通达OA系统日常操作说明手册
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通达OA流程使用说明OA的英文释译为:office anywhere,通俗的翻译就是任何场所都能办公的系统。
OA系统与我们平时使用的QQ是一样的性质,只要有网络即可办公。
为了更好让大家了解OA,让OA能更好的服务于我们,使OA 能够普及化,特编制了本说明书,本说明书只是针对我们公司相关流程使用情况而编制,若有不尽之处,请各位同事指正!OA分为十二个大的模块,分别为:个人事务、工作流、行政办公、知识管理、人力资源、档案管理、CRM2010、项目管理、交流园地、公文管理、附件管理、系统管理。
各个模块内容里有不同的工作流程,员工们可根据自己要交办的工作使用不同的工作流程。
一、工作流1、电子邮件电子邮件在OA系统中具有内部进行邮件交流的功能,下图显示的是邮件发送、编写、查看方式当邮件发送出去后,在“已发送”中可以看到该邮件的发送状态,包括对方未阅读“”、对方已阅读“”和对方已删除“”三种状态。
其中,对于收件人没有查看的邮件,发件人还可以编辑修改或删除。
所有邮件都可以导出“.eml”和excel格式备份,对于对方已经删除的邮件无法再实现编辑。
点击“再次发送”,则进入邮件编辑状态,并可以重新发送。
收件箱中能看到邮件的主题、状态、重要程度和附件等信息(附件信息必须要在邮件查阅完毕后才能显示出来),状态显示了新邮件和已读两种状态,重要程度则是发件人选择,在此处可见。
邮件查询提供对内部邮件的查询,可以通过邮箱、邮件状态、时间、主题、内容以及附件所包含的关键词进行查询,其中内容最多可以选择三个包含关键词,如下图所示:2、内部短信发送内部短信的界面如下,在“收件人”中选择添加系统的人员名,在“短信内容”中输入将要发送的短消息内容,如若需要作为预定时间发送信息,则可以修改短消息发送时间,系统将在员工指定的时间将消息发送出去。
收信人很快可以收到短信,其屏幕上会弹出一个提示窗口,提示查看短信,收信人如果已看过该短信,点击“已阅”则不再提醒,可直接在下面的输入框中回复,点击“查看详情“则可直接进入短信链接页面。
1、通达OA工作流程案例 (6)1.1发文收文件 (6)1.1.1发文 (6)1.1.2收文 (6)1.1.3内部信息(文件)传递 (7)1.1.4部门工作协调流程 (7)1.1.5部门工作请示流程 (8)1.2行政部流程 (8)1.2.1门卫访问登记 (8)1.2.2办公用品申请 (8)1.2.3来访接待登记 (8)1.2.4资产调拔申请 (9)1.2.5请假申请流程 (9)1.2.6出差申请流程 (9)1.2.7补休申请流程 (10)1.2.8加班申请流程 (10)1.2.9借书登记流程 (10)1.2.10车辆使用申请 (11)1.2.11名片申请流程 (11)1.2.12印章使用申请 (11)1.2.13部门工作请示 (12)1.2.14固定资产申购 (12)1.2.15固定资产验收 (12)1.2.16工作交接流程 (13)1.2.17会议申请流程 (13)1.2.18快递申请流程 (13)1.3资讯部管理流程 (14)1.3.1电脑申请流程 (14)1.3.2硬件维修申请流程 (14)1.3.3上网申请流程 (14)1.3.4企业邮箱申请流程 (15)1.4人力资源流程 (15)1.4.1人力需求申请 (15)1.4.2人员面试表单 (16)1.4.3员工转正申请表 (17)1.4.4员工离职申请 (17)1.4.5干部调动呈报表 (18)1.4.6员工辞退流程 (18)1.5销售部流程 (19)1.5.1销售合同审批 (19)1.5.2销售费用审批 (19)1.5.3销售项目报批 (20)1.5.4市场活动申请 (20)1.5.6促销审批流程 (21)1.5.7客户订单申请 (21)1.5.8客户发货申请 (22)1.5.9销售计划审批 (22)1.5.10销售调价审批 (22)1.5.11销售退货申请 (23)1.5.12调货申请流程 (23)1.5.13供应商评估表 (23)1.5.14采购比价流程 (24)1.6仓库管理流程 (24)1.6.1库存报损/溢单 (24)1.6.2存料检查申请 (24)1.7财务部流程 (25)1.7.1出差申请、费用报销流程 (25)1.7.2借款申请流程 (26)1.7.3款项支付申请 (26)1.7.4财务预算编制流程 (26)1.7.5财务决算编制流程 (27)1.7.6固定资产报废流程 (27)1.8生产部流程 (27)1.8.1新产品试产报告 (28)1.8.2样品改善申请表 (28)1.8.3物料报废单 (29)1.8.4不良品维修报告 (29)1.8.5工具维修联络单 (29)1.9工程部流程 (30)1.9.1工程变更通知单 (30)1.10品质管理流程 (30)1.10.1成品重工流程 (30)1.11客服部流程 (31)1.11.1客户投诉处理流程 (31)2通达OA工作流使用说明 (32)2.1工作流简易说明文档 (32)2.2工作流相关概念 (36)2.3基础概念 (37)2.4表单设计 (37)2.4.1设计表单的基本样式: (37)2.4.2表单的相关操作 (38)2.4.3控件的使用 (38)2.4.4单行输入框 (39)2.4.5多行输入框 (39)2.4.6下拉菜单 (40)2.4.7选择框 (41)2.4.9宏控件 (42)2.4.10日历控件 (43)2.4.11计算控件 (44)2.4.12部门人员控件 (45)2.4.13签章控件 (46)2.4.14数据选择控件 (46)2.4.15表单数据控件 (47)2.5菜单应用 (48)2.5.1源码 (48)2.5.2基本word菜单 (48)2.5.3插入/编辑图像 (48)2.5.4插入/编辑flash (49)2.5.5插入/编辑表格 (49)2.5.6插入特殊符号 (49)2.5.7插入JavaScript代码 (50)2.5.8插入CSS样式表: (50)2.5.9模 (50)2.5.10宏 (50)2.6设计技巧: (51)流程设计 (52)2.6.1流程分类 (52)2.6.2新建流程 (52)2.6.3流程的管理 (53)2.6.4步骤相关操作 (59)2.6.5步骤基本属性: (62)2.6.6其他相关设置 (65)流程使用 (67)2.6.7新建工作 (67)2.6.8我的工作 (67)2.6.9工作查询 (68)2.6.10工作监控: (71)2.6.11超时统计: (71)2.6.12工作委托 (72)2.6.13工作销毁 (73)2.6.14流程日志查询 (73)操作实战案例 (73)2.6.15条件分支应用 (73)2.6.16子流程应用 (76)2.6.17流程的并发 (78)3通达OA工作流实际应用中的问与答 (81)3.1表格设计的问题 (81)3.1.1怎样才能快速的制作表单 (81)3.1.2从word里复制表格到表单智能设计器中,如何才能居中? (81)3.1.3我添加的控件为什么只能居中,不能靠左呢? (81)3.1.4我开始设计的表格,为什么在分类里找不到? (81)3.1.5表格中,能插入我公司的logo图标吗? (81)3.1.6在什么情况下使用表单智能设计器上方的宏、模、CSS、JS (81)3.1.7如何看表单的整体设计情况 (81)3.1.8日历控件,部门人员控件如何使用? (82)3.1.9宏控件是什么意思? (82)3.1.10能否直接在工作流表单中调用CRM管理模块的客户信息? (82)3.1.11手写签章控件的作用? (82)3.1.12在什么情况下用到列表控件? (82)3.1.13计算控件的作用?什么情况下可以使用该控件? (82)3.1.14表单默认值的使用? (82)3.1.15要获取其他表单中的数据该如何设置? (82)3.2流程设计的问题 (82)3.2.1固定流程与自由流程有什么区别? (82)3.2.2手写呈批单如何应用? (82)3.2.3工作流中的工作移交的作用? (82)3.2.4如何快速新建工作流程? (82)3.3工作流委托问题 (82)3.3.1是否可以帮其他用户委托工作吗? (82)3.3.2委托有几种类型呢? (82)3.3.3工作流委托规则,自动委托出去的工作,能否查询到? (83)3.3.4委托过的工作流,委托人可以查看目前的办理情况吗? (83)3.3.5被委托人可以把别人委托的工作流程再委托给其他人办理吗? (83)3.3.6工作流设置委托规则后的流程,在被委托人没有办理之前,委托人还可以办理吗? (83)3.4工作流查询问题 (83)3.4.1开始查询与高级查询有什么区别? (83)3.4.2工作流查询的权限能按个人,部门,全体来设置吗? (83)3.4.3我经常反复用到一些相同的查询条件,能保存吗?(查询模板) (83)3.4.4工作流查询后,能分类汇总吗? (83)3.4.5工作流中表单,怎样才能保存起来,以备以后的查寻? (83)3.4.6工作流查询结果,定义每页显示条数为啥不起作用? (83)3.5工作流监控问题 (83)3.5.1工作流监控的作用? (83)3.5.2工作流监控和工作流查询的的区别在那里? (83)3.6流程属性问题 (83)3.6.1流程属性中,流程所属部门,这个具体在什么情况下应用? (84)3.6.2设置列表扩展字段有什么作用? (84)3.6.3定时流程发起的设置? (84)3.6.5打印模板的作用? (84)3.6.6查询字段的作用? (84)3.6.7菜单定义指南的作用是什么? (84)3.6.8流程设计器的作用是什么? (84)3.6.9如何清除流程测试的数据? (84)3.6.10新建流程时,为什么那个文号不能修改? (84)3.7打开流程设计器中流程步骤基本属性问题 (84)3.7.1如何实现流程的跳转,例如:从第一步到第二步或是第四步? (84)3.7.2经办权限为“部门”、“角色”、“人员”三者的合集,何谓“合集”? (84)3.7.3子流程在是什么意思,在什么情况下使用? (84)3.7.4主办人与经办人的区别是什么? (85)3.7.5工作流当中某一步骤,A办了,B就不用办理;B办了,A就不用办理,如何设置? (85)3.7.6并发是什么意思,允许并发与强制并发的区别是什么? (85)3.7.8我能否给某一个步骤限制办理的时间吗? (85)3.7.9怎样直接选择自己部门主管审批?如:请假申请后,系统智能选择本部门主管。
通达OA流程使用说明OA的英文释译为:office anywhere,通俗的翻译就是任何场所都能办公的系统。
OA系统与我们平时使用的QQ是一样的性质,只要有网络即可办公。
为了更好让大家了解OA,让OA能更好的服务于我们,使OA 能够普及化,特编制了本说明书,本说明书只是针对我们公司相关流程使用情况而编制,若有不尽之处,请各位同事指正!OA分为十二个大的模块,分别为:个人事务、工作流、行政办公、知识管理、人力资源、档案管理、CRM2010、项目管理、交流园地、公文管理、附件管理、系统管理。
各个模块内容里有不同的工作流程,员工们可根据自己要交办的工作使用不同的工作流程。
一、工作流1、电子邮件电子邮件在OA系统中具有内部进行邮件交流的功能,下图显示的是邮件发送、编写、查看方式当邮件发送出去后,在“已发送”中可以看到该邮件的发送状态,包括对方未阅读“”、对方已阅读“”和对方已删除“”三种状态。
其中,对于收件人没有查看的邮件,发件人还可以编辑修改或删除。
所有邮件都可以导出“.eml”和excel格式备份,对于对方已经删除的邮件无法再实现编辑。
点击“再次发送”,则进入邮件编辑状态,并可以重新发送。
收件箱中能看到邮件的主题、状态、重要程度和附件等信息(附件信息必须要在邮件查阅完毕后才能显示出来),状态显示了新邮件和已读两种状态,重要程度则是发件人选择,在此处可见。
邮件查询提供对内部邮件的查询,可以通过邮箱、邮件状态、时间、主题、内容以及附件所包含的关键词进行查询,其中内容最多可以选择三个包含关键词,如下图所示:2、内部短信发送内部短信的界面如下,在“收件人”中选择添加系统的人员名,在“短信内容”中输入将要发送的短消息内容,如若需要作为预定时间发送信息,则可以修改短消息发送时间,系统将在员工指定的时间将消息发送出去。
收信人很快可以收到短信,其屏幕上会弹出一个提示窗口,提示查看短信,收信人如果已看过该短信,点击“已阅”则不再提醒,可直接在下面的输入框中回复,点击“查看详情“则可直接进入短信链接页面。
通达OA网络智能办公系统(英文注册商标:Office Anywhere),由中国兵器工业信息中心通达科技开发团队研发。
Office Anywhere(随时随地办公,象征着快速、高效。
)OA有别于QQ,OA与QQ都具备即时通讯功能,但QQ注重的是娱乐性。
附加更多的娱乐功能。
OA全部功能致力于办公方面的便捷性与易用性。
OA精灵功能是快速实现协作办公以及与其他人联系沟通的重要途径。
通过即时通讯你可以实现开机自动登录OA,保持实时在线,快速收发OA内部短信,无需打开IE执行OA所有功能。
同时可以向任何联机联系人快速收发即时消息并且支持群发。
支持离线消息自动转入OA内部信息、用户上线立刻提醒。
联系人之间实现点对点发送屏幕截图,截图可直接编辑图片添加图形与文字注释。
即时通讯还可以自动保存所有对话,你可以快速查询浏览历史对话信息OA集成了包括内部电子邮件、短信息、公告通知、日程安排、工作日志、通讯录、考勤管理、工作计划、网络硬盘、工作流、讨论区、投票、聊天室、文件柜、人事档案、工资管理、人员考核、办公用品、会议管理、车辆管理、图书管理、手机短信、CRM、列车时刻查询、电话区号查询、邮政编码查询、法律法规查询、万年历、世界时间等数十个极具价值的功能。
如上图所示:点击界面左边第二个图标,进入即时通讯界面。
界面分为三部分,在线人员、全部用户以及最近联系人。
登陆即时通讯可以设置开机自动登录。
如果您使用的是私人计算机,此功能非常有用。
但是,如果您使用的是公共或共享的计算机,设置密码和选择自动登录后,使用此计算机的其他人都可以访问您的帐户了。
将IM即时通讯设置为开机自动登录。
如上图所示:A、在登录窗口或设置登陆标签中,正确输入您的用户名和密码(新员工的账户和密码请到公司行政部申请领取)和OA的登陆地址:http://192.168.1.254:82B、选择“自动登录”复选框。
C、在设置界面其他标签中选择开机自动运行。
注意:如要正确开机自动登录必须正确输入用户名密码。
办公系统工作流使用详解第一章工作流相关概念随着企业管理信息化进程的不断深入,协同应用软件的概念已深入人心,而工作流系统正是协同应用软件的核心。
通过应用IT技术来规范工作流程、提高工作的执行效率和准确度,是工作流系统主要解决的闻听。
工作流是一个万能模块,它可以应用到各行各业以及企业管理的方方面面。
通过管理员对工作流的合理设置,以及对员工进行基本的工作流培训,可为企业日常办公和管理提供极大的便利,提高工作效率,并使得企业运营更加高效、规范、稳健。
纳索协同办公系统内置的工作流子系统,可以实现业务或公文的申请、审批、会签、登记、操作等环节的管理可将协同工作过程的记录,便于日后审核与查询,并实现业务数据的规范化录入、查询、统计和存档。
简单来说,工作流就是把一项工作分解为多个步骤,由多人协同来完成。
这里所指的工作是形形色色的,在办公室里进行的很多不同类型的工作,都可以用工作流系统来表达。
纳索协同办公系统的工作流系统由表单和流程这两个重要元素构成:表单:流程是工作过程中和环节的描述,流程由工作的多个步骤组成,进一步由指定的经办人填写指定的表单控件,谁都不能跨越权限,体现了一种制度和规范。
基础概念:工作流就是多人协同完成一项工作,也就是多人按顺序依次填写一张表单,或者填写会签意见,传递附件,在工作流中,不同步骤的主办人对附件的权限可以单独进行设置。
工作流中的表单和流程一般都是由办公系统管理员设计好的。
纳索协同办公系统中的表单格式可以通过各种网页制作工具(Dream Weaver、Front Page、Share Pint等)制作完成后倒入系统,也可以使用word设计好之后复制粘贴到表单智能这机器,然后添加表单控件即可。
每个流程对应一个表单,不同的流程可以共用一个表单。
没有建立过工作的流程,与之对应的表单是可以更换的,反之,表单不能更换。
流程分为固定流程和自由流程两种,固定流程由固定步骤组成,用户事先需定义好,自由流程无需定义流程步骤,但需要指定新建权限。
1、通达OA工作流程案例 (6)1.1发文收文件 (6)1.1.1 发文 (6)1.1.2 收文 (6)1.1.3 内部信息(文件)传递 (7)1.1.4 部门工作协调流程 (7)1.1.5 部门工作请示流程 (8)1.2行政部流程 (8)1.2.1 门卫访问登记 (8)1.2.2 办公用品申请 (8)1.2.3 来访接待登记 (8)1.2.4 资产调拔申请 (9)1.2.5 请假申请流程 (9)1.2.6 出差申请流程 (9)1.2.7 补休申请流程 (10)1.2.8 加班申请流程 (10)1.2.9 借书登记流程 (10)1.2.10 车辆使用申请 (11)1.2.11 名片申请流程 (11)1.2.12 印章使用申请 (11)1.2.13 部门工作请示 (12)1.2.14 固定资产申购 (12)1.2.15 固定资产验收 (12)1.2.16 工作交接流程 (13)1.2.17 会议申请流程 (13)1.2.18 快递申请流程 (13)1.3 资讯部管理流程 (14)1.3.1 电脑申请流程 (14)1.3.2 硬件维修申请流程 (14)1.3.3 上网申请流程 (14)1.3.4 企业邮箱申请流程 (15)1.4人力资源流程 (15)1.4.1 人力需求申请 (15)1.4.2 人员面试表单 (16)1.4.3 员工转正申请表 (17)1.4.4 员工离职申请 (17)1.4.5 干部调动呈报表 (18)1.4.6 员工辞退流程 (18)1.5销售部流程 (19)1.5.1 销售合同审批 (19)1.5.2 销售费用审批 (19)1.5.3 销售项目报批 (20)1.5.4 市场活动申请 (20)1.5.6 促销审批流程 (21)1.5.7 客户订单申请 (21)1.5.8 客户发货申请 (22)1.5.9 销售计划审批 (22)1.5.10 销售调价审批 (22)1.5.11 销售退货申请 (23)1.5.12 调货申请流程 (23)1.5.13 供应商评估表 (23)1.5.14 采购比价流程 (24)1.6仓库管理流程 (24)1.6.1 库存报损/溢单 (24)1.6.2 存料检查申请 (24)1.7财务部流程 (25)1.7.1 出差申请、费用报销流程 (25)1.7.2 借款申请流程 (26)1.7.3 款项支付申请 (26)1.7.4 财务预算编制流程 (26)1.7.5 财务决算编制流程 (27)1.7.6 固定资产报废流程 (27)1.8生产部流程 (27)1.8.1 新产品试产报告 (28)1.8.2 样品改善申请表 (28)1.8.3 物料报废单 (29)1.8.4 不良品维修报告 (29)1.8.5 工具维修联络单 (29)1.9工程部流程 (30)1.9.1 工程变更通知单 (30)1.10品质管理流程 (30)1.10.1 成品重工流程 (30)1.11客服部流程 (31)1.11.1 客户投诉处理流程 (31)2通达OA工作流使用说明 (32)2.1工作流简易说明文档 (32)2.2工作流相关概念 (36)2.3基础概念 (37)2.4表单设计 (37)2.4.1 设计表单的基本样式: (37)2.4.2 表单的相关操作 (38)2.4.3 控件的使用 (38)2.4.4 单行输入框 (39)2.4.5 多行输入框 (39)2.4.6 下拉菜单 (40)2.4.7 选择框 (42)2.4.9 宏控件 (42)2.4.10 日历控件 (44)2.4.11 计算控件 (44)2.4.12 部门人员控件 (46)2.4.13 签章控件 (47)2.4.14 数据选择控件 (47)2.4.15 表单数据控件 (48)2.5菜单应用 (49)2.5.1 源码 (49)2.5.2 基本word菜单 (50)2.5.3 插入/编辑图像 (50)2.5.4 插入/编辑flash (50)2.5.5 插入/编辑表格 (50)2.5.6 插入特殊符号 (50)2.5.7 插入JavaScript代码 (50)2.5.8 插入CSS样式表: (51)2.5.9 模 (51)2.5.10 宏 (51)2.6设计技巧: (52)流程设计 (52)2.6.1 流程分类 (52)2.6.2 新建流程 (53)2.6.3 流程的管理 (54)2.6.4 步骤相关操作 (62)2.6.5 步骤基本属性: (66)2.6.6 其他相关设置 (69)流程使用 (71)2.6.7 新建工作 (71)2.6.8 我的工作 (72)2.6.9 工作查询 (72)2.6.10 工作监控: (76)2.6.11 超时统计: (76)2.6.12 工作委托 (76)2.6.13 工作销毁 (78)2.6.14 流程日志查询 (78)操作实战案例 (79)2.6.15 条件分支应用 (79)2.6.16 子流程应用 (84)2.6.17 流程的并发 (85)3通达OA工作流实际应用中的问与答 (89)3.1表格设计的问题 (89)3.1.1 怎样才能快速的制作表单 (89)3.1.2 从word里复制表格到表单智能设计器中,如何才能居中? (89)3.1.3 我添加的控件为什么只能居中,不能靠左呢? (89)3.1.4 我开始设计的表格,为什么在分类里找不到? (89)3.1.5 表格中,能插入我公司的logo图标吗? (89)3.1.6 在什么情况下使用表单智能设计器上方的宏、模、CSS、JS (90)3.1.7 如何看表单的整体设计情况 (90)3.1.8 日历控件,部门人员控件如何使用? (90)3.1.9 宏控件是什么意思? (90)3.1.10 能否直接在工作流表单中调用CRM管理模块的客户信息? (90)3.1.11 手写签章控件的作用? (90)3.1.12 在什么情况下用到列表控件? (90)3.1.13 计算控件的作用?什么情况下可以使用该控件? (90)3.1.14 表单默认值的使用? (90)3.1.15 要获取其他表单中的数据该如何设置? (91)3.2流程设计的问题 (91)3.2.1 固定流程与自由流程有什么区别? (91)3.2.2 手写呈批单如何应用? (91)3.2.3 工作流中的工作移交的作用? (91)3.2.4 如何快速新建工作流程? (91)3.3工作流委托问题 (91)3.3.1 是否可以帮其他用户委托工作吗? (91)3.3.2 委托有几种类型呢? (91)3.3.3 工作流委托规则,自动委托出去的工作,能否查询到? (91)3.3.4 委托过的工作流,委托人可以查看目前的办理情况吗? (91)3.3.5 被委托人可以把别人委托的工作流程再委托给其他人办理吗? (91)3.3.6 工作流设置委托规则后的流程,在被委托人没有办理之前,委托人还可以办理吗? .. 91 3.4工作流查询问题 (91)3.4.1 开始查询与高级查询有什么区别? (91)3.4.2 工作流查询的权限能按个人,部门,全体来设置吗? (92)3.4.3 我经常反复用到一些相同的查询条件,能保存吗?(查询模板) (92)3.4.4 工作流查询后,能分类汇总吗? (92)3.4.5 工作流中表单,怎样才能保存起来,以备以后的查寻? (92)3.4.6 工作流查询结果,定义每页显示条数为啥不起作用? (92)3.5工作流监控问题 (92)3.5.1 工作流监控的作用? (92)3.5.2 工作流监控和工作流查询的的区别在那里? (92)3.6流程属性问题 (92)3.6.1 流程属性中,流程所属部门,这个具体在什么情况下应用? (92)3.6.2 设置列表扩展字段有什么作用? (92)3.6.3 定时流程发起的设置? (92)3.6.5 打印模板的作用? (92)3.6.6 查询字段的作用? (92)3.6.7 菜单定义指南的作用是什么? (92)3.6.8 流程设计器的作用是什么? (93)3.6.9 如何清除流程测试的数据? (93)3.6.10 新建流程时,为什么那个文号不能修改? (93)3.7打开流程设计器中流程步骤基本属性问题 (93)3.7.1 如何实现流程的跳转,例如:从第一步到第二步或是第四步? (93)3.7.2 经办权限为“部门”、“角色”、“人员”三者的合集,何谓“合集”? (93)3.7.3 子流程在是什么意思,在什么情况下使用? (93)3.7.4 主办人与经办人的区别是什么? (93)3.7.5 工作流当中某一步骤,A办了,B就不用办理;B办了,A就不用办理,如何设置? .. 93 3.7.6 并发是什么意思,允许并发与强制并发的区别是什么? (93)3.7.8 我能否给某一个步骤限制办理的时间吗? (93)3.7.9 怎样直接选择自己部门主管审批?如:请假申请后,系统智能选择本部门主管。
通达OA流程使用说明OA的英文释译为:office anywhere,通俗的翻译就是任何场所都能办公的系统。
OA系统与我们平时使用的QQ是一样的性质,只要有网络即可办公。
为了更好让大家了解OA,让OA能更好的服务于我们,使OA 能够普及化,特编制了本说明书,本说明书只是针对我们公司相关流程使用情况而编制,若有不尽之处,请各位同事指正!OA分为十二个大的模块,分别为:个人事务、工作流、行政办公、知识管理、人力资源、档案管理、CRM2010、项目管理、交流园地、公文管理、附件管理、系统管理。
各个模块内容里有不同的工作流程,员工们可根据自己要交办的工作使用不同的工作流程。
一、工作流1、电子邮件电子邮件在OA系统中具有内部进行邮件交流的功能,下图显示的是邮件发送、编写、查看方式当邮件发送出去后,在“已发送”中可以看到该邮件的发送状态,包括对方未阅读“”、对方已阅读“”和对方已删除“”三种状态。
其中,对于收件人没有查看的邮件,发件人还可以编辑修改或删除。
所有邮件都可以导出“.eml”和excel格式备份,对于对方已经删除的邮件无法再实现编辑。
点击“再次发送”,则进入邮件编辑状态,并可以重新发送。
收件箱中能看到邮件的主题、状态、重要程度和附件等信息(附件信息必须要在邮件查阅完毕后才能显示出来),状态显示了新邮件和已读两种状态,重要程度则是发件人选择,在此处可见。
邮件查询提供对内部邮件的查询,可以通过邮箱、邮件状态、时间、主题、内容以及附件所包含的关键词进行查询,其中内容最多可以选择三个包含关键词,如下图所示:2、内部短信发送内部短信的界面如下,在“收件人”中选择添加系统的人员名,在“短信内容”中输入将要发送的短消息内容,如若需要作为预定时间发送信息,则可以修改短消息发送时间,系统将在员工指定的时间将消息发送出去。
收信人很快可以收到短信,其屏幕上会弹出一个提示窗口,提示查看短信,收信人如果已看过该短信,点击“已阅”则不再提醒,可直接在下面的输入框中回复,点击“查看详情“则可直接进入短信链接页面。
1、通达OA工作流程案例 (6)1.1发文收文件 (6)1.1.1发文 (6)1.1.2收文 (6)1.1.3内部信息(文件)传递 (7)1.1.4部门工作协调流程 (7)1.1.5部门工作请示流程 (8)1.2行政部流程 (8)1.2.1门卫访问登记 (8)1.2.2办公用品申请 (8)1.2.3来访接待登记 (8)1.2.4资产调拔申请 (9)1.2.5请假申请流程 (9)1.2.6出差申请流程 (9)1.2.7补休申请流程 (10)1.2.8加班申请流程 (10)1.2.9借书登记流程 (10)1.2.10车辆使用申请 (11)1.2.11名片申请流程 (11)1.2.12印章使用申请 (11)1.2.13部门工作请示 (12)1.2.15固定资产验收 (12)1.2.16工作交接流程 (13)1.2.17会议申请流程 (13)1.2.18快递申请流程 (13)1.3资讯部管理流程 (14)1.3.1电脑申请流程 (14)1.3.2硬件维修申请流程 (14)1.3.3上网申请流程 (14)1.3.4企业邮箱申请流程 (15)1.4人力资源流程 (15)1.4.1人力需求申请 (15)1.4.2人员面试表单 (16)1.4.3员工转正申请表 (17)1.4.4员工离职申请 (17)1.4.5干部调动呈报表 (18)1.4.6员工辞退流程 (18)1.5销售部流程 (19)1.5.1销售合同审批 (19)1.5.2销售费用审批 (19)1.5.3销售项目报批 (20)1.5.4市场活动申请 (20)1.5.6促销审批流程 (21)1.5.7客户订单申请 (21)1.5.8客户发货申请 (22)1.5.9销售计划审批 (22)1.5.10销售调价审批 (22)1.5.11销售退货申请 (23)1.5.12调货申请流程 (23)1.5.13供应商评估表 (23)1.5.14采购比价流程 (24)1.6仓库管理流程 (24)1.6.1库存报损/溢单 (24)1.6.2存料检查申请 (24)1.7财务部流程 (25)1.7.1出差申请、费用报销流程 (25)1.7.2借款申请流程 (26)1.7.3款项支付申请 (26)1.7.4财务预算编制流程 (26)1.7.5财务决算编制流程 (27)1.7.6固定资产报废流程 (27)1.8生产部流程 (27)1.8.1新产品试产报告 (28)1.8.3物料报废单 (29)1.8.4不良品维修报告 (29)1.8.5工具维修联络单 (29)1.9工程部流程 (30)1.9.1工程变更通知单 (30)1.10品质管理流程 (30)1.10.1成品重工流程 (30)1.11客服部流程 (31)1.11.1客户投诉处理流程 (31)2通达OA工作流使用说明 (32)2.1工作流简易说明文档 (32)2.2工作流相关概念 (36)2.3基础概念 (36)2.4表单设计 (37)2.4.1设计表单的基本样式: (37)2.4.2表单的相关操作 (37)2.4.3控件的使用 (37)2.4.4单行输入框 (38)2.4.5多行输入框 (38)2.4.6下拉菜单 (39)2.4.7选择框 (40)2.4.9宏控件 (41)2.4.10日历控件 (42)2.4.11计算控件 (43)2.4.12部门人员控件 (44)2.4.13签章控件 (45)2.4.14数据选择控件 (45)2.4.15表单数据控件 (46)2.5菜单应用 (47)2.5.1源码 (47)2.5.2基本word菜单 (47)2.5.3插入/编辑图像 (47)2.5.4插入/编辑flash (48)2.5.5插入/编辑表格 (48)2.5.6插入特殊符号 (48)2.5.7插入JavaScript代码 (49)2.5.8插入CSS样式表: (49)2.5.9模 (49)2.5.10宏 (49)2.6设计技巧: (50)流程设计 (51)2.6.1流程分类 (51)2.6.3流程的管理 (52)2.6.4步骤相关操作 (58)2.6.5步骤基本属性: (61)2.6.6其他相关设置 (64)流程使用 (66)2.6.7新建工作 (66)2.6.8我的工作 (66)2.6.9工作查询 (67)2.6.10工作监控: (70)2.6.11超时统计: (70)2.6.12工作委托 (71)2.6.13工作销毁 (72)2.6.14流程日志查询 (72)操作实战案例 (72)2.6.15条件分支应用 (72)2.6.16子流程应用 (75)2.6.17流程的并发 (77)3通达OA工作流实际应用中的问与答 (80)3.1表格设计的问题 (80)3.1.1怎样才能快速的制作表单 (80)3.1.2从word里复制表格到表单智能设计器中,如何才能居中? (80)3.1.3我添加的控件为什么只能居中,不能靠左呢? (80)3.1.4我开始设计的表格,为什么在分类里找不到? (80)3.1.5表格中,能插入我公司的logo图标吗? (80)3.1.6在什么情况下使用表单智能设计器上方的宏、模、CSS、JS (80)3.1.7如何看表单的整体设计情况 (80)3.1.8日历控件,部门人员控件如何使用? (81)3.1.9宏控件是什么意思? (81)3.1.10能否直接在工作流表单中调用CRM管理模块的客户信息? (81)3.1.11手写签章控件的作用? (81)3.1.12在什么情况下用到列表控件? (81)3.1.13计算控件的作用?什么情况下可以使用该控件? (81)3.1.14表单默认值的使用? (81)3.1.15要获取其他表单中的数据该如何设置? (81)3.2流程设计的问题 (81)3.2.1固定流程与自由流程有什么区别? (81)3.2.2手写呈批单如何应用? (81)3.2.3工作流中的工作移交的作用? (81)3.2.4如何快速新建工作流程? (81)3.3工作流委托问题 (81)3.3.1是否可以帮其他用户委托工作吗? (81)3.3.2委托有几种类型呢? (81)3.3.3工作流委托规则,自动委托出去的工作,能否查询到? (82)3.3.4委托过的工作流,委托人可以查看目前的办理情况吗? (82)3.3.5被委托人可以把别人委托的工作流程再委托给其他人办理吗? (82)3.3.6工作流设置委托规则后的流程,在被委托人没有办理之前,委托人还可以办理吗? (82)3.4工作流查询问题 (82)3.4.1开始查询与高级查询有什么区别? (82)3.4.2工作流查询的权限能按个人,部门,全体来设置吗? (82)3.4.3我经常反复用到一些相同的查询条件,能保存吗?(查询模板) (82)3.4.4工作流查询后,能分类汇总吗? (82)3.4.5工作流中表单,怎样才能保存起来,以备以后的查寻? (82)3.4.6工作流查询结果,定义每页显示条数为啥不起作用? (82)3.5工作流监控问题 (82)3.5.1工作流监控的作用? (82)3.5.2工作流监控和工作流查询的的区别在那里? (82)3.6流程属性问题 (82)3.6.1流程属性中,流程所属部门,这个具体在什么情况下应用? (83)3.6.2设置列表扩展字段有什么作用? (83)3.6.3定时流程发起的设置? (83)3.6.5打印模板的作用? (83)3.6.6查询字段的作用? (83)3.6.7菜单定义指南的作用是什么? (83)3.6.8流程设计器的作用是什么? (83)3.6.9如何清除流程测试的数据? (83)3.6.10新建流程时,为什么那个文号不能修改? (83)3.7打开流程设计器中流程步骤基本属性问题 (83)3.7.1如何实现流程的跳转,例如:从第一步到第二步或是第四步? (83)3.7.2经办权限为“部门”、“角色”、“人员”三者的合集,何谓“合集”? (83)3.7.3子流程在是什么意思,在什么情况下使用? (83)3.7.4主办人与经办人的区别是什么? (84)3.7.5工作流当中某一步骤,A办了,B就不用办理;B办了,A就不用办理,如何设置? (84)3.7.6并发是什么意思,允许并发与强制并发的区别是什么? (84)3.7.8我能否给某一个步骤限制办理的时间吗? (84)3.7.9怎样直接选择自己部门主管审批?如:请假申请后,系统智能选择本部门主管。
OA精灵使用手册一、首先介绍OA精灵登陆界面及精灵如何配置,如下图:1、找到并打开通达OA精灵。
2、①、输入用户名。
(店铺的用户名为店铺编号,注意不需要加后两位阿拉伯数字0。
)3、②、初始密码是空(不需要密码)。
4、③、【自动登录】和【使用外网地址登录】打上勾。
5、④、点击登录自动登录注:1、勾选“自动登录”选项,OA精灵在开机时会自动登录2、在“登陆”按钮旁边有个齿轮图标,点击图标,会弹出一个对话框,如下图:3、在上图红框中配置OA精灵地址(:8808),并勾选“使用外网地址登陆”选项,然后点击“保存”按钮至此,OA精灵就配置完成了。
二、OA精灵的使用介绍1.第一个“导航”界面介绍,如下图:A.导航界面现在只开通三个模块:“个人事务”、“工作流程”、“人力资源”B.首先介绍“个人事务”模块,点开如下图:a)第一个“电子邮件”模块,单击“电子邮件”,打开如下图:b)单击“写信”按钮,如下图:c)单击“添加”按钮,如下图:d)选择需要发送邮件的人员,此步骤选人有两种方法,一种直接在人员名字上单击选择,如下图:另一种,直接将分组前的框勾选选中,如下图:最后单击“确定”按钮,人员就添加完成了。
e)添加附件,单击“添加附件”,会弹出选择文件对话框,选择要发送的文件,单击“打开”,文件就添加完成了,如下图:最后点击“立即发送”,邮件就发送完成。
f)第二个“通讯簿”,单击打开“通讯簿”,如下图:选择“默认”,这个有公司所有员工的联系方式,用这个找人也比较方便。
g)第三个“控制面板”,在这个里面主要用到“修改OA密码”,如下图:注:默认的OA密码为空,大家修改密码时只需要在“新密码”和“确认新密码”处,输入需要设置的密码,然后点击“保存修改”,在弹出“用户密码已修改”的对话框时,就说明密码修改成功,如下图:h)其他模块暂时很少用到,大家可以自行打开熟悉熟悉。
2.第二个“组织”界面介绍,如下图:A.点击“组织”,会看到现有公司的架构图,如需联系他人,只需要在他人的名字上单击,就会弹出聊天对话框,如下图:注:1.如需发送文件,直接将文件拖入对话框中就可以了。
通达OA网络智能办公系统快速安装与管理说明一、软件安装⏹安装必读1、请勿安装至中文目录(如C:\办公系统),不要安装至根目录(如C:\),不要安装在光驱,软件默认安装至D:\MYOA,请确认您的电脑存在D盘分区。
2、服务器端操作系统要求:Windows 2000/2003/2008/XP/Vista3、无需IIS服务器支持。
如果已安装微软的IIS(请注意Windows 2000/2003 Server置了IIS服务器),则安装OA时需指定与IIS不同的服务端口(比如8000),以免造成冲突。
如果安装结束后,OA服务因与IIS冲突没有正常启动,请运行Windows“开始菜单”中的“通达OA->服务配置”,指定与IIS不同的端口。
用户如不需使用IIS,也可以停止或卸载IIS。
4、如服务器本机已安装apache,则安装OA时需指定与已安装apache不同的服务端口(如8000),以免造成冲突。
(具体检测及修改方法见下文)5、如服务器本机已安装mysql数据库,则需将OA数据库的端口号与本地mysql数据库的端口号加以区分,以免冲突。
(OA自带mysql数据库端口号为3336)6、试用版最多可建立20个用户,进行试用登记后,可不限制使用天数.tongda2000./oa/hero/。
购买收费版本后,进行软件注册即可获得更多使用人数。
⏹安装过程说明1、软件默认安装目录为D:/MYOA(建议不要安装在系统盘)22、安装完成后,系统自动智能配置,无需人工干预3、检测端口和修改端口在这个步骤,可以检查默认的80端口是否被占用,可以更改OA系统的端口号。
假设OA系统端口号为80,服务器IP地址为192.168.1.210,机器名为WJ-VAIO客户端可在浏览器通过192.168.1.210或WJ-VAIO访问OA系统如果OA端口为非80端口,例如端口为88那么客户端可在浏览器通过192.168.1.210:88或WJ-VAIO:88访问OA系统1、检查服务是否全部启动通过开始菜单的“通达网络办公--Office Anywhere通达应用服务控制中心”或直接运行MYOA/bin/Monitor.exe可打开服务控制中心,如图:保证服务均为启动状态(即为绿色)。
OA系统操作说明文档OA系统使用说明文档一、登陆系统:1.直接登录方式:在浏览器地址栏内输入:既可打开OA系统登陆界面,2.使用图标登录:在浏览器地址栏内输入:点击下载OA登录图标,将下载的文件解压,将“OA登录页面”文件复制到桌面,双击此文件打开OA系统登陆界面。
在用户ID与密码栏内输入各自的登陆号(新员工如无法登录,可直接到行政部申请登录帐号与密码)与密码即可登陆到系统(系统初始用户为个人姓名全拼,密码为:123456)。
3、登录系统后请尽快修改个人资料与密码。
二、系统的主界面:图1:主界面主界面分为四部分:上、左、右1.上面部分是要紧是提醒功能与时间功能,如有新的未办理事务就会有文字与声音提示(红色字部分)。
图2:提示界面还有的时候间功能,在用户需要退出该OA系统时,点击“退出登录”按钮,以注销您的登陆身份,建议您使用此方式退出,假如直接关闭浏览器容易加重服务器负担而影响使用。
2.左面是功能菜单,点击该菜单上的+号按钮,可伸缩显示其子菜单项。
点击子菜单项,可在中间主窗口中显示其相应的功能页面。
图3:子菜单界面3.右面是展示界面。
分为4个模块,A、我的办公桌:图4:我的办工桌界面点击上面相应的图标,进入有关页面的操作。
B、通知通告界面:图5:通知通告界面点击相应的标题进入相应的信息预览。
C、代办事务界面:图6:代办事务显示区此处现实的是您需要办理的事务。
D、学习知识界面:此界面显示为学习知识,我会部定期的更新一些常见电脑故障及其打印机故障处理的学习文字,方便大家办公。
图7:学习知识界面界面介绍就到这里,OA系统在不断的跟新个添加功能,后期可能会对OA系统的办公进行调整,以调整改版等通知为准。
三、OA操作:1.个人办公:点左测个人办公前+号展开子菜单。
1)代办事务:图8:代办事务页面这个区域现实需要你及时办理的事务,点击标题进入代办事务查看图9:代办事务查看能够查看到交办的标题、办理人员、交办人、要求完成时间、交办内容等等性息。
OA办公系统操作简要说明第一步:登陆操作:两种方法:一、使用IE浏览器登陆,在IE浏览器中输入http://218.200.201.2,出现登陆界面,如图1.图1然后在用户名里输入各自的用户名(可以到各部门负责人或者网络管理员陈扬烜处获得),密码为空,然后点击登陆,即可登陆进入系统。
二、下载OA精灵。
地址为:/oa/ispirit2010.exe,下载安装后,桌面会有这个图标,双击后,会出现如图2的界面:图2输入用户名,密码为空,OA地址为:http://218.200.201.2,输入完毕后,点击登陆,会出现如图3界面。
并且电脑右下角会出现。
最好能选择自动登陆,可以开机自动登陆OA系统,避免上班时忘记登陆OA系统。
图3 第二步:如果使用IE进入系统后,会出现如图4界面:图4如果用OA精灵登陆,选择邮件、短信这一排最右边的图标进入图4所示界面。
目前所显示的是2010版界面,此界面虽然美观,但不方便使用,建议转换到2009版界面,转换方法为:点击图4界面中菜单、个人界面这一排右边的按钮,进入控制面板,如图5所示。
图5然后点击“切换为2009版界面”,会出现如图6界面:图6此界面较2010版界面操作方便,左边为导航栏、组织、短信、搜索等工具。
第三步:修改密码在控制面板里,“账户与安全“面板里,如图7,点击修改密码功能,修改密码,原密码为空,修改好以后,点击保存修改。
图7温馨提示:若忘记密码,可找网络管理员清空密码,重新设置密码。
第四步:修改其他设置在控制面板里,可以对操作界面、个人资料、头像等进行修改。
特别是,在“显示以下桌面模块”里的内容为在桌面上显示的模块,比如:在“显示以下桌面模块”里的内容里有“日程安排”,在桌面就会有如图8的样式:图8接下来简单介绍一下通达OA协同办公软件大家常用的操作说明:一:个人事务1.电子邮件:此邮箱为OA系统内部邮箱,因此不具备直接可以发送邮件至外部邮箱,但此邮箱具有类似于OUTLOOK等收发邮件的软件功能,可以设置外部邮箱。
通达OA流程使用说明OA的英文释译为:office anywhere,通俗的翻译就是任何场所都能办公的系统。
OA系统与我们平时使用的QQ是一样的性质,只要有网络即可办公。
为了更好让大家了解OA,让OA能更好的服务于我们,使OA 能够普及化,特编制了本说明书,本说明书只是针对我们公司相关流程使用情况而编制,若有不尽之处,请各位同事指正!OA分为十二个大的模块,分别为:个人事务、工作流、行政办公、知识管理、人力资源、档案管理、CRM2010、项目管理、交流园地、公文管理、附件管理、系统管理。
各个模块内容里有不同的工作流程,员工们可根据自己要交办的工作使用不同的工作流程。
一、工作流1、电子邮件电子邮件在OA系统中具有内部进行邮件交流的功能,下图显示的是邮件发送、编写、查看方式当邮件发送出去后,在“已发送”中可以看到该邮件的发送状态,包括对方未阅读“”、对方已阅读“”和对方已删除“”三种状态。
其中,对于收件人没有查看的邮件,发件人还可以编辑修改或删除。
所有邮件都可以导出“.eml”和excel格式备份,对于对方已经删除的邮件无法再实现编辑。
点击“再次发送”,则进入邮件编辑状态,并可以重新发送。
收件箱中能看到邮件的主题、状态、重要程度和附件等信息(附件信息必须要在邮件查阅完毕后才能显示出来),状态显示了新邮件和已读两种状态,重要程度则是发件人选择,在此处可见。
邮件查询提供对内部邮件的查询,可以通过邮箱、邮件状态、时间、主题、内容以及附件所包含的关键词进行查询,其中内容最多可以选择三个包含关键词,如下图所示:2、内部短信发送内部短信的界面如下,在“收件人”中选择添加系统的人员名,在“短信内容”中输入将要发送的短消息内容,如若需要作为预定时间发送信息,则可以修改短消息发送时间,系统将在员工指定的时间将消息发送出去。
收信人很快可以收到短信,其屏幕上会弹出一个提示窗口,提示查看短信,收信人如果已看过该短信,点击“已阅”则不再提醒,可直接在下面的输入框中回复,点击“查看详情“则可直接进入短信链接页面。
通达工作流程案例及快速入门手册1、通达工作流程案例............................................... 错误!未指定书签。
1.1发文收文件 ................................................................................................ 错误!未指定书签。
1.1.1发文 ............................................................................................................ 错误!未指定书签。
1.1.2收文 ............................................................................................................ 错误!未指定书签。
1.1.3内部信息(文件)传递............................................................................. 错误!未指定书签。
1.1.4部门工作协调流程..................................................................................... 错误!未指定书签。
1.1.5部门工作请示流程..................................................................................... 错误!未指定书签。
1.2行政部流程 ................................................................................................ 错误!未指定书签。