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第六章新人岗前培训班1、总则（一）培训目的通过符合成人学习规律的新人岗前培训，让新人了解公司企业文化，树立对保险行业和公司的信心；掌握保险基础知识，熟悉产品，掌握销售技能，使新人达到客户经理岗位的基本要求。
（二）期望效果1. 激发新人的从业兴趣，坚定对行业、对公司的信心。
2. 掌握公司产品知识，初步了解销售技巧。
3. 使新人树立正确理念、塑造积极心态，明确自身前程规划，建立良好的工作习惯。
（三）主体课程1. 理念观念。
2. 销售技巧。
3. 产品知识。
4. 投保实务。
5. 笔试、口试通关。
（四）参训对象通过公司标准化面试，结束网点观摩并通过代理人资格考试的新人。
（五）培训时间与方式1. 时间：代资考结束后的 2-3 天内，15 人以上开班。
建议每月固定时间培训，一般每月 2 期。
2. 时间：5 天。
3. 方式：封闭式。
2、人员配备及职责（一）培训班人员配备1. 班主任：由分公司银保业务部指定一名专职讲师作为新人岗前培训班的班主任，全权负责培训过程的管理和指导工作。
2. 班助教：由分公司银保业务部根据班级学员数量安排 1-2 名专职讲师担任，在培训过程中协助班主任工作。
3. 讲师：由分公司的专职讲师、经过授权的督训、兼职讲师共同担任。
（二）班主任资格及工作职责新人岗前培训班班主任必须是取得分公司授权的专职讲师。
培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员做出处理，甚至转训或退训，其他人不得干涉。
1. 培训前（1）确认新人岗前培训学员名单；（2）根据代资考合格人员名单与相对应营业区核对能够参训的学员名单，并根据最后确定的学员人数确定所须开办的培训班的班次。
因特殊状况确实无法参训的学员可以将相应档案转入下期班进行培训；（3）经过确认后的学员人数若达到开班基本人数（原则上应达到 15 人）才可开班，人数不够可由分公司银保业务部协调开班；（4）每月月底前确定下个月开班时间及地点；（5）下发培训通知书（附件《XP2011-F-6-2 新人岗前培训班培训通知》）：机构根据通知的提示与学员进行训前沟通，并要求学员报到时将机构培训负责人签名的报名表交至助教处；（6）编制课程表、安排讲师并要求授课讲师按照讲师手册进行备课，在开课前 3-5 天用《讲师邀请函》（附件《XP2011-F-6-3 新人岗前培训班讲师邀请函》）通知授课讲师培训课程内容、时间、地点及注意事项，并将相应教材、投影片、资料等进行登记和发放；（7）填写班主任日志、依据参训名单编制《学员考勤表》（附件《XP2011-F-6-5 新人岗前培训学员考勤表》）；（8）准备新人岗前培训资料、布置培训场地及培训设备；（9）准备《训前说明会》、《开训典礼》；（10）班务组分工及沟通协、调班。
保险公司新人岗前培训操作流程一、前期准备1.确定培训目标：明确培训的目的和要求，以及培训的重点和重要性。
2.制定培训计划：根据保险公司的特点和新人的需要，设计培训的时间、内容和形式，并制定详细的培训计划。
3.招聘和选拔：根据岗位需求，招聘合适的新人，并通过面试和测试等环节对其进行选拔。
二、岗前准备1.发送培训通知：向新人发布岗前培训的通知，告知培训的时间、地点和内容，并要求新人提前做好准备。
2.准备培训资料：根据培训计划，准备相应的培训资料，包括PPT、教材、案例等，以便在培训过程中使用。
3.安排培训师资：确定培训师资，并与其进行沟通和准备，确保培训师资具备专业知识和教学经验。
三、培训内容和形式1.业务知识培训：包括保险知识、产品知识、销售技巧等，通过讲座、案例分析、小组讨论等方式进行培训。
2.系统操作培训：介绍保险公司常用的系统和软件的操作方法和注意事项，通过模拟操作和实际操作等方式进行培训。
3.团队合作培训：培养新人的团队意识和合作能力，通过团队建设活动、团队讨论等方式进行培训。
4.模拟销售培训：通过角色扮演和实际销售情境模拟等方式，训练新人的销售技巧和沟通能力。
5.实地观摩和学习：安排新人到保险公司的相关部门进行实地观摩和学习，了解公司的运作和业务流程。
6.考核评估：培训结束后，进行笔试或面试等形式的考核评估，评估新人的学习效果和成果。
四、培训管理和跟进1.培训管理：对培训的过程和结果进行管理，包括培训进展、学员参与度、培训反馈等的跟踪和记录。
2.培训反馈和总结：培训结束后，收集新人的培训反馈意见，进行总结和分析，以改进培训的效果和质量。
3.培训跟进：根据新人的学习情况和业务需求，安排培训师资或业务导师进行跟进指导，帮助新人巩固和应用所学知识。
五、培训后的辅导和支持1.定期辅导：在新人入职后的一段时间内，安排培训师资或业务导师进行定期的辅导和指导，帮助新人逐步适应新环境和岗位。
2.学习资料和资源支持：提供学习资料和资源支持，以帮助新人进一步提升业务技能和知识水平。
新人培训操作流程（基础周、实战周）目录新人培训概述及事前准备新人培训说明 (2)新人培训班班主任工作职责………………………3-4培训前准备工作按排及流程…………………………5-6新人培训基础周工作内容新人培训基础周课程表 (7)开训说明内容……………………………….. ………..8-11新训基础周工作流程……………………………..…12-19新人培训实战周工作内容实战周主要工作内容 (20)实战周早夕会运作流程……………………………20-25 附件附件1 学员报到表 (26)附件2 口试官训练内容………………………27-28.附件3 讲师邀请函 (29)附件4...关于新人办理上岗手续的说明............ 30-31附件5讲师测评表 (32)新人岗前培训说明一、培训对象新入司的培训学员二、培训目的及目标使新人认同寿险行业和泰康保险公司企业文化，掌握基本专业化推销技能及保险基础知识。
养成基本的工作习惯。
三、培训课程内容（附课程表）四、培训时间两周。
第一周是新人培训基础周，第二周是新人培训实战周。
五、培训讲师职责（附班主任职责）采用班主任负责制，并配助教。
必需一班配一个班主任。
新人岗前培训有组训、专兼职讲师授课并担任班主任及助教（兼职讲师只可担任助教）。
六、培训要求班主任和讲师严格按《新人岗前培训教案》及《新人培训操作流程》的内容和要求进行授课，并结合自身的经验，充实课程内容。
七、培训考核及验收新人应达到综合笔试、口试合格。
新人培训班班主任工作职责一、班务管理1、编制课程表、安排讲师并要求讲师备课，在开课前通知讲师培训地点及培训时间；2、向讲师登记发放教材、投影片、资料等；3、编制学员点名簿；4、准备学员资料袋；5、开课前向学员宣读培训须知、选出班长，并强调着装与纪律规定；6、积极营造良好的班级氛围，调动学员参与的积极性；7、每次课前向学员隆重推出授课讲师；8、每天课程结束后对当天的学习内容进行总结；9、及时与学员沟通，了解并解决学员的问题；10、提前一天讲师通知11、做好讲师授课效果的考评工作。
保险培训流程
保险培训是保险行业中非常重要的一环，它不仅能够帮助新员工快速适应工作，提高工作效率，还能够帮助员工不断提升专业知识和技能，保持竞争力。
下面将为大家介绍一下保险培训的流程。
首先，保险培训的第一步是确定培训内容。
在确定培训内容时，需要结合公司
的实际情况和员工的实际需求，制定出符合实际的培训内容。
这些内容包括保险产品知识、保险销售技巧、保险理赔流程等，都是员工必须掌握的知识和技能。
接下来，是培训计划的制定。
在制定培训计划时，需要考虑到培训的时间安排、培训的形式和培训的具体内容。
培训计划需要合理安排培训时间，避免影响员工的正常工作。
同时，培训形式可以包括课堂培训、实地考察、案例分析等多种形式，以提高培训效果。
然后，是培训材料的准备。
培训材料是保险培训中非常重要的一环，它包括教材、案例、PPT等，这些材料需要根据培训内容进行精心准备，以便员工能够更好地理解和掌握培训内容。
接着，是培训的实施。
在培训实施过程中，需要注意培训的方式和方法，保证
培训的效果。
培训师需要具备丰富的保险知识和教学经验，能够通过生动的案例和清晰的讲解，让员工更好地理解和掌握培训内容。
最后，是培训效果的评估。
培训结束后，需要对培训效果进行评估，看培训是
否达到预期的效果，员工是否掌握了相关知识和技能。
通过评估，可以及时发现问题，为下一阶段的培训提供参考。
总的来说，保险培训流程是一个系统的、持续的过程，需要公司和员工共同努力，才能够取得良好的培训效果。
希望以上内容能够对大家有所帮助，谢谢阅读。
第六章新人岗前培训班1、总则（一）培训目的通过符合成人学习规律的新人岗前培训，让新人了解公司企业文化，树立对保险行业和公司的信心；掌握保险基础知识，熟悉产品，掌握销售技能，使新人达到客户经理岗位的基本要求。
（二）期望效果1. 激发新人的从业兴趣，坚定对行业、对公司的信心。
2. 掌握公司产品知识，初步了解销售技巧。
3. 使新人树立正确理念、塑造积极心态，明确自身前程规划，建立良好的工作习惯。
（三）主体课程1. 理念观念。
2. 销售技巧。
3. 产品知识。
4. 投保实务。
5. 笔试、口试通关。
（四）参训对象通过公司标准化面试，结束网点观摩并通过代理人资格考试的新人。
（五）培训时间与方式1. 时间：代资考结束后的 2-3 天内，15 人以上开班。
建议每月固定时间培训，一般每月 2 期。
2. 时间：5 天。
3. 方式：封闭式。
2、人员配备及职责（一）培训班人员配备1. 班主任：由分公司银保业务部指定一名专职讲师作为新人岗前培训班的班主任，全权负责培训过程的管理和指导工作。
2. 班助教：由分公司银保业务部根据班级学员数量安排 1-2 名专职讲师担任，在培训过程中协助班主任工作。
3. 讲师：由分公司的专职讲师、经过授权的督训、兼职讲师共同担任。
（二）班主任资格及工作职责新人岗前培训班班主任必须是取得分公司授权的专职讲师。
培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员做出处理，甚至转训或退训，其他人不得干涉。
1. 培训前（1）确认新人岗前培训学员名单；（2）根据代资考合格人员名单与相对应营业区核对能够参训的学员名单，并根据最后确定的学员人数确定所须开办的培训班的班次。
因特殊状况确实无法参训的学员可以将相应档案转入下期班进行培训；（3）经过确认后的学员人数若达到开班基本人数（原则上应达到 15 人）才可开班，人数不够可由分公司银保业务部协调开班；（4）每月月底前确定下个月开班时间及地点；（5）下发培训通知书（附件《XP2011-F-6-2 新人岗前培训班培训通知》）：机构根据通知的提示与学员进行训前沟通，并要求学员报到时将机构培训负责人签名的报名表交至助教处；（6）编制课程表、安排讲师并要求授课讲师按照讲师手册进行备课，在开课前 3-5 天用《讲师邀请函》（附件《XP2011-F-6-3 新人岗前培训班讲师邀请函》）通知授课讲师培训课程内容、时间、地点及注意事项，并将相应教材、投影片、资料等进行登记和发放；（7）填写班主任日志、依据参训名单编制《学员考勤表》（附件《XP2011-F-6-5 新人岗前培训学员考勤表》）；（8）准备新人岗前培训资料、布置培训场地及培训设备；（9）准备《训前说明会》、《开训典礼》；（10）班务组分工及沟通协、调班。
财产保险公司新员工培训指南简介欢迎加入我们财产保险公司！作为新员工，您将需要接受一系列培训，以了解我们的业务和流程。
本指南将为您提供必要的信息，帮助您顺利完成培训并适应新环境。
培训流程1. 入职前准备- 准备入职所需的证件和文件- 了解公司背景和业务范围2. 公司介绍- 了解公司的组织结构和各部门职责- 熟悉公司的价值观和文化3. 产品知识培训- 研究财产保险产品的种类和特点- 了解不同险种的保险条款和责任范围4. 业务流程培训- 掌握投保、理赔和保单管理等业务流程- 熟悉内部系统和工具的使用方法5. 专业技能培训- 研究保险相关的法律法规和信息安全知识- 提高沟通技巧和客户服务能力6. 实操训练- 参与模拟案例分析和解决方案讨论- 跟随导师或经验员工实地操作和研究培训资源1. 培训材料- 公司提供的培训手册和资料- 相关行业书籍和在线课程2. 培训师和导师- 负责培训的资深员工将成为您的导师- 与导师保持密切联系，及时解答问题和寻求指导3. 内部培训平台- 公司内部培训平台将提供在线课程和研究资源- 及时完成培训任务，参与讨论和答题互动培训评估与反馈1. 期末考核- 培训结束前将进行期末考核- 检验培训效果和掌握程度2. 反馈机制- 您可以通过定期的一对一会议向导师反馈问题和困惑- 公司鼓励员工积极参与反馈和改善的机制结束语本培训指南仅为参考，具体培训内容和流程会根据实际情况进行调整。
我们希望您能通过培训，快速适应工作环境，为公司的发展贡献力量。
祝您在财产保险公司有一个愉快的工作体验！。
泰康银保新人衔接培训操作手册（2009）版新人衔接培训 操作手册1泰康银保新人衔接培训操作手册（2009）版目录（一）培训说明3（二）培训准备6（三）第一周培训流程8（四）第二周培训流程20（五）第三周培训流程25（六）第四周培训流程30（七）培训班追踪工具372泰康银保新人衔接培训操作手册（2009）版（一）培训说明一、培训目的 新人衔接培训是新人培育工程一套流程中重要的一环，旨在通过对参加完新人岗前培训的新入司持证员工的集中训练与管理，通过制式化的、科学的、完善的课程设置，进一步加强新人对公司的认同, 初 步掌握销售技能，养成良好的工作习惯，有效提高新人留存，诉求开单率和转正率，并能顺利转正。
1、使新人认同行业、认同寿险、认同公司，建立信心； 2、文化整合，培养认同公司企业文化，符合公司战略发展要求的营销人员； 3、使新人初步掌握银保相关知识和技能，具备专业意识和素养； 4、使新人建立正确的心智模式，具备团队合作精神； 5、打造新人良好的行为规范和工作习惯，为营销团队的管理品质奠定基础。
二、参训人员 新入司已参加新人岗前培训并已取得代理人资格证书的人员（含同业） 三、时间与方式 时间：四周 方式： 全天市场实战，夕会进行基础理论学习。
四、考核与验收 出勤率必须达到 90%；培训期间出勤率低于 90%或笔试、口试、通关不合格者予以转训，转训机 会为两次。
五、培训课程 银保基础知识、企业文化、专业化推销、客户经理作业实务 六、培训管理 采用班主任负责制，班主任有权对培训班的学员进行处理，直至退训，其他人不得干涉。
七、人员配备 1、班主任：银保部指定一名培训人员作为新人衔接培训班的班主任，负责培训过程的管理工作。
2、助教：银保部根据班级学员数量安排 1 名人员担任。
3、讲师：由银保部的专职讲师和授权的兼职讲师担任。
八、人员职责 1、班主任3泰康银保新人衔接培训操作手册（2009）版（1）培训前安排好授课讲师，提前通知授课讲师授课时间与地点，提供课程投影片、讲师手册等 备课资料，进行必要的课程沟通；（2）下发培训通知，安排培训班相关人员及后勤准备工作； （3）做好培训场地、培训设备及学员学习资料的准备工作； （4）组织学员报到、培训说明、培训期间的夕会、开训、结训典礼及考试通关。
新员工入职培训流程及注意事项流程：1.欢迎和介绍新员工（1-2天）：在新员工入职的第一天，应该由相关领导或人力资源负责人亲自欢迎新员工。
这个环节通常包括一些简单的介绍和互相认识。
此外，还可以提供一些员工手册和介绍组织结构、沟通渠道等内容的文件供新员工查阅。
2.公司文化和价值观介绍（1-2天）：为了让新员工更好地融入组织，需要向他们介绍公司的文化和价值观，包括公司的核心价值观、使命和愿景。
可以通过组织历史、核心团队成员分享经验等方式来介绍。
3.工作场所和规章制度介绍（1天）：新员工应该了解工作场所的基本规则和制度，包括工作时间、休假政策、健康安全等。
此外，也应该提供相关的上班签到和签退流程、办公设施使用等信息。
4.岗位培训（1-2周）：这是新员工入职培训的核心部分，它应该根据新员工具体的工作职责和岗位需求来设计。
可以组织一系列的培训课程，包括产品知识、工作流程、相关系统和软件的使用等。
还可以给新员工安排一位资深员工作为导师，帮助他们更好地应对工作挑战。
5.绩效评估和职业发展规划（1天）：在新员工入职培训的最后阶段，应该与新员工一起讨论他们的绩效评估标准和职业发展规划。
这有助于建立一个明确的目标和职业发展路径，激发新员工的工作动力和积极性。
注意事项：1.个性化培训：不同的新员工具有不同的学习需求和速度。
在培训过程中，应该充分考虑个性化需求，采用多种教学方法，如面对面培训、实操演练和在线学习等。
2.目标导向：新员工入职培训应该设定明确的目标，以确保培训内容和方法与组织的战略目标和工作要求相一致。
培训目标应该具体、可量化和可测量。
3.反馈和评估：定期收集新员工对培训的反馈，并进行评估。
这有助于检验培训的有效性，并及时调整培训计划以提高培训效果。
4.导师制度：给新员工分配一位经验丰富的导师可以有效地帮助他们快速适应工作环境和职责。
导师可以分享经验、提供学习资源，并解答新员工的问题。
5.持续学习：新员工入职培训只是一个开始，持续学习对于人才的成长和组织的发展同样重要。
第一部分：培训前的准备一、确定培训目标在制定保险新人培训计划之前，首先需要明确培训的目标。
保险业作为金融服务行业的重要组成部分，对于新人的培训要求较高。
培训的目标可以包括使新人了解公司的产品和服务，掌握保险销售技巧，了解保险行业的相关知识等。
二、确定培训内容根据培训目标确定培训内容，包括理论知识、技能培训和实践操作等。
培训内容要与公司的实际业务需求相结合，使新人在接受培训后能够对客户提供全面和专业的保险服务。
三、确定培训方式根据培训内容和培训对象的特点，确定培训方式，包括面对面培训、在线培训、实地实习等。
针对不同内容和对象，可以采取不同的培训方式，以提高培训效果。
四、确定培训周期根据培训内容和培训方式，确定培训周期，包括总体的培训周期和每个阶段的具体时间安排。
保险新人培训要求系统性和连续性强，保障新人在较短时间内掌握所需的知识和技能。
五、确定培训场所确定培训的场所，包括培训室、实训基地等。
培训场所的选择要考虑到新人学习和实践的需要，保证培训效果。
第二部分：培训过程一、入职培训入职培训是新人进入公司后的第一步培训，旨在使新人了解公司的基本情况、组织结构、企业文化等。
入职培训要求简洁明了，让新人尽快融入公司的大家庭。
二、产品知识培训产品知识培训是新人必须要掌握的知识内容，包括公司的各类保险产品、保险条款和理赔流程等。
通过理论学习和实例分析等方式，使新人全面了解公司的产品知识。
三、销售技巧培训销售技巧培训是培训内容的重点之一，旨在使新人掌握销售技巧，包括客户沟通技巧、销售策略等。
销售技巧培训可以通过案例分析、角色扮演等方式进行。
保险行业知识培训是培训的另一重要内容，包括保险法规、风险管理、产品设计、行业趋势等。
通过专业的讲解和实例分析，使新人了解行业的发展现状和未来方向。
五、实践操作培训实践操作培训是培训内容的重要组成部分，使新人在学习过程中能够深入了解工作的实际操作，包括客户拜访、销售演练等。
实践操作培训可以有效提高新人的工作技能和应对能力。
保险新人培训操作手册前言本操作手册旨在为保险行业新人提供一份全面的培训指南，帮助新人快速上手并掌握保险业务的操作流程。
本手册适用于所有保险公司的新员工，无论其担任何职位。
在开始阅读操作手册之前，请确保您已经熟悉保险行业的基本概念，并具备一定的基础知识。
如果您感到不够了解，建议您先学习相关的保险基础知识。
目录1.保险行业概述2.保险产品与服务3.销售技巧与沟通技巧4.保险合同的签订与理赔流程5.客户管理与维护6.公司制度与规范1. 保险行业概述保险是一种经济活动，主要通过制定合同，在事故或风险发生时提供经济赔偿。
保险行业包括保险公司、保险代理人和保险经纪人等组成。
保险业务可以分为人寿保险、财产保险、健康保险等多个领域。
2. 保险产品与服务保险产品是保险公司提供给客户的具体产品，常见的有寿险、车险、意外险等。
保险服务是指保险公司在销售保险产品的同时，为客户提供的一系列服务，包括投保咨询、理赔服务等。
3. 销售技巧与沟通技巧在保险行业，销售技巧和沟通技巧非常重要。
销售技巧包括推销技巧、销售礼仪等，通过这些技巧可以更好地与客户进行沟通和销售。
沟通技巧包括倾听、表达和解释等技巧，可以帮助销售人员更好地了解客户需求并提供相应的解决方案。
4. 保险合同的签订与理赔流程4.1 保险合同的签订流程保险合同的签订是保险业务的重要环节，需要注意合同的有效性和合法性。
保险合同的签订流程包括投保申请、核保、承保等环节。
4.2 保险理赔流程保险理赔是指保险公司根据保险合同约定，向客户提供经济赔偿的过程。
保险理赔流程包括赔案登记、资料齐全性审核、赔款支付等环节。
5. 客户管理与维护在保险行业，客户管理与维护是非常重要的。
保险公司需要建立客户档案，定期和客户沟通，及时解答客户疑问，保持客户关系的稳定与良好。
6. 公司制度与规范保险公司有一套成熟的公司制度与规范，作为新人，需要了解和遵守这些制度与规范。
包括公司内部流程、规章制度、职业道德规范等。
