中国养老产业市场投资调研分析报告
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中国养老产业市场投资调研分析报告
目录
第一节养老产业需求基础情况分析 (3)
一、养老产业需求增长情况 (4)
二、养老产业发展新契机 (8)
第二节我国养老产业现状 (10)
第三节构建多元化养老格局 (14)
一、“未富先老/未备先老“催生需求 (14)
二、政策催化养老产业 (15)
第四节养老服务业情况分析 (18)
一、养老服务业模式 (18)
二、“互联网家”养老模式分析 (20)
三、养老地产新格局 (24)
四、社区养老模式发展 (28)
第五节外国养老产业模式分析 (30)
一、美国:成熟的上门养老和社区养老模式 (30)
二、日本:发达的上门养老介护服务 (39)
第六节未来养老产业发展趋势 (42)
一、养老产业繁荣发展期 (42)
二、上门养老服务发展趋势 (44)
三、社区养老模式蓄力发展 (44)
第七节企业分析 (45)
第一节养老产业需求基础情况分析
我国养老产业需求巨大,市场容量超 4 万亿元。
根据国家统计年鉴,截至 2014 年末,我国 60 岁以上老人 2.12 亿人,占总人口的 15.5%; 65 岁以上人口 1.38 亿人。
2014 年养老行业市场容量或已达到 4.1 万亿元。
其中,
∙养老机构产业:根据 2014 民政统计年鉴,截至 2014 年末全国养老院床位共计约551.4 万张,假设平均每张床位价格为 3500 元/月, 2014 年末我国养老院每千人床位数仅为约 25 张,相较国际上 50 张左右的标准,市场存在翻倍需求。
预计养老机构市场容量约 4700 亿元。
∙养老服务产业,根据国家老龄委《全国城乡失能老年人状况研究》报告,全国失能半失能老人或已达到 4000 万人,该部分老年人对养老服务需求较高,假设该类人群月均服务消费支出为 4000 元/月,渗透率为 70%,则失能及半失能老人服务市场规模约为1.35 万亿元;目前空巢老人家庭率达 50%以上,大中城市达到70%以上,而根据 OECD 的调查结果显示, 13%老人接受长期护理,扣除失能老人的情况,假设非失能老人长期护理的费用为 2500 元/月,则非失能老人服务市场规模约2300 亿元。
而根据《中国老龄产业发展报告(2014)》统计,除护理服务外,上门为老人进行家政服务等子领域市场规模或已达到 1500 亿元。
截至 2014年底养老服务市场规模合计约 1.73 万亿元。
∙养老用品产业,主要包括老年保健品、康复及护理用品、助行视听用品、老年家居用品等。
截至 2014 年底农村老龄人口约占总老龄人口的 63%,假设农村老龄人口每月养老用品支出为 300 元/月,城市老龄人口养老用品支出为 1200 元/月,则市场容量约为 1.61 万亿元。
∙养老金融产业,保守估计老年人健康保险年均交费约 500 元/人,城市老龄老年人健康保险渗透率为 50%,农村老年人健康保险渗透率为 20%的情况下,市场容量约为 330 亿元。
∙养老地产产业,根据“ 9037“的养老指导方针,3%为机构养老,平均每年新增建筑面积约 1300 万方,假设单价为 2 万元/平方米,则市场容量约为 2600 亿元。
若以 4.1 万亿的市场容量计算,养老产业占 GDP的比例为6.44%,而根据 Gibsion (2008)的研究,美国养老服务消费占 GDP 的比例为 22.3%,根据 Gianelli(2010)。