风电：戴着“镣铐”起舞 XXXX中国风电产业大盘点

中国风电建设行业发展方向及行业发展大预测一、风电装机量及发电量分析我国风电建设始于20世纪50年代后期。

1986年，我国第一座并网运行的风电场在山东荣成建成，从此并网运行的风电场建设进入了探索和示范阶段，风电发展的初始阶段，我国风电场装机规模及单机容量都相对较小。

1996年，我国风电场进入扩大规模建设阶段，风电场装机规模及单机容量显著增长，最大装机容量达到1,500kW。

2003年9月，国家发改委出台《风电特许权项目前期工作管理办法》，风电场建设进入规模化及国产化阶段。

2006年，我国实施《可再生能源法》，风电正式进入大规模开发应用的阶段。

2010年，经过多年爆发式增长，我国开始出现明显的弃风限电现象。

2013年起，弃风现象出现好转。

2015年，受风电标杆电价下调影响，风电项目出现明显抢装潮，新增装机规模明显。

2019年全国风电累计装机容量21005万千瓦。

我国光伏发电起步于20世纪80年代，主要为部分地区的示范工程项目。

《2020-2026年中国风电装机行业发展现状调查及发展前景展望报告》显示：2007年至2010年，我国光伏项目装机增长明显，逐步走向市场化。

2009年，财政部、科技部、国家能源局联合发布《关于实施金太阳示范工程的通知》，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展。

2013年7月，国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，国家能源局发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，对光伏项目建设及价格进行了指导。

2016年底，国家能源局发布了《太阳能发展“十三五”规划》，到2020年底，我国太阳能发电装机将要达到1.1亿千瓦以上。

受装机量迅速增长的影响，我国风力发电量增长显著。

2019年我国风电发电量4057亿千万时。

受装机量迅速增长的影响，我国太阳能发电量增长显著。

2019年，我国太阳能发电量2243亿千万时。

二、风电行业发展大预测1、风电弃风基本面及预测（至2020年）风电行业弃风方面。

风电行业发展趋势分析我国风能资源丰富，可开发利用的风能储量约10亿kW，其中，陆地上风能储量约2.53亿kW（陆地上离地10m高度资料计算），海上可开发和利用的风能储量约7.5亿kW，共计10亿kW。

以下是我国风电行业进展趋势分析：2022年上半年，全国风电新增并网容量601万千瓦，连续保持稳步增长趋势，到6月底累计并网容量达到1.54亿千瓦，同比增长12%；上半年，全国风电发电量1490亿千瓦时，同比增长21%；平均利用小时数984小时，同比增加67小时；风电弃风电量235亿千瓦时，同比削减91亿千瓦时，弃风限电形势明显好转。

风电行业进展“十三五”规划指出到 2022 年底，风电累计并网装机容量确保达到 2.1 亿千瓦以上，其中海上风电并网装机达500万千瓦以上（新增容量占全国新增 57%），风电发电量占总发电量 6%（2022 年达 4.08%）。

2022-2022年风电累计并网装机容量分别为 1.29亿千瓦和 1.48 亿千瓦，风电行业进展趋势估计“十三五” 期间平均每年新增并网装机容量增速至少约 9%~10%。

2022 年，全国仅 22 个省市下达了风电开发建设规模，而限电率较高的内蒙古、新疆、甘肃、宁夏、吉林、黑龙江等地 2022 年核准新增装机容量为0。

风电行业进展趋势分析认为，风电装机向消纳较好的中东部及南部转移，将为风电持续规模化开发带来增量市场。

分析风电行业进展趋势，在风电总发电量增加的同时，大规模、高速度进展的风电装机与风电并网消纳的冲突已成为制约我国风电进展的重要“瓶颈”。

风电进展“十三五规划”首要任务将是解决可再生能源消纳问题，其明确提出：到2022 年，有效解决弃风问题，“三北”地区全面达到最低保障性收购利用小时数的要求。

详细措施包括：加强电网建设（特高压电网建设）、提高调峰力量、优化调度运行、全额保障性收购制度等，促进消纳。

其中在特高压建设方面，估计十三五期间将有包括“锡盟-山东1000kV 特高压沟通工程”在内的多条线路完工投运，有助于三北地区风电外送。

风电市场分析现状1. 引言风能作为一种清洁、可再生的能源形式，近年来在全球范围内得到了广泛关注和应用。

风电作为最重要的风能利用形式之一，具有发展潜力大、环保可持续等优势。

随着全球能源结构转型和环境保护意识的增强，风电市场呈现出快速增长的态势。

本文将对当前风电市场的发展现状进行分析。

2. 全球风电市场发展情况2.1 全球风电装机容量增长近年来，全球各地风电装机容量呈现快速增长的趋势。

根据国际能源署（IEA）的数据，2019年全球新增风电装机容量达到了644GW，较上年增长了19%。

全球主要风电市场包括中国、美国、德国等国家。

2.2 国家政策推动风电市场的发展离不开各国政府的政策支持。

不同国家通过出台各种政策措施来推动风电产业的发展，如补贴政策、税收优惠等。

中国作为风电装机容量最大的国家，通过政府的支持和政策引导，大力发展风电产业。

3. 中国风电市场现状3.1 中国风电装机容量居世界领先地位中国风电市场近年来发展迅速，风电装机容量居全球领先地位。

根据中国可再生能源协会的数据，截至2020年底，中国风电装机容量已经超过了250GW，占全球风电装机容量的40%以上。

3.2 风电装机容量分布不均尽管中国风电市场规模庞大，但装机容量分布不均衡。

主要集中在东部沿海地区，如山东、河北等地。

西部和中部地区的装机容量相对较低，存在发展空间。

3.3 光伏+风电发展模式近年来，中国风电市场出现了光伏+风电发展的趋势。

光伏+风电是指在同一区域内同时发展风电和光伏发电项目。

这种发展模式具有互补性和平稳性，可以提高能源利用效率，降低能源波动性。

4. 风电市场面临的挑战和机遇4.1 挑战风电市场发展过程中面临一些挑战。

一方面，风电发电具有间歇性特点，存在波动性，给电网的运行带来一定的不确定性。

另一方面，风电装机容量的快速增长也带来了土地、环境等方面的问题。

4.2 机遇风电市场发展也面临着机遇。

随着科技的进步和成本的降低，风电技术不断创新，风电设备效率不断提高，使得风电成本不断下降。

风力发电全产业链分析风力发电是指把风的动能转为电能，风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。

我国陆上风电起步早、基础好，但由于消纳（发出来的电接入电网输送出去并使用）、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。

海上风电不占用土地资源，基本不受地形地貌影响，风速更高，风电机组单机容量更大，年利用小时数更高。

受海上风电技术进步及成本下降等因素推动，我国海上风电加速进入发展快车道，有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。

01 海上风电行业趋势根据现行政策文件，对于陆上风电项目，2019~2020年核准但2021年底前仍未完成并网，国家不再补贴；2021年1月1日及以后新核准的项目，全面实现平价上网，国家不再补贴。

对于海上风电项目，财政仅补贴2021年底前全部机组完成并网的存量合规项目，不再补贴新增项目。

由此可以看出，2020年-2021年风电板块将处于抢装周期中。

风能今年的放量，短期逻辑都是在补贴下滑之前赶进度抢装，长期逻辑都是“十四五规划”的重点产业。

根据国家能源局数据显示，截至2021年6月底，全国风电累计装机达到2.92亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。

今年上半年我国陆上风电新增装机869.4万千瓦，同比去年增长65%。

海上风电新增装机214.6万千瓦，同比增长102%。

我国海上风电装机容量超过英国，跃居全球第一。

中国电力企业联合会的预计，下半年我国风电还将有接近40GW（吉瓦）的新增市场空间，受益海上风电“抢装潮”以及“碳中和’’目标叠加持续降本，风电等新能源下半年建设并网有望继续提速。

02风电全产业链分析我们就来说说整个风电行业产业链，风电行业我们按上游零部件生产商、中游风机整机厂商，以及下游的风场运营商来进行划分叶片相关企业：中材科技叶片是风力发电机组的关键部件之一，其设计、材料和工艺决定风力发电装置的性能和功率。

是风电降本增效的关键突破点。

中国企业排名超大型风力发电机构维斯塔斯风力技术公司新疆金风科技发展公司四川风瑞能源GAMESAGE能源集团华锐风电科技股份有限公司浙江华仪风能开发有限公司苏司兰能源有限公司江西麦德风能设备股份有限公司常州轨道车辆牵引传动工程技术研究中心上海电气风电设备有限公司中国南车株洲电力机车研究所风电事业部湖南湘电风能有限公司中船重工（重庆）海装风电设备有限公司Repower浙江运达风力发电工程有限公司上海万德风力发电有限公司佛山市东兴风盈风电设备制造有限公司潍坊中云机器有限公司东方汽轮机有限责任公司保定惠德风电工程有限公司哈尔滨哈电风电设备公司北京北重汽轮电机有限责任公司沈阳华创风能有限公司西安维德风电设备有限公司广东明阳风电有限责任公司三一电气有限责任公司中小型风力发电机组（含并网/离网型）机构名称广州红鹰能源科技公司扬州神州风力发电有限公司嘉兴市安华风电设备有限公司上海思源致远绿色能源有限公司宁波风神风电科技有限公司深圳风发科技发展有限公司广州中科恒源能源科技有限公司宁夏风霸机电有限公司上海林慧新能源科技有限公司西安大益风电科技有限公司瑞安海立特风力发电有限公司风能蓄电池机构名称北京辉泽世纪科技有限公司叶片及其材料机构名称重庆国际复合材料有限公司艾尔姆玻璃纤维制品（天津）有限公司上海玻璃钢研究院江苏九鼎新材料股份有限公司南京先进复合材料制品有限公司上海越科复合材料有限公司中国兵器工业集团第五三科技研究院威海市碳素渔竿厂金陵帝斯曼树脂有限公司中航（保定）惠腾风电设备有限公司浙江联洋复合材料有限公司常熟市卡柏（Core Board）复合材料有限公司北京恒吉星工贸有限责任公司风力发电机机构名称湘潭电机股份有限公司南车电机股份有限公司西安捷力电力电子有限公司兰州电机有限责任公司东方电机股份有限公司上海电气集团盾安电气齿轮箱/回转支承机构名称南京高速齿轮制造有限公司德国GAT传动技术有限公司洛阳精联机械基础件有限公司徐州罗特艾德回转支承股份有限公司舍弗勒中国有限公司马鞍山方圆回转支承股份有限公司浙江通力减速机有限公司变桨系统机构名称桂林星辰电力电子有限公司德国GAT传动技术有限公司路斯特绿能电气系统（上海）有限公司电控系统及变流器机构名称Mita-Teknik公司德国GAT传动技术有限公司合肥阳光电源有限公司上海麦腾电器有限公司洛阳精联机械基础件有限公司艾黙生网络能源有限公司南京环力重工机械有限公司奔联电子技术有限公司Elspec中国代表处北京科诺伟业能源科技有限公司北京东土科技股份有限公司阿尔斯通机电（上海）有限公司大连威科特自控系统有限公司胜业电器有限公司研祥智能科技股份有限公司南京冠亚电源设备有限公司中电电气集团有限公司艾黙生网络能源有限公司北京欧买特数字科技有限公司北京清能华福风电技术有限公司刹车系统及联轴器机构名称安特制动系统（天津）有限公司德国GAT传动技术有限公司上海晟达传动设备有限公司开天传动技术上海有限公司洛阳精联机械基础件有限公司焦作市制动器开发有限公司汉中海利液压控制有限公司贺德克液压技术（上海）有限公司意大利阿托斯上海有限公司伊顿流体动力上海有限公司邵阳维克液压有限责任公司焦作市力创制动器有限公司贺尔碧格（无锡）自动化技术有限公司上海敏泰科技有限公司塔架组件（塔筒/升降机）机构名称上海泰胜电力工程机械有限公司北京欧亚新科技发展有限公司常州轨道车辆牵引传动工程技术研究中心无锡罗尼威尔机械设备有限公司宁夏银光钢构件制造有限公司北京盛汇恒科贸有限责任公司河北宁强公司哈尔滨红光锅炉集团公司3S liftAVANTL冷却/润滑/防腐系统机构名称克鲁勃润滑剂（上海）有限公司埃尔夫润滑油（广州）投资有限公司埃克森美孚（中国）投资有限公司天津摩通润滑技术有限公司林肯工业有限公司四川国润贸易有限公司中国兵器工业集团第五三研究所中国石油化工股份有限公司润滑油分公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司美国百通电线电缆公司上海蓝科电气有限公司精密轴承/高强度螺栓机构名称浙江迪特高强度螺栓有限公司舍弗勒（中国）有限公司北京戴乐克工业锁具有限公司洛阳LYC轴承有限公司陕西海丰石油机械制造有限公司米迪菲五金工具（上海）有限公司上海申光高强度螺栓有限公司优必胜轴承公司成都办事处宁波市镇海盛大高强度紧固件厂韩国（株）平山大连代表处轮毂/铸锻件/法兰/压铸件毛坯及加工机构名称江苏华东风能上海长京金属制作有限公司江阴方圆环锻法兰有限公司山西省定襄金瑞高压环件有限公司无锡大昶重型环件有限公司江阴华西法兰管件厂杭州申达铸造有限公司无锡宝露锻造有限公司定襄县闫氏锻业有限公司山西襄龙风电设备制造有限公司江苏国光重型机械有限公司中国一汽铸造有限公司铸造研究所河南宏宇特铸股份有限公司无锡卓越铸造有限公司上海嘉颉进出口有限公司机舱罩机构名称秦皇岛耀华玻璃钢股份公司山东双一集团有限公司兰州电机有限责任公司江苏九鼎新材料股份有限公司测风/防雷装置机构名称德和盛电气（上海）有限公司同拓合盛北京贸易有限公司浙江华仪风能开发有限公司北京泛泰克斯仪器有限公司北京巨匠动力技术有限公司德国科瑞文工业电子有限公司北京代表处青岛方雷降阻材料有限公司南京菲尼克斯电气有限公司BALLUFF（巴鲁夫）运输/安装/维修服务及工具机构名称上海凯道贸易有限公司广州市齐多工业设备有限公司（机组装配/检修维护工具）新疆鑫风安装工程有限公司天津通天科技有限公司北京诺鼎工业设备有限责任公司上海希瑞实业有限公司德莱奇起重吊索具（昆山）有限公司常州爱普超高压系统有限公司北京加汇通机电技术有限公司科尼起重机集团美国特科阿普液压扳手公司咨询/认证/评估/培训机构名称中国气象局风能太阳能资源评估中心浩瀚国际风电中心北京计鹏信息咨询有限公司中国船级社产品处英国Garrad Hassan伙伴有限公司北京代表处（GH）公司通标标准技术服务有限公司诺德麦康国投风电设备有限公司黑龙江省国测风力资源评估中心河北省电力勘察设计院中国气象科学研究所黑龙江省电力勘察设计院中国福霖风能开发公司中国水电顾问集团中南勘测设计研究院河北省电力勘测设计研究院苏州白鹭风电职业技术培训中心风力发电投资商/运营管理/风场机构名称中国水利投资集团投资开发部中国节能投资公司大唐发电集团华能集团公司EVER E控股集团公司美国美腾能源集团有限公司北京代表处辽宁恒祥风力发电科技开发有限公司中国广东核电集团公司中国水利投资集团投资开发部浙江华仪风能开发有限公司世纪恒丰控股有限公司国电龙源集团中国水利水电建设集团公司风电行业大专院校/科研院所及行业组织机构名称中国农机工业协会风能设备分会中国资源综合利用协会可再生资源专业委员会中国气象局风能太阳能资源评估中心汕头大学能源研究所西华大学风电技术研究所上海玻璃钢研究所沈阳工业大学风能技术研究所全国风力机械标准化技术委员会国家风力发电工程技术研究中心上海图书馆上海科技情报研究所信息咨询与研究中心重庆大学风力发电技术及装备研究所。

风电行业现状及发展前景一、风电产业总体开展现状风能作为一种清洁的可再生动力，越来越遭到世界各国的注重，全球风力资源的储约53万亿千瓦时/年，实际上只需能开收回50%的风力资源就可满足全球的电力动力需求。

2020年底，全球风电总装机容量达1.99亿千瓦，发电量超越4099亿千瓦时，占世界电力总发电量的 1.92%。

目前，世界上有100多个国度末尾开展风电，欧盟、美国和中国风电市场现阶段左右着世界风电开展的大局。

目前风电累计装机位于前10名的国度区分是：美国，中国，德国，西班牙，印度，意大利，法国，英国，葡萄牙，丹麦。

2020年新增装机位于前10名的国度区分是：中国，美国，西班牙，德国，印度，意大利，法国，英国，加拿大，葡萄牙。

中国风能储量很大、散布面广，开发应用潜力庞大。

与目前风电五大国相比拟，我国的风电资源与美国接近，远远高于印度、德国、西班牙，属于风能资源较丰厚的国度。

〝十一五〞时期，中国的并网风电失掉迅速开展。

从2005年末尾，中国的风电总装机延续5年完成翻番。

2006年1月1日，«可再生动力法»正式公布实施。

尔后，国度又陆续出台了一系列配套政策法规，为风电产业的电网接入、电量收买、电价分摊和结算等方面提供了法律保证。

特别是2020年出台的«关于完善风力发电上网电价政策的通知»，规则依照四微风能资源区一致执行标杆上网电价，消弭了招标电价和审批电价的不确定性，增强了发电企业投资风电的决计。

截至2020年底，中国全年风力发电新增装机达1600万千瓦，累计装机容量到达4182.7万千瓦〔«可再生动力中临时规划»中2020年3000万千瓦的风电装机目的也在2020年提早完成〕。

未来风电开展趋向中国政府把鼎力开展新动力作为应对气候变化和推行节能减排的重要举措，并承诺到2020年非化石动力占一次动力消费比重到达15%左右，单位GDP碳排放强度从2005年的基础上降低40-45%。

「行业深度」风电产业链梳理：风电产业链哪个环节最挣钱一、行业概况风力发电是将风能转化为电能的过程。

以目前的技术，大约 3m/s 的微风速度，就可以发电了。

风力发电机由基座、塔筒、风机、叶片几个大部分组成。

其中，塔筒的作用除了提升风机的高度，还同时作为传输线路的通道;风机内部有各种发电机组和其他控制设备;而叶片是风力发电机的关键部件之一，其设计、材料和工艺决定着风力发电装置的性能和功率。

1.历史回顾回顾风电行业 20 年，大致可分为以下几个时期:1、跑马圈地期(2010 年及以前)我国风电开始于上世纪七八十年代，此后经历了十多年的产业化探索。

2004 年后，国家不断出台相关鼓励政策，行业也开始快速发展。

2008-2010 年经历了跑马圈地的高速发展期，期间风电装机量跃居世界第一。

2、洗牌调整期(2011-2013 年)这段时期行业发展过快，出现了电网建设滞后、国产风电机组质量不稳定、设备产能严重过剩等问题。

行业进行调整洗牌，国家政策也有所收紧，期间装机量增速放缓。

3、稳步增长期(2014-2019 年)洗牌调整后，行业基本遏制了过热的情况，发展模式从重规模、重速度、重装机转变成为重效益、重质量、重电量，进入稳步增长阶段。

期间三北地区弃风限电问题限制了装机增速，但在国家一系列出台政策引导下装机量又很快回升。

4、退补抢装期(2020-2021 年)2019 年“双碳”目标的提出再次将新能源发电推向风口，同期国家补贴政策逐渐退坡使得陆上和海上风电在2020、2021 年分别迎来了抢装热潮，在煤炭紧缺、火电走高背景下，风电平价已成大势所趋。

5、产业链历史利润分析2010~2015 年风机招标价格整体稳中有升，钢材价格下行推高零部件厂商毛利率，产业链的总体毛利率走势较为趋同。

2016-2017 年受三北地区弃风限电的影响，装机同比有所下滑，风机下游需求减少导致招标价格走低，风机企业在成本端控制下毛利率尚能维持相对稳定，而钢材涨价压低了零部件厂商毛利率，运营商毛利率高位波动，利润走势开始分化。

我国风电产业链发展现状如下：
1. 风力发电设备制造：我国已经成为全球最大的风力发电设备制造国。

国内企业拥有完整的风力发电设备制造能力，包括风力发电机组、风力发电塔架、风力发电叶片等。

2. 风电场开发建设：我国拥有丰富的风能资源，风电场的开发建设也在不断推进。

目前，我国已经建成了一大批风电场，包括陆上风电场和海上风电场。

3. 风电运维与维护：随着风电装机规模的不断扩大，风电运维与维护也成为一个重要的环节。

目前，我国已经建立了一套完善的风电运维与维护体系，包括风电设备的巡检、维修、保养等。

4. 风电技术研发与创新：我国在风电技术研发与创新方面取得了一系列重要成果。

包括风力发电机组的技术改进、风电场的智能化管理等。

5. 风电政策支持：我国政府一直以来都非常重视风电产业的发展，出台了一系列的政策支持措施，包括风电上网电价补贴、风电装机容量的规划等。

总体来说，我国风电产业链已经初步形成，并且取得了显著的成绩。

未来，随着技术的进一步发展和政策的支持，我国风电产业有望继续快速发展。

风电：戴着“镣铐”起舞2010中国风电产业大盘点国家能源局在日前举行的能源形势发布会上透露，至2010年底，中国将实现风机总装机3500万千瓦。

对此，国家能源局副局长吴吟表示，实际装机容量有可能会超过这一数字，但他并未给出具体的预测。

相比之下，美国2010年的风电产业形势不乐观。

根据彭博新能源财经(BNEF)之前发布的报告，预计2010年美国风机装机同比将下滑39%。

截止2010年底，中国风机装机总容量超过美国，成为世界第一。

据中国可再生能源学会风能专业委员会的统计，中国2009年新增风机装机1380.3万千瓦，同比增长124%；累计达2580.53万千瓦，同比增长114%。

按照上述官方数字计算，2010年保守估计风机装机1000万千瓦，相对于2009年新增装机1380.3万千瓦稍有减少，但是增长速度依旧惊人。

“风驰电掣”的中国风电虽然估计2010年相对于2009年风机装机增长速度减缓，但是1000万千瓦装机量只是保守估计，实际增长量远不止这些。

经过一年的建设，我国不仅在风机装机量上，而且在风电基地建设、风电机组研发、风电企业发展、风电并网等方面也取得了可喜的成绩。

盘点一：七大基地纳入规划2010年，中国风电行业尤为抢眼的便是千万千瓦级风电基地建设的规划与发展。

根据国家《新能源产业振兴规划》草案，我国将在甘肃、新疆、河北、吉林、内蒙古、江苏六个省区打造7个千万千瓦级风电基地。

国家能源局确定了千万千瓦风电基地规划，在保证规划的千万千瓦级风电基地建成后，我国在2020年就可以达到1亿千瓦以上的装机容量。

按照国家电网的规划，国内7个千万千瓦风电基地将于2020年建成，预计2015年建成5808万千瓦，2020年建成9017万千瓦，占据全国风电总装机容量60%左右。

盘点二：风机供应商“风光依旧”2010年风电产业规划不仅带动了风电基地的建设，同时也吊足了中国风机供应商的胃口。

2009年已经挤进全球十大风机供应商的华锐风电[0.00 0.00% 股吧]、金风科技[16.96 0.06% 股吧]和东方电气[27.82 1.20% 股吧]三大中国风机供应商更是表现不俗。