销售订单处理(第三方采购订单)处理流程

EHP5 for SAP ERP6.02011年3月简体中文第三方销售处理(带装运通知) (107)业务流程文档SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述Example text出现在屏幕上的单字或字符。

包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。

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Example text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。

EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。

包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。

Example text屏幕输出。

包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。

EXAMPLE TEXT键盘上的按键。

例如，功能键（如F2）或ENTER键。

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目录1用途 (5)2前提 (5)2.1主数据和组织数据 (5)2.2业务条件 (6)2.3角色 (6)2.4定义个人对象工作清单 (POWL) 查询 (7)3流程概览表 (7)4流程步骤 (8)4.1创建第三方销售订单 (8)4.2更改订单数量（可选） (10)4.3报价请求 (RFQ) (11)4.4显示要分配采购申请的清单 (11)4.5将已分配的采购申请转换成采购订单 (12)4.6批准采购订单 (13)4.7过帐统计收货 (14)4.8输入发票 (16)4.9付款 (17)4.10开票 (17)5后续流程 (19)6附录 (19)6.1流程步骤的冲销 (19)6.2SAP ERP 报表 (22)6.3所用表格 (22)6.4常见问题解答 (23)第三方销售处理(带装运通知)1 用途在第三方订单处理中，公司不交付客户所需要的项目。

订单管理办法为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。

本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，已得到顾客的认可，公司已批量生产供货，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。

2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品，如成套产品、非标高压电器产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。

3、采购配件：除外协外购物资外，包括集团子公司生产的产品（不含金加工、电焊、铸造件和包装用木箱）。

一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订合同→生产指令二）管理标准：（一）要求确认销售管理中心产品销售部及中心办公室人员，在接到顾客订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。

（二）订单评审1、常规订单由销售管理中心合同订单管理部与订单所需产品生产公司生产部经理进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。

2、非常规订单1）高压电器、互感器、电力自动化及“五防”产品由销售管理中心合同订单管理部领导会同订单所需产品生产公司总经理或副总经理，组织该公司技术、生产、质量部门人员，必要时要求物流管理中心领导参加，进行订单承接可行性评审。

技术部门主要针对客户所提出的技术要求进行评审，确保在产品生产以前，有关产品生产过程中的技术问题能得到解决；质量部门对产品的质量要求，从检验、工艺和加工保证能力进行评审，确保在生产后，产品的质量能否满足客户要求；物流管理中心应就原材料、配件的采购方面（渠道、时间）等方面进行评审，确保在订单承接生产后，原材料、配件的能按时采购到位，满足生产；生产部门应结合以上部门的评审，针对顾客所提出的交货期进行评审，如产品的包装能力、生产设备能力、生产所需的时间等方面；产品生产公司总经理或副总经理综合以上部门意见，确定是否承接该订单或有条件地接收订单，如交货期延期至某日、技术方案作相应变通等。

第三方销售订单处理相关问题的整理1、Item category中‘Billing Relevance’设置为F，控制采购发票未开，不能开具销售发票，且销售发票数量等于已开采购发票数量。

如果不需控制则将F用B来替代，直接按SO数量出具销售发票。

2、Billing的复制控制中（从SO到Billing）Item的‘Billing quantity’也应该选择F，用以控制SO发票数量来自PO发票数量。

3、计划行种类中的‘Acct Assgt Cat.’若选择1（Third Party）则MM不用做GR直接做IR，若选择X（All aux.acct.assgts.）则MM需先GR（走消耗采购流程，GR直接SO被消耗掉）再IR。

两种在财务记帐上有区别：前者采购发票记入销售成本；后者采购发票记入消耗科目。

4、TAS和ALES（用ALE连接的）Item Categories都用于第三方销售业务。

5、物料主数据的的Item category group应指定为BANS（第三方项目）。

6、SO数量和请求交货日期可以更改，在PR下达到PO之前会自动传递更改到PR。

7、SO的请求交货日期作为PR和PO的交货日期传递。

8、SO中的采购订单文本可以传递到PR和PO的行项目文本中；PR行项目文本也可反传到 SO项目文本中，此功能在PR的文本配置中控制。

9、客户的地址将传递到PO的行项目的交货地址中。

10、PO的交货日期由计划交货日期（物料主数据MRP2视图或者采购信息记录中维护）和采购部门处理时间（在后台MRP工厂全局参数（OMI8）中的外部获取中维护）之和决定。

11、PO下达时对数量和交货日期的修改将同步更改SO行项目的计划行信息（交货日期和证实数量）。

12、SO的行项目种类可以设置为自动创建PO，这样保存SO时将同时创建PR和PO，IDES 系统中ALES就是这样配置的行项目种类，实现些功能还需要维护好ALE数据（至少需要指定PO的作证类型），同时也需要PR能确定到唯一的货源。

销售合同的订单流程一、合同签订前阶段1. 客户需求确认在销售合同的订单流程中，首先需要确认客户的需求。

销售团队要与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括产品规格、数量、交货日期等信息。

2. 报价与谈判在确认客户需求后，销售团队会向客户提供产品的报价单和合同条款。

客户可能会进行谈判，要求更改价格或条款。

销售团队需要在与客户进行充分沟通后，达成双方都满意的协议。

3. 签订合同当双方就产品的价格、数量、交货时间和付款条件等达成一致后，合同可以正式签订。

合同的签订可以是线下签署纸质合同，也可以是在线签署电子合同。

二、合同签订后阶段1. 内部准备工作合同签订后，销售团队需要与生产部门和物流部门等内部部门进行沟通，确定交货时间和物流安排。

同时，财务部门也需要对付款方式和发票开具等进行准备工作。

2. 生产制造根据客户订单的规格和数量，生产部门需要进行生产计划，并确保产品按时交付。

在生产过程中，需要严格控制产品质量，保证产品的质量符合客户的要求。

3. 物流安排当产品生产完成后，物流部门需要根据客户的要求进行物流安排，确保产品准时送达客户手中。

物流部门需要与客户进行沟通，确定交货时间和地点等信息。

4. 发货与送达当产品准备好后，物流部门会安排运输工具进行装载，并按照客户要求的时间和地点送达产品。

在送达产品时，需要确保产品的完好无损，并由客户签收确认。

5. 付款与发票在客户收到产品后，客户需要按照合同约定的付款条件进行付款。

财务部门需要根据合同规定的付款方式开具发票，并将发票寄送给客户。

6. 售后服务在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。

客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。

三、售后服务阶段1. 客户满意确认在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。

客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。

销售订单流程销售订单是企业日常经营中不可或缺的一部分，它直接关系到企业的经营效益和客户满意度。

一个完善的销售订单流程可以帮助企业提高销售效率，降低成本，提升客户体验。

下面将详细介绍一下销售订单的流程及其重要性。

1. 销售订单的生成。

销售订单的生成是销售流程的第一步，通常由销售人员根据客户需求和产品情况填写生成。

在这一步，销售人员需要准确了解客户需求，包括产品型号、数量、价格等信息，并填写到订单中。

同时，也需要核实客户信息，确保订单的准确性和可执行性。

在这一过程中，销售人员需要与客户保持良好的沟通，及时反馈订单信息，以确保订单的准确性和及时性。

2. 销售订单的审核。

销售订单生成后，需要经过内部审核流程。

通常由销售主管或相关部门负责人审核订单的准确性、完整性和合规性。

审核的重点包括产品信息是否准确，价格是否符合政策，客户信息是否完整等。

审核通过后，订单才能够进入下一步流程。

3. 销售订单的确认。

销售订单确认是销售流程中的重要一环，它是企业与客户之间的最后一道确认环节。

销售订单确认需要确保订单信息准确无误，价格协商一致，交货时间等细节清晰明了。

在确认订单时，销售人员需要与客户再次核实订单信息，以确保订单的准确性和客户满意度。

同时，也需要与内部相关部门进行沟通，确保订单的执行可行性。

4. 销售订单的执行。

销售订单确认后，订单需要进入执行阶段。

在这一阶段，企业需要根据订单信息进行生产、采购、发货等操作。

销售人员需要与生产部门、采购部门、物流部门等相关部门进行协调，确保订单的及时交付。

同时，也需要与客户保持良好的沟通，及时反馈订单执行情况，以确保客户满意度。

5. 销售订单的结算。

销售订单执行完成后，需要进行结算环节。

结算环节包括对订单的价格、支付方式、发票等信息进行确认和处理。

销售人员需要与财务部门等相关部门进行协调，确保订单的结算准确无误。

同时，也需要与客户进行结算确认，以确保订单的最终完成。

销售订单流程的完善对于企业来说至关重要。

XXXX有限公司
订单处理流程
版本号： A/0 .
受控状态：。

编制/日期: 。

审核/日期：。

批准/日期：。

本流程于2019-07-20日颁布,自2019-07-20日起实施
4.订单作业进度管理流程
4.1本流程主要节点是对前四个流程的跟进；
4.2生产部根据接收《生产通知单》，制定生产计划排程表
4.3一般订单
4.3。

1启动生产正常流程，纳入生产体系管理;
4。

3.2生产进度计划以周计划化形式上报公司高层及相关部门；
4.4样品订单
4.4。

1技术部制定生产工艺，编制技术规程,协助解决生产技术、模具事宜；4。

4.2品质部制定产品原材料、半成品、成品检验标准、检验方法;
4.4。

3生产部安排生产计划，检查生产设备状况;
4.4。

4采购部依据材料库存，编写材料采购进度表，进行备料；
4.4.5生产部协调各生产车间进行产品加工，并进行产能统计；
4。

5订单作业进度流程图：。

销售订单处理流程规定第一节：销售订单的生成与审核1. 销售订单的生成a. 销售订单应由销售部门根据客户需求和产品库存情况生成；b. 销售订单的生成应包括客户信息、产品信息、数量和交货日期等相关信息；c. 销售订单生成后需进行审核。

2. 销售订单的审核a. 销售订单应由销售部门经理或主管进行审核；b. 审核内容包括订单的准确性、产品的可服务性和库存情况等；c. 审核通过的销售订单需要向客户及时发送确认函。

第二节：销售订单的处理与分配1. 销售订单的处理a. 审核通过的销售订单应由销售订单处理部门进行处理；b. 处理包括订单信息的录入、产品的分配和交货日期的确认等；c. 销售订单处理人员需保证信息录入准确无误。

2. 销售订单的分配a. 销售订单处理部门根据产品库存和生产能力分配销售订单至各个生产部门；b. 分配应充分考虑生产部门的负荷情况和交货日期的要求；c. 分配后的销售订单需及时通知各个生产部门。

第三节：生产与交付1. 生产计划的制定a. 生产部门根据销售订单的分配情况制定相应的生产计划；b. 生产计划应包括生产数量、生产时间和所需材料等信息；c. 生产计划需提前与相关部门进行沟通和确认。

2. 生产过程的控制a. 生产部门需按照生产计划进行生产，确保产品质量和交货日期的要求；b. 生产过程中如有变动或延误，应及时与相关部门沟通并进行调整；c. 生产过程中需做好记录和追踪，以便随时掌握生产状态。

3. 产品交付a. 生产完成后，产品应按照销售订单上的交货日期进行交付；b. 交付前需进行产品质量检查，并填写相应的质量检验报告；c. 交付时应提供相关的交付单据，如发票、装箱单等。

第四节：售后服务1. 客户反馈的接收与处理a. 客户对产品或服务提出的投诉或问题应及时接收；b. 售后服务部门需做好问题记录，并迅速进行处理；c. 处理结果应及时反馈给客户，保持良好的沟通。

2. 售后服务的改进a. 售后服务部门应根据客户反馈及时改进服务流程；b. 不断优化售后服务，提高客户满意度和忠诚度；c. 定期对售后服务进行评估和改进。

第三方采购流程一、基本单据：第三方采购申请表(见附件一)收货单（由SAP系统导出）客户收货确认单（由供应商提供）二、单据流向传真事业部填写第三方采购申请表北京事业部审批反馈北京事业部审批后传真平台采购订单岗创建采购订单传递在采购申请表上填写采购订单号、销售订单号并打印收货单(原件)财务统计岗财务统计根据采购订单申请表、收货单、客户发票（原件或复印件）及客户收货确认单发货过账商务报销办理人（建议采购订单岗）（接收采购申请表和客户发票办理报销手续）三、填表说明1、表格需填写清晰、准确、完整。

2、该表格必须经相关批准人签字后才生效。

3、第三方采购申请表具体填写说明如下：1）供应商名称：由事业部填写完整的供应商名称2）供应商编号：由事业部填写，即：供应商在SAP系统中的编号3）事业部：由事业部填写4）采购订单编号：由采购订单岗填写采购订单的SAP系统编号。

5）工厂：由事业部填写6）销售订单号：由采购订单岗填写，销售订单的系统编号。

7）外购原因：由事业部填写详细具体的采购原因。

8）物料号：由事业部准确填写物料编号9）物料描述：事业部填写完整的物料名称10）单价：事业部填写与供应商商定的不含税单价。

四、附件一第三方采购申请表申请日期: 年月日事业部：供应商名称：采购订单号：工厂：供应商编号：销售订单号：外购原因：平台申请人：平台产品部经理：平台商务经理：平台销售总监：北京事业部审批人：出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。