个险收展新人衔接培训之满期转保的策略及技巧

满期转保推动工作总结满期转保工作是保险业务中的一个重要环节，对于维护客户关系、保障公司业务稳定发展具有重要意义。

在过去的一段时间里，我们团队全力以赴推动满期转保工作，取得了一定的成绩，也积累了宝贵的经验。

在此，对这段时间的满期转保推动工作进行总结。

一、工作背景随着保险市场的不断发展和竞争的加剧，客户的需求和选择日益多样化。

满期保单的处理成为了我们关注的焦点，如何有效地将满期客户转化为新的保单客户，不仅关系到客户的满意度和忠诚度，也直接影响着公司的业务增长和市场份额。

二、工作目标在本次满期转保推动工作中，我们设定了以下主要目标：1、提高满期转保率，确保达到公司设定的目标值。

2、提升客户满意度，通过优质的服务和合理的产品推荐，让客户感受到我们的关怀和专业。

3、增强团队的业务能力和协作水平，打造一支高效的满期转保服务团队。

三、工作措施为了实现上述目标，我们采取了一系列积极有效的措施：1、客户信息梳理对即将满期的客户进行全面梳理，包括客户的基本信息、保险需求、历史购买记录等。

通过细致的分析，为每位客户制定个性化的转保方案。

2、加强培训与学习组织团队成员进行满期转保相关的培训，包括产品知识、销售技巧、客户沟通等方面。

让团队成员充分了解公司的新政策、新产品，提高业务水平和服务能力。

3、优化服务流程简化满期转保的操作流程，减少客户的等待时间和繁琐手续。

同时，加强与各部门的协作，确保信息传递的及时性和准确性。

4、客户沟通与关怀通过电话、短信、邮件等方式与客户保持密切联系，提前告知客户保单即将满期，并为其介绍合适的转保产品。

在沟通中，注重倾听客户的需求和意见，解答客户的疑问，让客户感受到我们的真诚和专业。

5、数据分析与跟踪建立满期转保数据跟踪体系，定期对转保工作进行数据分析，评估工作效果，及时发现问题并调整策略。

四、工作成果经过团队的共同努力，我们在满期转保工作中取得了以下显著成果：1、转保率显著提升通过一系列的措施，满期转保率较以往有了明显提高，达到了公司设定的目标值，为公司的业务稳定发展提供了有力支持。

保险行业新人转正培训1. 背景介绍保险行业是一个主要以销售为导向的行业，需要专业的知识和技巧来进行销售工作。

对于新人来说，熟悉保险产品知识、掌握销售技巧以及培养良好的销售习惯都是转正的关键。

因此，保险公司通常会为刚入职的新人提供一段时间的转正培训，以帮助他们更好地适应工作并提高工作绩效。

2. 转正培训的目标转正培训的目标是帮助新人在工作中逐渐成为一名合格的保险销售人员，并提高他们的销售技能和业绩。

具体目标包括： - 掌握保险产品知识，了解不同产品的特点和销售点； - 学习销售技巧，包括客户开发、需求分析、销售沟通和谈判等；- 培养良好的销售习惯，如积极主动、有效的时间管理和团队合作等； - 理解保险行业的法律法规和道德准则，遵循合规经营原则。

3. 转正培训的内容转正培训的内容包括以下几个方面：3.1 保险产品知识培训保险产品知识培训是转正培训的核心内容之一。

通过培训，新人需要了解不同类型的保险产品，包括人寿保险、健康保险、财产保险等。

具体培训内容包括： -各类保险产品的基本概念和特点； - 不同产品在市场上的竞争优势； - 产品销售技巧和应对客户疑问的方法。

3.2 销售技巧培训转正培训还包括了销售技巧的培训，帮助新人掌握销售技巧和方法。

培训内容包括： - 客户开发和维护技巧，如市场调研、客户挖掘和维护等； - 需求分析和解决方案提供，了解客户的需求并提供适合的保险解决方案； - 销售沟通和谈判技巧，包括倾听、说服和谈判等； - 合同签署和售后服务流程的培训。

3.3 销售习惯培养良好的销售习惯是保证销售业绩的重要因素。

转正培训还包括了对新人销售习惯的培养，培训内容包括： - 积极主动：主动挖掘潜在客户，积极发现销售机会；- 时间管理：合理规划工作时间，提高工作效率； - 团队合作：与团队成员共同协作，共同完成销售目标； - 成功心态：培养积极的销售心态，面对挑战和困难时保持乐观。

3.4 法律法规和道德准则培训保险行业是高度监管的行业，转正培训还包括了对法律法规和道德准则的教育。

保险衔接班培训计划一、培训目的为了进一步提高保险公司员工的业务水平和服务质量，更好地适应市场变化，提高工作效率，提高的产品销售业绩，特制定本培训计划。

二、培训对象本次培训对象为各级保险公司员工，包括销售人员、理赔人员、客户服务人员等。

三、培训内容1. 产品知识培训产品知识是保险公司员工必备的基础知识，包括各类保险产品的种类、特点、销售技巧等。

产品知识培训将围绕常见的寿险、医疗险、意外险等各类保险产品，深入浅出地介绍各类保险产品的特点和销售技巧，帮助员工更好地理解和推广保险产品。

2. 销售技巧培训销售技巧对于提高保险产品销售业绩至关重要，包括客户开发、销售招揽、客户维护等方面的技巧培训。

通过案例分析、角色扮演等方式，帮助员工提高销售技巧和销售能力，更好地开发和维护客户，提高保险产品的销售业绩。

3. 客户服务技巧培训客户服务是保险公司员工的重要工作内容，提供优质的客户服务将直接影响保险公司的声誉和业绩。

客户服务技巧培训将围绕客户需求分析、沟通技巧、投诉处理等方面的技巧进行培训，帮助员工提高客户服务水平，提高客户满意度。

4. 保险理赔流程培训保险理赔是保险公司员工的重要工作之一，理赔流程的熟练掌握对于提高效率、提高客户满意度至关重要。

保险理赔流程培训将围绕理赔流程、资料准备、理赔申请等方面进行培训，帮助员工提高保险理赔效率，提高客户满意度。

四、培训方式1. 理论培训培训内容将采用讲解、案例分析、角色扮演等方式进行，帮助员工更好地理解和掌握培训内容。

2. 实操培训培训内容将通过实操演练、模拟销售、模拟理赔等方式帮助员工将理论知识运用到实际工作中。

3. 网络培训培训内容将通过网络直播、网络课程等方式进行，帮助员工在工作之余进行学习。

五、培训计划1. 安排时间根据各级员工的实际工作情况，分别安排培训时间，合理安排培训时间，保证培训效果。

2. 安排地点根据各级员工的实际分布情况，合理安排培训地点，确保员工能够方便地参加培训。

保险行业转正的培训和学习计划保险行业是一个不断发展和竞争激烈的领域，为了提高员工的专业素质和能力，许多公司都实行了转正培训和学习计划。

本文将探讨保险行业转正培训和学习计划的重要性，并提出一些建议。

一、保险行业转正培训的重要性转正培训对于一个保险公司来说至关重要。

它可以帮助新员工了解公司的使命、价值观和文化，并提高他们的专业技能。

以下是培训计划的一些关键方面：1. 公司文化和使命：在转正培训中，应向新员工介绍公司的文化和核心价值观。

这有助于新员工更好地了解公司的发展目标，并与公司的价值观保持一致。

2. 产品和服务知识培训：保险公司应提供全面的产品和服务知识培训，以确保员工能够了解公司所提供的各种保险产品以及相关服务。

3. 销售和市场营销技巧：转正培训应该加强员工的销售和市场营销技巧。

这包括如何与客户进行有效沟通、销售技巧和了解市场趋势等方面的培训。

4. 法律和合规培训：保险行业涉及许多法规和合规要求。

转正培训应确保员工了解这些法规，以避免违法行为和潜在的纠纷。

5. 专业技能培养：培训计划应重点关注员工在保险领域的专业技能，例如索赔处理、保险风险评估和客户关系管理等等。

二、保险行业转正学习计划的建议为了确保培训计划的有效性和员工能够顺利转正，以下是一些建议：1. 制定详细的培训计划：公司应制定详细的培训计划，包括培训的时间、内容和学习目标等。

这有助于员工和管理层明确培训的方向和重点。

2. 多元化的学习方式：培训应采用多种形式，例如面对面的培训、在线学习、实地考察等。

这样可以满足员工不同的学习需求，并增加学习的趣味性和参与度。

3. 提供实践机会：学习计划应该包括实践机会，例如在现实情境中模拟销售、处理索赔案例等。

这有助于员工将理论知识应用到实际工作中，并提高他们的操作技能。

4. 绩效评估和反馈：培训计划应该设立明确的绩效评估标准，并定期向员工提供反馈。

这有利于员工了解自己的进展，并及时纠正和改进。

5. 激励机制：为了鼓励员工积极参与培训和学习，公司可以制定适当的激励机制，例如奖励优秀表现、提供晋升机会等。

第七章办理入司手续经历招聘、事业说明会、网点观摩、考取保险代理资格证、新人岗前培训班结业等环节、分公司面试合格同意录用的新人在分公司或中支办理入司手续，即成为XX人寿银保大家庭的一员。

第八章衔接训练1、概述【培训目的】通过对新人 15 天在网点跟师傅实战实习 + 独立经营网点 +30 个夕会训练辅导，让新人感受公司文化，能够快速融入团队 , 全方位培养锻造新人的销售技能 , 熟悉公司及网点的作息制度，协助其养成良好的工作习惯，使其有能力走向市场。

【追踪指标】15 天网点实习 , 轮换两个网点 , 开两件单。

【培训时间】30天（每周六次夕会）。

【培训对象】参加完银保岗前培训，办理完入职手续的新人（含新引进人员）。

【课程内容】以“技能三角”为训练核心的产品、客户经营、网点经营以及专推流程，重点是要学员掌握技能，具备市场操作的能力，因此课程结合讲授、案例、研讨、演练、通关等多种训练方式，确保培训效果。

➢专推流程：以产品为载体的销售流程，使新人掌握销售技能➢产品培训：目前主销SFP产品训练，使新人逐步做到“按客户需求做保险”➢网点经营：以银行网点为核心，客户数据库精准营销具体参见新人衔接培训课程表。

【特别提示】新人衔接培训阶段由各机构自行操作，为保证培训的系统性及培训效果，特配套《XX人寿银保渠道新人育成体系之衔接培训管理办法》(附件《XP2011-F-8-1XX人寿保险股份有限公司银行保险新人育成体系之衔接训练管理办法》)，通过差勤管理及实习考核目标对新人本阶段学习及工作进行管理。

新人衔接培训共三十天时间,其中前十五天为网点跟师傅实习时间，建议给新人安排两个网点，每个网点一周时间，可以更多方面地学习到网点经营和销售技巧方面的内容。

新人结束十五天网点跟师傅实习并独立出单至少两件后可以给其分配网点，但新人管理仍由机构负责衔接培训的督训或讲师负责，继续参加衔接培训夕会。

2、层级工作职责（一）辅导员工作职责1. 征集、了解培训需求，结合学员需求以及业务节奏制定培训计划；2. 做好培训班各项准备，熟练运作新人衔接班，并与营业区总监、营业部经理充分沟通，互相配合，保证整体培训效果；3. 全程参加衔接培训班，训前做好本机构要参训新人的动员组织工作，确定参训人员，确定参训地点，确保培训出勤率；4. 训中每天充分与学员和师傅沟通，掌握学员情况，了解其心态、技能、转正进度以及其他情况，及时予以鼓励、指导和帮助；解决实际问题；5. 适时激励，严于律己，执行班级规章制度，维护公司形象；6. 全权负责本机构新人的学习效果和业绩状况，持续追踪训后的开单、转正以及绩优情况，及时通报；重点学员的辅导可向相关领导寻求帮助；7. 建立培训班以及学员档案，不断总结、改进培训效果。