客户关系管理系统需求分析说明书定稿版

CRM系统需求和需求分析说明书版本历史第一部分、概述1、项目名称及背景➢项目名称“CRM”客户关系管理系统➢开发背景2、文档说明本文档系统的描述了CRM客户关系管理系统的业务需求以及需求分析文档。

可用与指导软件的系统设计和测试阶段的工作。

第二部分、任务说明1、功能概述2、用户环境服务器硬件要求：处理器:Pentium 3以上；内存>=512MB；硬盘>=80G;服务器端软件要求:操作系统：Windows 2000或Windows XP;数据库服务器:Microsoft SQL SERVER 2005；客户端软件要求：操作系统：Windows 2000或Windows XP；浏览器：Internet Explorer 6。

0；开发工具：。

NET2005，3、其他要求第三部分、需求分析1、实现功能➢功能清单1。

基本设备：1》产品信息2》公司信息3》员工信息4》竞争对手5》权限管理6》客户属性2.市场管理：1》目标管理（1。

1: 公司目标，1.2 :部门目标，1。

3 业务员目标）2》价格管理（2.1客户折扣管理规则，2.2促销折扣管理规则，2。

3销售金额管理规则）3》市场活动管理（3。

1特殊节假日， 3.2新店开业,升级）4》市场情报管理（4。

1竞争对手活动情报, 4.2合作伙伴活动情报）3。

客户信息管理：1》客户信息管理2》客户纪念日3》客户联系人4》客户分配5》客户关怀6》客户交易信息4.合作伙伴信息（已合作,将合作）5。

客户跟进管理: 1》跟进目标2》跟进计划3》客户定单丢失6.客户定单管理(未确定)7。

客户服务管理：1》客户销售服务2》客户调试服务3》客户验收4》客户投诉5》客户反馈8。

决策支持（未确定)〈1〉报表〈2〉图表9。

工作流（未确定)10。

系统注销<1>退出当前系统〈2〉所定当前系统2、需求分析说明功能需求1.基础设备〈1>产品信息1：提供产品的详细信息，实现对产品的完整操作（非内部人员和内部人员的操作功能不同，非内部人员只能了解相关公司产品信息，而内部人员不同的权限对该功能实现不同操作)〈2〉公司信息提供公司的详细信息，便于员工对公司的了解和高层人员的管理(高层人员可以知道内部的所有信息，而员工只能了解公司的基本状况和接受公司指令,却不知道高层决策等）〈3〉员工信息提供员工的详细信息,实现添删改查（员工对在此可以对自己的信息状况的了解,但不能知道其他员工的信息,添删改则由高层管理人完成（人事主任或经理))<4〉竞争对手对竞争对手信息的详细了解（人事部分配任务给不同部门的员工,由员工进行调查，在提交上级)〈5〉权限管理不同的权限等级,实现不同的功能操作权限涉及用户的类型和本系统的基本实现功能，当超级管理员进入本系统后,可以显示对该系统的任何一向功能的操作,而普通的用户只能实现赋予的一些基本操作<6〉客户属性提供对客户的特需了解,便于长期交流2。

客户关系治理系统需求讲明书名目1 概述1.1 编写目的客户是公司最宝贵的资源，为了更好的开掘老客户的价值，并开发更多新客户，公司实施客户关系治理系统。

系统的功能是：通过那个系统完成对职员全然信息、客户全然信息、交往信息、客户效劳信息的充分共享和标准化治理；通过对销售时机、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，落低损失。

客户效劳是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。

客户效劳水平的上下决定着公司的核心竞争力。

该客户关系治理系统提供一个客户效劳在线平台，使客户效劳处理过程中的相关人员能够在线完成效劳的处理和记录工作。

1.2 读者对象此文档针对各种不同的预期读者，要紧包括一下人员：1）系统用户；2）系统开发人员；3）工程经理；4）营销人员；5）测试人员；6）文档编写人员。

1.3 术语和缩写1.4 参考资料无2 系统总体设计2.1 总体功能结构图图系统功能结构图2.2 开发及运行环境硬件平台：❑CPU：i3及以上版本；❑内存：1GB以上。

软件平台：❑操作系统：Windowsxp/Windows7；❑数据库：SQLServer2000；❑扫瞄器：IE6.0，推举使用IE8.0；❑Web效劳器：IIS6.0；❑分辨率：最正确效果1024*768。

2.3 数据库设计本系统数据库采纳SQLServer2021数据库，系统数据库名称为db_System。

数据库db_System。

3 功能设计3.1 市场营销图市场营销治理系统框架营销治理系统包含销售时机治理系统和对客户开发过程的治理两大模块，具体框架如图2所示。

1〕营销的过程是开发新客户的过程。

客户经理有开发新客户的任务，在客户经理发觉销售时机时，应在系统中录进该销售时机的信息。

销售主管也能够在系统中创立销售时机。

2〕所有的销售时机由销售主管进行分配，每个销售时机分配给一个客户经理。

3〕客户经理对分配给自己的销售时机制定客户开发方案，方案开发步骤，以及每个步骤的时刻和具体事项。

客户关系管理系统需求规格说明书本文档旨在详细描述客户关系管理系统的需求规格，包括系统的功能需求、性能需求、界面需求、安全需求等各个方面。

本文档的目标是确保系统开发团队能够明确理解客户关系管理系统的需求，并能够根据这些需求进行系统设计与开发。

1、引言1.1 文档目的本文档旨在定义客户关系管理系统的需求规格，以确保系统开发团队能够理解并满足用户的需求。

1.2 背景随着企业规模的扩大和客户数量的增加，企业需要一种有效的方式来管理和维护与客户的关系。

客户关系管理系统可以帮助企业实现客户信息的集中管理、营销活动的跟踪与分析以及客户服务的提升。

1.3 参考资料在编写本文档过程中，参考了以下资料：- 客户关系管理系统市场调研报告- 同类竞争产品的功能说明书- 用户需求调研报告2、总体描述2.1 产品前景客户关系管理系统将帮助企业提升对客户的管理和服务水平，提高销售业绩和客户满意度。

2.2 用户特点客户关系管理系统的主要用户包括销售人员、市场营销人员、客户服务人员等。

2.3 运行环境客户关系管理系统将在企业的内部网络中部署，客户端可以是桌面计算机或移动设备。

2.4 设计和实现约束- 客户关系管理系统应基于现有的企业信息系统基础设施进行开发。

- 系统的设计应符合企业的安全策略和相关法律法规的要求。

3、功能需求3.1 客户信息管理- 系统应能够记录和管理客户的基本信息，包括姓名、联系方式、地质等。

- 系统应能够自动客户的唯一标识，并能够根据标识进行快速查找。

- 系统应能够记录客户的历史信息，包括交易记录、投诉记录等。

3.2 销售管理- 系统应能够支持销售人员进行销售机会的管理，包括记录销售机会的来源、销售阶段、预计成交金额等。

- 系统应能够销售报表和销售预测报表，以便管理层进行销售业绩的分析和决策。

3.3 市场营销管理- 系统应能够支持市场营销人员进行市场活动的管理，包括市场活动的计划、执行和评估。

- 系统应能够记录市场活动的参与人员和成果，并能够对市场活动的效果进行评估和分析。

客户关系管理系统需求规格说明书范本(doc 56页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑客户关系管理系统需求规格说明书编号：JB-RM-CRM版本：1.01 概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。

希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。

并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。

客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。

客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。

该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。

1.1 目的本文档是北京信息技术有限公司在与XX公司的客户关系管理系统实施合同基础上编制的。

本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。

同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。

1.2 范围本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。

另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限。

系统功能为本说明书与附件Demo版界面描述中功能的并集。

在上述文件未明确描述的情况下，应能满足合同和相关投标书所描述的功能。

1.3 读者对象1.4 参考文档无1.5 术语定义系统用户：XX公司员工。

客户关系管理系统需求说明书客户关系管理系统需求说明书1. 引言1.1 目的本文档旨在详细描述客户关系管理系统的功能和要求，以帮助开发团队全面理解系统的需求，并提供一个清晰的工作框架。

1.2 范围该客户关系管理系统旨在帮助企业管理客户信息、销售机会和客户互动的过程。

本文档将覆盖系统的功能需求、非功能性需求、系统界面以及其他相关的需求。

2. 功能需求2.1 客户信息管理2.1.1 客户登记- 系统应允许用户创建和保存客户基本信息，包括名称、联系方式、地址等。

- 系统应提供客户分类功能，允许按行业、地区等进行分类管理。

2.1.2 客户查询- 系统应支持通过不同条件（如名称、分类等）进行客户查询。

- 查询结果应包含所需的客户信息，并且支持导出功能。

2.1.3 客户更新- 系统应允许用户编辑和更新客户信息。

- 更新过程中应提供必要的验证和权限控制。

2.2 销售机会管理2.2.1 机会创建- 系统应允许用户记录销售机会，包括机会的描述、预计销售金额、预计关闭日期等。

- 系统应支持关联客户信息，并提供客户查询和选择功能。

2.2.2 机会跟踪- 系统应提供跟踪销售机会的功能，记录关键活动和进展情况。

- 跟踪记录应包括日期、相关人员、活动描述等。

2.2.3 机会分析- 系统应提供机会分析功能，统计销售机会的数量、金额等信息。

- 分析结果可以按照不同维度（如时间、产品、地区等）进行分类。

2.3 客户互动管理2.3.1 互动记录- 系统应允许用户记录与客户的各种互动，如方式、会议、邮件等。

- 互动记录应包括日期、互动类型、参与人员等信息。

2.3.2 互动查询- 系统应支持根据不同条件查询互动记录，包括时间范围、关键字等。

- 查询结果应提供方便的浏览和导出功能。

3. 非功能性需求3.1 性能- 系统应具备良好的性能，能够处理大规模的客户和销售机会数据。

- 系统响应时间应快速，操作流畅。

3.2 可靠性- 系统应具备高可靠性，能够保证客户数据的安全和完整性。

客户关系管理系统需求规格说明书客户关系管理系统需求规格说明书1.引言本文档旨在描述客户关系管理系统的功能需求和性能要求，以满足企业对客户关系的有效管理和提升客户满意度的目标。

2.业务背景介绍企业的客户关系管理现状以及对系统的需求原因和目标。

3.系统总体描述3.1 系统概述描述系统的整体功能和目标。

3.2 用户特征描述使用系统的不同类型用户及其需求。

3.3 约束说明系统所受到的约束条件，例如时间、成本、技术等方面的限制。

4.功能性需求4.1 用户管理描述系统中用户的注册、登录、权限管理等功能。

4.2 客户管理描述客户信息的录入、查询、更新和删除等功能。

4.3 销售管理描述销售机会的跟进、预测、报表等功能。

4.4 服务管理描述客户服务请求的处理、分配、跟踪和评估等功能。

4.5 市场活动管理描述市场活动的策划、执行、评估等功能。

4.6 数据分析描述系统支持的数据分析功能，例如销售报表、客户频次分析等。

5.非功能性需求5.1 性能要求描述系统对于并发用户数量、响应时间、吞吐量等性能指标的要求。

5.2 可靠性要求描述系统对于故障恢复、灾难恢复等可靠性要求。

5.3 安全性要求描述系统对于用户认证、数据保密性、数据完整性等安全性要求。

5.4 易用性要求描述系统对于用户界面、操作流程、帮助文档等易用性要求。

6.附件本文档涉及的附件包括原型设计图、流程图、数据字典等。

7.法律名词及注释7.1 法律名词1：注释对于文档中出现的法律名词进行解释和注释。

7.2 法律名词2：注释对于文档中出现的法律名词进行解释和注释。

8.结束。

客户关系管理系统需求说明书客户关系管理系统需求说明书1.引言本文档为客户关系管理系统（以下简称CRM系统）的需求说明书，旨在准确描述和规划CRM系统的功能和特性。

该系统旨在帮助企业建立和维护与客户之间的良好关系，提升客户满意度和企业运营效率。

2.系统概述2.1 系统目标CRM系统的目标是提供一个综合的解决方案，管理和跟踪企业与客户的互动活动，包括销售、市场营销、客户服务等方面的工作。

2.2 系统范围CRM系统的范围包括但不限于以下功能：①客户信息管理：包括客户基本信息、联系信息、购买历史等。

②销售管理：包括销售机会管理、销售目标设定、销售业绩分析等。

③市场营销：包括市场推广活动管理、市场调研、市场分析等。

④客户服务：包括服务请求管理、问题解决、客户反馈管理等。

⑤报表分析：提供各种报表和图表用于分析和评估客户关系管理的效果。

3.功能需求3.1 客户信息管理模块①客户信息录入：允许用户录入客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、职业等。

②客户信息查询：提供灵活的查询功能，根据条件查询客户信息。

③客户信息修改：允许用户修改已有客户信息。

④客户分类管理：支持对客户进行分类管理，方便后续的营销和服务工作。

3.2 销售管理模块①销售机会管理：记录和追踪销售机会的全过程，包括销售机会的来源、阶段、责任人等。

②销售目标设定：设定销售目标和指标，并跟踪实际销售数据，进行分析和评估。

③销售业绩分析：提供销售人员的业绩分析报表，包括销售额、销售量等指标。

3.3 市场营销模块①市场推广活动管理：记录和管理市场推广活动，包括活动计划、执行情况等。

②市场调研：支持市场调研工作，了解客户需求和市场动态。

③市场分析：提供市场分析报表，包括市场份额、竞争对手分析等指标。

3.4 客户服务模块①服务请求管理：记录和管理客户的服务请求，包括问题描述、处理进度等。

②问题解决：支持工单管理，跟踪和解决客户的问题。

③客户反馈管理：记录和管理客户的反馈信息，包括意见、建议等。

客户关系管理系统系统总体设计说明书客户关系管理系统（CRM）系统总体设计说明书一、引言随着市场竞争的日益激烈，企业需要更加精细地管理客户关系，以提高客户满意度和忠诚度。

客户关系管理系统（CRM）成为了企业不可或缺的管理工具。

本文将详细介绍CRM系统的总体设计，包括需求分析、系统架构设计、数据模型设计、界面设计、测试与维护等方面。

二、需求分析为了满足企业的业务需求，CRM系统应具备以下功能和性能要求：1、客户信息管理：记录客户的基本信息，包括联系人、沟通记录、订单信息等。

2、销售流程管理：管理销售流程，包括潜在客户、销售机会、合同签订等环节。

3、营销活动管理：支持多种营销活动，如邮件营销、短信营销等，并能够跟踪活动效果。

4、数据分析：对客户数据进行分析，为企业制定营销策略提供数据支持。

5、报表生成：提供各种报表，以便企业能够了解客户情况、销售情况等。

三、系统架构设计CRM系统采用B/S架构，基于MVC模式进行设计。

系统总体架构包括以下层次：1、表示层：负责用户交互界面的展示，包括PC端、移动端等。

2、业务逻辑层：负责处理业务逻辑，包括数据验证、业务规则等。

3、数据访问层：负责与数据库进行交互，包括数据的增删改查等操作。

4、数据库层：负责数据的存储和备份，包括关系型数据库和非关系型数据库。

四、数据模型设计CRM系统的数据模型是整个系统的核心，需要根据业务需求进行设计。

以下是主要的数据模型：1、客户模型：包括客户基本信息、联系人信息等。

2、销售机会模型：包括销售机会的阶段、负责人、预期销售额等。

3、合同模型：包括合同信息、合同金额、合同负责人等。

4、营销活动模型：包括营销活动信息、活动负责人、活动对象等。

5、数据分析模型：包括各种指标数据、分析结果等。

五、界面设计CRM系统的界面设计应该简洁明了，易于操作。

以下是主要的界面设计：1、首页界面：展示重要的业务数据，如销售额、客户数量等。

2、客户管理界面：展示客户信息，支持新增、编辑、删除等操作。

客户关系管理系统说明书1. 简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种用于管理和维护企业与客户之间关系的信息化工具。

本说明书将详细介绍CRM系统的功能、特点和使用方法，帮助用户全面了解系统并正确地使用它。

2. 功能概述2.1 客户信息管理CRM系统提供了客户信息的录入、修改和查询功能。

用户可以在系统中存储客户基本信息，包括姓名、联系方式、地址等，方便随时查阅。

2.2 销售机会追踪系统还提供了销售机会追踪的功能，用户可以根据客户的需求记录销售机会，跟踪销售进展，并制定相应的销售策略。

2.3 销售业绩分析CRM系统可以自动生成销售业绩报表，用户可以根据销售数据进行分析，了解销售情况，发现问题并制定改进措施。

2.4 售后服务管理系统支持售后服务管理功能，用户可以记录客户反馈、处理过程和结果，及时解决客户问题，提升客户满意度。

2.5 营销活动管理CRM系统还提供了营销活动管理功能，用户可以制定营销计划、跟踪活动进展，并评估活动效果，为企业的营销决策提供数据支持。

3. 特点及优势3.1 数据集中化CRM系统将客户信息集中存储，用户可以从系统中快速、准确地获取客户信息，提升工作效率。

3.2 自动化流程系统提供了自动化流程功能，能够自动化处理一些流程化或重复性的工作，提高工作效率。

3.3 数据分析和报告CRM系统可以分析各项销售数据并生成报表，用户可以根据报表找出问题所在，并制定相应的解决方案。

3.4 提升客户满意度CRM系统支持跟踪客户需求和售后服务管理，帮助企业更好地满足客户需求，提升客户满意度。

4. 使用方法4.1 客户信息管理在系统首页选择“客户信息管理”，点击“新建客户”按钮，填写客户的基本信息，点击保存即可完成客户信息录入。

用户可以通过搜索功能快速查询客户信息。

4.2 销售机会追踪在系统首页选择“销售机会追踪”，点击“新建机会”按钮，填写销售机会信息，包括客户需求、竞争对手等，点击保存即可进行销售机会追踪。

企业客户管理系统需求说明书1引言 (2)1.1编写目的 (2)1.2背景 (2)1.3定义 (2)1.4参考资料 (2)2任务概述 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。

2.1目标.......................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.2用户的特点.............................................................................................. 错误!未定义书签。

3对需求的规定 ................................................................................................ 错误!未定义书签。

3.1对功能的规定.......................................................................................... 错误!未定义书签。

3.1.1基本功能机构图 (3)3.1.2系统功能详细列表 (4)3.2对性能的规定 (7)3.2.1精度 (7)3.2.2时间特性要求 (7)3.2.3灵活性 (7)3.3数据管理能力要求 (8)3.4故障处理要求 (8)3.5其他专门要求 (8)4运行环境规定 (8)4.1设备 (8)4.2支持软件 (9)4.3接口 (9)1引言1.1编写目的CRM作为管理企业与客户关系的主要管理系统平台，其对应的读者是企业，因此，不仅要处理企业与客户之间的业务，还要处理企业内部相关部门的业务。