2016年土壤修复行业分析报告

2016年土壤修复行业分析报告2016年4月目录一、土壤污染严峻，治理刻不容缓 (4)二、制约因素逐步削弱，存边际改善 (7)1、“土十条”叠加“十三五规划”，政策力度加大 (7)（1）环保十三五规划重点，监控和治理体系逐渐建成 (7)（2）“土十条”即将发布，土壤修复行业之发展纲领 (8)2、资金瓶颈问题边际改善，专项资金制度+财政投入加大 (9)3、配套标准体系政策逐步完善 (12)4、土壤修复技术多样化，产业化加快 (14)（1）土壤修复技术多样 (14)（2）修复技术采纳需因地制宜 (15)（3）产学研结合，土壤修复产业化速度加快 (17)5、市场空间：任重道远，万亿市场待开启 (17)三、海外经验：政策完善是必备，超级基金功不可没 (18)1、美国：超级基金推动土壤修复 (18)2、日本：立法先行，配套技术不断完善 (22)四、发展初期阶段：地产结合模式为主，龙头公司跑马圈地 (26)1、博世科 (29)2、永清环保 (31)3、高能环境 (33)土壤污染严峻，治理刻不容缓。

据调查全国土壤总的点位超标率为16.1%，耕地的土壤点位超标率已达到19.4%；从污染的典型地块来看，重污染企业用地、工业废弃地以及采矿区土壤污染最为严重。

近年来由重金属引起的土壤污染重大事故频发，治理已迫在眉睫。

制约因素逐步削弱，行业存边际改善。

目前土壤修复主流模式为和房地产结合，对于政府为主导修复的，如农业用地或者纯生态修复土地，此前由于标准体系不完善、缺乏成熟商业模式（谁出钱问题）以及技术不成熟等问题，进展缓慢。

上述问题在进入 十三五 之后将逐步削弱，行业发展边际改善。

土十条叠加十三五规划，政策力度加大：土壤修复在环保十三五规划中地位显著，为十三五时期环保工作重点之一；目前 土十条 内容基本成熟，即将报批实施，政策进入密集出台期。

资金瓶颈问题边际改善，专项资金制度+财政投入加大：针对土壤污染治理的资金问题，“土十条”相关编制单位建议提取土地出让收益的10%作为土壤修复专项基金，此外预计十三五中央财政资金拨付将增加数倍，以此再撬动地方财政和社会资本，推动部分标志性试点项目开展。

2016年中国土壤修复行业市场现状及发展趋势预测我国土壤污染总超标率达16.1%，污染具有隐蔽性、多样性，修复难度大、成本高。

据测算土壤修复“十三五”内市场空间在1100亿-5900亿之间，2017年至2020年市场产值CAGR可达80%-200%，其中中性情景下市场空间约3400亿，远期完全治理的市场空间巨大，达到7.4万亿元。

2015年我国土壤修复新签订单约21.28亿，体量尚小。

整个市场参与者渐增，但集中度不高，尚未形成稳定的竞争格局。

图表土壤修复行业分析模型资料来源：产研智库我国土壤污染情况不容乐观，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃土壤环境问题突出，全国土壤总超标率达16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。

图表我国各类型土壤污染比例数据来源：中国地质调查局图表我国土壤主要无机物污染比例数据来源：中国地质调查局在调查的四种土地类型中，耕地土壤污染最为严重，点位超标率高达19.4%。

国土部中国地质调查局局发布《中国耕地地球化学调查报告》显示，在占全国耕地总面积的68%的13.86亿亩耕地样本中，已经受到污染的耕地占到8%，其中重金属轻微-轻度污染或超标的点位比例占5.7%，重金属中度-重度污染或超标点位比例占2.5%。

从污染物类型来看，无机污染物为土壤污染物的主要来源，超标点位占总数的82.8%。

从分布情况看，无机污染物含量分布呈现南高北低的态势，从西北到东南、从东北到西南方向逐渐升高。

西南、中南地区则成为土壤重金属超标重灾区。

图表污染土壤数量及治理费用数据来源：中国地质调查局由于土壤污染的严重性，土壤修复潜在市场空间巨大。

然而，当前市场距离完全释放仍有差距。

2015年全国土壤修复合同签约额达到21.28亿元，相比2014年的12.74亿元增长67%。

全国从事土壤修复业务的企业数量增长至900家以上，在2014年约500家企业的基础上翻了将近一番。

2016年土壤污染治理行业分析报告2016年5月目录一、常州“毒地”事件揭示我国土壤污染形势严峻 (4)1、工农业粗犷发展导致耕地土壤和城市场地污染问题 (5)二、全国土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染较重 (6)1、污染类型以无机型为主，有机型次之，复合型污染比重较小 (7)2、耕地形势严峻，近五分之一土壤被污染 (8)3、工业用地土壤污染最为严重 (9)三、“土十条”助推土壤修复行业发展 (10)1、相对于水和大气，土壤污染防治起步较晚 (11)2、地方相继发布土壤环境保护规划 (13)3、“土十条”或启动万亿级的修复市场 (15)四、永清环保：大气、土壤、固废全方位一体化综合环境服务商 . 17常州“毒地”事件揭示我国土壤污染形势严峻。

人类产生的废气、废水、固体废物向土壤系统排放超过一定限度，破坏土壤成分结构、造成土壤功能及其自净能力的损失，并通过间接传播被人体吸收，危害人体健康，就是土壤污染。

近期发生的常州土壤污染事件向我们揭示了一个最典型的案例，而国内类似常州这样的地方不在少数。

为了摸清我国土壤污染的大体情况和严重程度，我国曾在境内全部耕地，部分林地、草地、未利用地和建设用地进行土壤污染状况调查，实际调查面积约630万平方公里，并于2014年发布了《全国土壤污染状况调查公报》。

全国土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染较重。

根据《全国土壤污染状况调查公报》显示，全国土壤总的超标率为16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。

耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出。

其中耕地的土壤点位超标率为19.4%，接近五分之一的土壤被污染，而重污染企业用地、工业废弃地以及工业园区污染情况也非常严重，超标率分别为36.3%、34.9%和29.4%。

工矿业、农业等人为活动以及土壤环境背景值高是造成土壤污染或超标的主要原因。

“土十条”即将出台，助推土壤修复行业发展。

土壤修复就业情况分析报告土壤修复是指通过采取一系列措施，恢复或改善受污染的土壤环境，以提高土壤的肥力和生态功能。

随着环境问题日益凸显，土壤修复成为一个重要的领域，对环境保护和可持续发展起到了重要的作用。

因此，土壤修复相关职业的就业情况备受关注。

目前，土壤修复行业就业情况呈现积极的发展态势。

原因主要有以下几点：首先，社会对环境问题的关注度提高。

随着人们对环境问题的关注度提高，加大了土壤修复的需求。

地球资源日渐枯竭，污染土壤的情况日益严重，国家、地方政府和企事业单位对环境治理投资不断增加，刺激了土壤修复行业的发展，并提供了大量的就业机会。

其次，土壤修复行业的技术和管理水平不断提高。

随着科技的进步，土壤修复行业的技术手段日益完善，修复效果不断提高。

比如，现代土壤修复技术包括生物修复、化学修复和物理修复等方法，能够有效地解决土壤污染问题。

同时，行业对于人才的需求也随之增加，需要具备土壤学、环境科学、化学和生物学等专业知识的专业人才来开展相关工作，促进了土壤修复行业的就业增长。

另外，国家政策支持力度加大。

为了加快土壤修复进程，我国陆续出台了一系列环境法规和政策，加大了对土壤修复行业的支持。

比如，国家对土壤修复技术进行了鼓励和推广，加大了对土壤修复项目的扶持和资金投入。

这些政策的出台为土壤修复行业的发展提供了良好的政策环境和市场保障，进一步推动了土壤修复行业的就业增长。

然而，土壤修复行业在发展过程中还存在一些问题和挑战。

首先，目前尚缺乏相关人才。

由于土壤修复涉及多个学科领域，需要综合运用土壤学、环境科学、化学和生物学等知识，而缺乏相关人才成为行业发展的瓶颈。

其次，土壤修复项目的资金投入面临一定的不确定性。

有些土壤修复项目的投资规模较大，而且土壤修复周期长，资金回报周期较长，存在一定的经济风险。

因此，吸引投资者进入土壤修复行业仍然面临一定的挑战。

综上所述，土壤修复行业的就业情况呈现积极的发展趋势，但仍然面临一些挑战。

2016年中国土壤修复市场需求及未来发展前景土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可接受的水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。

按照污染场地的不同，通常可分为工业污染场地修复，耕地污染场地修复，矿山污染场地修复和固废集中处理处置场地修复。

弗若斯特沙利文（以下简称“沙利文”）的最新研究《中国土壤修复市场概览》指出，我国土壤修复市场还处于萌芽阶段，市场发展潜力巨大。

土壤修复刻不容缓目前我国土壤污染情况较为严重。

由环境保护部和国土资源部联合发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示，我国土壤总体污染率已超过16%，其中工业废弃地和工业园区的土壤污染率均在35%左右。

而生活中最为重要的耕地，其土壤污染率也已接近20%，给居民健康带来了较大的安全隐患，近年来“镉大米”和“癌症村”等事件层出不穷。

我国土壤修复市场还处于萌芽阶段，据统计2015年土壤修复合同签约额约为21.3亿元人民币，在GDP占比中仅占万分之0.3。

而在市场发展较为成熟的西方国家，土壤修复资金在GDP中的占比一般会达到0.5%以上。

据统计美国的土壤修复市场已进入成熟发展时期，其资金投入在GDP中占比由起步阶段的0.06%，发展为爆发时期的0.7%，最后稳定在成熟阶段的0.5%。

依照西方国家土壤修复市场的发展规律，我国土壤修复市场未来具有巨大的发展空间。

我国土壤修复市场面临的发展困境我国土壤修复项目主要由政府主导，融资渠道较少，项目资金主要靠政府补贴，小部分来源于社会资本。

由于土壤修复项目所需的资金通常数额较大，给政府带来了沉重的财政负担，因此投资项目数量较少，市场发展缓慢。

同时，由于发展较晚，针对土壤修复我国还没有出台相应的法规和行业标准，因此我国土壤修复市场还处于野蛮生长时期，企业数量增长迅速但是实力良莠不齐。

《2015年土壤修复发展白皮书》显示，2015年我国提供土壤修复业务的企业数量已超过900家，较2014年翻了一倍，但是实际开展土壤修复项目的企业数量有限，“北京建工”、“永清环保”和“高能时代”等几家龙头企业占据了土壤修复市场中80%以上的市场份额。

2016年土壤修复行业分析报告2016年3月目录一、土壤污染问题严峻 (4)二、政策与配套法律多重保障，土壤修复渐行渐近 (5)1、土壤修复写入“十三五”规划 (5)2、“土十条”文本已成熟，土壤立法积极推进 (6)3、修复标准有望明晰：新土壤质量标准渐近 (7)4、地方已出台相关条例 (8)三、污染物与修复方法与成本 (9)四、土壤修复市场空间过万亿，十三五年均市场规模有望达千亿 . 11五、政策目标下有望保障盈利模式 (12)1、当前模式为财政支持试点项目与地产开发模式 (12)2、目标在前，盈利模式有望跟进 (13)3、美国经验：通过“超级基金”解决付费 (13)4、中国版“超级基金”受探讨，积极财政政策值得期待 (16)六、关注污染严重地区与房地产开发协同 (17)土壤污染形势严峻，威胁食品安全影响水污染防治效果。

《全国土壤污染情况调查公报》显示我国土壤污染物超标率为16.1%，其中中度、重度污染比例达到1.5%、1.1%。

土壤污染威胁食品安全及水、大气污染防治效果，土壤污染问题亟待解决。

土壤修复写入“十三五”规划，土十条及其它配套政策呼之欲出。

“十三五”规划纲要提出将实施土壤污染分类分级防治，并将加强土壤修复治理等新兴技术装备研发与产业化，土壤修复纳入“十三五”政策目标，并提出修复1000万亩农业用地，在政策目标明确前提下，土十条、新的土壤修复环境标准推出也在积极筹备中，将有望明确具体规划措施与厘清修复标准，解决过往制约行业发展的问题。

地方也出台相应法规积极推进土壤污染防治，相关政策与配套有望全方位保障土壤修复落实。

土壤修复空间过万亿，未来五年年均市场规模有望达千亿级别。

考虑土壤修复不同技术路径与成本，我们假设仅修复占比1.1%的采矿、冶炼、油田重度污染区域，土壤修复市场空间已达约1.5万亿，而根据媒体报道，“十三五”100个重点项目包括1000万亩耕地修复，以修复成本5万/亩计算，相应市场空间已达5000亿，未来五年年均土壤修复市场空间有望超过千亿级别。

2016年土壤修复行业分析报告2016年2月目录一、全国土壤总超标率超16%，“镉大米”等恶性事件频发 (5)1、全国土壤总超标率超16% (5)2、土壤环境质量一级标准过分强调统一，二级标准难以操作 (7)3、“镉大米”、”癌症村”“宋家庄地铁站中毒”等事件频发 (8)二、土壤修复起步晚，“十三五”进入爆发期 (10)1、我国土壤修复起步晚、投资力度小 (10)2、修复技术成熟多样，吨成本130~3000元差别大 (12)3、政策力度不断加码，“十三五”迎来黄金期 (13)4、湘江流域治理总投资595亿，政府投资占比67% (15)三、2015H1耕地修复仅占7.1%，6万亿蓝海有待开发 (19)1、2015H1场地修复占比78.6%，耕地修复仅占7.1% (19)2、市场空间巨大，6万亿蓝海待开发 (20)（1）耕地土壤修复投资需求在3万亿以上 (20)（2）城市土壤修复投资需求1万亿以上 (21)（3）矿区土壤修复投资需求可达近2万亿 (21)四、土壤修复投资大回收期长，“岳塘模式”值得借鉴 (22)1、土壤修复目前主要商业模式：EPC、BOT、“岳塘模式” (22)（1）EPC模式，即工程总承包模式 (23)（2）BOT模式，即建设—运营—转让模式 (24)（3）土壤修复PPP创新模式 (24)2、借鉴美国“超级基金”，建立政府信托基金 (27)五、区域垄断特征显著，具备区位、技术优势企业 (29)1、企业分布区域集中，垄断竞争格局凸显 (29)2、区位、技术优势：永清环保、高能环境、博世科 (32)（1）永清环保：技术优势明显，龙头期待腾飞 (32)（2）高能环境：固废专家重点布局土壤修复，环境综合服务商格局初现 (34)（3）博世科：小市值高弹性，PPP助力高增长 (35)全国土壤总超标率16.1%，修复工作刻不容缓。

2014年4月17日，环保部和国土资源部联合公布了《全国土壤污染状况调查公报》，引起了社会各方对我国土壤污染状况的广泛关注。

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年4月目录一、政策法规及产业政策的影响 41、政策法规 42、产业政策及影响 6二、行业壁垒 71、政策壁垒 72、品牌壁垒 83、资金壁垒 8三、影响行业发展的因素 81、有利因素 82、不利因素 9四、行业市场规模 101、市场容量 102、市场结构 113、市场前景预测 12五、行业主要风险 131、政策风险 132、投资风险 143、市场竞争风险 144、自然灾害风险 155、技术储备风险 15六、行业竞争程度和主要企业 161、山西绿巨人环境科技有限公司 162、上海中卉生态科技股份有限公司 163、江苏绿之源生态建设有限公司 164、路域生态工程有限公司 175、北京亿利生态环境有限公司 176、天津创世生态景观建设股份有限公司 17一、政策法规及产业政策的影响生态修复与生态重建领域，是一个跨行业、跨部门的综合性交叉管理的新兴行业，在现有的行政管理体系下，很难明确地划分到哪一个具体的主管部门，而是涉及多部门的跨行业管理。

生态修复行业在具体的生态修复项目中分属不同的行政管理部门，如矿山生态修复类项目受国土部门和林业部门管理，创面边坡生态修复项目受城建部门、交通部门或相关建设项目的领导部门管理，土地（壤）生态修复项目受国土部门、农业部门管理，地质灾害综合治理受国土部门管理，涉及自然环境重建和修复的项目受环保部门和林业部门管理，河湖水体生态环境修复受水利部门或市政部门管理等。

此外，在项目的执行中，同时还接受地方各级政府的监督管理和行业协会的自律性管理。

1、政策法规目前，生态修复行业形成了以《中华人民共和国环境保护法》为基础的由一系列法律法规、部门规章以及其他专业技术准则等规范性文件构成的多层次政策法规体系。

2、产业政策及影响目前，生态修复产业在我国尚处于初期发展阶段，政策法规仍需完善。

从之前颁布的政策法规来看，对矿山、公路、水利等领域的生态修复突出了总体的要求和部署，要求实施国家水土保持重点建设工程，建立良好的生态环境，主要体现在规章制度的规范和建设阶段。

2016年中国土壤修复行业发展报告（简版）来源：中商产业研究院2016-03-25 09:202015年10月，党的十八届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，首次将美丽中国写入五年规划，显示出国家层面对于生态环境的重视。

更有分析称，环保行业将保持十年以上的高景气度。

环保行业细分领域存在多个投资机会，其中之一便是已逐渐进入产业化正轨的土壤修复行业。

土壤修复是使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施。

20世纪80年代以来，世界上许多国家特别是发达国家均制定并开展了污染土壤治理与修复计划，形成了新兴的土壤修复行业。

而我国土地已修复场地数明显低于发达国家，从发达国家的整体经验看，未来随着土壤污染问题不断突出，中国将经历从修复技术、治理模式以及立法规范化的过程，并逐渐形成完整的市场机制。

一、土壤修复需求迫切2004年《典型区域土壤环境质量状况探查研究》数据显示，珠三角该地区近40%的农田土壤重金属超标，其中10%严重超标；2014年《全国土壤污染状况调查公报》显示，全国土壤总超标率达16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%；2015年《土地整治蓝皮书：中国土地整治发展研究报告No.2》显示，我国现有耕地中，有相当数量耕地受到中度、重度污染，土壤点位超标率接近20%，大多不宜耕种。

土壤污染从地区分布来看，以经济发达的中部和东部最为严重。

从经济大省广东来看，清洁土壤只占到了11%，重度污染土壤占比却高达12%。

土壤污染问题日益严重，启动土壤修复计划迫在眉睫。

二、土壤修复政策环境分析近年来，我国逐步加强土壤保护方面的标准、法规等制度建设。

行业相关立法、标准、监管等制度日渐完善，土壤治理路径和时间表逐步明朗。

国家对于土壤污染问题高度重视，并多次投入专项资金用以治理。

2014年，环保部通过《土壤污染防治行动计划》的审议，计划包括建设6个土壤环境保护和污染治理示范区，预计单个示范区的财政投入在10亿至15亿元之间；2015年，中央为支持30个地方重点区域重金属治理和37个重金属土壤污染治理与修复示范工程，下达了重金属专项资金36亿元；2015年9月28日，福建出台《福建省土壤污染防治办法》；2016年2月1日，《湖北省土壤污染防治条例》通过表决，将于10月1日起正式施行。