采购计划管理流程 采购计划

采购计划管理

采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、年度）、非定期采购任务计划（如系统根据销售和生产需求产生的）。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将企业的采购需求变为直接的采购任务，系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式，支持多种设置灵活的采购单生成流程。

采购订单管理

采购订单管理以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。通过流程配置，可进行多种采购流程选择，如订单直接入库，或经过到货质检环节后检验入库等，在整个过程中，可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商，进行在线采购。

发票校验

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。

采购计划管理

一、采购计划管理的概念

采购计划管理是指通过制定和实施采购计划，对企业在采购方面进行有效地规划、控制和协调，以达到提高采购效益、降低采购成本和提高采购品质的目的的管理过程。采购计划管理的实现离不开采购部门、业务部门、供应商和财务部门之间的密切配合和协调。

二、采购计划管理的目的

1、实现采购过程的规范化管理，加强采购计划的统筹和协调，提高采购效率和采购品质。

2、综合考虑企业的供需情况和经济情况，制定合理、科学的采购计划，减少采购成本，增加企业利润。

3、对采购流程进行有效的控制和监督，避免采购过程中可能出现的风险和问题，确保采购过程的安全和稳定。

三、采购计划管理的主要内容

1、制定采购计划

制定采购计划是采购计划管理的核心内容。通过对企业的需求、供应商的实际情况以及市场形势的分析和研究，制定采购计划。采购计划应该包括采购物资的数量、价格、质量标准、采购时间等基本信息。同时，还需要考虑采购物资的物流管理、风险控制和供应商评估等问题。

2、采购物资的筛选和比较

在制定采购计划之前，需要对可供选择的物资进行筛选和比较。筛选和比较物资的时候，需要考虑到价值与价格、品质、供货时间、供货方式、售后服务等因素，从而选择出最具价值的产品。

3、供应商选择和管理

供应商是采购计划执行的重要环节。正确的选择和管理供应商对于采购计划的实施至关重要。在选择供应商的时候，需要考虑到供应商能否提供符合质量标准的产品、供货时间、价格以及供货方式等因素。同时，在与供应商之间的合作过程中，需要加强对供应商的管理，确保合同规定的履约义务得到落实，避免采购过程中的失误和波折。

4、合同管理

合同管理是采购计划的核心环节之一。合同是采购过程中重要的法律依据，通过对合同履约情况的监督和管理，确保采购过程的合法性和合规性。在签订合同之前，需要对合同的各项条款进行全面的评估，以确保合同的合理性和可操作性。同时，在合同执行过程中，需要对合同履约情况进行监督和管理，及时发现问题并进行处理。

采购管理制度

———采购计划与预算

文件编号：GB01 版本号： 生效日期： 共 页 第 页

1．总则

1．1制定目的

为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。

1．2适用范围

本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理。

1．3权责单位

（1）总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2．采购计划编制之规定

2．1采购计划的作用

编制采购计划有下列作用：

（1）预估用料数量、交期、防止断料。

（2）避免库存过多、资金积压、空间浪费。

（3）配合生产、销售计划之达成。

（4）配合公司资金运用、周转。

（5）指导采购工作。

2．2采购计划之编制

2．2．1销售计划

（1）公司于每年年底制订次年度之营业目标。

（2）业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度销售计划。

2．2．2生产计划

（1）生管部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划。

（2）物控人员根据生产预测计划，BOM、库存状况，制订次年度之物料需求计划。

（3）各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量，作成预估计划。

2．2．3采购计划

（1）采购部汇总各种物料、物品之需求计划。

（2）采购部编制次年度采购计划。 2．2．4采购计划编制注意事项

采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有：

（1）公司年度目标达成可能性。

（2）销售计划、生产计划之可行性和预见问题。

（3）物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性。

（4）物料标准成本之影响。

（5）保障生产与降低库存之平衡。

（6）物料采购价格和市场供需之可能变化。

3．采购预算编制规定

3．1一般原则

采购部工作流程与管理制度

一、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、采购人员职责

1) 负责组织公司所需产品的采购。

2) 对库房的管理工作负责。

3) 做好与供方之间的联系工作。

4) 帮助技术员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

5) 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

6) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登记信息，直至合同完成、存档。

7) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。

8) 维护和管理搬运工具。

三、流程

1) 采购流程：

A 收到技术人员发来的订单

B 审批确认

C 询价、比价

D 总经理审批

E 签订采购合同

F 复印后，将原始合同整理装订年末存档

2) 付款流程：

A 填写付款申请单

B 总经理审批

C 财务部付款。

3) 收货流程： A 直发：

a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货

b. 供货方传真提货单

c. 通知内勤已发货

d.内勤传真提货单至最终用户并确认

e. 采购员办理入库手续

f.内勤办理相应的出库手续

4) 收发票流程：

a. 催供货方开具发票

b. 核对开票内容进行登记

c. 将发票交财务部签收。

5) 出库流程：

a. 采购员收到内勤发出的出库申请

b. 采购员备货并复核

c. 交办公室发货

d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交内勤

5、 采购管理制度：

1) 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3) 建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。

4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。