巴西汽车零部件行业分析报告巴西汽车零部件市场规模大，增长迅速，潜力大。
同时，对外依赖度也较高，巴西市场成为中国汽车零部件出口的新增长点，但是中国企业在巴西汽配市场竞争力较弱。
总体而言，巴西市场对于中国零配件企业有“潜力巨大、政策支持、环境利好”的机会，也有“经营风险加大、贸易壁垒、潜在竞争者增加、技术瓶颈、质量不高、未完全融入全球采购系统”的威胁挑战。
因此对于如何提高生产质量、自主创新、完善标准是中国企业进军巴西市场应该考虑的问题，借此推进专业化进程，融入全球采购系统。
1.中国汽车零部件出口巴西市场总体情况分析（1）巴西汽车零部件市场规模巨大。
汽车产业是巴西的优势产业之一，汽车零部件规模巨大，并且近几年增长迅速。
2006年巴西汽配件销售额298亿美元，到2011年达到582亿美元，五年增长95%，年均增幅14%。
进口方面，从2006年进口额68亿美元增加到2011年进口158亿美元，共增长132%，年均增长18%。
（2）汽配件市场对外依存度较高，但保持基本稳定。
近几年，巴西汽车零配件市场对外依存度较高，保持在25%-30%，但是对外依存度并无明显的增长趋势，2011年为27.13%。
（3）巴西对中国的汽配件依存度不高。
巴西最主要的汽配件进口市场为德国、日本、美国、法国、韩国等地。
2011年，从中国进口汽配件占汽配件总进口的8.75%，居第六位，但是增长较快，2011年同比增长51%，远高于总进口18%的增长。
（4）巴西成为中国汽配件出口的新增长点。
巴西是中国第7大汽配件出口地，2011年占中国总出口份额达到了3.24%，远高于2006年的0.51%的份额。
2011年实际出口达到了11.45亿美元。
巴西在中国汽配件市场出口地位也变得越发重要。
2.宏观环境分析2.1巴西市场整体情况分析(1) GDP连续增长。
据巴西地理统计局公布，2011年巴西经济总量达到2.356万亿美元，正式超过英国成为世界第六大经济体，位居美国、中国、日本、德国、法国之后。
以本币计算，2011年巴西名义GDP为4.14万亿雷亚尔，增长9%，扣除价格因素后实际GDP增长2.7%。
以美元计算， GDP增长15.5%，得益于当年雷亚尔对美元升值5.1%。
图2-1 2006-2011年巴西GDP增长变化数据来源：来自巴西地理统计局(2) 巴西本币升值明显。
09年以来，雷亚尔对人民币升值明显，累计已升值近20%，使中国出口巴西商品更有优势。
同时巴西也对中国进口商品采取提高关税等措施以应对汇率变化对本国产业造成的冲击。
例如，分体式空调关税18%提高到35%，自行车20%提高到35%，瓷砖15%提高到35%，同时对进口自中国的碳钢管每吨将征收743美元惩罚性关税，相当于比目前的价格提高80%。
(3) 巴西国内通胀水平较高。
2011年CPI指数为6.5%，巴西央行基准利率保持在10%以上，抑制了2011年经济的增长。
预计，2012年信贷将会出现明显放松，再加上2014年世界杯和2016年奥运会的相继举办，对巴西未来GDP的增长将有较为明显的拉动作用。
(4) 消费是巴西经济增长最主要的动力。
巴西总人口1.91亿，人均GDP达到1.2万美元，中产阶级已占总消费者的55%，并在有望2014年达到60%，显示出该国较强的购买能力。
消费是巴西经济增长最主要的动力，2010年贡献了GDP增长的69%，居“金砖四国”之首。
(5) 中巴贸易额增长迅速。
据巴西外贸部统计，2011年巴西与中国双边贸易额达771亿美元，同比增长37%。
其中巴西从中国进口328亿美元，出口443亿美元，同比分别增长28%和44%，巴西顺差115亿美元。
中国是巴西最大贸易伙伴、第一大出口目的地和第二大进口来源地，美国和阿根廷分别排名巴西第二、三大贸易伙伴。
图2-2 2006-2011年巴西主要贸易伙伴贸易额变化数据来源：来自巴西外贸部2.2中巴政策分析2.2.1中国生产及出口政策（1）国家政策利好零部件行业发展。
2009年5月12日，国务院颁布《装备制造业调整和振兴规划》、2010年10月11日，工业和信息化部印发《机械基础零部件产业振兴实施方案》、2011年新颁布《产业结构调整指导目录（2011年本）》和2011年7月31日《中国工程机械行业"十二五"发展规划》中都明确指出发展零部件的重要性，并且出台了各种政策支持，为零部件行业的发展创造了良好的环境。
（2）对外资投资重点向零部件领域引导。
《外商投资产业指导目录（2011年修订）》已于今年1月30日起正式施行。
这则在2011年末发布的产业新政曾引发了业界高度关注，但该新政对国内整车行业的格局影响业界看法不一。
不过，随着新《目录》将鼓励重点由“整车制造”向“关键部件的制造和研发”转变，零部件行业的发展生态或因此受到影响。
根据新《目录》所公布的信息，除“整车制造”等少数条目从鼓励类别中删去外，总体上增加了鼓励类条目，并取消了部分领域对外资的股权比例限制。
汽车发动机制造及发动机研发机构建设、汽车关键零部件制造及关键技术研发、汽车电子装置制造与研发以及新能源汽车关键零部件制造等领域均鼓励外资的投资。
2.2.2巴西生产及进口、销售政策（1）巴西提高部分零部件质量标准。
2011年上半年，巴西技术质量标准管理局先后对一些重要汽车配件的进口制定新的技术质量标准。
这些汽车配件包括了轮胎、汽车方向盘和蓄电池等。
此后，无论是进口产品还是国内产品，这些汽车配件在巴西市场上的销售，事先需取得巴西技术质量标准管理局的质量认可。
巴西已经重新制定了9种汽车配件的技术标准，并准备在2015年之前，对另外11种汽车配件的技术质量标准重新规范。
（2）巴西变更工业产品税优惠政策。
2011年9月15日，巴西政府宣布本国汽车工业产品税新政，汽车生产商必须符合政府的三个规定，才可享受工业产品税优惠政策，即维持现有税率不变；如不符合，工业产品税税率将提高30个百分点。
该政策自公布之日起至2012年12月有效。
规定包括：一、汽车生产商使用的65%以上零配件产自巴西和南共市其它国家（阿根廷、乌拉圭和巴拉圭）；二、将0.5%以上营业额用于研发；三、至少有六项生产工序在巴西境内完成，如：冲压、喷漆、注塑、发动机制造等。
据悉，此次工业产品税税率变化主要针对来自自中国和韩国的进口汽车，而进口自南共市国家、墨西哥等与巴西签署自贸协定国家的汽车则不受影响。
3 巴西汽车零部件市场情况分析3.1 巴西汽车零部件总体市场规模分析图3-1 2006-2011年巴西汽车零部件销售额变化数据来源：数据来自巴西汽车零部件同业公会（Sindipecas）图3-2 2007-2011年巴西汽车零组件国内销售额增长情况①数据来源：数据来自巴西汽车零部件同业公会（Sindipecas）从图3-1和3-2中可以看出，巴西汽车零部件市场规模巨大，2011年达到了581.62亿美元，同比增长18%。
近五年来，巴西汽车零部件市场都有较大的增长，与2006年的298亿美元相比，到2011年增幅为95%，年均增长14%。
其中，受危机影响导致2009年同比有24.56%的降幅，如果把该因素排除在外，那巴西汽车零配件市场销售将会取得更加瞩目的成就。
3.2 巴西汽车零部件市场对外依赖度分析图3-3 2006-2011年巴西汽车零配件总销量与进口变化①数据来源：数据来自巴西汽车零部件同业公会（Sindipecas）图3-4 2007-2011年巴西汽车零配件销量与进口增长率变化①数据来源：数据来自巴西汽车零部件同业公会（Sindipecas）巴西汽车零配件近几年增长较快，从2006年的68亿美元一直增加到2011年的158亿美元，增长1.32倍，年均增长18%。
其中，受危机的影响导致09年进口有较大的波动，2009年实际进口额为91亿美元，同2008年的127亿美元相比，减少36亿美元，减幅为25%。
之后，随着经济的回暖，2010年进口量大幅反弹，达到131亿美元，同比增幅41%。
总体而言，巴西汽车零配件市场总体销售额和进口额都保持着较高的增长，进口额增长略高于总销售额，但优势并不明显，具体见图3-4。
图3-52006-2011年巴西汽车零配件市场对外依存度变化①数据来源：数据来自巴西汽车零部件同业公会（Sindipecas）从图3-5中可以看到，2006-2011年间，巴西汽车零配件市场的对外依存度略有上升，从2006年的22.75%上升到2008年的27.42%。
受危机的影响到2009年下滑到26.12%，但之后又逐渐回升到2011年的27.13%。
汽车工业作为巴西在经济的优势产业之一，近几年增长较快，与国际间的贸易也有显著增长，联系也日益频繁。
3.3 巴西汽车零部件市场对中国依赖度分析图3-6 2006-2011年巴西从中国进口汽配件额变化①数据来源：数据来自巴西汽车零部件同业公会（Sindipecas）图3-7 2006-2011年巴西从中国进口汽配件增长及占比情况①数据来源：数据来自巴西汽车零部件同业公会（Sindipecas）近几年，巴西从中国进口汽配件有较快的增长，从2006年的2.15亿美元增长至2011年的13.8亿美元，增长11.65亿美元，五年增长5.4倍。
其中汽配件进口市场也受危机影响较大，2009年的增长率从2008年的81%直接降为14%，随后又有明显反弹。
巴西从中国进口在巴西总进口中的比例最近几年也有较为明显的增长，从2006年的3.17%增长为2011年的8.75%，增加5.6个百分点。
中国在巴西汽配件进口市场中的地位也显得越来越重要，但是与主要进口地美国、日本、德国相比仍有不小的差距。
3.4 中国汽车零部件出口情况分析图3-8 2006-2011年中国汽配件总出口额变化数据来源：来自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas数据库图3-9 2006-2011年中国汽车零配件出口增长率变化数据来源：来自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas数据库图3-8和图3-9显示，中国汽车零配件出口市场近几年保持着较快的增长，从2006年的年出口额127亿美元增加到现在年出口额352亿美元，增长了225亿美元。
其中，2009年受危机的影响导致实际出口185亿美元，同比下滑85亿美元，下滑幅度为31%，其他年份都保持着较快的增长，2011年的实际增幅为35%。
图3-10 2006-2011年中国汽车零配件主要出口地对比数据来源：来自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas数据库图3-10 2006-2011年出口巴西汽配件占总出口比例变化数据来源：来自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas数据库美国是中国最大的汽配件出口地，2011年共向美国出口汽配件产品价值70亿美元，占中国总汽车零配件出口的20%。
