客户档案收集表

客户开发跟进表（20目标资产（万元）： 已完成：
表（2013年3月21-4月20）
目标开户数（户）： 已完成
或者银行人员除外，原则上1个月客户跟不下来直接剔除到C类；2、客户池：潜在到10个，如连续一周低于10个，必须每天早会向区域经理通报昨日工作情况，连续动；3、客户评级：有股票账户或封基账户且有资产超过20万（含）为Ａ类；股票市开发周期无法跟进客户为C类；4、跟进记录：拜访、电话回访、网点再次沟通等自己的应对方法都要写进去，帮助自己提高销售水平。

5、成功开发的客户直接移动自己客户开发跟进效率；5、客户开转户：注明是转户还是新开户，单边户还是双录：填报三要素必须具备，时间，客户异议，异议处理方案；8、报送时间：每周。

客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
QQ
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
详细纪要：
客户
一、客户基本信息搜集阶段
营销人员：填表日期：201-9-
客户来源
金总讲课转介绍中介其它
企业名称所属行业法人表企业规模（近期）
销售额：
注册资本
利润率：
成立时间
人员数量：
股东人数
是否有股权计划
是否做过绩效权激励
企业基本情况介绍
已沟通情况介绍
客户主要联系人：
姓名
职位
手机
电话
QQ
邮箱
备注
二、专业沟通阶段
第一次沟通客户上门经邦上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-9－10
主要竞争对手
标杆企业
和一客户案例
协助举证客户
姓名
职位
手机
举证时间
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
QQ
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
1、林业、农业（米业的加工、葡萄园）。
2、投资与羸利基本持平。
3、现在有7个部门，未来在上海、广州设立分公司。
4、项目与投资人都来自于地市。
5、如何让其它人参与、如何复制、如何做大。
6、金融传播中心、金融投资中心、项目发展中心、风险投制中心围绕项目而设置；投资人关系中心、投资人管理中心、基金管理中心、人力行政中心；战略发展中心、财务中心。
7、建议：
第二次沟通客户上门和一上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-

赠送：一份《国际商业合同》国际商业合同 买方：_________ _________ _________ ________ 地址：邮编：_________ ___ 电话：_________ ___ 法定代表人：_________ ___ 职务：_________ ___ 国籍：_________ ___方：_________ _________ _________ _________ 地址：邮编：_________ ___ 电话：_________ ___ 法定代表人：_________ ___ 职务：_________ ___ 国籍：_________ ___ 买卖双方在平等、互利的原则上，经协商达成本协议条款，以共同遵守，全面履行： 第一条 品名、规格、价格、数量： 单位：_________ _________ _________ _量：_________ _________ _________ _ 单价：_________ _________ _________ _ 总价：_________ _________ _________ _ 总金额：_________ _________ _________ _ 第二条 原产国别和生产厂： 第三条 包装： 1.须用坚固的木箱或纸箱包装。

以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化。

并具备良好的防潮抗震能力。

于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。

3.包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。

第四条 装运标记： 卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽 、高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运：_________ _______. 第五条 装运日期：_________ _________ __条 装运港口：_________ _________ __ 第七条 卸货港口：_________ _________ __ 第八条 保险：_________ _________ __ 装运后由买方投保。

省份城市客户类型客户编码客户公司名称公司性质营业执照号码法人代表/经营者委托代理人通讯地址/邮编身份证号码身份证号码开户银行开户账号纳税人状况纳税人资格税务登记号公司成立时间注册资金 元经营范围办公面积平方米仓库面积平方米配送车辆辆业务团队人联系人固定电话手机传真收货联系人联系电话详细收货地址品牌名称代理时间年度销售额网络覆盖区域覆盖下游客户数总覆盖率覆盖渠道结构及销售占比填写日期：年 月 日填写单位（盖章）合同有效期合同授权区域合同编号1、请客户完整详细地填写表中各项内容，如果出现空白请填写“无”。

2、签约客户时附营业执照(副本)、税务登记证、食品流通许可证、客户相关联络人的名片复印件（或扫描件）、企业法人、个体工商户经营者、委托代理人需附身份证复印件。

杰斯曼公司确保相关资料保密并仅用于客户资料存档备案之用。

3、与杰斯曼人员关系备案，是指贵公司与杰斯曼人员存在亲属、朋友关系，对关系人员双方进行备案说明。

业务联系方式收货联系方式主要代理品牌(填写销售前3位的品牌)代理糖果玩具品牌职务联系电话电子邮箱地址：微信号：QQ号：客户其他补充：以下杰斯曼公司填写：客户合同资料客户渠道状况*直供分销批发客户：商贸公司（ ）家，占比（ ）%、批发流通（ ）家，占比（ ）%；直供终端客户：大型连锁超市（ ）家，占比（ ）%、连锁B/C类店（ ）家，占比（ ）%。

零售商店（ ）家，占比（ ）%、其他（ ）家，占比（ ）%。

客户有效电子邮箱地址及声明*上述填写资料我司承诺真实有效，如发生变更以书面形式提前通知。

以下电子邮箱地址、微信号/QQ号为我司有效接收信息平台，若因我司电子邮箱地址、微信号/QQ号原因（包括但不限于发生变更或注销）未能及时知会而造成信息传达失败的，我司视已成功收悉并自行承担后果。

与杰斯曼人员关系备案客户经营状况*代理城市/区域代理渠道Form No.: Kidsmania-FM19 (A2)经销商客户档案表客户基本资料*□企业法人 □个体工商户 □其他。