稀土行业分析

战略资源背景下稀土行业的创新发展和现状分析

稀土是指一组化学元素，包括15种具有相似物理性质、相近化学性质的元素，是当前世界上许多高新技术产业的重要战略资源，具有重要的应用价值。稀土行业的创新发展是现代产业发展的重要领域之一。本文将介绍稀土行业的背景、现状和创新发展。

稀土行业背景

稀土可以广泛应用于冶金、光电、石油化工、环保、医疗等产业领域，如超导材料、交通电器、新型磁性材料等。在当前的国家经济发展战略中，稀土已经成为科技和工业发展的战略性、基础性和先导性资源，对新能源、新材料、新催化剂、环保等领域产生的关键作用。稀土作为战略资源，在全球范围内应用广泛，使得稀土国际市场具有重要的战略地位。

目前我国是世界上最大的稀土资源和稀土产品生产国家。由于稀土产品自产自销，中方垄断了稀土行业，价格、市场份额等自身优势进一步增强。我国稀土行业生产能力在全球范围内占据了绝对优势，稀土产品供应量占到了全球的90%以上。据统计，我国稀土行业企业在全球稀土市场占据了主要市场份额。2014年我国稀土产量达到128,000吨，为全球总产量的85%以上。稀土产业成为中国跨足创新领域的重要途径之一。

稀土行业创新发展

众所周知，稀土是以中国为主的供需关系。近年来由于政府对资源环保的重视，加上全球范围内发展新能源和绿色环保等应用领域，稀土行业发生了许多变化。为了满足新兴产业的需求，稀土产业进行了变革和经济调整，稀土原材料加工技术的创新和稀土产品的创新，也是稀土行业的一个重要岗位。

稀土产品的创新是积极应对市场需求和整个行业的发展趋势的主要脉搏。稀土制品的产品开发与制造技术持续创新，从单一到多样化、从传统到新材料转换、从广泛到专业应用等方面进行革新，通过升级改造技术，增加技术含量，扩大产业链条，进一步提高产品附加值，实现稀土产品的多形态开发和多层次应用。

总之，稀土行业是国民经济中的战略性产业之一，需要经过不断的创新发展才能够满足当前市场的需求以及支撑我国科技进步和工业发展。在未来中，稀土行业的创新发展将是关键性的，如何在全球市场中加强自己的地位，创新发展产业服务，将会是稀土行业所面临的主要挑战和方向。

1 稀土行业现状

我国稀土具有南重北轻的特点，其中白云鄂博矿储量占全国稀土总储量的80%以上，是中国轻稀土主要生产基地。随着经济转型升级进入深水区，稀土的供应开头受到政府的强力管制。以下对稀土行业现状分析。

2022年度中国第一批稀土矿开采总量掌握指标66000吨，对应2022年的50%。其中离子型(以中重稀土为主)指标9575吨，岩矿型(轻)指标56425吨，根据十三五规划估计2022年国内总量掌握方案持平或小幅提升，但增量均为轻稀土并不在中重稀土。2022-2024年中国稀土磷肥行业市场需求与投资询问报告指出，我国稀土资源地区分布中，我国内蒙古的稀土资源最为丰富，稀土矿开采总量约为35375吨，占总开采量的53.6%，品种为岩矿型稀土;其次是四川的岩矿型稀土19000吨，占总稀土矿开采总量的28.8%;随后是江西的离子型稀土4250吨，占总稀土矿开采总量的6.4%。

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我国稀土工业和稀土应用成为从上世纪60年月开头伴随着世界性的新技术潮流而迅猛崛起的一项新兴产业。现从三大市场状况来分析稀土行业现状。

中国是世界稀土储量和生产第一大国，多年来稀土的产量占全球的80%以上，尤其加工和提炼技术已经达到国际领先水平。很多发达国家都是稀土需求大国，仅美国从中国进口的稀土量就约占其总需求的80%。

2022年，国内稀土消费总量达19万吨。从稀土的消费结构看，永磁材料的应用占比高达42%，稀土新材料占比66%，稀土新材料的开发和应用是将来稀土业的主要增长点。一台变频空调的高端磁材用量为0.25kg，2022年国内家用变频空调产量为6332.5万台，对应稀

3 土用量为2.6万吨，占国内每年稀土产量的20%以上。一辆新能源汽车高端磁材用量为3~5kg，2022年新能源汽车产量127万辆，对应稀土用量为0.6-1.1万吨，占国内每年稀土产量的6.5%左右。估计随着将来全球新能源汽车、航空航天等的进展，稀土需求将保持稳定增长。

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精品文档 稀土荧光粉行业分析

一.稀土荧光粉

稀土就是化学元素周期表中镧系元素——镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)，以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素——钪(Sc)和钇(Y)共17种元素，称为稀土元素(Rare Earth)，简称稀土(RE或R)。根据美国地质研究局数据，世界稀土基础储量为154000千吨，其中中国占据了57.7%。我国稀土矿主要分为以内蒙古包头白云鄂博稀土矿为代表的混合型轻稀土矿、四川冕宁氟碳铈轻稀土矿和以南方中重离子稀土矿。从产量上看，2003-2008年间，我国稀土产量增加了31%，供应了全球90%以上的稀土精矿需求。

稀土应用广泛，且在引领全球新材料发展之路。因为稀土具有优异的光、电、磁、超导、催化等物理性能，能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料，因此被广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、能源保护、农业等领域。目前，中、日、美三国已成为全球稀土消费的主要驱动力，占世界稀土消费量的85%，其中，高科技领域的应用分别占美国和日本稀土消费量的72%和90%，我们认为稀土将引领全球未来新材料发展之路。

稀土消费增长迅速，尤其是新材料领域的应用成为增长最快的领域。稀土消费量增长迅速，而包括稀土永磁体、贮氢合金材料、发光荧光材料、净化催化剂等在内的新材料领是稀土最大的，也是增长最快的消费领域。因风电、电动汽车和节能减排等领域的消费拉动，预计未来稀土消费的主要增长点为钕铁硼、镍氢动力电池和荧光稀土灯三个领域。

当今世界上流行使用的新型电光源大都与稀土有关，其中使用最多的电光源是稀土三基色荧光灯。所说的三基色是指红、绿、蓝三种其本色光，经过混色组合后，可以获得照明用的白色光。稀土三基色荧光灯所使用的红、绿、蓝三种荧光粉，都是以稀土元素作主要成份。稀土三基色荧光粉是世界各国用来生产高效节能灯的主要原材料。真正的稀土三基色节能灯与普通的白炽灯相比节电率高达80％，而且可以获得与日光相近的色温，使得被照物体颜色纯正不失真，其生产过程不污染环境。被公认为当今理想的绿色照明工程。

2012090013 10/6/3稀土永磁行业深度研究

——低碳经济与上游资源整合并驾，钕铁硼永磁材料驶入快车道

郑治国 叶培培 郭鹏

1.永磁材料是稀土的中游产业链中最大环节

在我国，稀土的传统应用产业包括冶金基建、石油化工、玻璃陶瓷以及农业、轻工业、纺织业。而近年来，高科技产业，尖端技术材料产业逐渐成为稀土需求的主角，目前占稀土需求的一半以上，未来有望发展到70%。

传统产业大量应用混合稀土，或者是稀土初级产品。而高科技产业应用的是具有独特功能的稀土材料，像发光材料、催化材料、抛光研磨材料、超导等。

图1：中国稀土新材料消费结构中，永磁材料占半壁江山

资料来源：稀土信息，申万研究

图2：永磁材料分类构成

资料来源：申万研究 荧光, 8.1%汽车尾气净化,8.1%

储氢, 17.3%

抛光, 9.9%永磁, 56.6%

永磁材料铸造磁体

铁氧磁体

稀土永磁体钕铁硼永磁体衫钴永磁体烧结钕铁硼

粘结钕铁硼铝镍钴永磁稀土永磁体为最新一代永磁体，由于最大磁能积(BHmax)、矫顽力(bHc)、内禀矫顽力(jHc)等指标优异，具备轻量化、高效节能的优势，不仅促进了永磁器件向小型化发展，提高了产品的性能，而且促使某些特殊器件的产生，因此在出现后发展较为迅速。

稀土永磁体主要为钕铁硼(Nd Fe B)永磁体，是金属钕、铁、硼和其他微量金属元素构成的合金磁体，是第三代稀土永磁材料。钕铁硼具有体积小、重量轻、磁性强的特点，且成本也比前两代稀土永磁材料低很多，被称为“磁王”，现代材料科学尚未发现该方面性能出其右者。依制作工艺不同又可分为烧结、粘结钕铁硼两种。

2.低碳经济成为引爆中国高性能钕铁硼永磁材料需求的核动力

目前钕铁硼永磁体市场主要包含 HDD VCM(硬盘音圈马达)、高端电机/发动机、MRI(核磁共振仪器)、音响、通讯设备等，其中部分应用市场如硬盘、核磁共振仪器等市场多趋于成熟，而永磁电机是钕铁硼增量最大的应用领域，约占其需求的70%。采用稀土永磁电机可以在高效节能前提下，明显减轻电机的重量和体积。而低碳经济的到来为永磁电机带来增长契机之时，也为钕铁硼磁体带来了增量需求机遇。中国的钕铁硼永磁材料的需求结果明显落后日本等发达国家，中国的主要需求端在传统低端领域的电声、磁选等，我们认为随着需求结构的调整，中国用于汽车、风电、变频空调等节能环保领域的电机部分将会出现大幅增长。 图3：日本钕铁硼需求结构 图4：中国钕铁硼需求结构与日本相差甚大