供应链金融创新及组合产品42页PPT

供应链金融与互联网金融创新培训课 件(ppt9 0页)
2.全球化与供应链 全球化：信息技术 技术
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3.供应链金融产生过程
全球化
产业模式
纵向一体化
竞争方式
单体企业
金融服务
传统金融 服务
组织
供应链
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报表中隐藏的兵器柜
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信用捆绑技术： （1）商票；(案例) （2）先票后货； （3）金银仓（保兑仓）； （4）国内保理； （5）定向保理（反向担保）； （6）应收帐款质押。
链条的法律根源 物权、债权
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链条的生态原因
物质利己主义 的偏好
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一个有待破解的案例
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供应链金融技术 电子信息技术
供应链金融 产品体系
应收帐款类产品 存货类产品 预付帐款类产品
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第二部分
供应链金融和中小企业融资

难回笼！
我们对供应链金融的理解
•传统融资模式中银行与供应链成员关系
供应商
销售
苛刻 很少
B银行贷款
核心企业
销售
优惠 很多
A银行贷款
分销商
苛刻 很少
C银行贷款
•供应链融资模式中银行与供应链成员关系
• 把供应链上的相关企业作为一个整体，根据交易中的链条关系和行业特点设定服务 方案。强调的是1+n，1是核心企业，n是核心企业的上下游企业
应收账款票据化
出口押汇、国际保理
差额回购业务
信用险项下融资
…
…
动产动态质押、动产静态质押
仓单质押
…
我行供应链金融产品体系
• 按现金管理的体系划分
– 企业运营的两条主线是物流、现金流，两者方向相反 – 企业需要在做好物流管理的同时，还要做好现金流管理
结算类 票据置换、代理贴现、传统汇兑
账户管理类 零余额、网上虚拟账户、虚拟账户、名义现金池
• 物流时间为90%,而制造时间仅为10%
– 以麦片粥为例，从工厂到超级市场，途经一连串各有库房的批发商、分销商、集运人， 居然要走104天。
• 资金周转率仅为1.2
– 在英国举办的98‘供应链管理专题会议上，一位与会者提到，在他的欧洲日杂公司，
从渔场码头得到原材料，经过加工、配送到产品的最终销售需要150天时间，而产品
• 火电及煤炭：煤电共赢，商票保贴、票据置换、…
– 地产行业
• 工程保理、票据业务、配套按揭、CMBS、…
– 工商企业
•…
供应链金融方案编写提示
• 方案评比
– 评比形式：周三上午抽签排序，每组一个代表讲 演半小时，最后半小时点评及颁奖

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基于存货的物流金融业务模式
商业模式特征：
质押融资：权利质押和动产质押，而非不动产抵押 物流企业参与：两方契约关系三方契约关系 不影响商品流通 现实业务操作中具有多种表现形态：出厂证（汽车）、
仓单（棉花）、总量控制模式（钢铁）
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基于存货的物流金融业务模式
典型业务类型/形式
（1）仓单质押融资，是物流企业参与下的权利质押业务。 （2）存货质押融资，是物流企业参与下的动产质押业务。
互联网的普及改变了企业的生产经营模式特别是销售与 采购方式，网上采购、网上销售越来越为普及。随着电子商 务快速发展，企业供应链结构发生了根本性的变化，供应链 由单一的线性供应链向着多元渠道供应链结构变迁。其次， 供应链金融业务的兴起，从根本上改变了企业的融资结构， 促使企业供应链资金流结构发生巨大的变化。
3
目录
1. 物流/供应链金融业务概念与特征 2. 物流/供应链金融业务类型/业务模式 3. 物流/供应链金融业务发展动因 4. 物流/供应链金融业务发展历程 5. 中国物流/供应链金融业务发展形势 6. 物流/供应链金融业务管理
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1.物流/供应链金融业务概念
随着世界供需关系的日益失衡，大宗商品价格波动剧烈， 产品周期及其技术生命的缩短，企业供应链结构日趋复杂， 在全球化及新兴电子商务环境下，企业的供应链结构发生根 本性地变化，供应链风险已经不可等闲视之。
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5.中国物流/供应链金融业务发展形势
（1）物流金融业务市场前景广阔、发展潜力巨大 （2）物流金融发展的政策环境不断改善 （3）金融机构全面进军物流金融领域，融资模式不断丰富 （4）物流企业积极参与，国内大型物流企业优势显现 （5）国外金融机构和物流企业进入，业务竞争日趋激烈

（Ⅰ）为核心企业上游企业(M)提供销售环节的应收账款融资：保理、应收账 款质押、厂厂银
（Ⅱ）为下游企业(N)提供采购环节的预付款融资：保兑仓、厂仓银、厂厂银、 国内买方信贷
注：《兴业银行供应链金融服务网络集中授信管理办法》（兴银〔2010〕467号）
供应链金融服务网络
集中授信额度核定
◆ 核心企业间接授信额度的核定 核心企业间接授信额度有别于普通授信，应综合考虑核心企业的行业
UP
付款日
供应链融资体系的内涵和特点 国外供应链融资提供商类型及其业务取向
银行
保理商
国外供应链
融资提供商
物流公司 附属金融
机构
供应链融资体系的内涵和特点
贸易融资 是指在商品交易中，运用结构性短期融资工具，
基于商品交易(如原油、金属、谷物等)中的存货、 预付款、应收账款等资产的融资。贸易融资中的 借款人，除了商品销售收入可作为还款来源外， 没有其他生产经营活动，在资产负债表上没有实 质的资产，没有独立的还款能力。
供应链融资体系的内涵和特点 国内外银行在供应链融资领域的实践和表现
深发展 深发展供应链金融 民生银行 贸易金融
企业供应链融资解决方案
供应链融资体系的内涵和特点
台湾银行供应链融资的内涵和借鉴
一
般
週轉放款 購料放款 外銷放款
貸
應收帳款融資 貨幣市場
款
營運週期
資訊流 訂單/ 備料 生產
Forecast
供
《兴业银行跨区供应链金融服务网络集中授信业务管理细则》（兴银 〔2010〕526号）：供应链金融业务的基础、总领性文件。
供应链金融服务网络
“M+1+N”供应链金融服务网络业务：是指本行基于对供应链管理程度和核心企业 （即“1”）资信实力的掌握，对核心企业上游多家供货商（即“M”）或下游多家 采购商（即“N”）提供应收类或预付类贸易融资授信支持，及其他结算、理财等 综合金融服务所构成的网络化金融服务平台。 ◆ 理念的转变：由单一环节、单一客户、单一产品的支持转为以核心企业为中心 的供应链金融服务模式；以核心企业为中心，以厂商信用为依托，基于核心企业的 采购和销售链条提供的金融服务。 ◆ 产品支持：

战略联合，筑基优质资产集群
核心企业是供应链金融中的关键环节，是优质资 产的来源和保障。聚力金服网的优势，就是拥有 强大的战略合作资源，通过与华晨汽车、中国建 筑、中盈控股、北大荒集团、中储粮等央企、上 市公司以及500强企业的战略合作，共同构建强大 的优质资产集群。
中国建筑 中储粮
中盈 控股 集团
北大荒 集团
华晨 汽车 集团
……
资产开发标准
1 行业大 2 核心强 3 上下游弱 4 高杠杆
5 标准化
华晨汽车集团——资产超过1100亿
华晨汽车集团是国有独资公司，是辽宁汽车工业的龙头企业、中国汽车工业自主品
战
牌的主力军，资产总额超过1100亿元。华晨汽车集团拥有大量优质客户资源和同业
略
资源，在汽车生产、研发、销售方面具有较强优势。
中建上游借款主体示例：润道实业
企业注册资本3000万人民币，主营大宗商品贸易。 润道实业公司拥有高效的工程物资供货能力，与 中建二局、中国诚通金属集团等大型央企、国企 保持常年合作，屡次中标独家建材供应商。
截至2015年末，公司总资产2.59亿，净资产1.85 亿。2015年度公司实现销售收入5.69亿元，全年 净利润3232.22万元。
渤海明珠酒店
渤海明珠酒店位于大连黄金地段胜 利广场，毗邻大连核心商圈宛如一 颗镶嵌在大连核心区的明珠。楼高 30层，客房总数390间（套）。占 地面积3043.1平方米，地下建筑三 层，地上建筑三十层，总建筑面积 达49837.64平方米。 资产市值12亿元
金马商业中心
位于大连开发区金马路旁，建筑功 能包括商场、酒店、公寓等，总建 筑面积18万平方米，其中地上建筑 面积13万平方米，地下建筑面积5万 平方米，最高塔楼为136米，是开发 区标志性建筑之一。 资产市值30亿元

发展历程
供应链金融经历了从传统贸易融 资到线上化、平台化的发展历程 ，不断引入新技术和创新模式， 以适应不断变化的市场需求。
招商银行供应链金融服务体系
服务体系
招商银行供应链金融服务体系包括供 应链结算、供应链融资、供应链管理 等多元化金融服务。
产品特点
招商银行供应链金融产品具有灵活性 、创新性、安全性等特点，能够满足 不同客户的需求。
与物流企业合作，推出运费保理业务，提前支付运费给 物流企业。
针对货主提供订单融资服务，解决其资金周转问题。
通过金融科技手段，实现物流、信息流和资金流的三流 合一，提高供应链整体效率。
06
CATALOGUE
未来展望与合作机会
供应链金融市场发展趋势预测
01
数字化与智能化
随着科技的进步，供应链金融将更加依赖数字化和智能化技术，如大数
应收账款融资
01
02
03
产品定义
基于核心企业与上游供应 商之间因真实交易而产生 的应收账款，为上游供应 商提供的短期融资服务。
适用场景
适用于核心企业上游供应 商在应收账款账期较长、 资金回流慢的情况下。
产品优势
加速资金回流，提高资金 使用效率，降低融资成本 。
存货质押融资
产品定义
企业以自有或第三方合法 拥有的存货作为质押物， 向银行申请短期融资服务 。
合作机会与共赢模式探讨
银企合作
招商银行可与核心企业合作，通过为其提供个性化的供应链金融 解决方案，帮助核心企业优化财务管理、降低运营成本等。
银银合作
招商银行可与其他银行合作，共同开展供应链金融业务，实现资源 共享、优势互补，提高整体服务水平和市场竞争力。
银政合作

③ 强大的第三方担保
迈 世 集 团
迈世集团是聚力金服网（）最核心的战略合作伙伴，是平台 最重要的第三方担保业务合作伙伴。迈世集团以雄厚的资产实力和资源 优势助力聚力金服，合作共拓供应链金融服务。 迈世集团历经近十15载的发展，以实业为根基，产融结合，布局大宗贸 易、农业科技、商业运营、地产开发、金融投资等相关产业，已成为实 业贸易、商业置业、金融投资为一体的创新型企业。 迈世集团旗下拥有迈世酒店、渤海明珠酒店、金马商业中心、汽车城、 立体停车场、养老地产等实体资产，固定资产近百亿。
作
供应链上下游优质企业提供互联网金融服务。
伙
伴
中盈控股集团
核心企业 —— 中国建筑及下属公司
中国建筑集团中国央企中的重要骨干企业， 是世界500强企业，2014年位居财富500强 第52位。中国建筑集团及其下属公司与聚力 金服网（）战略合作，为平台的 供应链金融引入建筑产业资源，为其上下游 优质企业提供互联网金融服务。
波瑞特集团和意大利菲帕集团在亚洲的OEM生产基地。生产基地坐落于大连皮口工业
战
园区，总规划1000亩，其中一期建设占地面积300亩，建筑面积约12万平方米，项目
略
总投资5亿元人民币。中盈集团通过聚力金服网（）战略合作，一方面通过
合
互联网金融服务助力集团产业发展，另一方面与聚力金服网（）共同为其
梦想起航
波音飞机 的零部件
由70多个
国家的
545家
供应商生 产
必须加强党对金融工作的领导，坚持稳中求进
紧紧 工作总基调，遵循金融发展规律，
围绕服务实体经济
防控金融风险、深化金融改革三项任务，创新 和完善金融调控，健全现代金融企业制度，完 善金融市场体系，推进构建现代金融监管框架， 加快转变金融发展方式，健全金融法治，保障 国家金融安全，促进经济和金融良性循环、健 康发展