2018-2019年电力、热力生产和供应行业发展研究报告

四经普分析专栏工业经济平稳发展质量结构不断优化----黑龙江省第四次经济普查系列分析之二燕慧军第四次全国经济普査结果表明，近五年来,在新发展理念以及供给侧结构性改革引领下,我省工业经济总体保持了健康发展态势,企业户数、资产总量保持稳步增长；同时在工业转型升级以及“三去一降一补”政策深入贯彻落实,工业企业结构调整转型取得阶段性成果,传统资源型产业持续下降,高技术制造业、战略新兴产业明显提速。

一、工业经济规模扩大，总量稳步增长普査结果显示,2018年末，全省共有工业企业3.0万户，与2013年末（第三次全国经济普査年份）相比，增加0.2万户；资产总计1.9万亿元，比2013年增长42%,年均增长7.3%o（一）三大门类产业结构变化,资源依赖逐渐减弱近年，在不断整合资源产业的影响下，2018年末全省共有采矿业企业1662户，比2013年末下降11.0%o资产总计4758亿元，比2013年末下降4.7%。

受去产能、传统制造业转型升级影响，2018年末制造业企业2.6万户，比2013年末下降6.9%。

资产总计10098亿元，比2013年下降4.7%o十八大以来，在民生投入不断增加带动下，电力热力燃气等民生型企业发展较快,企业数量和资产总量都呈快速增长。

2018年末电力热力燃气及水生产和供应业企业2261户，比2013年末增长73%,资产总计4105亿元，比2013年增长54.4%。

（二）哈大齐集聚效应明显，三市合计占全省比重超六成半作为全省的工业发展基地哈尔滨、齐齐哈尔、大庆三市工业集聚效应明显，2018年末企业户数占全省55.9%,资产总量占全省65.8%。

其中，哈尔滨占比最高,企业户数和资产总量分别占全省37.4%、29.4%。

牡丹江、绥化、佳木斯三市近年工业也逐渐发展壮大,三市企业户数分别占全省11.0%,7.1%, 5.8%,资产总量分别占全省4.0%, 4.1%, 3.4%。

杨阳二、制造业转型升级，优势产业效能不断放大2013年以来，全省制造业在“三去一降一补”政策实施的不断推进和制造业转型升级高质量发展进程中平稳发展，优势产业效能不断放大。

中国供暖行业相关政策及并购交易情况分析：国企是供暖行业并购的主要参与者，私企并购活跃度增加随着我国经济的发展，能源安全和环境问题日益成为制约可持续发展的焦点问题，近年来，我国出台的城市供暖行业相关政策中，也提出了鼓励清洁能源的发展，加大节能减排力度。

《关于解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知（征求意见稿）》中提出，要因地制宜拓展多种清洁供暖方式、适度扩大地热、太阳能和工业余热供吸面积等。

2014-2019年国家层面城市供暖行业相关政策分析数据来源：公开资料整理 2009年经济危机过后，整体经济环境逐渐好转，电力、热力的生产与供应业也获得了快速发展，其固定资产投资也呈现快速增长的趋势。

特别是2011年以来，在国家鼓励和引导民间资本进入市政公用事业的政策推动下，电力、热力的生产与供应业活力增强，固定资产投资总额持续大幅提升，2010-2014年增速逐年提高，2015年起略有下降，但仍保持较高水平。

2010-2018年我国电力、热力的生产与供应业固定资产投资（不含农户）（亿元，%）数据来源：公开资料整理发布的《2020-2026年中国供暖行业市场运作模式及投资前景展望报告》数据显示：2016年至2019年供暖市场的交易数量上持续增长，年化增长率达68%。

交易金额上2016年至2018年处于下降的趋势，而2019年交易额逆势上升，较2018年增长123%，单笔交易金额也略有所上升。

2019年供暖行业共发生并购19笔，交易金额为26.7亿元。

2016-2019供暖并购交易金额及数量数据来源：公开资料整理我国供暖行业大部分目前仍旧依靠煤炭作为主要热源，而能源结构调整、清洁发展的需求促使供热方式从源头开始转变。

《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》规定优先发展集中供暖，19/21年清洁供暖率达到50%/70%。

随后30多个省市明确提出相关要求，采用清洁煤，“煤改气”，“煤改电”，可再生能源供热等工程纷纷落地。

2018年太原市经济运行情况2018年，全市经济总体继续保持中高速发展，稳中有进的增长态势进一步巩固，转型升级的发展趋势进一步提升。

一是全年经济总体持续保持中高速增长，“稳中有进”的态势不变主要经济指标全面增长，四项指标增速居全省第一位。

2018年，全市地区生产总值（GDP）3884.48亿元，增长9.2%，是2015年上半年以来连续15个季度的最高点；固定资产投资增长26.2%；规模以上工业增加值增长10.8%；社会消费品零售总额增长8.1%。

在全省11市中，地区生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资、城镇居民人均可支配收入等4项指标增速居第1位，引领全省经济发展的示范效应不断增强。

三次产业同向发展。

第一产业实现增加值41.05亿元，增长0.7%；第二产业实现增加值1439.13亿元，增长10.3%；第三产业（服务业）实现增加值2404.30亿元，增长8.8%。

三次产业对经济增长的贡献率分别为0.1%、41.7%和58.2%，分别拉动GDP增长0.01、3.83和5.36个百分点。

二是非传统产业较快增长，传统产业增势稳定，工业多元化增长的态势进一步优化非传统产业增速加快。

2018年，非传统产业增加值增长17.8%，增速比上年（9.5%）加快8.3个百分点，对全市规模以上工业增加值增长的贡献率为69.7%，拉动规模以上工业增加值增长7.5个百分点。

传统产业增势稳定。

2018年，传统产业增加值增长8.0%，拉动规模以上工业增加值增长3.3个百分点。

其中，钢铁行业增加值增长10.0%，煤炭开采和洗选业增加值增长4.1%，炼焦行业增加值增长12.7%，电力、热力生产和供应业增加值增长5.6%。

多点支撑工业增长的格局逐渐形成。

2018年，全市前10大行业增加值均实现增长，其中6个行业增速比上年有所加快；前10户重点工业企业中，9户企业增长，产值合计占规模以上工业总产值的74.4%，对工业总产值增长的贡献率65.5%。

市场数据(人民币）市场优化平均市盈率18.90 国金电力、煤气及水等公用事业指数3696 沪深300指数 4844 上证指数 3404 深证成指 13851 中小板综指 13021相关报告1.《用电量看经济：六大板块全面复苏-电力行业深度》，2020.7.232.《下半年财政投资加速，货币政策谨慎宽松-行业点评》，2020.7.233.《火电左侧建仓时，水电白马增持际-电力行业点评》，2020.7.214.《用电量看经济：三产增长，消费恢复-电力行业深度》，2020.7.85.《温升水少火电增长，煤价短涨有望利润翻倍-电力行业点评》，2020.6.17杜旷舟 联系人dukz ＠郭荆璞分析师 SA C 执业编号：S1130519100005 guojingpu ＠用电看经济：线上经济降温，消费复苏持续行业观点⏹二产增速下滑较大，经济复苏趋势放缓。

7月全社会用电量6824.49亿千瓦时，同比增长2.29%，增速与去年同期接近。

第一、二、三产业与居民的用电量增速分别为11.55%，-0.72%、5.28%和13.79%，三大产业和居民用电增速相比6月均出现下滑，其中二产业用电增速下滑明显，降幅5.06pct 。

从二季度开始的经济复苏趋势在进入三季度后放缓。

本月拉动用电量增长的主要动力是居民用电和第三产业，对全社会用电的新增贡献率分别为77.9%和38.2%。

2020年1-7月，全社会累计用电量相比去年同期下降0.67%。

⏹线上经济降温，制造板块复工基本结束，消费复苏持续。

7月TMT 板块虽然日均用电量同比增速仍然高达22%，但是日均环比增速已经下降为-10%，说明由疫情带来大幅增长的线上业务增长脚步放缓，甚至随着线下生产和消费活动恢复，线上对线下的替代有部分回滚。

消费板块和交运板块日均用电量同比增速高于环比增速，说明两板块仍在恢复中，且消费板块的复苏更强劲。

制造和能源板块赶工基本结束进入平稳增长期。

2018年1-6月份全国规模以上工业企业利润增长17.2%来源：国家统计局发布时间：2018-07-271-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33882.1亿元，同比增长17.2%（按可比口径计算，详见附注二），增速比1-5月份加快0.7个百分点。

1-6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额10248.7亿元，同比增长31.5%；集体企业实现利润总额109.7亿元，增长4.6%；股份制企业实现利润总额24059.9亿元，增长21%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额8197.6亿元，增长8.7%；私营企业实现利润总额8889.1亿元，增长10%。

1-6月份，采矿业实现利润总额2853.9亿元，同比增长47.9%；制造业实现利润总额28800.5亿元，增长14.3%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2227.7亿元，增长25.3%。

1-6月份，在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增加，1个行业持平，11个行业减少。

主要行业利润情况如下：煤炭开采和洗选业利润总额同比增长18.4%，石油和天然气开采业增长3.1倍，农副食品加工业增长2.2%，石油、煤炭及其他燃料加工业增长34.3%，化学原料和化学制品制造业增长29.4%，非金属矿物制品业增长44.1%，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.1倍，通用设备制造业增长7.3%，专用设备制造业增长19.4%，汽车制造业增长4.9%，电气机械和器材制造业增长2.3%，电力、热力生产和供应业增长27.4%，纺织业下降1.1%，有色金属冶炼和压延加工业下降8.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降2.3%。

1-6月份，规模以上工业企业实现主营业务收入52.1万亿元，同比增长9.9%；发生主营业务成本44万亿元，增长9.5%；主营业务收入利润率为6.51%，同比提高0.41个百分点。

6月末，规模以上工业企业资产总计109.4万亿元，同比增长7.4%；负债合计61.9万亿元，增长6.6%；所有者权益合计47.5万亿元，增长8.6%；资产负债率为56.6%，同比降低0.4个百分点。

2018年辽宁省国民经济和社会发展总体情况一、经济总量初步核算，全年地区生产总值[2]25315.4亿元，比上年增长5.7%。

其中，第一产业增加值[3]2033.3亿元，增长3.1%；第二产业增加值10025.1亿元，增长7. 4%；第三产业增加值13257.0亿元，增长4.8%。

全年人均地区生产总值58008元，比上年增长5.9%。

二、农业[3]全年粮食作物播种面积3484.0千公顷。

其中，水稻播种面积488.4千公顷，玉米播种面积2713.0千公顷。

全年经济作物播种面积723.1千公顷。

其中，油料作物播种面积290.9千公顷，蔬菜及食用菌播种面积313.4千公顷。

全年果园面积352.1千公顷。

全年粮食总产量2192.4万吨。

其中，水稻产量418.0万吨，玉米产量1662. 8万吨。

全年油料产量78.1万吨，蔬菜及食用菌产量1852.3万吨。

全年水果产量788.9万吨。

全年造林作业面积168.0千公顷，森林抚育面积99.3千公顷，育苗面积28. 0千公顷，义务植树0.6亿株。

全年林木采伐蓄积量253.3万立方米。

全年猪、牛、羊、禽肉产量374.7万吨。

其中，猪肉产量210.1万吨，牛肉产量27.5万吨，羊肉产量6.6万吨，禽肉产量130.5万吨。

全年禽蛋产量297. 2万吨。

全年生牛奶产量131.8万吨。

全年生猪出栏2495.8万头，年末生猪存栏1262.2万头。

全年水产品产量（不含远洋捕捞）452.6万吨。

其中，淡水捕捞4.9万吨，淡水养殖83.8万吨，海洋捕捞54.7万吨，海水养殖309.2万吨。

全年机耕面积3839.1千公顷，测土配方施肥面积[4]4099.9千公顷。

全年化肥施用量（折纯）143.7万吨。

年末农业机械总动力[5]（不包括渔船）2224.5万千瓦。

三、工业和建筑业全年规模以上工业[6]增加值比上年增长9.8%。

其中，国有控股企业增加值增长8.9%，集体企业增加值增长5.0%，股份制企业增加值增长9.7%，外商及港澳台商投资企业增加值增长10.8%。

领导力专刊·研究SPECIAL ISSUE · RESARCHCREATE A GOOD ECOLOGY FOR ESG DEVELOPMENT IN THE POWER INDUSTRY ｜毕湘薇 傅全乐 庆蕾电力行业ESG发展情况截至2022年底，我国A股上市公司共有5079家，包含电力相关上市公司360家，占比7.1%。

其中，发供电企业73家、电力装备企业287家，占全市场总市值的10.2%。

本项研究从ESG政策、ESG治理及信息披露、ESG评价及ESG投资等方面进行了分析。

ESG政策方面。

ESG倡导的环境可持续、社会价值更大化、公司治理最优化等内涵与国内政策呈现高度一致。

2018年，中国证监会出台《上市公司治理准则》首次完整提出ESG概念并明确相关要求。

2022年5月，国务院国资委文件要求央企控股上市公司力争到2023年实现ESG报告全覆盖，推动了国内ESG的快速发展。

电力行业多以国有企业为主，受政策导向，亦加快了ESG发展步伐。

ESG治理及信息披露方面。

研究课题以50家主要电力上市公司为样本进行了统计分析。

目前，超六成电力企业已在董事会设立ESG相关领导机构，近八成企业制定了ESG有关战略规划，约三成企业将ESG绩效纳入了管理层薪酬考核范围。

截至2023年6月，九成左右电力上市公司已发布ESG相关报告。

总体上看，电力行业上市公司在推进ESG治理等方面开展了大量探索实践，多渠道、多路径提高企业相关管理水平和信息披露水平，努力成为完整、准确、全面贯彻新发展理念的“排头兵”和加快构建新发展格局的“领头羊”。

ESG评价方面。

当前全球ESG评价机构有600余家，明晟（MSCI）等主流ESG评价体系获得了全球资本市场的高度认可。

当前国际机构对电力行业ESG评价整体偏低，MSCI全球ESG领袖指数中，电力相关的能源领域及公共事业占比仅为3.26%和1.87%，远低于金融、信息等行业。

第四轮营商环境考试（单选）基本信息：[矩阵文本题] *1. 高压用户电力接入工程行政审批（）办理。

[单选题] *A.串行B.并行(正确答案)C.逐项D.无需2. 高压用户电力接入行政审批，自然资源部门受理相关申请材料后，（）天内完成建设工程规划许可。

市政、园林绿化、公安等部门要及时加强沟通协调，提前做好施工占道安全评估分析，在不影响道路交通安全的情况下，分别在（）天内完成道路掘路、占路和园林绿化许可。

[单选题] *A.1，5B.4,10C.4,5(正确答案)D.5,103. 河南省《关于优化电力接入营商环境的通知》，将10千伏高压涉电工程施工行政审批（包含规划、道路掘路、占路和园林绿化许可）压缩至（）天以内。

[单选题] *A.15B.5(正确答案)C.10D.204. 国务院《优化营商环境条例（草案）》,对政府及其工作人员相关违法违规和不作为乱作为行为、（）等，要依法追责。

[单选题] *A.乱收费B.公用企事业单位乱收费(正确答案)C.收费不提供发票D.收费不提供收费依据5. 世界银行“获得电力”典型案例评价对象是一个标准化仓库获得（）电力接入. [单选题] *A.永久性(正确答案)B.高压C.临时性D.低压6. 2019年国家“获得电力”指标评价较世界银行增加了（）指标 [单选题] *A.电力价格B.供电可靠性及电费透明度指数C.时长D.获得电力便利度(正确答案)7. 2019年国家“获得电力”指标评价对象用电申请容量拓展至（）千伏安的企业用户。

[单选题] *A.315B.1250(正确答案)C.630D.10008. 2019年国家发改委营商环境评价分三步走：自提、自证、（）。

[单选题] *A.回访B.走访C.验证(正确答案)D.自验9. 业务受理时严格执行“（）”和“免填单”，客户仅需提供“有效证明”即可办理。

[单选题] *A.一次性告知(正确答案)B.一次性通知C.一次性说明D.一次性服务10. 业务各环节所需物业权属证明、光伏政府备案文件等资料调整至（）时收资备案。

第一课我国的基本经济制度第一框公有制为主体多种所有制经济共同发展同步练习（解析版）一.单项选择题。

1．(2018•江苏单科)2017年，我国规模以上国有控股工业企业拥有资产总计42.5万亿元，占全部规模以上工业企业资产的比重由2012年的40.6%下降到37.9%。

部分行业资产比重如图所示，其中，农副食品加工、通用设备制造、纺织行业分别从15%、35.7%、12.8%下降到7.6%、20.2%、5.5%。

国有经济在某些行业比重下降()A．未改变国有经济的主导作用B．使非公有资产在社会总资产中占优势C．不利于国有经济的整体发展D．使非公有制经济对国民经济控制力上升【答案】A【解析】从材料中可以看出，在部分行业，我国国有工业企业资产占比下降，但在油气开采，电力、热力供应，水的生产和供应等关键行业和重要领域，国有工业企业资产仍占有较高比重，这说明我国国有经济仍占主导地位，故A符合题意。

在我国，公有资产在社会总资产中占优势，是公有制主体地位的重要表现，故B表述错误；在部分行业，国有工业企业资产占比下降，有利于推动我国经济整体发展，故C错误；在我国，国有经济的主导作用主要体现在控制力上，不能说非公有制经济对我国经济具有控制力，故D错误。

2. 2019年1月14日至15日，国务院国资委召开中央企业地方国资委负责人会议，会议指出，2018年中央企业实现营业收入29.1万亿元，同比增长10.1%，实现利润总额1.7万亿元，同比增长16.7%，创历年最好水平。

央企营业收入与利润总额大幅增长()①说明随着我国经济体制的完善，国有企业优势得到了更充分的发挥②会促进国有经济的进一步壮大，改变非公有制经济一枝独秀的状况③能实现在经济增长的同时实现居民收入同步增长劳动报酬同步提高④有助于增强国有经济对我国国民经济的控制力，巩固公有制主体地位A. ①③B. ①④C.②③D. ②④【答案】B【解析】本题考查国有经济的地位、社会主义市场经济体制。