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客户回访记录表客户回访记录表2)全面了解客户的服务需求和消费特点。
3)提高公司信誉，传播公司客户服务理念。
2.适用范围本控制程序适用于客户服务专员对客户进行的例行回访和针对大客户的特定回访。
二、调取客户资料1.客户服务专员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定对所保存的客户信息进行分析。
2.客户服务专员根据客户资料确定要拜访的客户名单。
3.客户服务专员根据客户资料确定每个客户拜访的具体目的。
三、客户拜访准备1.制订回访计划客户服务专员根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访的大概时间、回访内容、回访目的等。
客户服务专员要根据公司业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。
2.预防回防时间和地点客户服务专员及时同客户联系，与客户预约回访的时间和地点。
时间和地点的预约要充分考虑客户的时间安排，不打扰客户。
3.准备回访资料客户服务专员根据《客户回访计划》准备客户回访的相关资料，包括客户基本情况、客户服务的相关记录和客户消费特点等。
四、实施回访1.客户服务专员要准时到达回访地点。
2.客户服务专员要热情、全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》。
3.回访结束后，客户服务专员要及时将回访的相关资料归还给公司，如果由于客观原因确实无法归还，应报客户服务主管批准。
五、整理回访记录1.客户服务专员在结束回访的第二天应根据回访过程和结果，根据《客户回访记录表》，填写《客户回访报告表》，主要对客户的回访过程和回访结果进行汇总和评价。
2.主管领导审阅客户服务主管对客户服务专员的《客户回访记录》、《客户回访报告表》进行审查，并提出指导意见。
六、资料保存和使用1.客户服务部相关人员对《客户回访记录表》进行汇总，并经过分类后由专人负责保存。
2.相关市场开拓部参考客户回访的相关资料制订《客户开发计划》和客户销售策略。
说明：1、编写思路：（1）参考广州丰田、一汽大众、东风雪铁龙、东风日产等品牌及风行原有流程，以确保内容详尽周全；（2）以模块化、图片化排版方式，提高阅读人员阅读兴趣及可读性；2、封面未设计，未定稿，目录未编写。
3、请项目组及有关领导指导！客户开发客户关系的建立是实现销售的第一步，一位合格的销售顾问应通过了解潜在客户的购买需求和潜在客户建立一种良好的关系。
良好关系的建立，可以有很多种方式，但是最终只有一个目的，就是邀请客户到店来看车，以进行面对面的沟通，通过沟通逐步展示并推荐产品，最后实现销售。
当然只有当销售顾问确定已建立起良好关系之后才能实现对该潜在客户成功邀约。
促单洽谈客户开发流程制定潜在客户开发目标及达成方案销售是一个以数字为导向的工作，所以销售经理应该在每个月、每周组织销售顾问举行月度、周工作例会，指导销售顾问制定个人的月度、周客户开发目标和销售目标。
并为该目标的达成给予指导，提供相应的协助。
通过上述多种渠道获得的有购车意向的客户信息都将由销售顾问及时填写进《来店(电)客户登记表》、《月份意向通过上述的客户开发渠道，可以收集到大量潜在客户信息，然后就需要对这些收集到的客户信息进行分类，以筛选出有用的客户信息，然后针对不同级别的客户进行分类，排好其优先级别，以制定对应的跟进计划，可以节省客户开发成本，更有针对性的找到可能购车客户。
一般根据下列情况确定客户的优先等级：与 潜 在 客 户 联 系在客户关系的建立过程中，销售顾问留给客户的第一印象很重要。
在销售行业里有一句话，在销售产品之前先要销售自己，能尽量在最短时间内获得客户的认可，即成功的把自己销售出去的销售人员，对其销售就成功了一半。
而能否在尽量短的时间内把自己销售出去的关键在于在出售自己之前，是否已经做好了出售的准备，以及在销售过程中的表现。
对于客户来说，客户一般都具有较强的自我保护意识，有被别人尊重的需要，有获得更多信息的需要，希望别人能帮助他解决一些问题的需要。
9.3.1客户销售份额统计表区域客户编号客户名称上年度销售额今年累计销售额金额〔元〕所占比率〔为金额〔元〕所占比率〔为备注客户名称客户地区品名产品1产品2产品3产品4产品5销售数量销售金额销售数量销售金额销售数量销售金额销售数量销售金额销售数量销售金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计备注客户编号客户名称人交易现状拟赠礼品礼品数量〔件〕预算价值〔元〕备注单位：元月客户名称销售额累计欠款本月收款尚欠收款合计销售金额等级大客户数量普通客户数量原有新增减少现有实际增减原有新增减少现有实际增减年交易额〔万元〕优惠产品优惠价格〔元〕备注客户名称负责人员经营项目单位：万元客户名称人经营工程去年交易金额今年预计交易金额拟给予价格优惠批示备注现存问题解决难度业务代表1业务代表2业务代表3主管人员其他相关人员可行性判定对策业务代表主管人员区域负责人备注客户名称企业地址E-mail负责人推销产品第一次交易额第一次交易产品名称开发经过备注批示9.3.9新开发客户记录表区域客户名称区域市场环境业务往来企业的市场环境状况如何？当今国际环境卜业务开展如何？金融环境如何？业界的长期展望如何？经营素质业务往来企业的经营是法人还是个人？资本资金如何？同行评语如何？总公司、关系企业、主要银行的信誉如何？劳资关系如何？评价是否有不止当父易的传百?与外部团体的联系如何？是否有经营有问题的传言？税务是否正当？市场现状主营产品的销售状况如何？销售战略是否困难？批发商或零,售商是否平安？库存治理、交货举措是否健全？财务状况过去的平均利益如何？企业的资产如何?贷款是否适当？过剩投资是否平安？是含有不良的债权？综合评价制表编号地址货品名称货品编号数量价格〔元〕购货额〔元〕累计额〔元〕总积分额总购货额累计总价备注订单号客户名称产品名客户地址规格联系批号等级订货数量交货方■式L/C 〔信用证〕交货数量APPNO .订单号〕用途包装完成日期出货日期色号箱数箱号净重毛重合计备注客户货品送货单区域客户名地址E-mail订货日期送货日期货品名称货品规格数量单价〔元〕总金额〔元〕备注合计说明：此单据为上列购物开出,请注明地址和区域单位：元期别月别X X X X年度X X X X年度X X X X年度预计实绩预计实绩预计实绩1月金额占全年比率2月金额占全年比率3月金额占全年比率4月金额占全年比率5月金额占全年比率6月金额占全年比率7月金额占全年比率8月金额占全年比率9月金额占全年比率10月金额占全年比率11月金额占全年比率12月金额占全年比率合计金额客户名称区域单位：元月别-产品名称产品1产品2产品3产品4产品5合计1预计月实绩2预计月实绩3预计月实绩4预计月实绩5预计月实绩6预计月实绩7预计月实绩8预计月实绩9预计月实绩10预计月实绩11预计月实绩12预计月实绩区域原有状况变更情况变更时间主管人员公司名称组织形态控股关系资金来源财务水平其他批示备注客户名称区域区另1」工程'X 本月本年每月平均与每月平均的比率去年同月与去年同月的比率今年累计与去年累计的比率销售额〔万元〕客户数量每个客户销售额〔元〕员工数量员工人均销售额〔元〕营销工作人员数量每位销售员人均销售额〔元〕每位销售员的市场面积每平方米的销售额〔元〕每平方米的库存备注区域单位：元客户名称上月余额本月赊销额本月回收额本月余额现金存款应收票据折扣退货扣除合计客户名称区域份项1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交易客户数量预计订货总金额〔万元〕取消订货总金额〔万元〕实际订货金额〔万元〕达成率占总营业额比率本月未收账款〔万元〕收款率货款延长大数税额〔万元〕重人贞献重大过失客户数到账记录客户资料表区域客户地址经营者情况性别年龄学历语百籍贯以往荣誉金融状况往来银行记事兑现情况资金状况：丰裕充足紧短缺危险付款情况付款态度：爽快普通尚可延迟为难欠款其他说明：经营概况经营方针 1.积极2.保守3.坚实4.平常5.凌乱6.投机业务状况 1.兴隆2.渐盛3.常态4.衰退5.危险宫业种类进货对象 1. xx牌占xx %2 xx牌占xx %3 xx牌占xx %销售种类1. x x门市x x %2 X X门市X X %3 X X门市X X %4其他x x %销售围 1.本地2.其他地区销售价格 1.合理2.略低3.略高4,削价营业性质 1 .专营2.兼营每月平均销售实绩每月平均销售力最局月额进货最低月额进货销售销售存货存货一＞概况]组织 1 .独资2.合资3.股份公司门巾卸积 1.大2.中3.小开业时间年月日门巾部置 1.好2.普通3.可以4.不好仓库 1.大2.中3.小4.无退货习惯 1.无2.合理3.正常4.不止常财务治理1.佳2.可以3. 一般4.恶劣存货治理1.佳2.可以3. 一般4.恶劣店铺 1 .自由市价XX元2.租用租金XX元店址1.闹市2.商业街3.住宅区4.工矿区5.郊区车辆1.轿车2.大客车3.三轮车4.摩托车同行业中地位 1. 一流2.二流3.三流员工情况店员名推销员名修理工名临时工名对国际名牌认知度1. 了解2.略知3.熟知4.感兴趣5.不知最近半年来的实绩变化：以往每月平均实绩概况预测与其他厂家的特殊关系：保全关系担保物名称所有权记事登记价格实际价格担保手续店保商号资本额营业执照号店址负责人担保手续个人保号住址记事担保手续经销合约资信机构提供资料结论最高信用程度批示总经理营销总监销售经理销售主管备注客户招待申请表区域申请人部门申请日期客户名称招待场所招待日期客户方而同席人员招待费用会议用餐交通礼品苴他合计本企业同席人员预算金额〔元〕招待事宜安排人员实际支出〔元〕招待目的费用说明注思事项上级领导审核区域负责人审核财务部审核客户开发方案表区域区域 日期 客户开发专员拜访客户约定 拜访要点准 备 分类编 号 企业名或 工厂名拜 访 时 问面谈者属门所部客户名称详细地址拜访对象增长率注意信用度总利润率事项综合评价业界地位其他已解决的问题注思事项备注制表人：制表时间:厅P 客户名称联系方式联络人员联络时间联络目的联络地点备注重点客户治理表区域厅P销售额前10名销售增长前10名销售利润前10名 客户名称销售额(元)客户名称增长率 (%客户名称利润率 (%12345678910重点治理客户销售额目标将其设为重点客户的原因实现目标的行动举措客户经理建议营销总监建议年度、、、区域客户数量占客户总数量的比例占该区总销售额的比例备注客户调查明细表区域客户名称地址接洽人员负责人年龄文化程度厂长年龄文化程度接洽人职称负责事项经济状况经营方式业务开展情况业务围销售对象价格旺季月月销量淡季月月销量企业性质口股份□□合伙店铺口合资组织员工人数职员人治理层人合计付款条件付款期限方式手续与本企业往来年度主要来购产品金额旺季每月淡季每月制表人: 制表时间:大客户汇总评定表区域客户编号客户名称客户等级信用程度设定条件年度目标备注区域客户名称董事长总经理直接主管主营业务销售合同□已签订匚正签订匚未签订总部地址分部地址法人代表从业时间出生年月业务银行注册资金成立时间资金状况口充足口一般口缺乏口紧信用状况□佳□一M 口差口很差在同行中的地位口领先口居中口落后员工人数男女合计月均销售量库存里/、动广建筑物〔m2〕自有租赁〔m2〕层数自有租赁总部分部近半年每月营业收支情况销售额〔元〕本钱〔元〕治理费用〔元〕销售费用〔元〕营业利润〔元〕利息支付〔元〕折扣〔%损益额〔元〕赢利率〔%客户名称区域调查工程上次评分本次评分差异分析企业您对本企业的印象如何？您是否了解本企业的业务和资费情况？您对本企业提供的效劳是否满意?产品和服务本企业提供的产品是否稳定？您对故障处理的速度是否满意?本企业是否提供了令您满意的解决方案,本企业提供的产品是否满足了贵公司的业务需求？本企业提供的产品效劳是否到达了您的期望？人员客户经理是否了解贵公司的业务情况？客户经理是否能和您愉快交流？客户经理是否能为您解答疑问？客户经理是否能为您提出合理的建议或给予帮助？客户反应信息备注制表人：制表时间:区域所在部门审核人职位入职时间审核时间公司目标部门目标提升销售额提升现金流指标增强本钱限制保存现有优质客户,提升整体客户质量维系旧客户,保证客户忠诚度扩大市场份额提升回款率,缩短回款周期限制销售本钱提升客户营业额与利润率提升客户满怠度,缩短客户咨询回复周期提升客户对明星品牌的认知度、美誉度个人绩效目标权重衡量指标指标值考核评价保存优质客户10%制定优质客户维系方案并实施3个月完成计戈全年实施并不断完善30%大客户流失率0开发目标大客户20%通过市场分析,确定目标大客户,正式签订业务合同确定目标10个,签订合同5个10%目标大客户下单量X X万元提升现有普通客户潜力20%提升现有普通客户成为大客户5个增强办事处治理10%各办事处投诉〔非业务原因〕次数不超过5次。
客户关系管理系统数据库设计报告文件状态：[√] 草稿[ ] 正式发布[ ] 正在修改文件标识：Company-Project-SD-DATABASE 当前版本：X.Y作者：完成日期：Year-Month-DayCompany Information版本历史版本/状态作者参与者起止日期备注项目名称，《数据库设计报告》目录0. 文档介绍 ........................................................................................... 错误！未定义书签。
0.1文档目的 ..................................................................................... 错误！未定义书签。
0.2文档范围 ..................................................................................... 错误！未定义书签。
0.3读者对象 ..................................................................................... 错误！未定义书签。
0.4参考文献 ..................................................................................... 错误！未定义书签。
0.5术语与缩写解释.......................................................................... 错误！未定义书签。
1. 数据库环境说明................................................................................ 错误！未定义书签。
企业《销售管理》表格大全目录一、拜访记录分析表（一）二、拜访记录分析表（二）三、报单情况日报表四、抱怨处理报告表五、变更信用额度申请表六、标准客户开发步骤表七、不动产销售日报八、部门销售管理月报表九、采购状况日报表十、产品广告预定及实施报告表十一、产品记录表十二、厂商卡十三、成品仓库出货明细表十四、成品仓库周报表十五、成品管理帐户十六、成品缴库单（二）十七、成品缴库单（三）十八、成品缴库单（一）十九、成品收发结存月报表二十、成品月报表二十一、出货单二十二、出货通知单二十三、存货数量记录表二十四、单价变动记录报告书二十五、单价调查表二十六、单实绩报告表二十七、店营业日报二十八、订贷单二十九、订单登记表三十、订货明细表三十一、订货统计表三十二、发货通知单三十三、个人一周活动报表三十四、各产品销售月报表三十五、各商品之月份销售报表三十六、工作日报表三十七、供应商采购市场调查表三十八、供应商交易日记表三十九、固定客户交易对策表四十、顾客管理日报四十一、顾客信用状况查核一览表四十二、顾客一周销售报表四十三、顾客移交表四十四、顾客资料卡四十五、货款滞收发生状况报告书四十六、机械工具销售业务日报四十七、检查月报表四十八、交货通知单四十九、缴库验收单五十、接待客户申请及报告书五十一、接受客户招待时的检查表五十二、进货日记表五十三、经办候补店调查分析报告书五十四、经销店促销活动计划书五十五、经销商购置营业用车辆申请书五十六、竞争同业动向一览表五十七、开发对象判定表五十八、客户地址分类表五十九、客户调查表六十、客户分析表六十一、客户类销售管理月报六十二、客户情报报告书六十三、客户情报报告书B六十四、客户情况日报六十五、客户使用卡(二)六十六、客户使用卡（一）六十七、客户统计表六十八、客户信用调查表六十九、客户资料顾客营业信用管理卡七十、客户资料卡七十一、来店客户调查分析表七十二、买卖合约书七十三、每日销售报表七十四、每周活动报告书七十五、每周销售报告七十六、门市新机器展示参观日报七十七、年度业务报告格式七十八、汽车贩卖商的业务员专用日报七十九、强化客户关系计划表八十、寝衣销售营业日报八十一、区域性密切配合表八十二、商店经营分析报告表八十三、商品销售预算管理月八十四、商品销售月报表八十五、上半年每日销售实绩八十六、赊购、应付款项支付预定报告八十七、赊销货回收状况报告书八十八、赊销货款余额管理表八十九、设计装璜业业务报告九十、深入市场可能性判定表九十一、生产及验货进度表九十二、生产销售金额报表九十三、市场调查报告九十四、市场区域分析表九十五、市内销售日记九十六、收货款自动报告表九十七、收款状况报告书九十八、推销业务日报表九十九、推销员个人损益计算一百、外务员成绩表一百〇一、危险企业的判断查核表一百〇二、销售报告表一百〇三、销售额回收额管理一览表一百〇四、销售负责范围表一百〇五、销售目标估算表一百〇六、销售人员业务预定及实绩报告一百〇七、销售日报一百〇八、销售日报表一百〇九、销售收款计划表一百一十、销售效率分析表一百一十一、销售业务分析报告表一百一十二、销售业务管理统计表一百一十三、销售月报一百一十四、新开发客户报告表一百一十五、新商品销路调查分析表一百一十六、信用度掌握表一百一十七、宣传车宣传调查报告书一百一十八、宣传业务事项报告书一百一十九、样品数量管理表一百二十、业成绩月报一百二十一、业务情况日报一百二十二、业务人员业绩增减月报表一百二十三、业务日报表（二）一百二十四、业务日报表（一）一百二十五、业务投标估价结果报告一百二十六、业务员工作日报一百二十七、一级客户登记表一百二十八、一周行动计划表一百二十九、医疗器材销售营业日报一百三十、应商交易日记表一百三十一、营销动态分析表一百三十二、营业方针设定表一百三十三、营业活动日报一百三十四、营业经过报告一百三十五、营业情报管理表拜访记录分析表（一）拜访记录分析表（二）报单情况日报表部门主管：单位主管：填表：抱怨处理报告表变更信用额度申请表标准客户开发步骤表不动产销售日报部门销售管理月报表单位：采购状况日报表产品广告预定及实施报告表产品记录表厂商卡成品仓库出货明细表月份产品类别成品仓库周报表年月日成品管理帐户产品编号最低存量产品名称成品缴库单（二）缴库单位缴交日期：年月日日期：年月日制造号码：仓库厂长生管室缴库人成品缴库单（三）年月日第八节货品管理成品缴库单（一）缴库单位日期：年月日主管：制表：成品收发结存月报表部门别年月份厂长主管：制表成品月报表审核填表出货单买方公司NO.地址：签收人仓库审核填表出货通知单□样品编号：□成品年月日存货数量记录表单价变动记录报告书单价调查表年订单实绩报告表单位：店营业日报店名：核准：主管：制表：订贷单第三节销售管理订单登记表月份订货单订约日期：图形第一联交货日期：：售方电话：交货地址：存查(5）本商品贴MADE IN CHINA （6）贴客户特别标签月日前要样品套第六节销售单据主管：制表：订货统计表发货通知单编号地址仓库主管核准填单个人一周活动报表各产品销售月报表工作日报表供应商采购市场调查表供应商交易日记表固定客户交易对策表顾客信用状况查核一览表顾客一周销售报表顾客移交表监交人接交人移交人顾客资料卡客户等级顾客卡号货款滞收发生状况报告书单位：机械工具销售业务日报检查月报表交货通知单敬启者：每蒙爱愿指教，不胜名感之至。
大客户开发计划书（通用5篇）光阴迅速，一眨眼就过去了，我们的工作又将迎来新的进步，做好计划，让自己成为更有竞争力的人吧。
拟起计划来就毫无头绪？以下是小编整理的大客户开发计划书（通用5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
大客户开发计划书1一，意义和目的1．开发大客户是公司的战略，大客户开发的成功与否直接决定了公司的营销目标能否如期实现。
2．树立公司高档品牌形象，锻炼团队。
3．争取利润。
二，潜在大客户分析在现有的或潜在客户的分类根据公司发展方向和重点，公司现有的产品类别，客户性质、服务内容等方式来加以分类，以便大客户小组的分类开发能更有效。
大客户分析客户管理信息1．客户资产-无论是客户支付的实力是至关重要的;2．客户净利润率-一个衡量公司的收入。
3．资产回报客户-可以比较客户的投资和收益。
客户销售信息顾客购买产品的对象，包括性别，年龄和客户营销等竞争对手分析公司大客户开发人员对主要竞争对手进行分析、比较，明确公司自身的优势和不足。
三，选择客户的开发方式1．客户开发方法，在很大程度上决定了广大客户的开发风险的成功，所以选择合适的客户开发方法是一种重要的客户开发工作。
2．常见的方式开发大客户（1）邀请客户参与公司的产品介绍/研讨会。
（2）从客户利益出发，发送给目标大客户，充分反映了公司的产品或服务的推出，宣传材料的竞争优势。
（3）客户访问客户拜访的客户是发展的必要途径，是与客户意见和充分交换意见的渠道，而且还向客户开发成功的关键步骤。
四，拜访前的物质准备1．在访问前销售准备材料（1）客户数据收集。
（2）客户资料分析：分类，分析，确定。
（3）本公司的资料，产品资料，销售政策，成功案例。
2．实施拜访应以当面拜访为主，以体现对客户的尊重和重视。
3．拜访客户后，应填写“目标客户的访问记录”，一时间详细记录潜在客户参观，地点，方式，主要谈话要点，目标大客户的想法，建议进一步发展和其他大客户。
4．目标大客户拜访结束后一周内，拜访人员应通过电话或再次当面拜访的方式倾听目标大客户的意见。
顾客开发计划一：开发客户计划书一、调查市场，收集客户资料，制作潜在客户名录通过互联网上的免费资源和平台做广告。
如：在在慧聪网和中国制造网等b2b平台上建立网站，培养人气，不断的寻找免费平台和开发的方式,每天更新，在没有订单的初期只有不断的询盘才有机会变成订单。
要注意的是以下几个问题：1、产品的发布技巧：一个公司的产品橱窗设计，那些上传的产品一定要配有好的图片，一个好的包装图片也是最能吸引人的地方，一个好的图片可以让大家对你的品牌或产品产生良好的兴趣。
2、产品信息的更新：即时更新你的产品,尽量让你的产品信息靠前，这样买家在搜索时会第一个发现你，如果你不及时更新，那么你的信息就会沉到老下面去啦，那么有多少人有耐心一页一页地往下翻呢。
而且很多人都会看好第一页的信息，都认为排在前列的产品的公司一定有实力。
3、第一时间发现与你产品所关联的求购信息，与求购商及时联系，商机不等人，在那么多求购信息中总有适合你的。
总有人会你合作的。
不要对一两次的电话不成功而失去信心。
4、及时回复你的相关留言与信息，让客户感到你公司的正规(因为一般公司网络都有专人负责)，公司对客户对客户的重视。
耐心地回答咨询者的问题，而且在回复时一定要用客气与尊重的语气。
5、提高与客户沟通的技巧：这是一门大学问，总之，不要急于求成，让客户感到你的专业，诚心，感到你公司的实力。
6、注意电话回访：对有意向的客户定期或不定期地电话跟踪，但这个上面一定要把握好尺度，打得太多了人家会嫌烦的，如果不跟踪，客户会把你遗忘的。
7、做好线上交谈，线下及时跟踪，不要放过每一个机会，需要派人上门拜访的一定及时赶到，免得错失了良机。
一定要做好线上线下的结合,争取提高客户成交率。
二、将现有客源联系起来，建立完善的售后服务体系明确客户需求，细分客户，积极满足顾客需求。
（1）更多优惠措施，如数量折扣、赠品、更长期的赊销等；而且经常和顾客沟通交流，保持良好融洽的关系和和睦的气氛。
UPS 不间断电源客户名称APC上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬销售部客户原图或样品工程部报价单副总A PQP项目小组任命书工程部小组可行性承诺多工能小组APQP进度计划（A表）多工能小组第一阶段审核表、阶段评审记录表多工能小组开发组莫拉线束内部图纸工程部新产品开发不良履历表工程部BOM工程部特殊特性清单多工能小组初始过程流程图、初始过程流程检查表工程部B表采购部C表工程部D表品管部样件控制计划、样件控制计划检查表多工能小组样件、试作问题点、ISIR 报告、出货检验报告、首批检验报告样品组、品管部客户回传首批检验报告销售部第二阶段审核表、阶段评审记录表多工能小组生技组产品、过程、质量体系检查清单多工能小组过程流程图、过程流程图检查表工程部场地平面布置图、场地平面布置图检查表工程部PFMEA多工能小组试生产控制计划、试生产控制计划检查表多工能小组各工序作业指导书工程部包装标准品管部测量设备清单品管部测量系统分析计划表品管部初始过程能力研究计划表品管部教育训练计划生产部第三阶段审核表、阶段评审记录表多工能小组生产部试生产生产部测量系统分析品管部初始过程能力研究品管部量产控制计划、量产控制计划检查表多工能小组PPAP提交清单及相关资料品管部产品质量策划认定和总结多工能小组第四阶段审核表、阶段评审记录表多工能小组生产部量产可行性评估表多工能小组量产移交单多工能小组量产生产部第三阶段审核表、阶段评审记录表多工能小组18.阶段评审12.新材料开发计划表（B表）836.质量策划认定19.产品/过程/质量体系评审3.成立项目小组，明确分工16.样件制造5.制定APQP进度计划（A表）710.产品和过程特殊特性五、量产6.阶段评审文件名称一、计划和项目确定二、设计试作三、试生产准备27.测量系统分析计划37.阶段评审22.PFMEA13.新设备开发计划（C表）项目经理确认9105时间（月份）责任人此项目是否需要615.样件控制计划及控制计划检查表41. 阶段评审7.内部图纸的编制9.材料规范的确定（BOM）38.量产可行性评估35.生产件批准(PPAP)20.过程流程图及过程流程图检查表30.阶段评审29.人员教育训练四、小批量试生产2注： 表中“ ”为计划时间，“ ”为实际完成时间。
客户名称第1周第2周第3周第4周第1周第2周第3周第4周第1周第2周第3周第4周第1周第2周第3周第4周第1周第2周第3周第4周第1周第2周第3周第4周市场部1前期调研资料（客户产品需求SOR ）1市场调研报告、客户图纸及要求清单市场部2产品质量先期策划小组及制作分工2APQP 项目小组任命书工程部3分析客户图纸、技术要求文件或样品3产品可行性分析报告APQP 小组4新品开发人力资源分析4新品开发人力资源分析报告APQP 小组5新设备、工装和设施要求5新设备、工装和设施要求清单APQP 小组6量具和有关实验设备要求6量具和有关实验设备要求清单品管部7产品实验大纲7产品实验大纲APQP 小组8产品质量目标8产品质量目标APQP 小组9产品保证计划9产品保证计划表APQP 小组10项目开发预算10项目开发预算清单APQP 小组11小组可行性承诺11小组可行性承诺APQP 小组12初始过程能力分析12初始过程能力分析计划APQP 小组13产能分析13产能分析表APQP 小组14场地平面布置图14场地平面布置图APQP 小组15零件报价工序核对15零件报价工序核对单APQP 小组16报价16报价单副总17项目开发17新项目立项任务书副总/总经理18图纸定版或客户沟通确认资料182D 、3D 图、DFM 报告/邮件确认记录工程部19产品、过程特殊特性清单19产品、过程特殊特性清单工程部20初始工艺流程20初始工艺流程图工程部21BOM 表21BOM 表（物料清单）工程部22项目启动22项目启动会议记录工程部23压铸模具开发23压铸模具开模指令副总24切边模具开发24切边模开模指令副总25机加工工装夹具开发25机加工工装夹具开发指令副总26后道冲孔工装开发26后道冲孔工装开发指令副总27检具开发27检具开发指令副总此项目是否需要第 1 月输出文件一、计划和确定项目项目经理确认第 2 月2019年第 12 月2018年第 3 月项目名称及规格型号试产、PPAP 日期：提交样件日期：模具完成日期：项目启动日期：大日程第 11 月第 10 月责任部门责任人阶段项目责任人时间表单编号：FM710103REV1.1周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周28APQP 进度计划28APQP 进度计划表APQP 小组29新品开发进度计划29新品开发进度计划表工程部30项目阶段评审30第一阶段审核表、阶段评审记录表APQP 小组31项目输出清单31第一阶段计划和确定项目输出清单工程部开发组32新品公差控制表32新品公差控制表工程部33模具刻字图33模具刻字图工程部34模具开发进度计划34模具开发进度计划表模具部35模具材料明细35模具材料明细表模具部36模具标准件明细36模具标准件明细表模具部37模具辅助材料明细37模具辅助材料明细表模具部38模具检测报告38模具检测报告模具部39模具设计评审报告39模具设计评审报告模具部40切边模开发进度计划40切边模开发进度计划表模具部41切边模材料明细41切边模材料明细表模具部42切边模检测报告42切边模检测报告模具部43切边模设计评审报告43切边模设计评审报告模具部44工装夹具开发进度计划44工装夹具开发进度计划表工程部45工装夹具材料明细45工装夹具材料明细表工程部46工装夹具检测报告46工装夹具检测报告工程部47工装夹具设计评审报告47工装夹具设计评审报告工程部48检具开发进度计划48检具开发进度计划表品管部49检具材料明细49检具材料明细表品管部50检具检测报告50检具检测报告品管部51检具设计评审报告51检具设计评审报告品管部52检具清单52检具清单品管部53刀具清单53刀具清单工程部54刀具检测报告（成型刀）54刀具检测报告（成型刀）工程部三、过程设计和开发表单编号：FM710103REV1.1周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周55过程流程图（初始、最终）55过程流程图（初始、最终）工程部56过程流程图检查表56过程流程图检查表工程部57产品过程FMEA57产品过程FMEA工程部58产品过程FMEA检查表58产品过程FMEA检查表工程部59控制计划（样件、试生产、批量）59控制计划（样件、试生产、批量）工程部60控制计划检查表60控制计划检查表工程部61包装规范61包装规范工程部62周转规范62周转规范工程部63试生产检查准备表63试生产检查准备表工程部64MSA计划64MSA计划品管部65PPK计划65PPK计划品管部66CMK计划66CMK计划生产部67工艺文件67工艺文件工程部68作业指导书68作业指导书APQP小组69检验指导书69检验指导书品管部70开发问题汇总记录70开发问题汇总记录表工程部71现场问题汇总记录71现场问题汇总记录表品管部72问题改善记录表72问题改善记录表工程部73试模通知73试模通知单模具部74试模报告74试模报告生产部75压铸工艺参数记录75压铸工艺参数记录表生产部76全尺寸检测（OTS）76全尺寸检测报告（OTS）品管部77样品确认通知77样品确认通知单市场部78外观件批准报告78外观件批准报告市场部79SOR（电子版和回签）79SOR（电子版和回签）市场部80分供商信息清单80分供商信息清单工程部81顾客评价记录81顾客评价记录表市场部82项目阶段评审82第三阶段审核表、阶段评审记录表APQP小组表单编号：FM710103REV1.1周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周83项目输出清单83第三阶段过程设计开发输出清单工程部开发组84CPK 过程能力分析84CPK 过程能力分析报告品管部85MSA 测量系统分析85MSA 测量系统分析报告品管部86CMK 设备能力分析86CMK 设备能力分析报告设备科87材料、性能试验87材料、性能试验报告品管部88产品包装评价88产品包装评价报告APQP 小组89过程巡检记录89过程巡检记录表品管部90过程自检记录90过程自检记录表生产部91试生产-生产运行鉴定91试生产-生产运行鉴定表工程部92试生产培训记录92试生产培训记录表生产部93订单评审93订单评审表APQP 小组94技术变更通知94技术变更通知书工程部95工程更改跟踪记录95工程更改跟踪记录表工程部96模具设计变更通知96模具设计变更通知单模具部97修模/改模通知97修模/改模通知单模具部98修模图98修模图模具部99全尺寸检测（PPAP ）99全尺寸检测报告（PPAP ）品管部100小批量试生产（问题履历表）100小批量试生产（问题履历表）工程部101PPAP101PPAP 文件包工程部102零件提交保证书（PSW)102零件提交保证书（PSW)工程部103模具检测报告及销子图103模具检测报告及销子图模具部104模具移交验收104模具移交验收表模具部105工装夹具验收105工装夹具验收单工程部106检具验收106检具验收单品管部107刀具验收（成型刀）107刀具验收单（成型刀）工程部108项目阶段评审108第四阶段审核表、阶段评审记录表APQP 小组109项目输出清单109第四阶段产品和过程确认输出清单工程部四、产品和过程确认表单编号：FM710103REV1.1周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周110客户端释放110项目移交资料与清单工程部生产部111项目持续改进111项目持续改进报告品管部112模具保养计划记录112模具保养计划记录表修模组113模具易损件、备品备件113模具易损件、备品备件清单修模组114工装保养计划记录114工装保养计划记录表精加工115工装易损件、备品备件115工装易损件、备品备件清单精加工116设备保养计划记录116设备保养计划记录表设备科117设备易损件、备品备件117设备易损件、备品备件清单设备科118来料统计、月报118来料统计、月度报表物控部119供方问题纠正预防119供方问题纠正预防报告物控部120供应商审核记录、结果120供应商审核记录、结果报告物控部121客诉记录121客诉记录清单品管部122质量问题汇总122质量问题汇总表品管部123质量问题改善123质量问题改善报告品管部124不合格品处置124不合格品处置单品管部125过程审核125过程审核报告管代126产品审核126产品审核报告管代127体系审核127体系审核报告管代128产品质量问题经验库128产品质量问题经验库品管部129顾客反馈汇总129顾客反馈汇总记录表市场部130顾客满意度130顾客满意度调查报告市场部绿色代表红色代表批准：审核：五、反馈、评定和纠正措施 编制：备注：计划用○表示，落实用●表示；表单编号：FM710103REV1.1。
