上市商业计划书

香港公司上市商业计划书

(1)公司的基本概况.这包括公司的目标、产品、产品特性等。

(2)公司在行业内的地位、取得的成果，以及技术、品牌、渠道等方面优势。

(3)公司未来市场增长计划。

(4)本次股权转让和融资计划。

(5)红利分配承诺。

(6)香港公司上市计划。

二、公司背景

公司背景的内容主要包括公司概况、成立背景、创始人最初构想、经营宗旨及范围、股权结构及变化、主要股东介绍、主要管理团队等。

三、产品或服务介绍

一个公司的产品、技术或服务能否解决现实中产生的问题，能够在何种程度上解决问题是投资者最关注的要素之一。

专业的产品或服务介绍中应该包括:产品的概念、性能及特性。产品的研究和开发过程.产品的成本分析.产品的`市场竞争力:产品的市场前景。产品的专利等。

对于上述内容的介绍，应该遵循简单、准确、通俗易懂的原则。一般情况下，产品介绍还应附上产品原型、照片或其他介绍。

在对产品或服务进行介绍时，也应该对以下的关键性问题进行介绍和回答，主要包括:

(1)产品或服务现在处于什么样的发展阶段

(2)产品或服务拥有何种独特性，它将能获得哪些收益

(3)产品或服务存在什么优缺点，哪一类人会选择它

(4)产品或服务的价值以及这样的价值能为企业带来什么样的利润

四、公司的组织机构 高素质的管理人员和卓越的组织机构是有效管理企业的重要保证，也是吸引投资者目光的关键因素。 公司的管理人员应该是互补型的，并且具备良好的团队精神。在商业计划书中，应该首先对主要管理人员进行阐述，这应该包含管理层成员的名字、背景和职责。然后还可以分别介绍每位管理人员的特殊才能、特点和造诣，并细致地描述他们对公司所作的贡献。

此外，还应对公司的组织结构做一简要介绍，可以包括:公司的组织机构图。公司的萤事会成员及各位董事的背景资料。各个部门的功能及职责。各个部门的负责人及成员。公司的报酬体系.公司的股东名单(包括认股权、比例和特权)等。

北京xxxx股份有限公司上市计划书

目 录

第一章：项目背景

第二章：上市的必要性

第三章：成立上市办公机构

第四章：聘选中介机构

第五章：股份制改造及重组

第六章：募股计划及资金投向

第七章：编撰上市材料并审报

第八章： 其他事项

第一章：项目背景

2008年3月21日证监会发布《创业板规则征求意见稿》，有关创业板的呼声越感临近，在全球经济日益一体化的今天，科教兴国，发展高科技企业对中国来说尤为重要。目前，中国经济持续看涨，各中小企业中，基本符合创业板上市条件的有1200多家，已经改制和完成辅导期的企业500多家。对于创业板各地政府也十分重视，各省市政府，金融局、发改委等已筛选、培育，甚至辅导了一批中小企业为创业板上市做准备。此背景下，包括中关村在内的各大学科技园区也积极筹划、备战创业板第一波上市工作。

第二章：上市的必要性

在当前经济竞争日益激烈和产业金融紧密结合的趋势下，企业上市无疑是主动提升经营实力、扩大影响、使企业规模快速扩张、经济效益显著提高的最佳途径。

一、可筹集企业发展的巨额资金 上市通过发行股票可以迅速筹集一笔巨额资金。创业板上市的中小企业，一般发行新股1500万-3000万，假设发行价为7元，便可迅速筹集1.05亿-2.1亿资金，这笔资金是其它融资渠道所不可能取得的。而且作为直接融资不需付利息，资金成本很低。另外，创业板上市企业发行价很高，根据中国证监会对股票发行最新精神，股票发行按市场化机制运行，对发行价格、发行市盈率、发行方式不再规定。此外，创业板市场发行市盈率一般高于主板，例如，香港主板市盈率为4--5倍，而创业板则为10-15倍；在美国证券市场中，NASDAQ初次发行市盈率平均为70倍左右，比纽约主板市场高出50%。

二、筹资成本低

我国创业板市场的筹资成本预计会较低，上市费和中介费将会低于境外和香港创业板市场。目前主板市场占筹资成本最大部分的承销费用占全部融资约在2.5%，所以预计创业板市场的上市成本相差不大，而且所有中介费用、承销费用均可以在上市后支付，所以上市资金需求并不很高。

新三板商业计划书（上市计划书）标准大纲

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第一部分公司基本情况

一、公司沿革

二、目前公司主要股东情况

三、目前公司内部部门设置情况

四、本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况

五、公司目前职工情况

六、公司历史财务数据

七、公司主要资产情况

1、无形资产

2、固定资产

3、注册商标

八、业务许可资格或资质情况

九、公司未来发展计划

（一）公司的业务发展空间

（二）公司未来的战略规划

（三）实现规划拟采取的措施

第二部分公司管理层

一、董事

二、监事

三、高级管理人员

四、核心技术人员

第三部分产品/服务

一、公司主要产品

二、公司业务流程

三、产品的先进性

四、企业产品的关键技术

第四部分研究与开发

一、研发模式

二、公司技术专利

三、公司研发计划

四、具体研发项目

第五部分行业及市场情况

一、公司所处行业的基本情况 （一）行业概况

（二）行业概况及市场规模

（三）行业进入壁垒

（四）行业的风险特征

二、公司在行业中的竞争对手及竞争优劣势

（一）行业内主要企业的基本情况

（二）公司的竞争优势

（三）公司竞争劣势

第六部分营销策略

一、产品销售情况

1、产品或服务的主要消费群体

2、报告期内前五名客户的销售情况

3、报告期内产品的销售情况

三、销售模式与销售网络

四、服务模式

五、盈利模式

第七部分产品制造

一、采购模式

二、生产模式

三、公司产品主要工艺流程

四、绿色环保发动机生产基地项目投资建设

第八部分管理

一、公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履职情况

（一）股东大会运作情况

（二）董事会运作情况

（三）监事会运作情况

（四）三会机构及其人员履职情况

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ipo上市计划书三篇

篇一：IPO上市计划书

商业计划书案例-欢聚时代yy上市 ipo路演ppt

欢聚时代（nasdaq:yy），成立于2005年4月，于2012年11月在纳斯达克上市（nasdaq:yy），是全球首个富集通讯业务运营商，致力于为世界提供完善富集通讯服务的社会化创新平台。欢聚时代一直以改变人们的沟通方式为使命，稳健快速地发展着其核心业务包括yy语音、多玩游戏网与yy游戏运营。我们怀揣年轻的激情，运用创新的技术，目标缔造覆盖全球的富集通讯网络。公司总部设于广州羊城创意园，珠海、北京、上海设有公司， 目前公司员工人数超过1000人。

i美股特别整理欢聚时代ipo路演ppt，以帮助投资者对其有一整体了解。路演主要分为三部分：

ceo李学凌：欢聚时代的基本运营情况

cto赵斌：欢聚时代的优势及战略

cfo何震宇：欢聚时代的商业模式及财务表现

一、概述

欢聚时代将于11月20日当周登陆纳斯达克，本次ipo欢聚时2

代将发行780万ads（不包括承销商或超额认购最多117万ads），发行价区间为10.5美元到12.5

美元每ads，代码为“yy”，摩根斯坦斯、德意志银行、花旗将担任承销商。

ipo后，欢聚时代将共有10.64亿普通股（或在承销商行使超额认购权后10.87亿股），每20普通股对应1ads。以发行价中间值11.5美元计算，欢聚时代的市值将达到6.12亿美元左右。欢聚时代本次ipo将发行780万ads，按发行价中间值11.5美元计算，募资额为8970万美元。

路演管理层代表：ceo兼董事李学凌，cto赵斌，cfo何震宇

二、欢聚时代基本运营情况（by 李学凌）

1.强调社交属性欢聚时代认为腾讯、新浪及yy同是中国社交网络三强。

李学凌在路演中表示，“或许你不了解yy，因为yy在中国的用户群更为草根，市场费用也几乎为零”。

对比线下互动和线上互动的特点，强调yy的社交属性和对用户的粘性2. 中国最大的实时社交平台