人寿保险公司高端客户联谊会操作手册(修改)

人寿高端客户活动方案策划一、项目背景人寿保险作为一种重要的金融保障工具，为人们提供了重要的风险保障和资产积累渠道。

然而，在市场竞争激烈的环境下，各家保险公司都在积极拓展高端客户市场，提升客户满意度，并加强客户黏性。

本方案旨在通过策划一系列针对人寿高端客户的活动，进一步提升客户的满意度，增强客户的忠诚度和信任感。

二、活动目标1. 提高客户体验：通过活动，提供一系列专属服务，提升客户体验；2. 加强与客户的互动：通过活动，增进与客户的交流和互动，加深客户与公司之间的关系；3. 增强客户的忠诚度：通过提供独特的福利和优惠，增强客户对公司的忠诚度；4. 提升公司品牌形象：通过活动，树立公司高品质、高端的形象。

三、活动内容1. 高端客户专享活动(1) VIP会员卡：为高端客户定制一张VIP会员卡，持卡者将享受优先办理业务、专属咨询服务、会员特权等多项福利。

(2) 专属服务：设立高级客户专属服务专线，24小时为客户提供全方位、个性化的服务。

(3) 定期健康体检：为高端客户提供免费的定期健康体检服务，关心客户的健康情况。

2. 主题沙龙(1) 主题沙龙是一种以特定议题为主题，邀请相关专家和客户共同参与的活动形式。

为高端客户策划一系列主题沙龙，涵盖理财规划、健康管理、家庭保障等内容，提供有价值的知识分享和交流机会。

(2) 主题沙龙通过邀请专家解读行业趋势、分享经验，帮助高端客户更好地理解和利用保险产品，并提供专业的咨询和建议。

(3) 同时，主题沙龙也为客户提供一个互相交流、互相学习的平台，增进客户之间的联系和认同感。

3. 高端旅游活动(1) 为高端客户定期组织豪华旅游活动，如度假村体验、邮轮之旅等，提供全程贴心服务，让客户在愉快的旅程中感受到特殊的待遇。

(2) 通过高端旅游活动，增强客户对公司的好感和满意度，加深客户与公司之间的关系。

(3) 同时，通过旅游活动，也有机会邀请客户参观公司先进的办公环境、了解公司的发展历程，提升客户对公司的信任感。

人寿保险公司高端客户话术前言人寿保险公司对于高端客户的服务格外重视，高端客户的满意度不仅关乎公司的声誉，也关乎公司的业绩。

如何在客户接触中发挥出自己的优势，使客户感受到公司的关怀和专业，提高客户的满意度，实现双方共赢，需要在话术上有一定的技巧。

场景一：客户投保热线1.热情问候客户：您好，请问有什么能帮到您的呢？2.确认客户身份：请问您能告诉我一下您的姓名和身份证号码吗？3.了解客户需求：请问您需要购买什么样的保险产品呢？4.为客户提供优质服务：我们公司的产品分为多种类型，您可以告诉我一下您的需求，我将为您推荐最适合您的产品。

5.给客户提供更多选择：另外，我们公司还有一些针对高端客户的专属产品，您有兴趣了解一下吗？6.推荐最适合的产品：根据客户的需求和身份情况，为客户推荐最适合的保险产品，并详细介绍该产品的保障范围和优点。

7.解决客户疑问：请问您对该产品还有其他的疑问吗？ 8.结束通话前的礼貌：谢谢您的咨询，有需要可以及时联系我们。

场景二：客户面谈1.热情迎接客户：欢迎您来到我们公司，我是您的客户经理，请问您需要什么样的帮助？2.确认客户需求：请问您在来之前有什么具体的需求吗？3.了解客户信息：请问您在我们公司已经购买了哪些产品？4.回顾客户情况：根据客户的购买情况，结合当前市场形势和新的产品推出，为客户提供更适合的产品和保险方案。

5.解决客户疑问：请问对我们公司的产品和服务有什么问题？6.聆听客户意见：对于客户的建议和意见，能够及时回应，并进行内部沟通和反馈。

7.提供专业建议：对于客户的疑问和需求，需要提供专业的解答和建议。

8.营造良好氛围：在面谈过程中，营造良好的氛围，让客户感受到我们公司的关怀和尊重。

9.面谈：在面谈结束前，进行，确认客户的需求和产品选择。

10.送客并致谢：送客时需要致谢客户的光临，并提醒客户与我们保持联系。

场景三：客户回访1.热情问候客户：您好，我是您的客户经理，请问您对我们公司的产品和服务有什么建议和意见吗？2.确认客户身份：请问您能告诉我一下您的姓名和身份证号码吗？3.关心客户福利：我们公司一直很重视高端客户的福利保障，对于您的需求和建议，我们会及时反馈，并加以改进。

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品牌价值 2009年在经济复苏下展现王者风范
• ● 2009年6月16日
•
中国人寿品牌价值
上升至824.37亿元，位居
《2009年中国500最具价
值品牌排行榜》的
•
第5位。
雄厚实力 2009年三季度中国人寿总资产增长情况
数据来源：中国人寿2009年三季度季报
雄厚实力 中国人寿偿付能力数据
偿付能力充足率 高达324倍
中国人寿偿付能力
法定偿付能力
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数据来源：中国人寿2009年中报
雄厚实力
——公司与广东、新疆、云 南、深圳、浙江、海南、河南 等省、市、自治区人民政府签 •万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 署战略合作协议，积极服务和 投资地方经济建设。
展望未来， 定是收获的春天！
主讲嘉宾
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p 国有国宝，家有家珍。拥有一件富贵吉 物，作为镇宅之宝，以保家宅祥瑞，平 安隆昌，更可催官、催财之运，助运势、 得富贵，是每一个的期望与梦想。
p 招财宝物首推招财树：它旺正财, 更旺 偏财, 不仅聚财更可招财。
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——金融危机下的》公布2009年度 “世界500强”排行榜。中国人 寿排名133位，在43家入选的中 国企业中排名第8位。
• 在2009年全球上市公司2000 强出炉，中国人寿保险股份有限 公司位列72名，在入选的中国内 地企业中排名第6。

A、全面检查套餐
B、妇科专项套餐 2、牙科保健：洁牙、牙面抛光、喷吵、私人定制口腔护理方案等
3、中医体质辩证检查：专家查体、关节推拿、针炙、刮痧等服务。
紫钻VIP、紫钻V-VIP常规服务项目
其他日常服务措施
1、缴费的前置服务（电访、面访） 2、发票/收据/年度分红报告书 3、定期发送公司/行业资讯
三、如何服务大客户
四、结束语
大客户的定义
（一）保费部定义：
个险2、3次：2万以上的考核保单客户 银险2、3次：5万以上的期缴保单客户
（二）尊尚会定义：
层级细分按“保费贡献值”计算：年缴保费*缴费年期*0.1
例如：10万10年缴：10*10*0.1=10万（缴费年期超过10年按10年计算） 100万趸缴： 100*1*0.1=10万（趸缴缴费期限按1年计算）
4、礼品
5、服务报刊/杂志
专员的客户关系管理
1、转换观念：服务而不是完成任务
2、良好的专业技能
3、真诚、热情和耐心的服务态度
4、大客户/重点客户名单的整理
5、生日/重要节日的问候与祝福
6、为客户整理已有保单：推荐合适的新产品
目录
一、谁是大客户
二、大客户的群体特性
三、如何服务大客户
四、结束语
结束语
话：用心服务，顾客至上！
谢谢！
保费部季的考核保单客户 银险2、3次：5万以上的期缴保单客户 不周层级客户送上对应的精美礼品 本地地址：100%上门服务 异地地址：邮寄礼品或电话服务
服务方式
｛
服务目的：维护关系，提升服务体验，争取当月收费。
人性化的增值服务
三选一的增值服务： 1、健康体检：
更愿意通过旅行、运

企划案第一部分：活动意义随着XX人寿与XX农行合作计划的深入推进，XX人寿倡导的新型网点销售模式已成为银保双方良性互动的主旋律。

为了更好地持续推进银保业务的健康发展，其中理财专场活动是客户售后服务中的重要部分，一方面提升合作双方的品牌知名度，另一方面大幅提升客户的满意度。

活动主要内容：1、召开时间：拟定于2011年7月29日下午14：302、专场地点：XX农行3、营销目标：期交30万4、营销险种：XX两全保险(分红险)（10年交）第二部分：组织领导为了保障本次合作的圆满成功，根据工作需要设立领导小组并下设执行小组、会务小组分别负责具体工作。

1、领导小组：组长：xxxx2、执行小组：xx（网点客户经理）第三部分：方案介绍一、专场客户定位1、邀请客户群体的定位：邀约对象：中小企业主。

邀请标准：资产100万以上年龄在30-60岁之间（最佳年龄为30－50岁）对理财、资产保全、科学节税等感兴趣者2、参加人数的限定：为保证专场的效果，人数以12人以内为最佳。

31></a>.到场专家：本次个人专场特邀林娴主讲理财环节4、会场布置：会场入口专门放置农行宣传易拉宝和XX产品宣传易拉宝。

8、客户联谊会奖励方案：1、到会客户每人一份精美伴手礼2、XX人寿客户回馈、银行营销人员奖励方案：客户回馈：对沙龙购买银保产品的客户按保费分档次2万——如意财神（69）5万——大型如意财神（109）8万——2克黄金12万——第三四五套人民币纪念册现场办理产品的客户无论金额大小，即可获得“鹭游鹭精彩旅游明信片”附件1：“健康理财”农行专场流程1、暖场播放农行宣传短片（不一定要）2、主持人会前提示（2分钟）3、行长致辞4、理财讲座时间—XX两全保险分红险（50分钟）5、签单礼品展示（5分钟）6、沟通与交流时间（40分钟）7、结束PAGE PAGE 4。

深沉型：当客户听得默默无闻的时候，你就必须与对方互动一下，多提问看看对方是否心不在焉或有其它疑虑或不感兴趣而又不好意思打断你。“怎么样，XX先生/小姐，刚才X老师讲的有没有道理啊？……是啊，这个产品是我们XX银行刚引进的，顺应加息市场推出来的，卖得相当好，如果不是好的产品，我们也不会随便推荐给您们这些大客户的。
(4)银行和公司要成立联合客户邀约小组
2、因天气或邀约不到位等原因导致到场客户数量太少怎么办？
（1） 改变讲授式的形式为面对面的座谈形式，由主讲人在轻松融合的氛围中进行互动沟通；
（2） 结束后，与银行人员一起分析到场人数少的原因，若是因邀约不到位导致，则加强相关辅导和训练。
（3）开场前半个小时还要继续发短信或者电话提醒。
后勤组
费用预算；会议材料准备及物品、奖品采购及保管；场地布置
讲师组
专题PPT准备、主持词准备
礼仪组
客户引导；维持秩序；奖品展示及发放
音响组
音乐选定；音响设备管理与调试
2、银行意愿启动
（1）向银行提交活动策划文案。阐述高端产说会亮点及提供高端客户增值服务。例如养生、风水、美容养颜等；高端产说会时间、地点；对客户的质量要求；对银行的激励方案；预期的结果
□高端产说会特点
与小型理财沙龙相比，高端产说会具有“高品质”、“高投入”、“高产出”等特点。
第一、客户质量严格把控。例如“个人总资产1500万元以上；活期存款及短期理财产品300万以上；对保险、理财、资产保全、科学节税等感兴趣，有购买意愿”（具体标准视不同地域而定）。
第二、举办地点精心选择。可以选择所在城市最高端的酒店或私人会所。如五星级酒店，特色茶楼，度假村，社交会所等。宽敞明亮，具有高雅气氛；会场地点匹配客户身份；场地易于客户寻找，停车位充足。

人寿保险公司高端客户理财说明会主持词人寿保险公司高端客户理财说明会主持词主持词要把握好吸引观众、导入主题、创设情境等环节以吸引观众。

在当今不断发展的世界，主持词的实用频率越来越高，快来参考主持词是怎么写的吧，以下是小编整理的人寿保险公司高端客户理财说明会主持词，希望对大家有所帮助。

一、会前提示：尊敬的各位来宾，大家下午好！今天是20xx年9月17日，虽然这是个普通的日子，但对于中国人寿保险股份有限公司来说却是个特殊的日子。

为了更好地为客户提供高效优质的服务，维护客户的合法权益，在执行行业协会服务承诺的基础上，中国人寿保险股份有限公司将每年的9月17日定为诚信服务宣传日，今年宣传日的活动主题是“中国人寿，诚信为本，规范经营，诚信服务”。

本公司就服务事项向广大客户做出的基础上承诺包括：承保服务承诺、保单保全服务承诺、理赔服务承诺、电话服务承诺、投诉服务承诺。

这些服务承诺的公布对中国人寿所有员工来说，必将强化员工与客户的关系，增强员工的诚信意识和依法合规经营意识，确立全员为客户服务的氛围。

对于广大客户来说，在今后为您服务的过程中，您一定会享受到中国人寿xxx分公司的全体员工的专业、热情和周到的服务。

为了回报于广大城百姓对中国人寿的信赖和支持，突出此次活动的主题内容，今天我们特别为在座的各位成功人士举办了本次高端客户的理财说明会。

二、xx：为了能给今天到会的各位来宾营造一个更好的与会环境，请在场的工作人员，礼仪人员将您的手机调至振动挡。

在各位来宾面前的桌子上摆有水和水果，您可以随意取用，希望您来到中国人寿沈阳市公司会有一种在家的感觉，体会一种在家的温馨。

请工作人员各就各位，“喜迎诚信服务日，高端客户联谊会马上就要开始了。

三、主持人台词（男）：尊敬的各位嘉宾（女）：亲爱的各界朋友（合）：大家下午好！（男）：气候宜人的九月，我们相聚在中国人寿盛大的会场（女）：诚信服务的承诺，让我们信心百倍服务于广大客户（男）今天这里高朋满座，处处洋溢着浓浓情意和中秋的祝福（女）今天这里蓬荜生辉，因为我们请到您——中国人寿最尊贵的客人；（男）：首先，请允许我们代表中国人寿保险公司xxx分公司的全体员工，对您的光临表示热烈的欢迎和衷心的感谢！（女）同时预祝各位来宾中秋愉快，合家欢乐，万事如意！（男）：为了我们感谢您多年来对中国人寿的支持与厚爱，为了让您在诚信服务日体会到我们不变的关怀与承诺，今天我们特意精心准备了本次高端客户理财说明会，希望会为您的家庭理财提供一些建议与帮助。

“XX保险公司高端酒会”开场白：尊敬的各位嘉宾、各位亲爱的朋友：大家上午好！今天是元旦，是个欢乐的节日！在这辞旧迎新之际，我们祝在座的各位身体健康，工作顺利，元旦快乐，万事如意！非常感谢各位嘉宾在繁忙的工作之余来参加今天的中国人寿“福传万家福禄双喜”答谢会。

你们的到来，让我们的会场高朋满座、蓬荜生辉！在此，请允许我代表公司的所有工作人员对各位嘉宾的光临表示最热烈的欢迎和最诚挚的问候！欢迎你们！冬意融融迎新春，人寿年丰庆家和，各位亲爱的嘉宾，自1949年成立以来，经历了漫漫风雨历程。

随着投资渠道的不断拓宽，集国策之利好、集机构之优势、集专家之智慧、集保险之保障，现在我们已经发展成为了一家。

我们艰辛成长的每一步都离不开客户对我们的信任、支持和理解。

领导致辞：因为有您，的发展可谓说如日中天，因为有您，才会有如此辉煌的今天！为了亲自答谢各位嘉宾对我司一贯的抬爱和关照，领导也莅临会议的现场。

下面让我们用热烈的掌声有副总经理孙峰先生致答谢词，掌声有请幸运抽奖：感谢先生。

在您们的关注中茁壮成长，正是由于你们的关注和支持，我们才能在激烈的市场中独领风骚。

为答谢新老客户，我们为今天的到会嘉宾安排了珍贵的奖品，让我们有请礼仪为我们展示幸运奖品—玉兔呈祥吉祥兔。

（礼仪作奖品展示）兔年送只兔，全家乐悠悠。

兔脚为你开财路，兔耳为你撞鸿运，兔背为你驮康寿，让这头兔伴你左右，永远动如脱兔！一握国寿手，永远是朋友。

今天您来到我们的会场，幸运会在华夏大地喜庆盛世之际接踵而来。

今天到场有数十位嘉宾，下面让我们掌声请出今天的001号嘉宾上台为我们抽取今天第一轮幸运抽奖的3位幸运嘉宾。

让我们掌声有请001号嘉宾。

（抽奖嘉宾与礼仪登场）（孙经理颁奖）衷心的希望幸运能降临在各位所有人的身边。

（嘉宾抽奖，交主持人宣读中奖号码）掌声有请幸运嘉宾上台领奖，并与领导合影留念！恭喜各位嘉宾，感谢孙经理。

为了答谢各位对我们一如既往的支持，我们还将进行第二轮幸运抽奖。

会前准备
物品准备〔分类〕 场地装饰： 鲜花〔真假均可，演讲台、领导桌、主席台，客户桌〕 横幅和背景墙：提前确定位置、尺寸和预定 挂饰：彩带、挂串以及POP挂旗等
会前准备
物品准备〔分类〕 宣传用品 产品折页、公司介绍折页与宣传册、客户手册 易拉宝和海报：产品与公司介绍 公司LOGO纸袋或其他节日福袋 煤体报道集锦
领导致欢迎词
音响组：上场音乐 礼仪组：迎领、献花
十分钟完成
公司宣传片
灯光组：灯光暗
五分钟
有奖问答
四十分钟内
投资理财讲座
音响组：上场音乐 礼仪组：迎领、献花
三分钟内
介绍签单奖品
主持人
礼仪组：场内巡回展示 音响组：舞曲 主持人：即场炒作
三十分钟
现场交流时间
主持人
主持人：唱单 受理台：打红利演示表、开收款收据
客户筛选与邀约注意点
产说会主讲产品针对的客户群； 本月方案召开的产说会数量； 客户前期接触中的成熟度，一般杜绝未有前期沟通的客户参会； 确定客户总数后，不允许随意变动，否那么参会人数无法固定，会直接影响会议效果，并给会议带来无法预计的阻碍；
报告大纲
产品说明会的举办形式 产品说明会的会场选定 产品说明会的人员选定与分工 产品说明会的会前准备 产品说明会的会中配合 产品说明会的会后精进 产品说明会的操作重点
2）检查设备运 行情况
2）检查单证是否 齐备
2）与场内指挥人 员保存联系，沟通 情况
3）场内引领人员准备迎接客人
3）抓拍会议主题 相吻照片和应急事件救场
3）应急事件救场
会中配合
时间
总指挥组
物品准备组
礼仪接待组
电脑器材组
摄影摄像组

此刻，他们也满载着深情厚意来到了现场，下面用热烈的掌声有请中国太平洋人寿保险保险股份有限公司沧州中心支公司副总经理李重旺先生致欢迎词！掌声有请！感谢李总对各位嘉宾的美好祝愿。

三：幸运抽奖：天空的幸福是穿一身蓝，森林的幸福是披一身绿，阳光的幸福是如同钻石般璀璨，落日的幸福是拥有晚霞点点，而作为主持人，我的幸福就是能带给大家喜悦和幸运，今天您来到我们的会场，幸运和吉祥接踵而至。

下面是我们的幸运抽奖时间，有请礼仪人员为我们展示今天的幸运奖品—（有请礼仪）现在让我们再次掌声请出今天的抽奖贵宾李总为我们抽出今天的五位幸运嘉宾！感谢李总，请回座。

我们的第一位幸运嘉宾***号嘉宾。

恭喜您，有请礼仪人员为嘉宾送上幸运礼品。

第二位幸运嘉宾是***号.第三位幸运嘉宾是***号，恭喜您。

祝三位嘉宾好运年年，好运连连！四：专题时间中国太平洋保险公司作为中国第一家全国性股份制商业保险公司，凭借雄厚的资本实力和专业的投资团队赢得了丰厚收益。

相比之下，个人投资渠道不够宽泛，面对金融危机等客观因素的制约，如何运用资金，才能降低风险获得最大的投资回报？今天我们专程从XX邀请到国内著名的理财专家女士，让我们一起来了解今天的特邀贵宾感谢XX为我们带来全新的现代家庭投资理财的新观念，希望通过他的讲授，让各位嘉宾的理财观念与时俱进，也希望您能选择合适的理财方式使您从容应对风险，坐拥如山财富！让我们再次以热烈的掌声感谢XX。

五：产品介绍下面有请中国太平洋人寿保险公司沧州中心支公司个人业务部李佳树经理为我们介绍产品感谢领导，请领导回座我们衷心地希望太保的产品、服务能满足您的期待和需求！六：礼品介绍：今天签单的客户朋友均有礼品相送，今天的选择就是明天的收获，通过讲师生动、生活化的讲解，相信您对“鸿鑫人生”新产品有了一个全新的认识和感受。

1、现场确认投资4万元，可拥有我公司赠送的第五套8同号人民币珍藏册一册第五套人民币票面内涵丰富，印制精美，集雕刻、绘画、书法、印钞工艺等于一体，具有很高的研究和收藏价值，深受钱币收藏爱好者青睐，同时8同号为一册，千万唯一，更是钱币爱好者的热门搜集对象。

公司简介与新人介绍
公司简介：
• 公司历史与文化 • 主要业务与服务 • 公司愿景与使命
新人介绍：
• 新人姓名与职位 • 工作经历与成就 • 个人兴趣爱好
分享保险行业知识与职业规划
保险行业知识：
• 保险的基本概念与种类 • 保险行业的发展趋势 • 保险行业的社会责任
职业规划：
• 保险行业的发展前景 • 职业晋升与培训机会 • 个人职业规划建议
地点：
• 公司会议室或外部场地 • 能容纳所有参与者的场所 • 交通便利，易于到达
制定详细的活动流程与安排
流程：
• 开场活动 • 公司简介与新人介绍 • 游戏环节与互动 • 保险产品介绍与演示 • 自由交流与合影留念 • 活动结束与感谢
安排：
• 每环节时间安排合理 • 活动内容与形式丰富多样 • 预留充足的休息与交流时间
设立奖品与颁奖环节
奖品设置：
• 小礼品与纪念品 • 保险产品优惠与折扣 • 荣誉证书与奖杯
颁奖环节：
• 游戏环节优胜者颁奖 • 新人成长故事分享奖 • 特别贡献奖
05
保险产品介绍与演示
介绍公司保险产品与服务
保险产品：
• 人寿保险与年金保险 • 健康保险与医疗保险 • 财产保险与责任保险
服务特点：
保险公司新人亲友联谊会流程详解
01
活动策划与组织
确定活动目的与主题
目的：
• 促进新人融入团队 • 增加亲友对保险行业的了解 • 为新人提供展业支持
主题：
• “携手共创美好未来” • “保险，让生活更美好” • “新人成长之路”
选择合适的活动时间与地点
时间：
• 周末或节假日 • 下午2点至5点 • 避免与其他重要活动冲突

重点服务对象：大额个贷客户
重点渠道对象
房贷100万元以上客户 提升到沃德客户
相关资源
2-6月零贷部有针对大额个贷客户的送礼营销活动 授信预批核功能12月中旬上线，1月份正式推出
重点服务对象：企业高管
重点渠道对象： 锁定代发工资单位高管
相关资源： 沃德添利春节版、沃德金、基金一对多、保单检规
（4）客户检规结束，WPM要适时展开“开门红”拓展跟进，通过客户新春礼戒约 定继续服务的时间，做好进一步的准备。 （5）如客户产生保险保障类需求，则WPM面谈同步填写《需求分析表》； （6）在《需求分析表》填毕，并确实认为客户有保险需求后，并征求客户意见后 ，进入行销系统，完成保险觃划建议书。无客户没有需求戒客户丌愿参不建议 书的制作，丌可勉强。 （7）客户有无保险保障需求，以客户经理当场的判断为标准。
销售渠道多样化
保险产品同质化
XX银行保单检视定义
保单检规是通过XX银行高级客户经理以及合 作保险公司派驻交行网点的与业财富保障策划经 理强强配合，为行内外高端客户提供全方位、综 合性的保险保单复检以及对客户整个家庭保障需
求的分析，帮劣客户树立正确理财保障观念，挖
掘理财保障需求方面存在的缺失，根据实际情况 合理配置资产。
三、保单检规-操作
（1）沃德客户经理在保单检规操作中配合WPM，挖掘客户需求和为客户服务的切 入点。
（2）开展保单检规过程中，如果丌是客户发起保险需求，丌要主劢推荐产品，主 要宣导理财和风险保障的概念。
（3）客户提起理财需求后，如客户需要保障类的需求，由WPM重点讲解，沃德客 户经理协劣促成，如客户需要其他理财需求，沃德客户经理主导，WPM配合。
保险公司相关准备措施提示
1、各保险公司要准备相应应对重点客户的与属产品戒将现有产品进行有效组合； 2、保单操作流程的培训课件由保险公司各自准备，就保单检规内容和操作步骤进行细化，培训到每位 WPM； 3、在项目推广阶段，确保丌发生一起误导和恶性投诉。同时，交待各分公司安排紧急应诉措施，确保能 够快速安抚客户，解决投诉，并丌良影响消除在萌芽状态； 2、由于此次保单检规皆对应高端客户，客户体检环境要高档，尤其是重点客户体检须按要分行要求安排 与人与程陪同，切丌能在个险普通体检的小门诊部体检； 3、售后服务要跟进，承保时间控制在一周以内，承保流程要简化戒走绿色通道，丌能因时间过长，流程 复杂，引起客户反感。 4、在保单检规过程中，切丌可强行要求客户进入行销系统进行客户理财戒投资意向的问卷调查，一切以 保单检规的与题为基础。

人寿高端客户活动策划方案一、背景随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对于保险需求的增长越来越高。

作为保险行业的重要组成部分，人寿保险业也面临着更大的挑战和机遇。

而高端客户群体作为人寿保险业的重要发展方向之一，其参与度和推荐转化率非常高，是提升公司业务量和业绩的重要来源。

二、目标本次人寿高端客户活动的目标是通过活动策划和执行，吸引高端客户的关注和参与度，提升客户对公司品牌和产品的认知度和满意度，加强对高端客户的平台和产品推广，提升业务量和业绩。

三、活动策划1.活动主题本次活动的主题为“奢享人生，畅想未来”，通过高端的活动内容和体验，展现人寿保险的尊贵与专业。

2.活动时间和地点活动时间：选择适合高端客户的节假日，提前预约。

活动地点：选择高端酒店或度假村，配备高品质的服务和设施。

3.活动内容（1）预活动在活动前，通过邮件、短信或电话等方式向高端客户发出邀请函，提醒他们活动时间及地点，并告知活动主题和亮点。

（2）欢迎晚宴在活动的第一天晚上，安排一个精心准备的晚宴，邀请企业高层或明星嘉宾与高端客户交流，提升活动的氛围和亮点。

（3）专业讲座安排专业人士或公司高层进行保险产品和投资理财的讲解，让高端客户了解更多关于人寿保险的知识和专业性，增强客户对公司的信任。

（4）健康体检安排医疗专业人员进行全面的身体健康检查，并提供个性化的健康咨询服务，增加高端客户对人寿保险的需求和理解。

（5）豪华游览安排高品质的旅游项目，如豪华游轮或私人岛屿之旅，让高端客户能享受到独特的旅行体验。

（6）晚间娱乐安排娱乐活动，如音乐会、晚会或文化展览等，丰富高端客户的活动内容，增加活动的娱乐性和趣味性。

（7）抽奖环节在活动中设置抽奖环节，奖品丰富多样，如豪华汽车、高端电子产品或高档家居用品等，增加活动的参与度和亮点。

（8）闭幕晚宴在活动的最后一晚，安排一个盛大的闭幕晚宴，对高端客户的参与和支持表示感谢，并宣布活动最终成果和奖项的名单。

客户答谢酒会操作手册信泰人寿保险股份培训部2020年5月名目会前策划 (3)会前筹备及后勤组工作内容 (4)礼仪接待组工作流程 (6)产说会会中流程 (8)邀约话术 (11)异议处理话术 (13)促成话术 (14)回访话术 (15)产说会督导追踪表 (17)产说会运作节点操纵表 (18)会前策划例如：***机构酒会一周工作安排相关要求：1、职场布置：倒计时牌、对抗目标情形、产品酒会口号、产品酒会目标、产品酒会时刻地点、预估标保等上墙。

2、对抗比拼：部与部、组与组、绩优个人对抗明确，落实目标，产品酒会成绩优秀者全市将要巡讲表彰。

3、明确目标：目标30万〔50张*6000元/份〕，细化到人头，再确定到邀请客户量。

4、邀请客户申请确认：上报营服经理，然后确认后方可确认是否有资格参加酒会。

会前筹备及后勤组工作内容1、确定〝客户答谢酒会〞具体时刻、地点。

2、召开总监、部经理、主任、组训、营服经理参加的〝客户答谢酒会〞筹备会议，进行相关内容宣导。

①强调会议的重要性，以及各营业单位配合的必要性；②公布各营业单位可参加答谢酒会人数，便于事先确定参加人员。

3、按酒会工作项目，确定会议功能组，确定召开功能组工作会议时刻，便于追踪相关工作进度。

4、制作邀请函、门票，确定发放形式〔购票价格〕、联系人、联系。

5、确定会议主持人、发言领导、讲师、桌长。

6、落实说明会辅助展现工具内容〔电脑、PPT、VCD、宣传画、易拉宝、图片等〕。

7、预定场地布置时刻。

后勤组场地布置及后勤工作内容(例如)礼仪接待组工作流程会前会中会后月日产品酒会接待组工作安排〔例如〕一、接待组所需物品1、绶带：6条2、签到登记表3、笔、资料袋〔产品彩页、公司介绍、会议议程等〕4、胸花二、会前预备礼仪：8人注：1、各位工作人员于***点前到位三、会议期间总和谐：负责人：摄像：产说会会中流程〔一〕酒会流程概况1、酒会时刻：3个小时2、播放公司统一制作模版宣传短片〔VCD、PPT〕3、客观介绍公司、理财观念与产品说明4、安排现场有奖问卷游戏：奖品突显公司文化并与区域市场〔客户〕需求相结合范例：***产品酒会工作流程安排表邀约话术一、邀约话术要点示范1、品牌我今天为您带来一个好消息，我们信泰人寿是新兴寿险公司中进展最快的公司之一，公司以严格的成本操纵确保稳健经营以保证客户利益最大化。

保险公司高端客户产品说明会主持稿尊敬的各位高端客户，大家好！欢迎各位出席今天的保险公司高端客户产品说明会。

我是今天的主持人，非常荣幸能够为大家介绍保险公司的高端客户产品。

在本次会议中，我们将深入探讨保险公司为高端客户定制的特色产品，包括我们的保险服务、投资方案以及积极回报。

让我们一起来了解这些精心设计的产品。

首先，我想强调的是，保险公司一直致力于提供个性化的高端客户产品，以满足您的独特需求和期望。

我们深刻理解高净值客户对风险管理和财务规划的重要性，因此我们推出了一系列高端客户产品，旨在为您提供全方位的保障和增值服务。

一、保险服务保险服务是我们的核心业务，我们将为您提供顶级的保险方案，以确保您及家人的安全和稳定。

我们专注于以下几个方面：1. 人寿保险：我们的人寿保险产品旨在为您提供终身保障，并确保您的家人在您离世后能够继续享受稳定和优质的生活。

2. 健康保险：我们的健康保险方案旨在为您提供全方位的医疗和健康保障，包括住院、手术、门诊和药物费用的报销。

3. 财产保险：我们的财产保险产品将帮助您保护您的财产免受损失，包括房屋、车辆以及其他重要资产。

我们的快速理赔服务将确保您能够及时恢复损失。

二、投资方案保险公司不仅提供保障服务，也为高端客户提供多样化的投资方案，旨在最大程度地增加您的财富。

我们的投资方案包括：1. 高收益投资组合：我们的投资专家将为您量身定制高收益的投资组合，以实现您的财务目标。

我们会根据您的风险偏好和投资需求，提供精确的投资建议。

2. 养老金计划：我们的养老金计划旨在帮助您规划未来的退休生活，确保您可以在退休后继续享受稳定的收入。

3. 教育基金：我们的教育基金计划将为您的子女提供强大的教育资金支持，以确保他们获得最好的教育。

三、积极回报保险公司一直以来都注重回馈客户，我们推出了一系列的客户回报计划，以感谢高端客户对我们的信任和支持。

这些计划包括：1. 客户优惠：作为高端客户，您将享受到独特的优惠待遇，包括额外的折扣和专属的服务。