ERP项目系统运行查核评估表(xx：销售、 生产[MRP物料需求管理]、采购、仓库)V4-20120802
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审核日期：
ERP运行检查表
南京惠德机械ERP业务流程与运行检查表
检查人员
神安胜
检查日期
2012-03-14
业务内容
业务操作情况
检查结果
项目
业务流程步骤
ERP单据
操作人员
运行情况概述
好
正常
差
营
销
课
月计划订单
预测订单
王林丽
订单管理
受订单[走审核流程]
受让单变更[走审核流程]
王林丽
订单备货
日备货单（出库单，走审核流程）
计划生产单
物料需求计划
（生产计划；
采购计划）
生产需求分析
生产制令单及报表
采购需求计划报表
加工作业排序与
下达加工单
可视化作业排充
制令单明细表
生产进度控制
制令完成进度表
订单跟踪表
《生产调度会议》
现场半成品管理
半成品的入库
半成品的领用
采
购
办
库存备料计划
安全库存量
库存预估缺表（转购单）
采购计划：
采购需求计划；
查询报表
刚使用系统，使用少，部门主管要改变习惯多使用系统，去发现问题，改善系统，近而能普及到每个人都能使用
使用系统数据决策
刚使用系统，使用少，部门主管要改变习惯多使用系统，去发现问题，改善系统，近而能普及到每个人都能使用
系统
管理
员
系统设置
基本能配置
系统功变更
基本能配置
熟悉业务流程
基本能配置
灵活业务应用与系统配置
基本能配置
总体
评价
1、在项目组及项目经理的积极支持下，ERP正在逐步地推进中；
2、正在逐步向规范业务流程方面迈进；
3、正在实现进销存的数据的实时共享；实现业务过程的透明化与有效的控制；
▼本阶段所出现或遇到的障碍、问题；及克服的对策和方法
▼工作行动计划
备注：
现将生物管课与生产计划相关人员及岗位职责发给你，名单如下：
操作人员反映都能做到；
能实时处理预警信息；
都知道预警功能，但对预警的重视度不够，查看不多，不能及时解决问题
单据及单据栏位不要漏录、多录、错录；必须保障数据的及时与准确；
货品编号会错，有些数据会错，下面安排一个计划，对企业们企业的物料编码规则进行培训说明
保障业务数据的帐帐相对、帐物相对；同时月未能ຫໍສະໝຸດ 实时结帐，自己完成制造各种管理报表；
采购与生产集成
仓
库
原
料
仓
库
库存备料计划
安全库存量
库存预估缺表（转购单）
原料采购请购
请购单
原料采购入库
转进货单
客户来料入库
入库单
车间生产领料
领料单
仓库盘点
盘点作业
仓库报表
仓库报表
库存量控制
安全存量
请购作业
库存数据准确度
外
购
件
仓
库
MRP外购件需求计划
生产需求分析表
外购件请购
外购件采购入库
采购单
采到到货送检
李惠
订单控制
受订单明细表
受订单未交明细表
库存缺货明细表
成品安全库存量报表订单进度控制
成品缺货明细表
成品滞存分析表
成品结存月份分析表
操作人员，与相关部门主管
销售发货
销货单
销售发货费用
其他应付费用
销售对帐与开票申请
销售明细
与其它模块集成
生
物
管
科
客户订单审核与确认
订单审核
安全存量
设置成品、半成品案全存量
成品半成品预测生产
李慧---物料主管，统筹生产计划及物料管理事宜
张林---生产计划员，生产计划排程及生产情况跟踪
杨晓君---生物管助理，接受业务下发订单，负责物流管理
沈艳军、温天宝---原材料仓库管理员
危玲梅、李奇---成品仓库管理员
管奇---外购件仓库管理员
审核
企业ERP项目经理：
企业总经理或老板：
ERP实施顾问：
转进货单
开封成品入库
调整单
开款成品发货
销货单
车间生产领用
领料单
托外加工
到货送检
仓库盘点
盘点作业[走审核流程]
仓库报表
仓库报表
库存量控制
安全库存
请购作业
库存数据准确度
半成品仓库
半成品入库
缴库单
半成品出库
领料单
仓库盘点
盘点表[走审核流程]
成
品
仓
库
库存备料计划
安全库存量
库存预估缺表（转购单）
完工成品入库
缴库单
销售发货
销货单
销货退回单
仓库盘点
盘点作业[走审核流程]
仓库报表
仓库报表
库存存量
安全存量
请购作业
库存数据准确度
技
术
部
货品资料档的维护
货品代号设置
货品附加信息
BOM维护
BOM商品物料表
财
务
管
理
应收帐款管理
销售开票
应付帐款管理
现金收支管理
固定资产管理
成本核算
总帐管理
员
工
技
能
熟练操作
基础的操作都能掌握
单据必须及时录入与维护，每天的工作必须日清日结；
应各业务系统刚用不久，反映基本能做到，待每月月底检验；
严格按照作业流程办事，不得随意改变；
未发现问题
日常工作中如遇操作方面问题首先要及时反映
能及时反映
处理例外情况
未发生例情况；
部门间要很好的配合
基本能够配合
领
导
技
能
系统中处理业务
刚使用系统，使用少，部门主管要改变习惯多使用系统，去发现问题，改善系统，近而能普及到每个人都能使用
MRP物料需求计划
采购需求分析
MRP生产需求分析（材料需求计划）
请购单
请购订单
采购订单
采购订单
李苏苏
采购订单跟摧
采购订单未交明细表
采购订单明细表
操作人员，与相关部门主管
到货检验
到货入库
李苏苏
采购检验
一般检验
采购业务控制
物料库存情况
采购进度控制
物料请购申核控制
部门主管及其他
采购收发票
采购补收发票
采购与仓库集成
ERP运行检查表
南京惠德机械ERP业务流程与运行检查表
检查人员
神安胜
检查日期
2012-03-14
业务内容
业务操作情况
检查结果
项目
业务流程步骤
ERP单据
操作人员
运行情况概述
好
正常
差
营
销
课
月计划订单
预测订单
王林丽
订单管理
受订单[走审核流程]
受让单变更[走审核流程]
王林丽
订单备货
日备货单（出库单，走审核流程）
计划生产单
物料需求计划
（生产计划；
采购计划）
生产需求分析
生产制令单及报表
采购需求计划报表
加工作业排序与
下达加工单
可视化作业排充
制令单明细表
生产进度控制
制令完成进度表
订单跟踪表
《生产调度会议》
现场半成品管理
半成品的入库
半成品的领用
采
购
办
库存备料计划
安全库存量
库存预估缺表（转购单）
采购计划：
采购需求计划；
查询报表
刚使用系统，使用少，部门主管要改变习惯多使用系统，去发现问题，改善系统，近而能普及到每个人都能使用
使用系统数据决策
刚使用系统，使用少，部门主管要改变习惯多使用系统，去发现问题，改善系统，近而能普及到每个人都能使用
系统
管理
员
系统设置
基本能配置
系统功变更
基本能配置
熟悉业务流程
基本能配置
灵活业务应用与系统配置
基本能配置
总体
评价
1、在项目组及项目经理的积极支持下，ERP正在逐步地推进中；
2、正在逐步向规范业务流程方面迈进；
3、正在实现进销存的数据的实时共享；实现业务过程的透明化与有效的控制；
▼本阶段所出现或遇到的障碍、问题；及克服的对策和方法
▼工作行动计划
备注：
现将生物管课与生产计划相关人员及岗位职责发给你，名单如下：
操作人员反映都能做到；
能实时处理预警信息；
都知道预警功能，但对预警的重视度不够，查看不多，不能及时解决问题
单据及单据栏位不要漏录、多录、错录；必须保障数据的及时与准确；
货品编号会错，有些数据会错，下面安排一个计划，对企业们企业的物料编码规则进行培训说明
保障业务数据的帐帐相对、帐物相对；同时月未能ຫໍສະໝຸດ 实时结帐，自己完成制造各种管理报表；
采购与生产集成
仓
库
原
料
仓
库
库存备料计划
安全库存量
库存预估缺表（转购单）
原料采购请购
请购单
原料采购入库
转进货单
客户来料入库
入库单
车间生产领料
领料单
仓库盘点
盘点作业
仓库报表
仓库报表
库存量控制
安全存量
请购作业
库存数据准确度
外
购
件
仓
库
MRP外购件需求计划
生产需求分析表
外购件请购
外购件采购入库
采购单
采到到货送检
李惠
订单控制
受订单明细表
受订单未交明细表
库存缺货明细表
成品安全库存量报表订单进度控制
成品缺货明细表
成品滞存分析表
成品结存月份分析表
操作人员，与相关部门主管
销售发货
销货单
销售发货费用
其他应付费用
销售对帐与开票申请
销售明细
与其它模块集成
生
物
管
科
客户订单审核与确认
订单审核
安全存量
设置成品、半成品案全存量
成品半成品预测生产
李慧---物料主管，统筹生产计划及物料管理事宜
张林---生产计划员，生产计划排程及生产情况跟踪
杨晓君---生物管助理，接受业务下发订单，负责物流管理
沈艳军、温天宝---原材料仓库管理员
危玲梅、李奇---成品仓库管理员
管奇---外购件仓库管理员
审核
企业ERP项目经理：
企业总经理或老板：
ERP实施顾问：
转进货单
开封成品入库
调整单
开款成品发货
销货单
车间生产领用
领料单
托外加工
到货送检
仓库盘点
盘点作业[走审核流程]
仓库报表
仓库报表
库存量控制
安全库存
请购作业
库存数据准确度
半成品仓库
半成品入库
缴库单
半成品出库
领料单
仓库盘点
盘点表[走审核流程]
成
品
仓
库
库存备料计划
安全库存量
库存预估缺表（转购单）
完工成品入库
缴库单
销售发货
销货单
销货退回单
仓库盘点
盘点作业[走审核流程]
仓库报表
仓库报表
库存存量
安全存量
请购作业
库存数据准确度
技
术
部
货品资料档的维护
货品代号设置
货品附加信息
BOM维护
BOM商品物料表
财
务
管
理
应收帐款管理
销售开票
应付帐款管理
现金收支管理
固定资产管理
成本核算
总帐管理
员
工
技
能
熟练操作
基础的操作都能掌握
单据必须及时录入与维护，每天的工作必须日清日结；
应各业务系统刚用不久，反映基本能做到，待每月月底检验；
严格按照作业流程办事，不得随意改变；
未发现问题
日常工作中如遇操作方面问题首先要及时反映
能及时反映
处理例外情况
未发生例情况；
部门间要很好的配合
基本能够配合
领
导
技
能
系统中处理业务
刚使用系统，使用少，部门主管要改变习惯多使用系统，去发现问题，改善系统，近而能普及到每个人都能使用
MRP物料需求计划
采购需求分析
MRP生产需求分析（材料需求计划）
请购单
请购订单
采购订单
采购订单
李苏苏
采购订单跟摧
采购订单未交明细表
采购订单明细表
操作人员，与相关部门主管
到货检验
到货入库
李苏苏
采购检验
一般检验
采购业务控制
物料库存情况
采购进度控制
物料请购申核控制
部门主管及其他
采购收发票
采购补收发票
采购与仓库集成
