中国制革行业概况研究-行业政策、行业概况

中国制革行业概况研究-行业政策、行业概况（一）行业政策制革行业系轻工业中的重要产业，也是国民经济的重要产业，承担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务，在经济和社会发展中发挥重要作用。

为支持制革行业的快速、健康发展，国家、地方相继出台了一系列的产业政策，具体如下：（1）调整产业结构，鼓励先进生产工信部2009年12月下发《关于制革行业结构调整的指导意见》（工信部消费[2009]605），要求“推进行业结构调整，改善产业布局，加强企业自主创新，促进产品优化升级，走资源节约、环境友好、工农业相互促进的可持续发展道路，把中国制革行业综合竞争力提高到一个新水平”；要求“淘汰年加工3 万标张以下的制革生产线，严格限制投资新建年加工10 万标张以下制革项目，淘汰落后技术产能，到2011年淘汰落后制革产能3,000万标张”等。

该指导意见还为制革行业的发展提出了增加国内原料皮供给、调整产业布局、调整产品结构、推动技术改造等具体任务和发展目标。

在产品结构上，要推进制革机械、皮革化工等配套行业的快速发展，优化提升制革技术，丰富花色品种，提高产品附加值；在稳定鞋面革、服装革和包袋革需求的基础上，提高家私革和汽车革的比重。

发改委2013年2月下发《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正版），将皮革产品分为鼓励类、限制类和淘汰类三大类。

主要鼓励清洁生产、循环生产和高档皮革用功能性化工产品开发、生产与应用等，主要限制、淘汰小规模制革生产线。

其中“制革及毛皮加工清洁生产、皮革后整饰新技术开发及关键设备制造、皮革废弃物综合利用”被列入鼓励类项目。

工信部2016 年制定《轻工业发展规划（2016-2020 年）》，指出“支持开发绿色、智能、健康的多功能中高端产品，支持骨干企业加快高档皮革制品等开发和市场推广；进一步优化企业兼并重组环境，支持皮革、造纸、家具等规模效益显著行业企业的战略合作和兼并重组，培育一批核心竞争力强的企业集团，发挥其在产品开发、技术示范、信息扩散和销售网络中的辐射带动作用；推动皮革工业向绿色、高品质、时尚化、个性化、服务化方向发展”。

（2）行业规范发展，促进产业升级国家环保总局、发改委、科技部2006年2月联合发布《制革、毛皮工业污染防治技术政策》。

该政策对制革清洁化生产工艺和技术、节水措施、集中制革、污染集中治理、废水治理工艺、制革固体废物处置和综合利用技术、恶臭防治等作了要求并进行了详细的规定。

工信部2014年5月发布《制革行业规范条件》，从企业布局、生产规模、工艺技术与装备、环境保护、职业安全卫生、监督管理六方面，对新建制革企业和现有制革企业提出了要求。

（3）行业自律，健康发展中国皮革协会2016 年8 月发布《皮革行业“十三五”发展规划指导意见》，提出“十三五”时期，皮革行业发展目标为“生产与效益平稳增长、研发设计创新能力不断提高、产业结构更趋合理、出口结构进一步优化、质量品牌效益显著提高、绿色制造水平大幅提升、产业集群建设稳步推进、全渠道营销能力不断优化、行业人才梯队基本形成”。

（二）行业概况1、制革行业历史皮革是人类最早的文化产物，制革行业历史源远流长，与人类文明的发展息息相关。

远古人类通过打猎获得兽类，利用尖状石器剥取兽皮，用以御寒，后又用以护脚、装饰、构造帐蓬和船。

在使用过程中，人们发现生皮易腐败，干皮变硬，于是设法提高兽皮的舒适性，制革工业在人类长期的实践和揣摩中诞生了，随着人类文明的进步不断发展壮大，大致经历了以下三个阶段：如今，随着全球经济一体化进程，世界制革工业中心进一步向中国转移，制革工业作为中国具有国际竞争的轻工业支柱行业，科技含量高的循环经济产业，承担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务，在国民经济中占有举足轻重的地位。

中国已成为全球制革大国，也已成为世界皮革贸易最活跃、最有发展潜力的市场之一。

2、皮革产品特性天然皮革的构造分为表皮层、真皮层和皮下组织。

表皮层约占皮厚的1%，没有使用价值，在准备工段通过灰碱处理除去，皮下组织约占皮厚15%，在准备工段通过机械处理除去。

真皮层位于表皮层和皮下组织之间，主要由胶质蛋白纤维编织而成，约占皮厚84%，皮革由真皮层加工而成的。

真皮层又分为粒面层和网状层，粒面层靠近表皮，厚度约为真皮层厚的20%-50%，在整张皮上厚度一致，由细纤维编织而成；网状层由较粗的纤维束编织而成，厚度约为真皮层皮厚的50%-80%，在皮上不同部位的厚度不同，颈部、背部较厚，边肷部位较薄。

鉴于天然皮革所具有的以上生物特性，与人造合成革相比，具有无可比拟的耐热性、耐寒性、耐湿性、耐腐蚀性和透气性，具有较好的着色能力和光泽度，以及自然舒适的手感，因此在人们的日常生活中，皮革制品具有不可替代性。

3、皮革产品分类（1）按原料类别划分皮革按原料皮种类可分为牛皮革、羊皮革、猪皮革等，用途最大最广泛的为牛皮革。

根据中国皮革协会统计，中国牛皮约占70%，羊皮占18%，猪皮占10%，其他原皮约占2%。

牛皮革可分为黄牛革、水牛革和牦牛革，其中黄牛革约占90%。

（2）按用途划分皮革按用途可分为家私革、汽车革、鞋面革、服装革等。

根据工信部发布的《关于制革行业结构调整的指导意见》对于产品结构的意见，未来制革行业将“在稳定鞋面革、服装革和包袋革需求的基础上，提高家私革和汽车革的比重”。

（3）按计量方式划分皮革按照计量方式可分为重革和轻革。

轻革指用无机鞣剂或合成鞣剂或结合几种鞣剂鞣制而成的皮革，出售时以面积计量，常见的轻革有汽车革、家私革、鞋面革、服装革、包袋革等；而重革指用植物鞣剂鞣制而成的皮革，质地厚重结实，出售时以质量计量，常见的重革有鞋底革、装具革、轮带革、护油圈革等。

（4）按皮革层次及特性划分按皮革层次，牛皮革一般分为头层革和二层革。

头层革面上保留完好的天然粒面，毛孔清晰、细小、紧密、表面丰满细致，富有弹性及良好的透气性和透水性，价格较高。

二层革是用片皮机剖层而得，是纤维组织较疏松的二层部分，仅有疏松的纤维组织层，经过涂饰或贴膜等系列工序制成，其牢度耐磨性相对较差。

（5）按鞣制方法划分通过鞣剂使生皮变成革的物理化学过程称鞣制，是制革的重要工序。

按鞣制方法可将皮革分为铬鞣革、植鞣革、油鞣革、醛鞣革、有机鞣革、结合鞣革等。

（6）按原料皮的产地来源分类从原料皮产地分布来看，世界五大原料皮生产地为美国、中南美洲、欧洲、澳大利亚和非洲。

其中澳大利亚因气候温和、地广人稀、水源丰富、牧草肥沃等自然人文原因，养牛业十分发达，牛原料皮品质上乘，大小、规格、厚度较统一，出口量较大，在世界牛皮贸易中占有重要份额。

4、制革行业状况与竞争格局（1）全球制革行业状况与竞争格局现代制革行业发轫于十九世纪中叶，产业中心长期位于工业化程度、社会经济水平较高的发达国家，由不发达国家向其提供大批量原料皮。

进入二十一世纪，在经济全球化浪潮下，制革行业逐渐向发展中国家转移，形成了全球分工协作、差异化竞争的崭新格局。

以意大利、西班牙、德国为代表的欧洲制革工业，因环保法规的日益严格而逐年萎缩，皮革生产、皮革贸易形势日显严峻。

亚洲地区充分利用丰富的原料皮资源、廉价的劳动成本，以广阔的皮革消费市场为后盾，取得了长足发展，是世界重要的原料皮和成品革生产基地。

尤其东南亚地区制革工业迅速崛起，以中国、越南、印度、泰国等为代表，制革工业突飞猛进，进一步抢占了国际市场，且越发注重提高产品附加值，发展皮革产品深加工。

以墨西哥、阿根廷和巴西为代表的美洲皮革生产国家，凭借原料皮资源优势、较先进的制革技术，由原料皮供应逐渐向皮革生产的角色转变，与亚洲皮革生产国家形成竞争。

非洲地区拥有丰富的原材料资源，但皮革工业发展缓慢。

全球畜牧业不断发展，现代制革工艺逐渐成熟，居民消费水平与消费档次不断提升，促使皮革使用领域逐渐扩大，带动皮革需求量逐年增长，全球轻革产量近年来呈现上升态势，2014 年全球轻革产量达到145.40 亿平方英尺。

从世界生产状况来看：以意大利、西班牙、法国和葡萄牙为代表的欧洲地区皮革生产量占世界总生产量的27%，原料皮生产量占世界总生产量的18%；北美和中美地区皮革生产量占世界总生产量的10%，原料皮生产量占世界总生产量的17%；南美洲地区皮革生产量占世界总生产量的8%，原料皮生产量占世界总生产量的13%；亚洲地区皮革生产量占世界总生产量的53%，原料皮生产量占世界总生产量的40%。

世界的皮革加工与销售中心已从欧洲转移到了亚洲。

从原料皮来源看，以牛皮为主约占70%，羊皮占18%，猪皮占10%。

从产品用途来看，以鞋面革为主约占53%，家私革约占16%，汽车革约占10%，服装革约占10%。

皮革过去多用于皮鞋、家私等传统领域，近年来，鞋面革、家私革市场已趋于平稳成熟，随着汽车工业的蓬勃发展，人们对于汽车内饰质量与档次要求逐渐提升，真皮座椅越来越受到消费者喜爱，需求呈直线上升趋势，未来汽车革将成为拉动行业跨越式发展的新增长点。

当今全球消费者对于时尚设计、品种档次、质量、时尚、品质品牌要求越来越高，全球制革行业历久弥新不断进步，品种、花色、样式更加丰富多样，工艺技术更加先进完善，生产设备更加自动精密，整体向多样化、个性化、智能化、绿色化方向发展。

（2）中国制革行业状况、竞争格局①中国制革行业状况中国制革行业起步较晚，但经过百余年发展已成为世界公认的制革大国，我国制革行业大体经历了三个阶段：A、1910-1949年，建立起最早的一批现代制革厂，主要采用硝面、烟熏、植鞣等传统鞣法；B、1949-1989 年，自我恢复发展提高阶段，技术手段、生产设备、质量产量大大提高，铬鞣法逐渐成为轻革鞣制的主流；C、1990 年至今，制革行业高速发展，随着全面深化改革带来的改革福利不断释放，全球经济一体化进程逐渐加快，一带一路、长江经济带、京津冀协同发展等战略深入推进，制革行业出口不断增长，企业规模不断扩大、机械化程度不断提高、节能减排意识不断加强，整体向着多样化、个性化、智能化、绿色化方向发展。

中国既是皮革生产大国，也是原料皮资源大国、出口创汇大国和皮革制品消费大国，制革行业作为轻工业的重要组成部分，正承担着由“大国”向“强国”转变的重要历史任务，产业梯度转移和区域聚集发展正步入规范、整合、调整、升级的阶段，将发力供给侧结构性改革，坚持创新驱动，不断提升行业可持续发展能力，行业已进入动力转换、结构优化、全面提升行业发展质量的关键时期。

近年中国制革行业步入平稳发展新常态。

2012 年中国轻革产量达到7.47 亿平米，为近五年峰值，2013 年中国轻革产量较2012 出现下滑，主要系整体市场低迷、企业消化库存的影响，以及原料牛皮的市场供给不足导致的采购成本上升所致。