案例1

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中国农民化肥消费状况市场调研方案
一、调研背景
一方面,粮食价格上升、农业税的减免、农村收费的逐步规范、民工工资拖欠问题的缓和使农民再次得到一个较好的休养生息机会,从事农业生产的积极性显著提高,这无疑将有利于扩大化肥农药等的整体需求;另一方面,受化肥价格连续多年高企不下的刺激以及我国对WTO承诺的逐步兑现的双重影响,因此对于国内任何一个从事化肥生产的企业来说,不仅来自国内的竞争加剧,而来自国外的竞争更不容小视。

为了在激烈的竞争中取胜,就必须确保市场推广的针对性与有效性,而要做到这一点,科学与可靠的市场调查与研究是必不可少的。

受客户的委托,中国人民大学调查技术研究所根据与客户的沟通情况,特制订本方案,内容如下:
二、调研目的及内容
1.了解化肥行业的基本状况;
2.了解各个地区化肥的需求特点及消费习惯
a)拥有可种植面积
b)主要作物(使用对象)
c)主要作物种植面积
d)使用的主要化肥种类(氮、磷、钾、复合、其他特殊)
e)本户使用的主要品牌
f)主要化肥种类的上年使用量及其他使用量
g)主要品牌的上年使用量及其他使用量
h)主要品牌的使用频次及时间
i)主要品牌评价(满意处/不满意处:效果、服务)
j)选择品牌原因
k)主要品牌的产地
l)主要品牌的价格
m)主要品牌的包装
n)主要品牌的习惯一次购买
o)送取货方式
p)今年的品牌选择意向(注意继续/不继续购买的理由)
3.了解化肥购买过程
a)获得信息的渠道
b)渠道可信度评价
c)决定购买者
d)实际购买执行者
e)向谁购买的
f)从那里购买的原因/理由
g)到经销地的距离
4.了解农民的媒体普及状况及媒体使用习惯
a)经常接触的媒体
i.主要接触的网站
ii.电视频道/节目
iii.广播频道/节目
iv.(家里、亲戚、邻居、村里)订报种类
v.书籍、小册子名称
vi.活动、现场会
vii.村干部宣传与否
b)经销商的宣传
c)除了主要品牌,你还知道哪些品牌(其中当地有的是哪些)
d)其中中意品牌
e)(假如有)客户品牌的认可度
f)客户品牌提示知晓度
5.零售商调查
a)销售产品种类
b)销量和销售额
c)主要经销品牌
d)原因
e)主要经销品牌的价格
f)推广手段
g)市场份额
h)期望得到的服务
6.末端批发商调查
a)销售产品种类
b)销量和销售额
c)主要经销品牌
d)原因
e)主要经销品牌的价格
f)推广手段
g)市场份额
h)期望得到的服务
三、调研范围
东北地区、华北地区、西北地区、西南地区、华东地区、华南地区、华中地区。

四、调研对象
上年买过用过且今年要买化肥的户主或家庭骨干
经销商(零售商、末端批发商)
五、调研方法
(一)二手资料搜集:通过有关机构查询宏观信息以及相关市场历史数据。

1.历年化肥数量
2.各地的主要品牌
(二)一手资料搜集
1.消费者调查:定点派员访问;
2.经销商调查:定点派员访问;
3.主要地区外加一场座谈会:消费者为6-8人,经销商为2个(视需要)。

(三)抽样方法:多阶断复合分层不等概率抽样。

1.样本点分配如下:
西南地区400
●华中地区400
●华东地区300
●西北地区300
●华南地区300
●华北地区300
●东北地区300
2.备选抽样框
●农调队所用框
●邮政编码
●100个县的乡名单
●200个乡的村名单
3.抽样方式
●依农村人口数比例决定各省样本量
●以各省样本量的5%作为县区旗级样本量(相对于每个县20户)
●依农村人口数比例以PPS方式抽取地区
●依农村人口数比例以PPS方式抽取县(区旗)
●依农村人口数比例以PPS方式抽取2个乡(镇)
●抽中每乡(镇)随机抽取5个村
●抽中每村随机抽取2户(沿任意直线方向,间隔15户)
●从每县20个农户提供的零售商名单随机抽取1个零售商
●以连带抽样方式得到选中零售商的“上家”:末端批发商。

六、调研预期结果
1.化肥的国内市场格局
2.各地的主要竞争对手
3.化肥销售渠道末端通路的特点
4.末端经销商的诉求
5.消费者(农民)的诉求
6.消费者细分市场的特征
7.消费者购买决策影响因素;
8.末端经销商与消费者媒体习惯特点分析。

八、项目预算
附:实施组织(略)
质量保证措施:
●先报村级抽样结果,待确认后再开始调查;
●10%随机抽样电话复核
中国人民大学调查技术研究所项目组
2004年11月5日。