17 彩电行业分析研究报告200304清华汉魅

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上篇：2003 年四季度彩电行业分析提要
I 2003 年四季度我国彩电行业整体运行情况
运行特点 1、生产、销售、出口稳定增长，但较往年同期出现了回落。 2、产品结构调整取得显著进展、高端产品的比重逐渐加大。 3、进口彩电市场看好。 存在问题 前景预测 对策建议 新技术的推广进度缓慢 在我国具有良好的市场发展前景。 加快高端产品建设
一、彩电洋巨头全面“围剿” 中国彩电再遭技术之痛........................................... 36 二、机顶盒的发展前景.................................................................................................. 38 三、厂商联手共推新科技.............................................................................................. 42
一、彩电市场下半年最关键........................................................................................... 3 二、家电业惊现“数字迷情” ............................................................................................ 3 三、数字电视标准出台推后一年.................................................................................. 8 四、国内彩电开始全面“战略升级” ............................................................................. 12 五、高端彩电维修无序，中外九巨头密谋“三包”.................................................. 14
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下篇：2003 年四季度彩电行业分析说明
I 彩电业的发展情况分析
一、彩电市场下半年最关键 了解到彩电市场下半年的促销重点依然会落在大屏幕ＣＲＴ主流 产品上，86 厘米产品的价格竞争力度会加大，份额会有所提升，而逐 行扫描功能与提高清晰度将成为该类产品主要卖点。 但下半年市场热点和亮点仍将继续围绕高端产品展开， 背投彩电依 靠清晰度的不断提高与显著的价格优势市场份额将会有较明显突破。 据 业内人士透露，2003 年下半年中国彩电市场需求量将超过 1850 万台， 比 2002 年同期增长 3.2%，比 2003 年上半年增长约 15.8%。 二、家电业惊现“数字迷情” 2015 年，中国将全面停播模拟信号电视，约 3.5 亿台彩电的更新将 培育一个庞大的产业。 中国家电业有许多不痛快的经历等待这个时刻的 更沓：专利受限，代工宿命，价格战的梦魇…… 对中国家电企业而言，数字浪潮的推动将形成三大利好：自主知识 产权的标准出台将大大降低国内企业的专利费用； 打破模拟时代的供应 链关系，重建良好的产业生态；行业洗牌，推动中国企业实现国际化梦 想。 这是中国家电业最为兴奋和躁动的时刻， 所有变化都在传播一个行 业变局的信号。
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“中国的成败将决定我们的成败。 ”对不少已经盘踞中国和正在伺 机进入中国的企业来说， 现在是数字大幕拉开的前夜， 也是各种力量暗 中较劲的时刻： 技术与资金都在向这个巨大产业的策源地流动， 而作为 彩电拥有量最大的中国， 必然是这拨数字浪潮中， 技术力量与资本力量 集中博弈的最大舞台。 （一）一条新的生物链 对于中国来说，最大的机会在于：这是一条新的生物链。 对于中国企业而言，数字时代的诱惑不仅仅是可观的市场空间，还 有与模拟时代截然不同的、 充满开放精神的技术体系： 模拟电视的核心 技术在东芝、索尼、飞利浦等消费类电子厂商手中，而这些企业本身就 是自己的下游厂家， 市场上的直接竞争导致这些企业经常对竞争对手采 取封锁核心部件的手段；而数字时代则不同，就显示器件本身，Lcos 光机、LCD（液晶）屏等核心部件不仅为 LG、三星、NEC 等日韩厂商 所有，台湾中华硬管、奇普等也同样有相应技术，而数字信号处理等技 术则大多掌握在美国硅谷的技术公司手上， “这些企业的服务面向的是 所有下游厂商” ，而这是打破垄断的前提。 尽管三星、LG 占据了 PDP 显示屏的绝对份额，但同为终端厂商的 三星与 LG 其内部消耗远远不足以让自己“吃饱” ， “三星在中国的彩管 年产上千万条，而三星中国的需求只有几十万条” ，而 LG 彩电前端器 件公司为 LG 飞利浦，鉴于投资主体的不同，LG 同样采取的是开放的 市场策略。 因而在行业人士看来，在这个开放体系的生物链条中，处于链条下 游的中国企业已不再吃亏， 因为数字显示的核心技术几乎等于 “公用技 术” ，所有下游终端厂家都处于公平的起跑线，中国企业所受到的核心
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II 2003 年四季度我国彩电行业总体评价
强势 弱势 机会 我国彩电行业发展迅猛，特别是高端产品的研制。 商标法律的意识不强，在出口中出现劣势。 随着我国彩电行业的不断发展，高端产品不断推出，出口 量不幅度增加。 风险 在大力出口的前提下，国外反倾销步步紧逼。
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IV 进口彩电市场情况分析 ..................................................................................................... 44
一、柯达要打入彩电市场.............................................................................................. 44 二、韩国现代彩电产品的情况分析........................................................................... 47 三、戴尔彩电积极备准备进军中国市场.................................................................. 49 四、摩托罗拉打响家电第一枪 首个彩电产品上市.............................................. 50
II 彩电业的市场发展状况 ...................................................................................................... 16
一、IT产业威胁中国彩电市场..................................................................................... 16 二、8 大彩电商联手抗击进口彩电............................................................................ 17 三、家电、IT厂商的竞争.............................................................................................. 18 四、液晶电视两年内将降价一半................................................................................ 27 五、传统家电营销套路开始失效................................................................................ 27 六、创维 8 月业绩再创新高......................................................................................... 29 七、牡丹电视重返彩电市场......................................................................................... 30 八、高清电视商机巨大.................................................................................................. 32
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பைடு நூலகம்
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技术的质疑实际上已由“是否掌握核心技术”转为“是否掌握将各种前 端技术消化、吸收并成功转化为产品的能力”上，也就是厂家对数字信 号处理能力，模块的设计能力和工艺能力、管理能力等。 中国的优势还在于， 2003 年， 几乎所有的韩国家电巨头都有增兵中 国的重大计划， 尤其是上游器件的扩产： 松下今年正在实施在扩线改造 工程；LG 在南京建新的 PDP 生产线；三星深圳新的生产线明年也可实 现投产——这将置中国企业于一个理想的采购半径下。 在数字电视这条产业生态链上，如果说三星、LG 等厂商站在上游 并占据了主动的话， 中国企业与作为后进入者的摩托罗拉、 戴尔以及台 湾 IT 企业一样站在同一起跑线上， 甚至有更优于这些厂商的市场优势： 中国甚为庞大的彩电市场，制造能力，以及近乎完美的产业链。 （二）新合资运动 这个链条正在壮大，被诱惑的不仅是传统的消费电子类厂商，还有 芯片、电脑等 IT 巨子，这将在中国本土导演一出新的合资浪潮。 三星 SDI 中国深圳办事处经理金仲富分析， 中国的数字浪潮必然吸 引更多竞争者加入，而随着新加入者的增加，竞争的阵营也在分化：排 在第一阵营的是长虹、TCL、创维、康佳等传统彩电企业，和早期进入 中国并已基本站隐脚跟的国外厂商，如索尼、飞利浦、三星等；排在第 二阵营的将是正在和预备进入中国市场的后进入者， 这其中还可分为两 类，一类为台湾 EMC、ACER 等 IT 企业，另一类为摩托罗拉、戴尔、 惠普等没有家电经验的 IT 巨头，和汤姆逊这样未曾涉足中国的家电厂 商。 而不了解中国市场也不懂中国文化的后者， 必须借助中国企业的力 量实现着陆。