国家职业资格理财规划师招生简章

理财规划师报名条件理财规划师是一个专业的职业，在报名之前需要满足一定的条件。

以下是理财规划师报名的基本条件：第一，年龄要求。

理财规划师报名者应该年满18周岁以上，没有年龄上限。

这个年龄限制是为了确保申请人具备法定的能力和责任心，能够对自己的行为负责。

第二，学历要求。

理财规划师报名者应该具备相应的学历背景。

一般来说，申请人至少应该具备本科学历，以保证具备一定的专业知识和理论基础。

更高的学历背景，如硕士或博士学位，可以有助于提高申请人在理财规划领域的竞争力。

第三，相关经验要求。

理财规划师是一个需要实践经验的职业，因此在报名前，申请人需要具备一定的相关工作经验。

这些经验可以来自于金融、财务、投资等领域的工作，以及相关的项目实践经验。

通过这些经验，申请人可以更好地理解和应用理财规划的理论知识。

第四，职业资格认证要求。

通常情况下，理财规划师需要通过相应的职业资格认证才能够合法从事相关工作。

不同国家和地区可能有不同的认证机构和考试要求，申请人需要根据自己所处的地区，选择合适的认证机构，并参加相应的考试。

通过考试并获得认证后，申请人才具备了从事理财规划师工作的资格。

第五，道德素质要求。

理财规划师是一个信任型职业，必须具备良好的道德品质。

申请人应该具备诚实、勤勉、负责任和保密等方面的品质，并有良好的职业操守。

这些是保证理财规划师能够更好地为客户提供服务的基本要求。

除了以上基本条件，申请人还应具备良好的沟通能力、团队合作精神和自主学习的能力。

理财规划师需要与客户进行沟通，了解客户的需求，并根据客户的情况提供合适的理财建议。

此外，理财规划师还需要与团队成员合作，共同解决问题，为客户提供更全面的服务。

自主学习的能力则是保持与行业发展同步的必备条件。

总结起来，理财规划师报名条件主要包括年龄、学历、相关经验、职业资格认证、道德素质以及沟通能力、团队合作精神和自主学习能力等方面的要求。

只有具备这些条件的申请人，才有资格参加理财规划师的报名。

2021年11月劳动和社会保障部国家职业资格全国统一鉴定职业：理财规划师等级：国家职业资格三级卷册一：职业道德理论知识注意事项：1、考生应首先将自己的姓名、准考证号等用钢笔、圆珠笔等写在试卷册和答题卡的相应位置上，并用铅笔填涂答题卡上的相应位置处。

2、考生同时应将本页右上角的科目代码填涂在答题卡右上角的相应位置处。

3、本试卷册为:技能操作局部，共100小题4、每题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案涂黑，如需改动，用橡皮擦洁净后，再选涂其它答案．所有答案均不得答在试卷上。

5、考试结束时，考生务必将本卷册和答题卡一并交给监考人员。

6、考生应按要求在答题卡上作答．假如不按标准要求进行填涂，那么均属作答无效。

准考证号：地区：姓名：人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心监制专业能力(1～100题，共100道题，总分值为100分)一、单项选择题(第1～70题，每题1分，共70分。

每题只有一个最恰当的答案，请在答题卡上将所选答案的相应字母涂黑)1、作为理财的一般原那么，理财规划师需要让客户明白，现金规划应遵循的一个原那么是：短期需求能够用手头的()来满足，而预期的或今后的需求那么能够通过各种类型的储蓄或者()来满足。

(A)活期存款：短期融资工具(B)现金；短期融资工具(c)活期存款：货币基金(D)现金：短胡投，融资工具2、通常来讲，金融资产的流淌性与收益率呈反方向变化，高流淌性意味着收益率较低；由于()的存在，持有收益率()的现金及现金等价物也就意味着丧失了持有收益率较高的投资品种的时机。

(A)流淌性；较低(B)流淌性：较高(C)时机本钞票；较低(D)时机本钞票：较高3、活期储蓄适用于所有客户，其资金运用灵活性较高，人民币()元起存，欧元起存金额为()。

(A)5；5欧元(B)1；1欧元(C)5；5美元的等值外币(D)1；1美元的等值外币4、整存整取的利率较高，因此具有较高的稳定收进，利率大小与期限长短成正比，其中，外币存期最长为()年。

理财师资格证报名条件理财师报考条件有：1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职业工作19年以上。

（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职业工作13年以上；（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职工作满6年以上。

（2）金融相关专业专科以上学历。

（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。

相关专业指：经济学、管理学、法学。

一、职业素质1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。

理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面。

2、良好的人品及职业操守。

理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。

3、相对的独立性。

从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

二、职业前景理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。

随着中国经济的日益发展，越来越多的人开始注重家庭财务规划，理财师也随之走热。

现在理财师需要像海绵一样不断学习，夯实理财专业知识，真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。

理财师是一个全新的职业，并且是一个利人利己的职业。

理财规划师国家职业标准1．职业概况1．1 职业名称理财规划师。

1．2 职业定义运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

1．3 职业等级本职业共设二个等级，分别为：理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

1．4 职业环境室内，常温。

1．5 职业能力特征身体健康，具有一定的观察、理解、计算、判断、应变、表达、交流、协调及自主学习的能力。

1．6基本文化程度大专毕业。

1．7 培训要求1．7．1 培训期限全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。

晋级培训期限：理财规划师不少于80标准学时；高级理财规划师不少于100标准学时。

1．7．2 培训教师培训理财规划师的教师应具有高级理财规划职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训高级理财规划师的教师应具高级理财规划师职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。

1．7．3 培训场地设备可容纳20名以上学员的标准教室，有必要的教学设备、设施；室内光线、通风、卫生条件良好。

1．8鉴定要求1．8．1 适用对象从事或准备从事本职业的人员。

1．8．2 申报条件——理财规划师（具备以下条件之一者）（1）具有大专学历，申报前从事本职工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（3）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

——高级理财规划师（具备以下条件之一者）（1）具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作），经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

理财规划师国家职业标准
首先，理财规划师国家职业标准要求我们必须具备扎实的理论知识和实践经验。

我们需要深入了解金融市场的运作规律，熟悉各种投资工具的特点和风险，掌握财务规划和税务筹划的相关知识。

同时，我们还需要具备丰富的实践经验，能够根据客户的实际情况，提供个性化的理财规划方案。

其次，理财规划师国家职业标准要求我们必须具备良好的职业道德和专业素养。

我们需要遵守相关法律法规和职业准则，保护客户的合法权益，不得利用职务之便谋取个人私利。

同时，我们还需要不断提高自身的专业素养，不断学习和更新理财知识，以更好地为客户提供服务。

此外，理财规划师国家职业标准还要求我们必须具备良好的沟通能力和服务意识。

我们需要与客户进行充分的沟通，了解他们的需求和目标，帮助他们制定合理的理财计划。

同时，我们还需要为客户提供全方位的理财服务，包括投资建议、财务规划、风险评估等方面的支持。

最后，理财规划师国家职业标准还要求我们必须具备一定的风险意识和责任心。

我们需要对客户的投资进行全面的风险评估，提醒客户投资可能存在的风险，并帮助他们做出明智的决策。

同时，我们还需要承担起对客户的责任，确保客户的资产安全和投资收益。

总的来说，理财规划师国家职业标准对我们提出了非常高的要求，需要我们具
备扎实的理论知识和实践经验，良好的职业道德和专业素养，优秀的沟通能力和服务意识，以及一定的风险意识和责任心。

只有不断提升自身素质，才能更好地为客户提供优质的理财规划服务。

afp考试报考条件
AFP（Associate Financial Planner）考试是金融行业中的一个重要考试，旨在测试考生是否具备理财规划师所需的知识和技能。

下面是AFP考试的报考条件：
1、学历要求：考生必须具有国家教育部认可的专科及以上学历。

2、专业背景：考生需要具备经济学、管理学、财务金融、市场营销、统计学等相关专业的背景。

3、工作经验：考生需要具备至少一年的相关工作经验，并且需要在申请时提交相关证明材料。

4、培训要求：考生需要参加由授权培训机构提供的培训课程，并获得相应的培训合格证书。

5、年龄要求：考生必须年满18周岁。

6、其他要求：考生需要具备良好的道德品质和职业操守，遵守国家法律法规和行业规范，不得有任何违法违规行为。

需要注意的是，以上条件只是基本要求，具体的报考条件可能会因地区和机构而有所不同。

因此，考生在报考前应该仔细阅读相关公告和要求，确保自己符合报考条件。

1.什么是理财规划师？理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。

是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。

加群~~二五零······五四四······七二九2.理财规划的起源理财规划起源于20世纪30年代美国的保险业，是当时保险推销员推销产品的一种手段。

1929年10月股票暴跌，保险的“社会稳定器”功能促使保险公司的地位得到了空前的提高，同时大危机使人们开始萌生了对个人生活的综合设计和资产运用设计方面的需求。

在这种背景下，一些保险推销员在推销保险商品的同时，也提供一些生活规划和资产运用的咨询服务，这些保险营销员被称为“经济理财员”，也就是FP (Financial Planner) 的萌芽，尽管不成熟但已显现出很强的生命力。

加群~~二五零······五四四······七二九3.理财行业的发展经过了20世纪70和80年代的发展，美国开始出现真正意义上的理财业界和较为完善的理财制度。

另一方面，围绕个人财产的管理、运用的时代背景发生了重大变化，突出表现在：个人金融资产膨胀、金融自由化浪潮兴起、老龄化社会来临等方面。

这一系列因素促使人们对理财的需求急剧增加，作为金融自由化改革的结果，金融商品迅速增加、金融风险加大，人们迫切需求理财师的帮助，这样就推动了理财业的空前发展，理财师的地位不断提升。

1987年10月19日的“黑色星期一”使投资者损失达1万亿美元。

理财师由于提出的投资方案遭到重创而丧失了信用，给人们留下了强烈的不信任感，社会地位直线下降，理财业迎来了最艰难的时期。

国家职业资格全国统一鉴定(考试)十四种职业及就业行业简介一、人力资源管理师1）职业定义：人力资源管理师是指从事人力资源规划，员工招聘选拔，绩效考核，薪酬福利管理激励培训与开发，劳动关系协调等工作的专业管理人员。

该职业要求其从业人员具备较强的人际沟通能力，能够协调企业内各种关系，善于解决问题。

目前该职业分为三个等级：企业人力资源管理人员、人力资源师、高级人力资源师。

2）就业行业:●在企业范围内工作有：1、在企业设立的人力管理职能部门任职；2、在企业的员工继续教育或者员工的短期业务培训等部门任职；3、担任企业人力资源经理；4、担任企业人事行政主管；5、担任企业行政总监、人力资源总监等；6、担任企业副总裁、总裁；7、担任企业首席人力资源运营官。

●在专业管理与咨询机构内工作有：1、担任各类管理与咨询机构具有战略人才和科学管理能力的高级管理员；2、担任各类人才机构、人事管理机构及相关中介机构的人才测评工作人员；●在政府部门内工作有：1、担任政府人事管理机关的官员；2、担任各级政府人事行政首长；3、担任各级政府人才储备与人才战略发展的专业顾问。

二、营销师1）职业定义：是指在各类企业、事业组织市场营销管理活动中从事市场调查、市场预测、商品（产品）市场开发、商品市场投放策划、市场信息管理、价格管理、销售促进、公共关系等专业管理人员，从事市场调研、市场分析、营销策划、市场开拓、直接销售、客户管理等营销活动的人员。

2）就业行业:从事市场调研、市场分析、营销策划、市场开拓、直接销售、客户管理等营销职位。

三、秘书 (含秘书_涉外(英))1）职业定义：主要指协助领导处理行政事务及日常事务的行政辅助人员体系，包含文员秘书，经理助理，总办主任、高级秘书，总裁助理等，薪资职位优越，工作途径广阔。

2）就业行业:可在行政事业单位、企业、商务公司、新闻出版、广告业、服务行业等从事办公室文秘、行政助理、档案管理、公关接待、计算机数据及文字处理、文案策划，董事会秘书，投资者关系总监，公司董事、副总经理、董事会办公室主任、财务部负责人、总经理办公室主任岗位的工作。

第1讲课程介绍第一章理财规划基础教材结构：第一节：概述3个重要知识点第二节：内容、工具、流程5个重要知识点第三节：理财规划师职业第一单元：理财规划师职业发展概况第二单元：国家职业资格简介第四节：职业道德与操守3个重要知识点第一单元：道德与职业道德第二单元：理财规划师职业道德准则第三单元：理财规划师执业纪律规范第四单元：违反职业道德规范制裁措施重要知识点：共11 个第一节：概述3个重要知识点1、理财规划总体目标：2 个层次目标2、理财规划具体目标：8 个目标3、理财规划的原则：6 项原则第二节：内容、工具、流程5个重要知识点1、生命周期理论：6个时期、5 个时期（3+5）2、家庭模型：3 个3、理财规划的内容：8 个4、理财规划的主要工具：11 + 1 个主要工具5、理财规划的流程：6 个步骤第三节：职业第四节：职业道德与操守3个重要知识点1、职业道德准则：2 个层次（部分）、6 个准则2、职业纪律规范：8 项纪律（3类）3、制裁措施：2 类措施第2讲第一章理财规划基础第一节理财规划概述一、理财视角中的人生马斯洛“人类需求层次理论”5个层次：生理、安全、社交、尊重、自我实现二、理财规划内涵界定4个要点：全方位、多层次、个性化短期方案、长期规划贯穿一生、动态调整专业人士、综合服务三、理财规划的目标（一）总体目标重要知识点— 12个层次：财务安全、财务自由1、财务安全：个人或家庭对自己的财务状况有充分的信心，认为现有的财富足以应对未来的财务支出和其他生活目标的实现,不会出现大的财务危机。

核心要点：信心、足以应对，财务危机八项衡量指标：收入、潜力，现金、住房，保险、投资，社保、养老2、财务自由：个人或家庭的收入主要来源于主动投资，而不是被动工作。

具体体现：投资收入完全覆盖个人或家庭发生的各项支出。

个人从被动的工作压力中解放出来已有财富成为创造更多财富的工具核心要点：投资收入> 全部支出，不需为生活而被迫劳动3、财务安全、财务自由、收入关系图：A点之前：支出> 总收入，谈不上财务安全，更谈不上财务自由A点：达到财务安全，AB点之间：处于财务安全状态，但没有达到财务自由B点：达到财务自由，B点之后：均处于达到财务自由状态（二）具体目标重要知识点— 28个目标：1、必要的资产流动性现金（广义）流动性与收益性、机会成本2、合理的消费支出财务状况稳健合理（非个人价值最大化）3、实现教育期望自身、子女缺乏弹性（时间、费用）4、完备的风险保障保险、非保险类5、积累财富资产配置、投资结构（投资组合）6、合理的纳税安排经营、投资、理财，政策优惠、差别待遇，减少或延缓，税后收入最大化7、安享晚年尊严、自立、高品质8、有效的财产分配与传承去世、丧失行为能力，个人意志，代际相传记忆帮助：流动消费教育风险、财富纳税晚年分传四、理财规划的原则重要知识点— 36项原则：（一）整体规划规划思想、理财方案（二）提早规划利用复利功效（货币时间价值）减轻各期（当期）的经济压力观念：金钱多少、时间长短（三）优先：现金保障优先日常生活覆盖储备意外现金储备（四）优于：风险管理优于追求受益理财规划首先要考虑的因素：是风险，而非收益增值基于保值客户：所处的生命周期阶段、风险承受能力（五）匹配：消费、投资、收入消费：短期投资：将来（长期）收入：源头动态平衡（六）匹配：家庭类型、理财策略3个理财策略：进攻型、攻守兼备型、防守型3个家庭模型：青年家庭、中年家庭、老年家庭记忆帮助：2体（提） 2优 2匹配第二节内容、工具、流程一、生命周期理论、家庭模型（一）生命周期理论重要知识点— 46个时期、5个时期人的一生：从出生到死亡经历6个时期：婴幼儿、童年、少年、青年、中年、老年理财规划重点考虑：青年、中年、老年三个时期细分为5个时期：单身期、家庭事业形成期、家庭事业成长期、退休前期、退休期1、单身期参加工作至结婚，一般2—8年、年龄22—30岁收入低、花销大、资金原始积累期努力工作、寻找高新职位、增加收入理财：广开财源、注意结余、小额投资、积累经验2、家庭事业形成期结婚至新生儿诞生，一般1—3年3、家庭事业成长期子女出生至大学毕业，一般18—22年4、退休前期子女参加工作至个人退休前，一般10—15年5、退休期退休后的时期（二）家庭模型重要知识点— 53个模型根据家庭收入主导者的生命周期而定1、青年家庭：35周岁以下2、中年家庭：35—55周岁之间3、老年家庭：55周岁以上二、匹配：生命周期、家庭模型、理财规划三、理财规划的内容重要知识点— 68项内容结合前面的8个具体理财目标学习（一）现金规划（二）消费支出规划（三）教育规划（四）风险管理与保险规划（五）税收规划（六）投资规划（七）退休养老规划（八）财产分配与传承规划四、理财规划的主要工具重要知识点—712个工具：11 + 11、共同基金，即公募基金通过公开发行基金单位的方式，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事证券投资。

理财规划师国家职业标准作为一名理财规划师，要想在这个行业中脱颖而出，就必须具备专业的知识和技能。

因此，国家对理财规划师的职业标准也提出了明确的要求。

理财规划师国家职业标准是指在国家相关部门的规范和指导下，对理财规划师从业资格、专业知识、职业道德等方面做出的规定和要求。

这些标准的制定，旨在保障理财规划师的专业水准，提高服务质量，保护投资者的合法权益。

首先，理财规划师国家职业标准对从业资格进行了明确规定。

根据相关规定，理财规划师应当具备相关专业的学历和执业资格证书，才能够从事相关工作。

这一要求保证了理财规划师的专业素养和能力，也为投资者提供了选择合格理财规划师的依据。

其次，理财规划师国家职业标准对专业知识和技能提出了要求。

理财规划师需要具备扎实的金融知识、投资理论和实践经验，能够为客户提供全面、专业的理财规划服务。

此外，理财规划师还应当具备良好的沟通能力、分析能力和判断能力，能够准确把握客户的需求，为其量身定制合适的理财方案。

再者，理财规划师国家职业标准对职业道德和行为规范也有详细规定。

理财规划师应当秉持诚实守信的原则，忠实于客户、忠实于职业，遵守相关法律法规和职业准则，保护客户的合法权益，维护行业的良好形象。

此外，理财规划师还应当建立健全的客户档案，妥善保管客户信息，确保客户隐私和信息安全。

最后，理财规划师国家职业标准还要求理财规划师要不断提高自身素质，不断学习和更新理财知识，保持对行业的敏锐洞察力和创新能力，不断提升服务水平和专业能力，以更好地满足客户的需求。

总的来说，理财规划师国家职业标准的制定，对行业的规范化和专业化起到了积极的促进作用。

对于理财规划师而言，要想成为一名合格的专业人士，就必须严格遵守国家的职业标准，努力提升自己的素质和能力，为客户提供更加优质的理财规划服务。

只有这样，才能够在激烈的市场竞争中立于不败之地，赢得客户的信任和支持。

中评协关于发布《2024年资产评估师职业资格全国统
一考试报名简章》的公告
文章属性
•【制定机关】中国资产评估协会
•【公布日期】2024.03.13
•【文号】中评协公告〔2024〕3号
•【施行日期】2024.03.13
•【效力等级】团体规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】金融其他规定
正文
中国资产评估协会公告
中评协公告〔2024〕3号
关于发布《2024年资产评估师职业资格全国统一考试报名简
章》的公告
根据《中华人民共和国资产评估法》《人力资源社会保障部财政部关于修订印发〈资产评估师职业资格制度暂行规定〉和〈资产评估师职业资格考试实施办法〉的通知》（人社部规〔2017〕7号）有关规定，中国资产评估协会制定了《2024年资产评估师职业资格全国统一考试报名简章》，现予公告。

附件：2024年资产评估师职业资格全国统一考试报名简章
中国资产评估协会
2024年3月13日。

国家理财规划师一级资格认证的政策性福利理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府颁发的理财规划师认证证书。

证书采用全国统一编号,可登录人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网(。

cn）和国家理财规划师考试网（www。

)查询真伪.该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件，记入档案、全国通用。

国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织（WTO）一百五十多个成员国中互认。

关于国家理财规划师三类级别--一级（高级)、二级(中级)、三级(助理)的职称划分，详见附件1。

获得国家理财规划师一级(高级）职业资格的人员,可享有以下福利：部分城市优先解决户口、部分当地政府发放培训津贴、部分当地政府发放社补津贴；高级理财规划师认证享受副高级职称待遇等。

其具体内容如下:1、在北京市，申办常住户口的条件之一,即具有2年以上工作经历取得学士以上的人才或具有中级(含)以上专业技术职称或相当资格、资质的人才。

因此，对于持有国家理财规划师职业资格一级的高级人才在北京即可享有相关落户政策.来京务工的高级技师工作满5年以上,便有希望获得北京市户口.企业也将对在聘的高级工、技师、高级技师，给予与本单位助理工程师、工程师、高级工程师同等工资福利待遇。

此外,劳动部门批准的高级技师,每人每月再增加100元。

详情请参见附件2。

2、上海市申办常住户口的条件之一，即具有技师(国家二级以上职业资格证书）以上职业资格的持有〈上海市居住证>人员。

因此，对于持有国家理财规划师职业资格一级的高级人才在上海即可享有相关落户政策。

详情请参见附件3。

3、深圳市和广东省部分城市申办常住户口的条件之一,即经市人力资源保障部门职业技能鉴定获得技师职业资格证书，年龄在45周岁以下的人员。

因此,对于持有国家理财规划师职业资格一级的高级人才在深圳和广东省部分城市即可享有相关落户政策。

2023年理财规划师考试报考指南2023年理财规划师考试报考指南报名条件助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)以高级技能为培养目的的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。

(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。

理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作___年以上。

(2)获得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，并获得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

(5)获得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作19年以上。

(2)获得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

(3)获得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并获得结业证书。

﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。

报名流程报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进展网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进展现场报名。

第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。

第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。

第三、审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。

第四、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。

第五、考试完毕后，三个月至四个月内通知考试完毕结果并发放证书(考试未通过者可以参加补考)。

2023年理财规划师全国统一鉴定时间职业名称日期等级考试时间备注理财规划师5月20日11月18日3-2级08:30-10:00 理论知识考试上机考试；专业才能考核、2级综合评审可使用专用计算器。

理财规划师(二级)报考指南完整版考试简介理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。

是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。

理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。

理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

考试时间根据2013年国家职业资格考试全国统一鉴定日期公布通知，2013年下半年理财规划师考试时间为11月16日。

2012年，专家对企业人力资源管理师、物流师、心理咨询师、电子商务师、理财规划师、项目管理师、企业信息管理师、秘书、营销师等9个全国统一鉴定职业的技能标准进行了修订，目前正待颁布。

上述职业技能标准颁布后，涉及2013年下半年职业考核内容和考核方式发生的变化，将另行通知。

考试内容报名条件助理理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作13年以上。

国家理财规划师等级详细解析国家理财规划师等级详细解析1、什么是职业资格证书？答：我国技术性职业〔工种〕的职业资格证书，分为“初级技能”、“中级技能”、“高级技能”以及“技师”、“高级技师”五种，由劳动保障部统一印制，劳动保障部门或国务院有关部门按规定办理和核发。

职业资格证书是劳动者求职、任职、开业和用人单位录用劳动者的主要根据，也是境外就业、对外劳务合作人员办理技能程度公证的有效证件。

2、什么是职业资格证书制度？答：职业资格证书制度是劳动就业制度的一项重要内容，也是一种特殊形式的国家考试制度。

它是指按照国家制定的职业技能标准或任职资格条件，通过政府认定的考核鉴定机构，对劳动者的`技能程度或职业资格进展客观公正、科学标准的评价和鉴定，对合格者授予相应的国家职业资格证书。

3、职业资格证书的作用是什么？答：职业资格证书是说明劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能的证明。

它是劳动者求职、任职、开业的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要根据，也是境外就业、对外劳务合作人员办理技能程度公证的有效证件。

4、施行职业资格证书制度的法律根据是什么？答：《劳动法》第八章第六十九条规定：“国家确定职业分类，对规定的职业制定职业技能标准，实行职业资格证书制度，由经过政府批准的考核鉴定机构负责对劳动者施行职业技能考核鉴定”。

《职业教育法》第一章第八条明确指出：“施行职业教育应当根据实际需要，同国家制定的职业分类和职业等级标准相适应，实行学历文凭、培训证书和职业资格证书制度”。

这些法规确定了国家推行职业资格证书制度和开展职业技能鉴定的法律根据。

5、什么是就业准入？答：所谓就业准入是指根据《劳动法》和《职业教育法》的有关规定，对从事技术复杂、通用性广、涉及到国家财产、人民生命平安和消费者利益的职业〔工种〕的劳动者，必须经过培训，并获得职业资格证书后，方可就业上岗。

实行就业准入的职业范围由劳动和社会保障部确定并向社会发布。

如对你有帮助，请购买下载打赏，谢谢！国家认证——理财规划师（CHFP）１.理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。

证书采用全国统一编号，可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网和国家理财规划师考试网查询。

２.2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。

其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。

”３.理财规划师（ChFP）是一种权威理财规划职称。

如今,理财规划师主要有三大就业趋势：一是开设专业理财公司，二是成为专业理财规划师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。

而且理财规划师将首先出现在各大银行、保险公司等金融机构，当发展到一定阶段后，理财规划部门将独立于各个金融公司，像律师事务所、会计师事务所一样成为专门机构。

4.理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

注：国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级）全国统一认证工作。

5.三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。

《基础知识》包括单选、多选和判断，《专业能力》只有选择题）。

均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。