（1）当你获得客户名单后：
业务员：李先生，您好！不好意思，打扰您几分钟时间。是这样的，我是xx公司的客户服务专员X X。
客户：什么事？
业务员：是这样的，您是我们公司的老客户，公司也很感谢你们一直以来对公司的关心和支持，为了您能得到更好的服务，公司在X月X日X点钟在XXX宾馆召开客户感恩会，您很幸运从这么多客户中被抽中名单，公司总经理特别交代叫我把请柬送过去，到时有礼品可送有奖可兑，请您务必参加。您看我帮您送到单位还是家里比较方便？那您单位具体地址是？
（2）企事业成功人士、陌生客户约访：
业务员：请问您是***先生吗？您好，我是xx总经理办公室的（成功人士财富论坛会务组的），我姓X。首先祝贺您成为我们公司的嘉宾！是这样的，我们公司在X月X日X点钟在XXX宾馆召开企业成功人士财富论坛，公司特别邀请我市有名的理财专家前来讲座，很多企业和家庭听后反映强烈，对企业和家庭财务安排、资产保全和管理、合理避税及风险防范有很大作用。我现在委派我们的工作人员把请柬给您送过来，您看帮您送到单位还是家里比较方便？那您单位具体地址是…？
（3）二次约访——对第一次因故未到客户的再邀约：
业务员：***先生您好！最近忙吗？我是xx公司，我姓X，不好意思，又打扰您了！是这样的，上次我们公司召开了企业成功人士财富论坛，效果非常好。因为有几位和您一样，那天因事未到，根据他们的要求和提议，我们公司又特意安排这次会议，请您务必在X月X日X点钟在XXX宾馆参加此次论坛，我委派业务员把请柬送过来，您看帮您送到单位还是家里比较方便？那您单位具体地址是…？
(4)一般客户邀约话术
业务员：“***先生，您好，我是xx的公司的***，打扰您2分钟时间方便吗？”
客户：“怎么说？”
业务员：“是这样的，我们公司**月**日在***宾馆召开企业家财富论坛，公司总经理特别嘱托，要求我们邀请当地重点老客户【或成功人士（或企业家）】前来参加，希望您能百忙中抽空光临本次会议！”
客户：“你怎么知道我电话的？”
业务员：“这是我们公司总经理特别嘱托的！我只是负责打电话并送请柬的！”
客户：“这是什么会议？”
业务员：“到时我们将邀请本市有名的理财专家，分享现代家庭与企业风险管控、合理避税、资产配置等相关内容，相信本次报告会对您这样的企业家会有很大的帮助！！”
客户：“好的。”
业务员：“这次会议我们搞得比较隆重，公司老总要求我们一定要把请柬亲手送到您的手中！”
客户：“不用，不用！！”
业务员：“这是我们的工作，我们的服务一定会非常到位！您看我是送到您家里还是单位比较方便呢？具体地址是......谢谢您对我工作的大力支持，希望我的服务能够让您满意！！”
（5）主管跟进电话：
“*总，您好！我是xx总经理办公室的（会务组的），我想请问一下：我们公司员工是否把请柬送到您这里？我想确认一下，今天下午您是几个人过来？便于我们安排座位，… …那好的，到时我们服务人员会在一楼大厅恭候您的光临！谢谢您的接听，再见！”
（6）说明会现场等客户：
业务员：**老板您好，我已经到了会议现场了，您大概什么时候能到？
客户：好的，我马上过来。
业务员：行，我就在门口迎接您的光临，一会见！
客户：是这样的，我这边还有点事情，估计来不了，不好意思啊。
业务员：啊！真是太不巧了。您看是这样的，本次会议公司非常重视，特意邀请象您这样的当地重点（知名的）老客户（或成功人士、企业家）来参与，刚才我们老总还特别交代我一定要在门口迎接您，他也很想认识您，机会难得啊！请您务必来一趟！
客户：…………
业务员：这样吧，您的确有事就稍微晚一点来吧，我们会议将在…点正式开始，如果您不来的话,我们老总一定以为我的服务哪里没有做到位，肯定会把我骂死的!
(7)说明会现场促成话术：
1、X总，您好！刚才听了专家的分享后，感觉怎么样？
2、对了，刚才专家介绍的理财方案是我们公司今年新推出来的，推出后，市场反应非常好，买的人很多，目前我们个人投资这个方案最大的是年缴100万,5年缴的。可能您会问，为什么会有这么多人投资这个方案？
3、事实上，这个理财方案非常好，可以用10个字来概括介绍，那就是“还本+利息+分红+保障+养老”非常人性化。
4、如果今天您投资了这个方案，就相当于您成为我们公司的股东，公司会帮您开设三大帐户，第一大帐户，储蓄存款帐户，这个方案相当于中长期定期存款；第二大帐户：投资分红帐户，您可以分亨公司每年的投资盈余分配，每年您将会收到一张红利对帐单，复利累积生息；第三大帐户：保险保障帐户，这是保险最大的功能，也是所有理财方案中仅保险才具有的功能，您看这个方案不错吧？
5、另外，XX总，9、10两个月我们公司在推“关爱工程活动”，今天我们特意举办这场老客户感恩会（或成功企业家财富论坛）如果今天您有意向签约，您还可以享受到我们公司老总亲笔签名的“绿色通道服务承诺书”，享受总公司的绿色通道服务和海内外急难救助等贵宾服务，当然针对您个人的详细方案我们明天由电脑部人员打印一份专属计划再给您送来。今天人很多，也比较吵，现在我们只是意向签约，X总，您身份证在吗？您看投资20万会不会太少了？一年的费用大概是年收入的10%--20%左右最合适。以您的身份和重要性，保障太少可能是一种看不见的危险，您说呢？…XX总，您只要在这里签名就可以了！！
