销售管理系统与客户关系管理系统的联系与区别

客户关系管理系统CRM概述客户关系管理系统（CRM）是一种通过管理和分析客户信息，以提供更好的客户服务和实现更有效的营销和销售策略的系统。

它帮助企业建立和维护与客户的良好关系，改善客户满意度，最终实现业务增长和利润增加。

本文档将介绍客户关系管理系统的主要功能、使用方法和实施步骤。

主要功能客户关系管理系统的主要功能包括以下几个方面：1.客户信息管理：CRM系统可以存储和管理客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址等。

同时，它也可以记录和跟踪客户的购买历史、服务记录和沟通记录，帮助企业了解客户的需求和偏好。

2.销售管理：CRM系统可以帮助销售团队管理销售机会和销售流程。

它可以记录和跟踪销售活动、销售阶段和销售目标，并生成销售报告和销售预测，帮助企业监控销售业绩和制定销售策略。

3.市场营销：CRM系统可以帮助市场营销团队管理市场推广活动和营销活动。

它可以记录和跟踪市场推广活动的效果，如广告点击率、营销邮件反馈等，帮助企业评估市场营销策略的有效性。

4.客户服务：CRM系统可以帮助客户服务团队跟踪客户反馈和客户投诉。

它可以记录和跟踪客户的问题和解决方案，帮助企业提供更好的客户服务，增强客户满意度。

5.数据分析：CRM系统可以对客户数据进行分析，帮助企业发现客户的消费习惯、购买模式和潜在需求。

通过数据分析，企业可以更好地了解客户，制定精准的市场营销和销售策略。

使用方法以下是使用客户关系管理系统的基本步骤：1.系统部署：首先，企业需要选择一款适合自身需求的CRM 系统，并进行系统部署。

系统可以部署在企业自己的服务器上，也可以选择使用云服务提供商提供的CRM系统。

2.数据导入：接下来，企业需要将现有客户数据导入到CRM 系统中。

这些数据可以是存储在Excel表格或其他数据库中的客户信息。

通过数据导入，企业可以快速建立客户数据库。

3.系统配置：企业需要根据自身业务流程和需求对CRM系统进行配置。

配置包括设置客户信息字段、销售流程和市场营销活动等。

ERP与CRM的关系及区别从管理理念上来说，ERP是提高企业内部资源的计划和控制能力，讲究的是在满足客户、及时交货的同时最大限度地降低各种成本，通过提高内部运转效率来提高对客户的服务质量，是以效率为中心的。

CRM是以客户关系的建立、发展和维持为主要目的的。

二者在关注对象上有所区别，与企业级的内部资源计划ERP相比，CRM更多的是关注市场与客户。

所以CRM的作用主要在与客户直接接触的部门，主要针对的是企业的市场营销、销售、服务部门，包括管理整个客户生命周期的各个阶段，为企业提供对客户及所购产品的统计、跟踪、服务等信息化手段和功能。

也就是说，如果ERP是企业级的全面管理应用，CRM就是ERP的最前端，它的作用延伸到了ERP以前力所不能及的范围。

从应用系统的设计角度看，大部分CRM业务流程相对比较灵活，而ERP主要业务流程则相对固定。

ERP系统是一个“事务处理”系统，强调准确记录企业中人、财、物各项资源的轨迹，无缝集成企业生产、库存、财务等管理模块，提高企业的“自动化”能力，从而极大地降低人力需求及差错，提高效率。

而CRM的体系设计以客户关系发展和维系为目标，系统以统一的客户数据库为中心，为系统用户提供客户的统一视图和对客户的分析、预测等。

由此可见，ERP和CRM既有区别又有很紧密的联系，主要在于它们最终都要使企业的利益实现最大化、长久化，使投资回报率（ROI）最高。

ERP和CRM应该谁先谁后那么CRM是否可以先于ERP上线，或者说ERP和CRM应该谁先谁后，要视企业的行业特征和关键业务来定。

如果企业是以销售业务为主，或者服务业务占重要地位，那就需要先上CRM。

CRM未来发展的方向应该是更好地与ERP集成和整合，形成企业从销售前端、企业内部到供应后端的协同电子商务整体，实现最大的价值。

以汽车行业为例，由于汽车行业的特有销售、服务体制，最终客户的信息分散于销售商、制造商、维修服务商各个层面，如果没有一个有效的机制对客户信息进行采集和管理，要对广大客户群体进行系统、一致的服务，确切了解客户的需求信息便只能是一个理想。

市场营销与客户关系管理的联系市场营销和客户关系管理是现代企业中非常重要的两个方面。

市场营销是指企业为了满足顾客需求而进行的一系列活动，包括市场调研、产品定位、促销活动等。

而客户关系管理则是企业通过建立和维护良好的客户关系，以提高客户忠诚度和满意度，进而实现持续的销售和盈利。

虽然二者在概念上有所区别，但在实践中却有着密切的联系和相互依赖。

首先，市场营销和客户关系管理都是以顾客为中心的。

市场营销的核心是满足顾客需求，通过市场调研和产品定位等手段，了解顾客的需求和偏好，进而提供符合其需求的产品和服务。

而客户关系管理则是在市场营销的基础上，通过建立和维护良好的客户关系，提高顾客的满意度和忠诚度。

只有将顾客放在首位，才能够实现市场营销和客户关系管理的目标。

其次，市场营销和客户关系管理都需要有效的沟通和互动。

市场营销需要通过广告、促销等手段与顾客进行有效的沟通，传递产品的信息和价值，引起顾客的兴趣和购买欲望。

而客户关系管理则需要建立起与顾客之间的良好互动，通过电话、邮件、社交媒体等渠道与顾客进行沟通，了解他们的需求和反馈，并及时做出回应。

有效的沟通和互动有助于企业与顾客之间建立起密切的联系和信任，提高顾客的忠诚度和满意度。

再次，市场营销和客户关系管理都需要依靠科技手段的支持。

随着信息技术的快速发展，市场营销和客户关系管理正逐渐向数字化、智能化方向发展。

市场营销可以通过互联网、移动端等渠道进行推广和销售，利用大数据分析和人工智能等技术手段，进行市场调研和精准营销。

而客户关系管理则可以通过客户关系管理系统（CRM）来管理客户信息、跟踪客户行为、提供个性化的服务等。

科技手段的应用不仅提高了市场营销和客户关系管理的效率和效果，还为企业提供了更多的创新和发展机会。

最后，市场营销和客户关系管理都需要持续的努力和改进。

市场环境和顾客需求都在不断变化，企业必须及时调整和改进自己的市场营销策略和客户关系管理方式。

市场营销需要不断创新，提供符合市场需求的新产品和服务。

客户关系管理名词解释一、客户关系管理customer relationship management概念客户关系管理就是指对与企业发生直接或间接的联系的所有人员，包括分布在企业各处和与企业有关的外部人员，如供应商、经销商、批发商、服务商等等，他们的需求(包括潜在需求)通过信息共享、双向沟通、相互协作和全程管理来实现。

客户关系管理是在互联网和电子商务背景下衍生出来的一个新概念，主要致力于改善企业与客户之间的关系，从而提高企业收益和竞争力。

在全球快速变化的市场环境下，客户成为企业最重要的战略资源，企业必须积极主动地去了解客户、发现客户、服务客户，以便提高客户价值，提升客户满意度，留住老客户，发展新客户，通过为客户提供差异化的产品和服务，增加粘性，实现企业收益的最大化。

二、客户关系管理系统customer relationship management system 系统一套完整的客户关系管理系统应具备以下四方面功能：(1)客户跟踪和维护系统(2)销售机会的管理和评估系统(3)客户关怀系统(4)内部协同系统客户关系管理(CRM)系统分析与规划客户关系管理(CRM)系统分析与规划是一个针对特定行业的客户及其资源的动态变化进行识别、获取、保持以及挖掘利用的过程。

通过对客户关系管理(CRM)业务所涉及到的业务领域、业务流程和业务系统进行深入研究，并充分理解业务需求，建立系统框架结构。

通过建立可实施、可扩展的信息模型和数据模型，完成对信息系统和客户关系管理(CRM)业务的集成，将不断优化的客户体验转化为企业收益。

三、客户关系管理系统(CRM)的架构在现代企业管理中，客户关系管理系统(CRM)往往与销售管理、项目管理等管理软件相融合，形成企业级客户关系管理系统(CRM)平台，支持多种复杂的业务活动。

客户关系管理系统(CRM)包含三个核心部分：客户数据库、客户交互模块、销售管理及营销活动管理模块。

客户关系管理系统(CRM)以数据库为基础，这些数据由企业内部和企业外部的信息系统提供。

客户关系管理的功能客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是一种组织为了提高客户服务、满足客户需求、增加客户价值和保持客户忠诚度而采用的一种商业战略和技术工具。

它通过整合销售、市场营销和客户服务等各个方面的业务流程和数据，建立一个全面的客户信息管理系统，以便企业能够更好地了解和满足客户的需求。

客户关系管理的功能主要包括以下几个方面：1. 客户信息管理：CRM系统可以帮助企业集中管理和存储客户的基本信息，如姓名、联系方式、购买记录等。

通过建立完整的客户信息数据库，企业可以更好地了解客户的需求和购买行为，从而制定更精准的营销策略。

2. 销售管理：CRM系统可以辅助销售人员进行销售流程的管理，包括线索（Leads）的跟进、商机（Opportunities）的管理和销售订单的处理等。

销售人员可以通过系统及时记录和跟进销售机会，提高销售效率和准确度。

3. 客户服务管理：CRM系统可以帮助企业建立一个完善的客户服务流程，包括客户投诉处理、问题解决和售后服务等环节。

通过系统的协助，企业可以快速响应客户需求，提升客户满意度和忠诚度。

4. 营销管理：CRM系统可以支持企业进行市场营销活动的规划和执行。

通过系统的分析和挖掘客户数据库中的信息，企业可以制定个性化的市场推广方案，并通过邮件、短信等方式与客户进行沟通和互动。

5. 客户反馈管理：CRM系统可以帮助企业收集和整理客户的反馈意见和建议。

企业可以通过系统对客户反馈进行回复和处理，以及对客户的满意度进行跟踪和评估。

这样可以不断改进产品和服务，提高客户体验。

6. 数据分析与决策支持：CRM系统可以通过数据分析功能，帮助企业深入了解客户行为和市场趋势。

通过对数据的挖掘和分析，企业可以做出更明智的决策，提高销售收入，控制成本，并提高客户忠诚度和竞争力。

总而言之，客户关系管理系统的功能主要是通过集成各个业务流程和数据，建立一个全面的、系统化的客户管理模式，以提高客户满意度、增加客户价值、提升客户忠诚度和增加销售收入。

销售与客户关系管理的关系与模式销售和客户关系管理（CRM）是企业中两个关键的业务功能，它们之间有着密切的联系和相互依赖的关系。

销售是企业获取收入的主要途径之一，客户关系管理则是通过建立和维护与客户的良好关系来提高销售和顾客忠诚度的重要手段。

本文将探讨销售与客户关系管理之间的关系以及它们所采用的模式。

销售和客户关系管理之间的关系密切相关。

销售是指企业向客户销售产品或服务的过程，涵盖了销售团队的组织和管理，招募和培训销售人员，销售预测和目标设定等方面。

客户关系管理则是通过有效的沟通、互动和反馈机制，建立和维护与客户的良好关系，以最大限度地提高销售，增加客户忠诚度和满意度。

销售的目标是促成交易和实现销售额，而客户关系管理则以长期关系为重，注重提供个性化的服务和满足客户的需求。

销售和客户关系管理之间的关系可以用以下几种模式来描述。

传统模式下，销售和客户关系管理是分开的业务功能，各自独立运作。

销售团队负责与客户建立初步联系，推销产品或服务，并达成销售交易。

而客户关系管理团队负责与客户保持联系，提供售后支持，解决问题和处理投诉。

这种模式下，销售和客户关系管理之间缺乏紧密的协同合作，可能导致沟通不畅、信息共享不足，影响客户满意度和销售绩效。

集成模式下，销售和客户关系管理的业务功能被整合在一起。

销售团队同时负责推销产品和服务，与客户建立联系，同时也负责与客户保持联系，提供售后支持。

这种模式下，销售人员不仅要完成销售目标，还要与客户建立良好的关系，以提高客户满意度和忠诚度。

客户关系管理团队则提供全方位的支持，例如培训销售人员、收集客户反馈、提供个性化的服务和解决问题。

这种模式下，销售和客户关系管理之间实现了紧密的协同合作，提高了销售绩效和客户满意度。

再次，数字化模式下，销售和客户关系管理的业务功能通过信息技术工具实现自动化和智能化。

销售人员可以利用客户关系管理系统（CRM系统）跟踪和管理客户信息、销售机会和销售阶段，提高销售效率和准确性。

ERP、CRM和OA的区别和联系我们从企业应用最广的三个管理软件产品谈起，分别是ERP、CRM和OA。

我来分析每种软件在企业能干什么，不能干什么。

再请大家结合自己的实际需求，来进行判断。

一、定义：ERP：Enterprise Resource Planning(企业资源计划)；CRM：Customer Relationship Management（客户关系管理）；OA： Office Automation（办公自动化）。

ERP:是企业管理计划；CRM:是客户关系管理；OA:是办公自动化。

二、运用：ERP:管理的是企业的进销存、产供销、财务等；CRM:主要是管理企业的客户，可以和erp的销售系统挂钩；OA:主要是管理一些内部的文档、公告，行政信息等传递。

（联系：总的来说都是企业的信息化管理。

）三、综合案例分解：我们假设你是某行业的销售，一切从今天你收到公司的邮件，去上海参加展会开始。

因为去展会，所有首先你打开“OA”登陆，填写出差申请表，送交主管审批，填表--审批--行政订票酒店。

然后呢，你飞去上海参加展会收了一堆名片，回公司后开“CRM”登陆，把名片输入软件客户信息，然后一个一个电话打过去，把一张名片变成了可成交的客户，谈价格--成交--修改”CRM “信息--创建订单—仓库出库—售后服务。

“ERP”那边收到”CRM”来的订单，先看具体型号，根据型号确定材料--排生产计划--同时财务部门处理--合同负责收款-- 排产--入库--出库--送到客户手中。

这时请注意几点：1、你去参展的机票，也就是OA的最后一步，如果好的OA系统会和ERP系统串联，那么无需修改ERP的请假出差系统，在你选定了日期后即可串联起来.2、反过来如果你的产品型号在ERP中修改了,导致价格变更了，系统需要反推回CRM。

3、这几个系统一个是主要做办公流程，一个是做销售流程，一个是做生产流程。

四：具体分析：1、实际作用：“ERP”：ERP，企业资源计划，系统的侧重点在于对企业资源的利用、管理和整合。

SCM、ERP、CRM之间的区别与联系什么是SCM、ERP、CRM？SCM即供应链管理，是指供应链中的核心企业与其供应商以及供应商的供应商，核心企业与其销售商及用户之间，在现代网络信息技术的支撑下实行的一种集成化管理模式。

ERP即企业资源计划，是以信息技术为基础，运用先进的管理思想，实现企业各方面资源充分调配和平衡。

CRM即客户关系管理，是一种“以客户为中心”的经营策略，专门收集整理客户与公司联系的所有信息。

它面向企业的销售、市场和客服等部门，利用信息技术，通过对客户详细资料的深入分析，加强企业对客户的跟踪服务、信息分析能力，从而帮助企业实现提高客户获得、客户保留、客户忠诚和客户创利的目的SCM、ERP、CRM的区别：(1)它们处于信息系统发展不同阶段。

信息系统的发展是一个不断积累、演进和成熟的过程。

从20 世纪60 年代中期以后以物料需求计划为核心的MRP系统的成功推出，然后到70 年代后的MRP Ⅱ以产品制造为核心的生产改进，再到90 年代的ERP 的提出和发展，使企业的关注点转移到内外部资源整合。

ERP 实现了供应链以产品为中心，从原材料到市场的推式管理。

但是，随着经济全球化，市场由卖方走向买方，企业要得以生存和发展就必须将产品转化为利润。

供应链也由推式的转向拉式的，就是由市场到产品到采购，企业的管理重心转向外部，于是促进了以客户为中心的管理(CRM)系统的发展，解决如何深入了解客户需求，及时响应，并向客户提供个性化的服务，进行客户关系管理。

同时供应链管理(SCM)思想和其它的信息系统也相继出现。

(2)它们关注的侧重点与内容不同。

ERP系统是建立在信息技术基础上，重在对企业内部的业务流程进行系统化的管理，实现内部的信息共享。

SCM系统最初是由ERP 发展起来的，它是对物流、信息流、资金流进行管理，计划和协调与物流、信息流、资金流的所有活动，使其成为一个无缝的过程。

CRM 系统是培养以客户为中心的经营行为，实施以客户为中心的业务流程。

CRM客服管理系统客户管理系统概述客户管理系统，客户关系管理,CRM，软件系统的简称。

CRM,客户关系管理，是英文Customer Relationship Management 的缩写.CRM,Customer Relationship Management，就是客户关系管理.CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。

如果企业拥有正确的领导策略和企业文化，CRM将能为企业实现有效的客户关系管理。

CRM的概念由美国Gartner 集团率先提出.他们认为，CRM是辨识、获取、保持和增加“可获利客户"的理论、实践和技术手段的总称.它既是一种国际领先的、以“客户价值”为中心的企业管理理论、商业策略和企业运作实践，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的管理软件。

CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。

CRM既是一种崭新的、国际领先的、以客户为中心企业管理理论、商业理念和商业运作模式，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。

多种含义CRM，客户关系管理，是英文Customer Relationship Management 的缩写。

CRM的定义有许多，以下几种定义从不同角度分析了CRM的含义，CRM是通过赢得、发展、保持有价值的客户,增加企业收入,优化盈利性,提高客户满意度的商务战略.通过获得更多的客户线索、更广泛地共享客户信息，协同工作,增加收益，提高给客户的价值,实现企业和客户的"双赢”.企业希望通过CRM系统能够了解更多的客户的需求，从而为客户提供个性化的产品和服务，提高客户满意度,与此同时也能够获得更大的利润。

CRM是选择对待客户的方式和从客户身上得到的收益,CRM是关于理念、组织和技术的基础，从而将所有的业务过程围绕着各个不同客户的需求进行.CRM是一种旨在健全、改善企业与客户之间关系的新型管理系统。

ERP销售管理系统的功能模块以及和其它模块的关系下面是ERP销售管理系统的主要功能模块及其与其他模块的关系：1.销售计划模块：该模块用于制定销售计划，包括销售目标设定、销售预测、销售策略等。

销售计划模块与库存管理模块、采购管理模块紧密关联，通过销售预测和库存情况确定采购计划和生产计划。

2.订单管理模块：该模块用于管理订单的生命周期，包括订单录入、订单审核、订单配货、订单发货、订单退货等。

订单管理模块与供应链管理模块、物流管理模块、财务模块等紧密关联，通过订单信息提供给供应商和物流商，实现订单的及时交付和财务的结算。

3.销售预测模块：该模块通过对历史销售数据和市场趋势的分析，预测销售额和销售趋势。

销售预测模块与CRM模块、市场营销模块相关联，通过客户信息和市场活动数据，预测未来销售机会和需求。

4.库存管理模块：该模块用于管理企业的库存情况，包括库存收发存、库存调拨、库存盘点等。

库存管理模块与采购管理模块、销售管理模块紧密关联，通过销售订单和采购计划，控制库存水平，避免过剩或缺货。

5.客户关系管理模块：该模块用于管理客户信息和客户关系，包括客户档案、客户分类、客户跟进等。

客户关系管理模块与销售管理模块、市场营销模块紧密关联，通过客户信息和沟通记录，提供个性化的销售和市场服务。

6.报表分析模块：该模块用于生成各种销售相关的报表和数据分析，包括销售额、销售渠道、销售排名、销售分析等。

报表分析模块与各个销售模块紧密关联，通过收集和整理销售数据，提供对销售业绩的实时监控和分析。

除了以上的主要功能模块外，ERP销售管理系统还可以与其他模块进行集成，以实现更强大的功能和优化业务流程。

例如：1.采购管理模块：与销售管理模块紧密关联，通过销售预测和库存管理，确定采购计划，实现与销售需求的匹配。

2.供应链管理模块：与订单管理模块、库存管理模块紧密关联，通过供应链协同和物流配送，优化供应链效率和响应能力。

3.财务模块：与订单管理模块、报表分析模块紧密关联，通过订单结算和报表分析，实现销售收入的管理和财务分析。

销售业绩与客户关系管理销售业绩与客户关系管理在商业领域中占据着至关重要的位置。

销售业绩是企业盈利的重要来源，而客户关系管理则是维系客户忠诚度和增加客户转化率的关键。

本文将探讨销售业绩与客户关系管理之间的关系，以及如何通过有效的客户关系管理来提高销售业绩。

首先，销售业绩与客户关系管理之间存在着密不可分的联系。

一个企业的销售业绩直接受到其客户满意度和客户忠诚度的影响。

如果客户对企业的产品或服务感到满意，他们就会更愿意继续购买，并且有可能向其他人推荐。

通过建立良好的客户关系，企业可以增加客户的忠诚度，提高客户的满意度，从而促进销售业绩的增长。

其次，客户关系管理是提高销售业绩的重要手段之一。

通过建立有效的客户关系管理系统，企业可以更好地了解客户的需求和偏好，根据客户的需求调整产品或服务，提供更加个性化的解决方案。

同时，通过客户关系管理系统，企业可以及时回应客户的投诉和建议，保持良好的沟通和信任，提升客户体验，从而提高客户忠诚度，促进销售业绩的增长。

在实践中，企业可以通过多种方式来进行客户关系管理，以提高销售业绩。

首先，建立客户数据库，记录客户的基本信息、购买历史、偏好等数据，为客户提供个性化的服务。

其次，定期与客户进行沟通，了解客户的需求和反馈，及时回应客户的问题和建议。

再次，加强售后服务，为客户提供优质的客户体验，提高客户的满意度和忠诚度。

总之，销售业绩与客户关系管理密不可分，在当今竞争激烈的市场环境中，建立良好的客户关系管理系统对于企业提高销售业绩至关重要。

通过建立有效的客户关系管理系统，企业可以提高客户的满意度和忠诚度，促进销售业绩的增长，实现持续稳健的发展。

希望本文的探讨能对企业实践中的销售业绩和客户关系管理提供一定的借鉴和启发。

客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。

CRM/PLM/SCM/MES与ERP的联系与区别企业信息化建设是通过IT技术的部署来提高企业的生产运营效率，降低运营风险，降低经营成本，从而增加企业获利和持续经营的能力。

企业通过专设信息机构、信息主管，配备适应现代企业管理运营要求的自动化、智能化、高技术硬件、软件、设备、设施，建立包括网络、数据库和各类信息管理系统在内的工作平台，提高企业经营管理效率的发展模式。

那么，在企业信息化建设中所用到的技术CRM、PLM、SCM、MES与ERP这些概念之间又有什么联系与区别呢？CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。

CRM的实施目标就是通过全面提升企业业务流程的管理来降低企业成本，通过提供更快速和周到的优质服务来吸引和保持更多的客户。

作为一种新型管理机制，CRM极大地改善了企业与客户之间的关系，实施于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域。

CRM系统可以及时获取客户需求和为客户提供服务使企业减少“软”成本。

PLM（Product Life Cycle Management，产品生命周期管理）PLM是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源。

PLM包含了PDM（Product Data Management，产品数据管理）的全部内容，PDM功能是PLM中的一个子集。

但是PLM又强调了对产品生命周期内跨越供应链的所有信息进行管理和利用的概念，这是与PDM的本质区别。

客户关系管理的定义是什么客户关系管理简称为CRM(Customer Relationship Management)，顾名思义，是企业用来管理客户关系的工具。

以下是店铺为大家整理的关于客户关系管理的定义是什么，欢迎阅读!客户关系管理的五个定义:定义一：CRM是一种新型的管理系统，协助企业招揽新客户、保留老客户、提供客户服务以及进一步提升企业与客户之间的关系。

同时辅以相应的信息技术挖掘出有价值的营销数据，并对数据进行深入分析，更准确地获知客户需求，从而更有效地进行市场营销活动，提高销售额。

定义二：客户关系管理是指企业运用CRM来管理与客户之间的关系。

通常情况下CRM系统是指运用计算机自动化分析销售、市场营销以及客户服务的软件系统。

目标就在于通过获得、发展和维护有价值的客户，获得更多的客户信息，了解更多客户的需求，为客户提供更加个性化的服务和产品，从而缩减销售周期和销售成本、增加企业收入以及提高客户的满意度、忠诚度、价值度和盈利性。

定义三：CRM系统是管理企业现有的客户和未来的客户之间交互的模型。

运用科技来组织、自动化和同步企业的销售、市场、客服以及技术支持部门。

定义四：客户关系管理系统也可以叫做销售管理软件。

CRM在帮助企业管理客户信息，维护客户关系的同时，还可以帮助销售人员跟踪业务机会，管理销售流程，提高销售业绩。

定义五：CRM系统是通过管理客户和销售团队，进而为企业增加收入的软件系统。

客户信息的掌握，能更加了解客户的喜好和需求。

销售团队的管理能提升企业内部工作效率，使销售人员的工作更有计划性。

CRM帮助企业从外部和内部两个方面增强企业核心竞争力。

客户关系管理以“客户为中心”，不断了解客户需求，提升企业自身产品与服务质量，提升客户价值，为企业的发展起着积极的作用。

客户关系管理的定义综合现有的各类CRM定义或概念，大致上可以分为以下三类：第一类可以概括为：客户关系管理是遵循客户导向的战略或理念。

客户关系管理通过对客户进行系统化的研究和改进对客户的服务水平，提高客户的忠诚度，不断争取新商机，为企业带来长期稳定的利润。

六业科技首先让大家先了解OA、CRM、ERP是什么，才能更清楚的知道这3个系统之间有什么区别，而后再了解这3个系统联系。

CRM （Customer Relationship Management 客户关系管理）基本功能包括了客户管理、时间管理、联系人管理、销售管理、潜在客户管理、电话销售、客户服务等。

其中，客户信息管理、市场营销管理、销售管理和服务管理与客户关怀是CRM系统的四大主要功能。

OA（Office Automation 办公自动化）其核心应用是：流程审批、协同工作、公文管理(国企和政府机关)、沟通工具、文档管理、信息中心、电子论坛、计划管理、项目管理、任务管理、会议管理、关联人员、系统集成、门户定制、通讯录、工作便签、问卷调查、常用工具(计算器、万年历等)。

ERP（Enterprise Resource Planning 企业资源计划）企业资源计划是MRP II（企业制造资源计划）下一代的制造业系统和资源计划软件。

除了MRP II 已有的生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。

CRM、ERP、OA的区别（1）CRM系统是培养以客户为中心的经营行为，实施以客户为中心的业务流程。

CRM 系统弥补了ERP 在前台的不足，它通过分析销售活动中产生的数据，挖掘出对企业有价值的信息，将其反馈到营销活动和企业的生产制造系统中，要求调动企业一切资源，为客户服务，以提升客户满意度和忠诚度，增加企业效益。

（2）ERP系统是建立在信息技术基础上，重在对企业内部的业务流程进行系统化的管理，实现内部的信息共享。

一般来讲，要成功实施ERP，必须进行企业的业务流程重组（BPR）。

ERP 完成了企业内部供应链的管理和内部业务流程的整合，通过这种整合改善企业的运营效率。

（3）OA系统几乎适用于所有企业的内部办公，但ERP适用于制造生产类的企业中的生产制造环节。

SCM系统与CRM系统的关系本文主要分析了关于SCM系统和CRM系统的关系：SCM是供应链管理，CRM是客户关系管理，后者可以说是前者的一个模块，但二者又具备各自相异运行的模式。

北京乾元坤和科技有限公司对此作出了专业解析，下面仅从企业发展流程上剖析SCM系统与CRM系统的关系：SCM——Supply Chain Management，即供应链管理系统，一般应用于生产类的企业，比如从事农产品加工、图书出版印刷、水泥基建等行业。

在这些行业中会涉及到企业的采购、销售、库存、生产的控制和梳理，在这个流程中，SCM系统就是可以协同供应链管理，配合供应链中各实体的业务需求，使操作流程使操作流程和信息系统紧密配合，做到各环节无缝链接，形成物流、信息流、单证流、商流和资金流五流合一的的管理系统。

SCM系统其主要的构成模块为：信息文档、采购管理、库存管理、报表管理、销售管理、财务管理、人力资源、客户关系，其中客户关系中主要指整个供应链中上下游合作伙伴的关系，这是SCM系统的关键所在。

客户关系管理好了，那么企业的发展就会顺利，否则，中间链条某一节出现了问题，整个供应链就会出现“多米诺”效应。

例如企业如果不把上下游企业当做合作伙伴看待的话，合作伙伴也不愿意使用企业的供应链平台，当然就不愿意同企业分享信息。

而CRM系统是客户关系管理系统，一种旨在改善企业与客户关系的新型软件技术。

CRM 系统是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等自动化管理，使企业更高效地为客户提供满意、健全的服务，实现服务与客户相关的领域，如市场营销、销售、服务与技术支持等。

CRM客户关系管理系统，可向企业的销售、市场和客户服务的人员提供全面、个性化的客户资料，且可强化跟踪客户，完善客户服务，建立一系列与客户或生意伙伴之间服务，便于提高用户满意度、拥有更大的客户群体。

这样就很清楚了，SCM系统是供应链管理，CRM系统是客户关系管理，后者可以说是前者的一个重要组成部分，但二者各自有各自的运行模式，如果一个企业想获得绝对的竞争优势，除了必须整合和优化物流、资金流外，信息流，客户关系梳理也必须同等对待。