2017年定制家具行业现状及发展趋势分析报告

中国家具行业供给、市场竞争格局及未来发展趋势分析一、定义及分类家具是指人类维持正常生活、从事生产实践和开展社会活动必不可少的器具设施大类。

家具也跟随时代的脚步不断发展创新，到如今门类繁多，用料各异，品种齐全，用途不一。

是建立工作生活空间的重要基础。

二、发展背景1、居民收入提高为行业发展提供了物质基础伴随国民经济的快速发展，我国居民的可支配收入也不断提高。

2019年中国居民人均可支配收入达30733元，较2018年增加了2504.8元，同比增长率达8.87%。

2020年1-9月为23781元，预计未来将继续保持增长。

随着居民可支配收入的提高，居民有物质基础去改善自己的居住条件了。

因此，我国居民收入的提高以及消费理念的转变，促进了我国家具行业的发展。

2、城镇化进程是家具行业发展的动力中国城镇化水平不断加快推进，2019年年末全国大陆总人口140005万人，比上年末增加467万人，其中城镇常住人口84843万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为60.60%，比上年末提高1.02个百分点。

城镇人口的快速增长产生了对家具产品的刚性需求，进而促进家具行业的发展。

三、发展现状随着经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，家具作为生活起居的重要载体，已不仅限于消费者的物质需求，更寄托了人们的精神追求。

近年来中国家具行业发展迅速，2019年中国家具行业规模以上企业数量达6410家，较2018年增加了110家，2020年1-10月中国家具行业规模以上企业数量已达6506家。

《2021-2027年中国家具产业发展态势及投资决策建议报告》数据显示：随着中国家具行业企业数量的增，中国家具产量也在增加，2019年中国家具产量为89698.5万件，较2018年增加了18421.1万件，同比增长25.84%。

2020年1-10月中国家具产量完成72167.37万件。

2014-2017年中国家具行业营业收入逐年增长，2018年开始下滑，2019年较2018年有所回升，2019年中国家具行业营业收入为7117.2亿元，同比增长1.50%，2020年受新冠肺炎疫情影响，中国家具行业营业收入大幅下滑，2020年1-10月中国家具行业营业收入为5336.13亿元，同比下降7.42%。

中国定制家具行业发展现状及趋势分析一、定制家具行业概述定制家居是指为消费者量身定制，通过自动化、规模化生产个性化板式家具，以满足消费者个性化需求的家居服务。

定制家具行业在产业链中处于中间环节，上游主要为原材料供应环节，下游为终端销售市场。

随着消费群体代际的转移、流量分散化/碎片化趋势、消费者对个性化体验的追求增加。

定制家具行业受我国工业化发展的影响，不但发展壮大，并且从“1.0时期”，切换至以用户运营/消费思维为特征的“2.0时期”。

二、定制家具行业发展现状定制家具不仅代表一种生活态度，还体现出主人的生活格调。

家具与人们的生活息息相关，家居行业一直是市场上火热的项目，定制家具行业成为家居行业新的经济增长点。

数据显示，中国定制家具行业市场规模从2016年1982亿元扩大到2020年的3811亿元，预计到2022年中国定制家具行业市场规模将达到4730亿元。

2020年，定制家具九大上市公司的营业收入合计为421.37亿元，同比增长6.61%。

2016—2020年，九大定制家具上市公司的营业收入复合增长率为17.88%。

随着越来越多的定制家具品牌公司成功上市，定制家具行业已进入渠道、品类、产能快速扩张时期，行业竞争加剧，同时该细分行业的高成长性、优质盈利性吸引了上游企业、成品家具企业的进入，销售渠道被多元化截流，行业增速有所放缓。

三、定制家具行业企业现状2017-2020年，定制家具行业头部企业的净开店增速在逐步放缓，一方面是由于本身门店基数较高，新开门店的增速有所放缓；另一方面在于零售渠道在面临外部环境的多重压力下，单一的开店扩张已无法应对激烈竞争的环境，零售经营的优化、渠道流量扩张更为重要。

第二梯队的企业目前仍处在快速抢占终端渠道市场阶段，通过增加门店数量扩张覆盖范围仍然是现阶段的重要增长点。

根据数据显示，索菲亚2020年前五大客户销售额13.92亿元，占公司总收入比例16.66%。

皮阿诺由于大宗业务客户提货额较高，前五大客户占比位居行业首位。

万联证券证券研究报告|轻工制造如何看待当前景气度高涨的定制家居行业？强于大市（维持）——定制家居行业深度报告日期：2021年02月04日[Table_Summary] 行业核心观点：短期来看，近期延后性的家装需求爆发，多家定制家居企业2020年业绩预告超预期，尤其是Q4增长亮眼。

随着地产竣工加速，在2020年低基数背景下，2021年定制家居企业业绩高增确定性强。

长期来看，以10-15年为一个翻新周期，目前大量的存量房存在翻新需求，随着人们对家居品质追求的提升，定制家居市场有望迎来源源不断的增量。

而对标韩国家居龙头汉森来看，我国定制家居龙头市占率依然很低，未来有望通过渠道、品类、品牌的扩张抢占更多的市场份额，市占率提升空间巨大。

建议积极关注定制家居龙头企业。

投资要点：⚫ 我国定制家居行业近年来高速增长，未来增长动力如何？近年来由于政策支持以及人们对家居品质追求的提升，我国定制家居行业高速增长，2012-2018年的CAGR 达到22.04%。

短期来看，延后性家装需求与竣工回补使得定制家居需求集中释放；长期来看，消费升级下家居品质追求的提升拉动精装修渗透率提升，叠加近年来存量房翻新需求急剧增加，未来存量房翻新带来的定制家居需求将成为定制家居行业增长的主要驱动力。

⚫ 我国定制家居行业较为分散，集中度提升空间几何？我国定制家居行业竞争激烈，集中度较低，2018年CR5仅为10.3%，前五家企业分别为欧派家居（4.0%）、索菲亚（2.5%）、尚品宅配（2.3%）、志邦家居（0.8%）、好莱客（0.7%）。

细分市场方面同样较为分散，2019年我国橱柜市场行业CR5为16%，衣柜行业CR5为35%。

对标海外国家，欧洲橱柜行业的CR5早在2015年就已达到35%，韩国橱柜市场的CR3在2016年就达到了69%。

假设以韩国定制橱柜市场CR3作为天花板，那么中国市场CR3还有55%左右的提升空间。

⚫ 复盘韩国家居龙头汉森成长之路：品类+品牌+渠道扩张，穿越地产周期。

目录一．2017上海家具博览会策划书（一）办展市场环境分析 (9)（二）展会基本框架 (11)（三）展会价格及预算方案 (14)（四）展会工作人员分工计划 (15)（五）展会招展计划 (18)（六）展会招商计划 (25)（七）展会宣传推广计划 (26)（八）展会筹备进度计划 (35)（九）展会服务商安排计划 (39)（十）展会开幕及现场管理计划 (39)（十一）展会期间举办的相关活动计划 (47)二．2017上海家具博览会策划书可行性调研报告（一）背景分析 (1)（二）调查数据分析 (1)（三）重要问题和观点的提出 (4)（四）项目的效益点分析 (5)（五）调查问卷与访谈提纲 (6)三 . 2017上海家具博览会平面图 (48)一.2017上海家具博览会策划书（一）市场环境分析1.当前家具行业市场环境家具行业经过多年的发展，我国家具市场已逐步形成了一定的规模，通过对国际先进家具制造、设计技术的借鉴，以及新型技术和材料的广泛应用，很大程度的提高了我国家具企业的技术和管理的水平。

家具产品按生产规模不同分为：手工打制家具、成品家具和定制家具，三种不同的家具产品满足人们不同的需求。

我国家具企业在国际家具市场地位日益提升，我国逐渐成为世界上最大的家具制造及出口国。

根据国家统计局统计，近年来我国家具行业规模以上企业的主营业务收入持续快速增长，2008年至2015年我国家具制造业主营业务收入年均复合增长率为14.77%，至2015年达7872.5亿元。

2.展览机构内部环境分析由于全球会展业的不断发展，会展业对于全球经济发展、带动的作用也越来越显著。

从《中国会展业行业发展报告2014》中可以看出，全球的会展业每年的直接经济效益超过3000亿美元，为世界经济带来的增长总额超过3万亿美元。

随着我国经济的快速发展，会展业已经成为推动社会经济增长的新动力，不仅拉动了旅游、餐饮、住宿等，还在优化产业结构、转变经济发展方式中起到积极作用。

2017年家具行业德国橱柜典范柏丽分析报告2017年9月目录一、德国橱柜市场：集中度较高，中端产品占主导 (4)二、柏丽，德国橱柜市场绝对龙头：产品中高端化，渠道多元化，生产工业化 (8)1、定位于中高端市场，收入规模超过10 亿欧元 (8)2、产品主要占据中端市场，渠道多元化以家具商店为主 (10)3、规模化定制生产典范，人均产出较高 (13)4、柏丽在中国：多渠道布局，启动大家居战略 (16)德国橱柜市场规模超过25亿欧元，市场集中度较高，产品以中低端为主且高端份额正在不断增长。

2016 年德国橱柜市场规模达到25.23 亿欧元，位列欧洲市场第一名，也是欧洲厨房产品净出口最多的国家。

自2009 年以来，德国橱柜市场规模复合增速为3.6%。

德国橱柜市场较为集中，CR5超过60%。

中低端橱柜产品（单套低于8000 欧元）仍占据超过70%的市场份额，但长期来看，高端产品的份额正逐步增加。

现购自运渠道（自助购买）销量占比增长，家具商店渠道销量占比呈下降趋势。

柏丽的收入稳步增长，2016 年超过十亿欧元，公司是德国最大的厨房整体解决方案供应商，其在德国市场的市占率逐步提升至近30%。

自2008年至今收入复合增速为5.54%，2016 年销售收入达到10.89 亿欧元，其在德国市场的市占率（按照销量）在2005-2010 年间由20.6%提升至29.7%，之后保持相对稳定。

公司提供的产品和服务包括厨房设计、生产、安装以及厨房电器的供应等，其中厨电的配套率接近50%。

占据中端市场、高端市占率在逐步提升，渠道以家具商店为主。

公司产品主要占据中端市场，在4000-10000 欧元的橱柜细分市场中占有率均超过40%，在6000-8000 欧元橱柜市场占有率高达48%，近几年在中高端市场的占有率有提升趋势，其终端客户消费均价由2000 年的3601 欧元增长至6806 欧元。

从销售渠道上看，公司以家具商店为主，橱柜专营店与现购自运店为辅，2016 年公司家具商店的销售占比超过40%，在该渠道的市场份额达到38%。

家具产业发展规划xx发布中国家具制造行业“十三五”发展规划制定了2020年我国家具行业的各项发展目标，推动我国家具行业不断发展；商品房销售面积逐渐增长，提升家具行业需求从而促进产业规模提升。

2018年，家具行业短暂调整，产品结构不断升级，定制家具市场规模逆势增长，主要消费人群也向一线城市高收入人群集中。

我国人均家具支出水平较发达国家还有一定差距，未来家具产品将向高端化、定制化等方向发展，发展前景良好。

家具行业是我国国民经济重要的民生产业和具有显著国际竞争力的产业，在满足消费需求、提升生活品质、促进国际贸易、充分吸纳就业、推动区域经济、构建和谐社会等方面起到重要作用。

为落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造2025》文件精神，指导未来五年中国家具制造行业的稳定发展，继续推动中国由“家具大国”向“家具强国”迈进。

中国家具协会根据行业实际情况制订《中国家具制造行业“十三五”发展规划》，规划期为2016年至2020年。

“十三五”规划中对家具行业主营业务收入、商品零售额、企业盈利水平、出口值等指标作出了具体规划，推动我国家具行业不断发展。

家具行业需求与商品房销售面积有关，房地产行业销售火爆也带动了家具行业销售收入的增长。

2018年，受累于“史上最严”房地产调控政策、中美贸易摩擦等因素，商品房销售面积增速开始下滑，全年商品房销售面积约17.14亿平方米，增速下滑至1.60%，按照每平米500元的家具购置需求，2018年家具行业需求规模约为8585亿元。

整体来看，随着新一代年轻人步入社会，商品房销售是刚性需求，而房屋置业之后的家具更换也将不断带来家具行业需求，从而提升家具行业的市场规模。

2018年，家具行业销售收入8年来首次出现下降，全年累计销售收入为7011.9亿元，同比下降22.57%。

主要原因为家具行业经历了8年以上的连续增长，市场逐渐饱和，行业进入调整期，加之商品房销售面积增速下滑、产品结构调整等导致行业销售收入下降。