产品销售记录控制程序

1．目的和适用范围1.1 目的按照顾客规定的产品要求，进行管理控制，保证向顾客提供满意的产品。

1.2 适用范围本程序适用于本公司压力容器产品的销售管理控制。

2．职责2.1 销售部负责市场调研，合同、订单的管理和组织评审。

2.2 财务部对价格及结算方式进行评审。

2.3 技术部负责对顾客要求的产品性能、结构等技术性评审工作，并负责向销售部提供顾客所需的技术资料。

2.4 生产部负责对交货期、生产能力、辅机配套能否满足进行评审。

2.5 检验部对能否满足顾客提出的质量要求和监视和测量能力能否保证进行评审，并负责向销售部提供产品合格证书和监检证。

3．工作程序3.1 市场调研销售部根据市场预测和需求，以及国内外压力容器行业状况进行归纳、整理，并派员参加订货会，访问有关产业部门和地区，了解产品需求状况，经总结后以书面形式向公司领导汇报。

3.2 合同评审本公司确保在接受每一份合同、订单、标书之前，都按本程序规定进行评审。

每一份产品的定货合同、标书、订单必须在通过合同评审后方可签定。

3.2.1 合同签约人资格：合同签约人必须经过上级工商部门组织的培训考核，取得结业证书或由总经理书面授权的人员担任，合同签约人必须坚持合同签定之前进行慎重评审。

3.2.2 合同的分类3.2.2.1 一般合同a）压力容器：公司产品样本规定的定型产品，单台价格五万元以下，且须符合公司对各地区产品销售的要求；b）协作加工：来图、来料加工及产品改造的合同。

3.2.2.2 特殊合同a）压力容器：超出本厂产品样本规定的新产品，变型产品，单台价格伍万元以上或单台伍万元以下，但有特殊要求的；b）工程成套设备项目，金属结构产品；c）出口合同；d）不符合本公司对各地区有销售要求的产品。

3.2.3 合同评审内容3.2.3.1 合同、订单中的技术和经济方面的要求是否恰当。

3.2.3.2 技术、质量、经济方面的要求是否完善，是否含糊不清。

3.2.3.3 各项技术指标的验证方面是否有明确规定。

销售记录控制管理制度1. 前言销售是企业赢利的重要来源，销售记录是销售活动的重要组成部分，它直接关系着企业的财务状况和经营状况。

为了规范销售活动，提高销售效率，保证销售数据的真实性和完整性，制定并实施销售记录控制管理制度是必不可少的。

2. 销售记录的基本概念销售记录是指记录销售过程中的相关信息，包括销售订单、销售合同、发票、付款凭证等。

销售记录是企业的重要资料，包含了销售的基本情况、销售额、销售成本、客户信息等，是企业财务管理和经营决策的重要依据。

3. 销售记录管理的重要性销售记录管理的重要性主要体现在以下几个方面：保障和支持企业销售活动的正常开展；提高销售数据的准确性和及时性；保护企业的财产权益和合法权益；为企业未来的经营决策提供可靠的依据。

4. 销售记录管理制度的内容销售记录管理制度应包括以下内容：1) 销售记录管理的范围和目标：明确销售记录管理的范围，包括销售活动的范围和销售记录的种类，明确管理的目标和要求。

2) 销售记录的建立和保存：规定销售记录的建立和保存流程，包括销售订单、销售合同、发票等销售记录的建立和保存要求。

3) 销售记录的处理和归档：规定销售记录的处理和归档程序，包括销售记录的整理、分类和归档要求。

4) 销售记录的保密：规定销售记录的保密要求，包括销售记录的保护和限制访问的措施。

5) 销售记录的核查和审计：规定销售记录的核查和审计程序，包括销售记录的核查要求和审计流程。

6) 销售记录管理的监督和检查：规定销售记录管理的监督和检查程序，包括监督和检查的内容、频次和责任单位。

5. 销售记录管理制度的实施为了确保销售记录管理制度的有效实施，企业应采取以下措施：1) 建立销售记录管理责任制度，明确销售记录管理的责任主体和责任范围。

2) 制定销售记录管理实施细则，明确销售记录管理的具体流程和要求。

3) 加强销售记录管理培训，提高员工对销售记录管理的意识和能力。

4) 建立销售记录管理信息系统，利用信息技术手段提高销售记录管理的效率和准确性。

文件制修订记录1、目的预防为主，有效地控制销售和服务过程，确保最终产品质量满足规定的要求。

2、适用范围适用于公司销售全过程的控制。

3、职责3.1业务部负责销售和过程控制，参与产品的防护及产品标识控制。

3.2业务部负责编制相应的工艺规程、作业指导书、仓储管理等文件。

3.3业务部负责产品检验状态标识的控制和维护及可追溯性控制。

4、程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1业务部负责提供与产品特性有关的信息和文件。

4.1.2对关键、重要和特殊的过程要明确其有关的技术标准，明确加工过程的工艺数据。

4.1.3应确保销售服务所使用的设备满足要求,并应定期检查\维修和保养;4.1.4应配备必要的监视和测量设备,以便有效控制重要的过程参数和质量特性；4.2销售计划4.2.1行政部根据客户的交付需求结合库存量下发销售任务单到业务部；4.2.3业务部根据行政部的销售任务单和相关产品技术要求进行销售；4.2.4应根据要求监视重要的过程参数并作好相应的记录,应在销售过程中严格控制产品的质量特性.4.2.5应明确过程中交付的有关控制要求.4.3标识和可追溯性控制4.3.1根据需要，业务部规定产品标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。

4.3.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。

4.3.3产品标识及可追溯性a）在有追溯要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。

产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应放置“物料标识牌”、《领料单》或相应的检验记录）。

b)当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯途径为4.3.4产品状态标识a)检验状态：合格、不合格、待检、待处理、报废；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在销售现场以划区、标牌作为标识，报废作“╳”；b)紧急放行标识：对因销售急需来不及检验的产品应在产品标签上标识“紧急放行”，在产品堆放处以标牌标识。

销售控制程序1.0　目的：保证营销策划方案和销售计划顺利实施，以实现预期销售目标．2.0 适用范围：本公司生产的所有产品的销售控制工作．3.0 职责：3.1 销售部经理职责：3.1.1 依据《销售计划》编制月度、季度、年度销售指标.报送分管营销副总审批后下达销售任务.3.1.2 确保销售流程准确无误,确保销售指标完成3.1.3 将《销售计划》执行情况及存在问题及时报告分管营销副总,一起做好营销效果分析.3.2 销售代表职责:3.2.1 直接对销售部经理负责.负责客户开发,日常接待,销售谈判工作,确保完成或超额完成销售指标.3.2.2 进行全过程销售公关工作,确保销售合正常履行.3.2.3 定期向相关部门反馈客户信息及客户需求.4.0 程序:4.1 销售计划:销售部依据相应订单及市场预测编制切合实际的《销售计划》.4.2 销售实施:4.2.1 销售经理负责下达销售任务,组织实施销售计划4.2.2 客户开发:4.2.2.1 依据销售计划,销售部成员通过策划组织各类公关活动或原有客户介绍等方式挖掘潜在客户.4.2.2.2 结合推广活动,扩展潜在客户群. 对客户资料库定期回访,完善指标和满意度测量.4.3 客户公关:4.3.1 接待洽谈:4.3.1.1 销售代表带领来访客户参观工厂生产线,讲解产品知识,工厂现状,产能等,根据客户需求推荐相应产品类型.4.3.1.2 销售代表给客户发放各类公司宣传册,产品目录,寄送样品,报价,并给客户以相应的质量承诺.4.3.1.3 记录客户信息,发送样品信息,报价信息,并报销售经理备案.4.3.2 意向跟踪:4.3.2.1 通过电话跟踪,上门拜访等形式多次跟踪有意向购买产品的客户,必要时要约见客户再次拜访以加深购买意向.4..4 签署合同:4.4.1 经过报价协商后,合同双方对合同规定条款均无异议时即可签署购销合同.4.4.2 销售代表负责同客户签署购销合同.4.4.3 合同必须经过销售部经理及财务审核后方可盖章签署.4.4.4 特别业务处理:4.4.4.1 当客户提出有关合同的特殊要求,由客户亲自填写《特别业务处理单》,销售代表报销售经理及分管营销的副总审批后并存档.4.4.4.2 客户要求涉及退换货,逾期付款,改变价格及付款方式,都必须填写《特别业务处理单》,该处理单上必须有销售部经理及分管营销的副总意见.4.4.4.3 对有争议的条款可以签订补充协议.4.5 履行合同:4.5.1 销售代表根据合同规定的付款和交货时间, 及时督促客户付款,并时时跟进订单生产情况.4.5.2 按合同规定时间内给客户发送货物,开出发票,收款4.6 结果评估:每一订单及客户进行结果评估,该评做结果纳入客户登记表或工作日志中.5.0 相关表格5.1 客户登记表5.2 客户询价记录5.3 样品发送记录5.4 报价单5.5 特别业务处理单。

一：目的对公司现有的管理体系文件、记录及组织知识进行控制，以保证各使用场所的文件为最新版本之有效文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清楚反映管理体系之运作状况，并能为管理体系的追溯或改进提供依据。

二：范围本程序适用于所有的管理体系有关的文件、记录及组织知识的控制管理。

三：定义3.1受控文件：指授权、更改及发放都受控制的文件，包括以下几大类：a.体系文件：包括各质量手册、程序文件、工作指引、检验标准、工作记录等。

b.外来标准类文件：包括国家、行业标准、法律、法规等标准类资料。

c.外来技术文件：包括客户技术文件、客户样板、供方规格书类资料。

3.2 受控文件：文件分发后有任何修订或文件取消，文控将跟进该文件。

受控文件盖有红色“受控文件章”的印章。

3.3非受控（参考）文件：作为参考目的而使用的文件；文件经分发后，有任何修订版本或文件取消，文控将不跟进该文件，非受控文件盖有红色“参考文件章”的印章。

3.4受控文件原稿：授权者亲笔签名的文件。

3.5知识：通过学习、实践或探索所获得的认识、判定或技能。

四：职责4.1文控公司受控文件的格式审核、登记、发放、作废、更改、回收等工作。

整理公司受控文件目录及知识清单并协调各部门核对各类文件版本。

公司各类文件格式的保存。

4.2文件接收部门文件接收时，负责签收确认，负责将作废或过期的文件交还文控中心，以确保所使用的文件为最新有效状态。

受控文件的归档及维护，以便不损坏、不丢失及方便查找。

4.3文件的编制/审批权限五：文件管理流程六. 记录管理流程：七：组织知识管理流程八：相关记录：8.1《管制文件清单》8.2《文件变更申请表》8.3《文件分发/回收记录》8.4《外来文件一览表》8.5《质量记录一览表》8.6《借阅登记表》8.7《请购单》九：附件一文件编码规则◆质量手册（一级文件）的编号：QM-YY流水号（01、02…）质量管理手册◆管理程序文件（二级文件）的编号:流水号(01、02…)质量管理体系程序文件◆作业指导性/标准规范性/工艺流程性（三级文件）文件的编号:流水号(001、002…)文件类别代号（SOP:表示作业指导书）部门代码◆表格及记录（四级文件）的编号:版本/版次(初版为A/0，改版为A/1，以此类推)表格流水号(001、002…)部门代码品质记录◆部门代码：十：附件二知识分类表。

销售和服务控制程序1目的为了规范销售和服务工作，提高顾客满意度，减少经营风险，实施以顾客为焦点的管理理念，提升企业品牌形象，并实现持续改进，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于产品的销售和服务过程，包括市场拓展、顾客咨询、合同评审、物流服务、售后服务和顾客调查六方面工作内容。

3职责3.1销售部负责市场拓展，包括市场调研、顾客寻访、销售策划。

3.2销售部负责客户的接待、来电解答、普通合同报价、接单和跟单，负责对顾客财产进行登记和移交。

3.3销售部负责在合同签订前组织合同评审，签订销售合同。

3.4销售部负责为顾客提供物流服务，物控部按既定物流方式安排发货。

3.5销售部负责接受顾客投诉、实施顾客满意度调查及提供其它售后服务。

3.6生产部负责合同中交货期和生产工艺的评审。

3.7采购部负责合同中采购产物（原材料、配件、外购成品等）的评审。

3.8工程部负责合同中技术要求的评审，并在销售过程中提供有关技术支持，且在实际生产过程中制定纠正和预防措施予以控制。

3.9品管部负责顾客投诉的解答及回复，并在实际生产过程中监督纠正和预防措施落实情况。

4内容和办法4.1合同评审产品的销售合同，在本公司内采用销售订单的格式，见“销售订单”；当合同需说明的条款较复杂时，采用“销售合同”格式，签订后也以“销售订单”格式输入XXXERP系统中。

4.1.1合同分类a)一般合同，指合同中全部为常规产物，其技术工艺不乱，公司已实行批量化出产的产物，或对常规产物（成品）进行简朴的加工，如电镀方式、个体部件变更等。

b)特殊合同，指合同中有特制产品，本公司从未生产过，或按顾客提供样品、图纸和技术要求生产的，以及客户提供原材料、配件存在生产技术或工艺上的风险，且存在生产周期的不确定性和产品成本的不精确因素。

4.1.2合同评审的要求业务员在合同确认前，把顾客的各项要求，以书面形式记录在“销售订单”中，包括产品名称、型号、规格、单价、数量、质量技术要求、包装运输要求、交货期和顾客信息等。

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FSC 记录控制程序
1.0 目的
规范报告和记录的管理，确保所有FSC 管理活动都能起到追溯作用，并使数据应用于统计分析，以作持续改进。

2.0适用范围
所有从FSC 材料采购到产品实现，再到产品销售整个过程，凡与FSC 相关的报告和记录均纳入管理范围。

3.0权责
3.1品管课建立该程序。

3.2各部门执行该程序。

4.0定义
FSC —指森林管理委员会，是英文Forest Stewardship Council 第一个字母的缩写。

COC —指产销监管链，是英文Chain Of Custody 第一个字母的缩写。

5.0作业程序
5.1使用部门设计表格，设计表格时必须考虑简洁实用，表格要有表格编号，要说明 使用部门、归档部门和最短存期。

5.2表格制定后由部门负责人审批，必要时进行会审，然后交文管。

5.3文管将表格列入《记录表格清单》，根据规定做好受控工作。

5.4表格修改时，由使用部门填写《文件更改申请单》，交部门负责人批准后再交文管。

5.5文管进行更新，对旧版作废和销毁。

5.6 部门编号
GM —总经理 FND —财务部 MAK —业务部 AMO —行政部 QMD —品管课 WHD —物流部 MPTG —厂务部。

酒厂销售记录管理制度一、总则为了规范酒厂的销售记录管理，确保销售数据的准确性和完整性，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于酒厂各销售部门的销售记录管理工作。

三、销售记录管理流程1. 销售记录的创建：销售人员在进行销售活动时，应及时填写销售记录表格，记录销售的时间、数量、金额等信息。

2. 销售记录的审核：销售记录应由销售主管进行审核，确保销售数据的准确性和真实性。

3. 销售记录的汇总：销售记录应按照销售日期进行汇总，形成销售报表，并及时上报给上级主管。

4. 销售记录的存档：销售记录报表应进行归档保存，保留至少三年以上。

四、销售记录管理要求1. 销售记录应按照销售日期有序排列，确保销售数据的连续性和完整性。

2. 销售记录应包括销售的产品信息、销售时间、销售数量、销售金额等必要信息。

3. 销售记录应经过审核后方可上报，未经审核的销售记录不得进行汇总和上报。

4. 销售记录应在规定的时间内完成，不得迟延。

5. 销售记录应如实记录销售活动的全部情况，不得隐瞒或篡改销售数据。

六、销售记录管理措施1. 加强销售人员的培训，提高其对销售记录管理的重视和认识。

2. 定期对销售记录进行检查和核对，及时发现问题并进行处理。

3. 设立销售记录管理岗位，负责销售记录的审核、汇总和存档工作。

4. 引入信息化管理系统，实现销售记录的自动化管理和查询。

五、其他1. 本管理制度由酒厂销售部门负责执行，销售主管负责监督。

2. 销售记录的管理制度应定期进行评估和调整，确保其适用性和有效性。

3. 对于违反销售记录管理制度的行为，将给予相应的处罚和警告。

本销售记录管理制度经酒厂领导审定，自发布之日起生效。