，同比增长24.7%。

2017年，VR游戏技术进一步成熟，多款客户端游戏推出VR 版本，游戏游艺设备积极引进VR玩法。

但VR市场仍有较大波动，高端VR设备提高了消费门槛。

2017年，VR游戏及设备销售收入约为4.0亿元，同比增长28.2%。

（二）海外出口2017年，中国游戏厂商出海热情高涨，自研网络游戏海外营业收入约为76.1亿美元，同比增长10.0%。

2017年棋牌游戏市场调研分析报告目录第一节在线棋牌变革史：房卡模式引领行业新一轮提速 (5)一、联众游戏开启棋牌互联网化 (5)二、同城游开启棋牌地方化之路 (6)三、竞技世界开启棋牌竞技比赛化 (7)四、途游开启棋牌的品牌营销之路 (8)五、闲徕互娱创新房卡模式 (8)第二节游戏币模式进化孕育房卡模式 (9)一、游戏币模式：多项充值工具、多级游戏场区 (12)二、房卡模式：闲徕、乐玩新生力量引领，传统巨头跟随 (13)第三节游戏币模式趋于稳定、强者恒强 (19)第四节房卡模式野蛮生长，看好先发平台 (21)第五节狭路相逢，游戏币与房卡模式已遭遇 (22)一、游戏币、房卡第一役，老牌在线棋牌公司遭遇滑铁卢 (22)二、房卡祭出，撼动传统在线棋牌半壁江山 (24)三、房卡冲击传统在线棋牌之日提前到来，发展速度与规模超预期 (27)图表目录图表1：在线棋牌行业发展史 (5)图表2：联众游戏上海麻将 (6)图表3：联众游戏围棋对局 (6)图表4：川渝同城游 (6)图表5：同城游地域选择页面 (7)图表6：全国线下棋牌室空间分布 (8)图表7：全国移动棋牌游戏用户地区分布 (9)图表8：闲来甘肃麻将的房卡 (14)图表9：闲徕麻将推广员的运作模式（以闲来甘肃麻将为例） (14)图表10：皮皮四川麻将分钻石和金币两种充值模式 (15)图表11：皮皮四川麻将金币和房卡的价格 (15)图表12；皮皮四川麻将金币分等级场和房卡模式下的房间 (16)图表13:博雅麻将3元可玩8局 (16)图表14：白金岛跑得快 (18)图表15：白金岛三级分销模式 (18)图表16：白金岛宣传广告 (18)图表17：白金岛一级代理收益来源 (18)图表18：老K麻将房卡模式 (19)图表19：游戏币模式平台的三大梯队 (20)图表20:朋友推荐为主流认知渠道，微商推广效果最优 (23)图表21：2017年中国地方特色棋牌游戏用户主要的娱乐活动. (25)图表22：棋牌类网游市场规模稳步提升 (26)图表23：网络棋牌游戏用户逐年增长 (26)图表24：腾讯、同城游欢乐豆价格 (27)表格目录表格1：两大模式对应的游戏平台 (9)表格2：各大棋牌游戏平台（按成立时间先后） (10)表格3：各大平台的充值模式比较（按成立时间先后） (13)表格4：采用房卡模式的平台盈利模式对比 (13)表格5：采用游戏币模式的棋牌游戏平台 (20)表格6；游戏币模式棋牌游戏公司经营业绩（部分） (21)表格7:运用房卡模式的平台比较 (22)表格8：闲徕互娱拥有22款省份麻将产品，广泛覆盖全国 (24)第一节在线棋牌变革史：房卡模式引领行业新一轮提速在线棋牌行业至今共经历了以下五次大的产业模式革新，每一次革新，市场都进一步提速发展，行业天花板不断提升。