铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于改变募集资金投资方式及对外 ...

证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2007-10 铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于改变募集资金投资方式及对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：
原项目名称：年产10,000吨异形线项目
现项目名称：（中美合资）江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司
——年产20,000吨工程线项目
合资公司注册资本：注册资本1,300万美元
合资对方名称：美国里亚电磁线有限公司
出资比例：本公司51%；美国里亚49%
投资期限：自合资公司设立起20年
一、合资公司投资概述
本公司原定利用募集资金8,499万元实施年产10,000吨异形线项目。

经慎重研究，现拟以对外投资方式与美国里亚电磁线有限公司合资建设江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司，由该合资公司实施异形线项目。

合资公司注册地：江苏省常熟市东南经济技术开发区。

公司第三届董事会第四次会议审议通过了该项投资议案，合资协议将在近期签署。

该事项需经过本公司股东大会批准和合资公司注册地政府有关部门批准。

二、美国里亚电磁线公司简介
美国里亚公司成立于1933年，是全球最大的电磁线制造商之一，该公司自成立以来，一直专注于推动电磁线行业向前发展。

分别在2002年、2004年与本公司合资设立了广东精达里亚特种漆包线有限公司和天津精达里亚特种漆包线有限公司，已取得良好的收益。

美国里亚公司注册地：美国特拉华州；办公地址：美国印第安那州韦恩堡市庞第亚克街3600号；法定代表人：詹·万先生，国籍：美国。

三、合资公司基本情况
合资公司的宗旨和经营范围是：在中国江苏常熟市设计、建造和经营一家工程线工厂，制造并销售特种裸扁铜线、特种扁铜漆包线、大规格特种圆铜漆包线、纸包线、纸包组合导线，换拉导线等特种电磁线。

合资公司董事会由五人组成，其中本公司委派三人，美国里亚公司委派二人，合资公司董事长、总经理均由本公司委派，美国里亚公司不派员参与合资公司生产经营管理。

合资公司注册资本为1,300万美元，折合人民币约10,000万元，其中：本公司出资51%，为663万美元，折合人民币5,100万元，用非公开发行股票募集的资金以现金方式投入，计划在2007年7月底之前全部投入。

美国里亚公司出资49%，出资额637万美元，其中以专有技术作价投入104万美元（折合人民币约800万元，最终价格以评估值为准），其余以现汇方式投入。

合资公司最终的建设规模为年产20,000吨工程线（异形线）。

全部工程计划分三期建设，分期达产。

预计在2007年7月开工。

其中：首期建设规模为5,000吨，计划投资8,313万元，约合1,072.65万美元。

2007年内需使用70%资金，2008年使用30%资金。

2008年首期工程投产，产量1500吨。

2009年达产5,000吨，可实现利润总额811万元。

第二期工程2009年建设，追加投资3,612万元，2010年达到12000吨，实现利润总额3,339万元。

合资公司实际总投资为11,925万元,投资利润率为28%。

公司非公开发行股票《发行情况报告书》披露的年产10,000吨异形线项目总投资8,499万元。

正常年利润总额2,113万元，税后利润1,416万元。

投资利润率为25%。

四、变更投资方式的原因
由于募集资金于2007年4月到账，原10,000吨异形线项目尚未实施。

1、引进美国里亚公司先进的管理经验和异形线方面的技术，通过合资能够充分发挥双方的优势，实现强强联合，提升公司新产品的市场竞争能力和公司在用户中的影响力，减少投资风险。

2、常熟市位于江苏省东南部，处于长三角发达地区，该地区是我国精加工集散地，行业信息来源广泛、迅速，能够促使本项目产品快速进入，有明显的区位和交通优势；地价及劳动力成本等均大大低于临近的苏州市，有物价优势；电力保障、通水与排水、七通一平等基础条件良好，能够保证项目顺利实施。

3、本次变更仅对原定的投资项目进行投资方式的变更，项目主导产品、工艺设备和市场均未发生实质性或根本性变化，也未对原募集资金项目预定的效益产生负面影响。

公司将节余资金3,399万元补充流动资金，能够进一步降低资产负债率，改善流动资产结构，增强公司偿债能力，有利于公司的持续发展，有利于公司全体股东利益的保护。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2007年5月28日
国信证券有限责任公司关于
铜陵精达特种电磁线股份有限公司变更
部分募集资金投资项目实施方式的保荐意见函
铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
国信证券（以下简称“我公司”）作为贵公司非公开发行股票并上市之保荐人，针对贵公司本次董事会议案中关于变更部分募集资金投资项目实施方式事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定及《证券发行上市保荐制度暂行办法》对于保荐人履行持续督导责任的要求，我公司特发表如下意见：
一、关于调整“年产10,000吨异形线项目”募集资金投资项目实施方式的事项
公司非公开发行股票募集资金投资项目之一为“年产10,000吨异形线项目”，该项目年产10,000吨异形线产品，包括4,000吨/年换位导线和6,000吨/年扁电磁线。

该项目原计划由公司在经济技术开发区（新城区）高新技术产业园实施，项目总投资8,499万元（含外汇593万美元），其中建设投资6,442万元（含外汇593万美元），铺底流动资金2,057万元。

现该项目实施方式调整为，公司拟与美国里亚电磁线有限公司（以下简称“美国里亚公司”）合资建设江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司（以下简称“合资公司”），由合资公司在江苏省常熟市实施原定由公司实施的年产10,000吨异形线项目。

合资公司的注册资本为1,300万美元，其中精达股份占51%，投资额为663万美元，折合人民币约5,100万元；美国里亚公司占49%，投资额为637万美元（其中包括以挤出技术和纸包技术作价投入的800万元），折合人民币约4,900万元。

合资公司最终建设规模为年产20,000吨工程线，其中：纸包及纸包组合导线（即扁电磁线）10,000吨、换位导线7,000吨及大规格漆包圆线3,000吨。

项目采取分期建设的方式，首期5,000吨工程线（其中：纸包及纸包组合导线3,000吨、换位导线1,000吨及大规格漆包圆线1,000吨）。

公司原定募集资金投资项目投资额为8,499万元，由于改变投资方式节余资金3,399万元，公司决定节余的募集资金全部用于补充流动资金。

二、保荐人意见
经过核查, 国信证券认为：该项目实施方式的调整有利于公司引进美国里亚公司先进的管理经验和异形线方面的技术，通过合资能够充分发挥双方的优势，实现强强联合。

募集资金项目实施方式的调整对募集资金的使用效果不会产生不利影响，反而会有利于公司的整体发展和全体股东利益的保护。

同时，将节余资金补充流动资金，能够进一步降低资产负债率，改善流动资产结构，增强公司偿债能力，有利于公司的持续发展。

以上事项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此函告。

（此页无正文，为《国信证券有限责任公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式的保荐意见函》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杨建伟
温俊峰
国信证券有限责任公司
2007年5月29日
铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事
关于变更募集资金投资方式的意见
就公司将年产10000吨异形线项目由公司直接投资变更为与外商合资，由合资公司实施项目一事，在认真审核公司提供的相关资料之后，发表意见如下：
1、公司通过多年与美国里亚公司的合作，建立了良好的合作关系，双方在广东、天津的合资项目取得了令人满意的效果。

2、美国里亚公司是世界知名的生产厂商，有着丰富的生产和管理经验以及众多的用户，通过合资引进国际先进的制造技术和设备，可以提升公司新产品的市场竞争能力和公司在用户中的影响力，减少投资风险。

3、变更后的项目主导产品、工艺设备和市场等具体内容均未发生实质性或根本性变化，不对原募集资金项目预定的效益产生负面影响。

4、同意公司按照规定程序变更该项目的投资方式。

独立董事签名：
铜陵精达特种电磁线股份公司监事会
关于变更募集资金投资方式的意见
精达股份监事会就公司拟将年产10000吨异形线项目由公司直接投资变更为与美国里亚电磁线有限公司合资，由合资公司实施异形线项目发表意见如下：
1、美国里亚公司是世界知名生产漆包线和异形线的厂商，具有70多年丰富的生产和管理经验，精达与美国里亚公司双方早在2002年、2004年分别在广东、天津建立合资公司，取得了满意的效果。

2、变更后的投资项目主导产品、工艺设备和市场等未发生实质性变化，与美国里亚公司合资可以充分利用该公司成熟的异形线生产技术等良好资源，可以迅速提高公司新产品的市场竞争能力，减少投资风险，有利于公司进一步扩大产品应用范围，调整产品结构更快更好地发展。

3、新的合资公司可以享受国家相关优惠政策，有利于股份公司获得较高投资收益。

4、同意公司变更募集资金投资方式。

铜陵精达特种电磁线股份公司监事会
二○○七年五月二十八日。