咨询公司工作流程

如何开展合作

会面之前

在客户与睿信致成的初次会面之前，双方通常应做一些准备工作，包括电话交流、网上调研对方情况、相互提供基本情况介绍（书面的咨询需求、公司简介等），尽量做到提前准备、心中有数，让会面时的效率更高。

双方会面

在双方的初次会面中，通常应沟通如下内容：

客户介绍自己的情况、面临的难点问题、希望咨询公司做的工作、对于项目启动和截止时间的考虑。

睿信致成介绍自己的情况、与客户相关行业和相关功能领域的项目经验，对于客户的情况及问题做补充询问，介绍对问题的理解和解决问题的基本思路，估计项目所需时间周期和大致预算。

双方根据情况进一步交流，并约定下一步工作安排，包括：指派联络人、约定客户资料提供、约定睿信致成提交初步项目建议书、约定下一次的会面安排等。

会面之后

在初次会面之后，睿信致成通常会向客户提交初次会面的备忘录。在随后的过程中，我们会通过客户经理或者合伙人本人，与您保持密切的沟通。

提交建议书

项目建议书是项目启动之前最重要的沟通文件，应该包括：咨询公司对于客户问题的理解、解决问题的思路、主要的方法论和工具、对项目成果的定义、工作安排、人员安排、项目预算、对双方配合工作的约定、咨询公司的相关经验。包含这些内容的项目建议书典型的篇幅是60～120页PPT。

项目建议书不能仅仅是方法论和以往项目成果的罗列，必须有针对性，必须提出对客户问题的深刻见解，必须提出解决问题的明确的思路（可以是假设，项目过程中需要检验，必要时修正）。

项目建议书不是一两次电话之后花2、3天就能做出来的，必须在双方较为深入和充分的沟通基础上，咨询公司才能对客户问题形成判断、提出思路

签订合同

在咨询公司提交了项目建议书之后，双方就可以以此为基础做更为深入的沟通；通常需要一次或两次的对项目建议书的讲解和讨论；客户方应该由最终对项目决策的负责人出席，咨询公司应该派出拟负责此项目的项目经理出席。

通过沟通，客户可以对于咨询公司的能力作出判断，双方也可以对项目目标、内容、思路、工作方法、时间安排等达成共识；在双方就预算等商务条款达成一致后，即可签约。同时双方还应签订《保密协议》，规定双方在知识产权和保密方面的权利和义务。

咨询业务工作流程制度

洽商业务→签订合同→前台登记项目资料→总经理或负责人分配编审业务→依据相关资料进行编审→出编审初稿（提供计算底稿，经审核组审核）→对数→出自检的终稿→项目（或片区）负责人复核→审核组再审核→出终稿→客户满意调查及收费→资料归档。

承接业务

客户委托本公司编审工程概、预、结算等业务时，由分管经营的责任人负责核对有关资料并签收列表登记，输入电脑，同时起草委托协议书交总经理审批。

分配任务及作业

编审顺序按先送先审的原则，但对、招投标工程及其他确须急办的工程，经经理研究同意，可优先办理。编审任务由主管内部管理的副总经理统一分配，经办人应服从安排，并按编审工程造价的有关规定，认真负责，在指定的时间内完成。

复 核

经办人员完成编审任务（未定案），应把工程量计算底稿及有关资料交部门经理复核，部门经理复核后再送审核组审核复审并加盖公章。预、结算编审人员，应严格执行保密制度，其他人员无权过问与编审项目有关的任何事情，不准对外泄露编审复核的人员情况。部门经理编审的工程预、结算，由主管内部管理的副总经理复核后，再送审核组复审盖章。

定案制度

审查工程预、结算必须遵循客观、公正的原则，坚持“审查公开、定案公开、三方确认”的制度，经办人员应在定案表上签名，经部门经理、审核组工程师复核后，加盖单位公章。

回避制度

经办人承办的工程项目涉及与本人的亲属（法律规定应回避的亲属）有直接利害关系或有可能影响公正办理时，应主动回避，由领导另外安排他人办理。

客户满意调查及收费

经办人服务过程完成后，送上客户意见调查单，并根据协议书（合同）的约定，按规定填写“咨询收费通知单”一式两份，其中一份交付款单位，一份交本公司财务部，由财会人员统一收费并开具正式发票给付款单位。经办人应积极协助财务部门向付款单位催收款项。

资料归档

经办人员完成编审任务后，应将有关工程造价资料整理成册再交资料员存档，利用电脑编审的项目，应用软盘存盘备份并交资料员归档，并根据需要定期做好工程造价分析。

信息咨询服务工作流程

一、接受咨询请求

1.接收咨询

（1）通过电话、邮件或在线平台接受咨询请求

（2）记录咨询内容和联系方式

2.确认咨询需求

（1）与用户沟通确认咨询目的和内容

（2）确定咨询是否符合服务范围

二、分配咨询任务

1.分派咨询人员

（1）根据咨询类型和专业领域分配咨询人员

（2）确保咨询人员具备相关专业知识和经验

2.安排咨询时间

（1）协调咨询人员和用户的时间安排

（2）确定咨询时间和方式

三、进行咨询服务

1.咨询沟通

（1）与用户进行面对面或远程沟通 （2）提供专业咨询和建议

2.解决问题

（1）分析用户问题并提供解决方案

（2）提供相关信息和资料支持

四、跟进咨询进展

1.确认咨询结果

（1）与用户确认问题是否得到解决

（2）完成咨询任务记录

2.如有需要，进行补充咨询

（1）提供进一步咨询服务

（2）解答用户后续问题

五、反馈与评估

1.收集用户反馈

（1）询问用户对咨询服务的满意度和建议

（2）收集用户意见和建议

2.评估咨询效果

（1）分析咨询服务效果和用户反馈

（2）总结经验，提出改进意见

六、结束咨询服务 1.确认咨询完成

（1）确认用户需求已解决或达到预期目标

（2）完成咨询服务记录

2.提供补充服务

（1）如有需要，提供额外的支持和服务

（2）结束咨询流程，归档相关资料

咨询服务工作流程

一、需求收集与分析阶段

3.进行需求分析：结合客户需求和背景信息，对问题进行分析，明确问题的本质和影响因素，为后续的方案设计提供基础。

二、方案设计阶段

三、实施阶段

1.数据收集与分析：根据实施计划，进行相关数据的收集和整理，例如，市场调研、竞争对手分析等，为问题诊断和方案制定提供支持。

2.诊断与问题分析：通过数据分析和现场调研等方法，识别关键问题和影响因素，并分析问题发生的原因、根源和潜在风险。

3.制定解决方案：在团队讨论和客户沟通的基础上，制定详细的解决方案，明确目标、策略和实施步骤，并考虑资源和风险管理。

4.实施方案：根据解决方案进行实施，包括组织培训、制定管理措施、开展沟通活动等，确保方案的有效实施和目标达成。

四、评估与总结阶段

3.反馈和持续改进：接受客户的意见和建议，反思并总结工作中的不足之处，改进工作方法和流程，提高服务的质量和客户满意度。

五、售后服务阶段

2.维护客户关系：定期与客户进行交流和沟通，了解其业务需求和变化，保持积极的合作关系，为未来的合作打下基础。