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2009年1-12月中国汽车市场产销分析报告一、09年汽车工业走势1、总体评述A. 12月零售超强于厂家销量由于2010年的春节较晚,12月的终端市场应较平淡,但政策优惠的末班车效应大显威力。
由于今年的税收优惠要到年底截止,这引起消费者的提早购车获取更大优惠政策,也就是车市的末班车效应在强化。
由于12月的市场火爆,各家表现都很好,很多平时走势较平缓的企业更感觉到销量数字的振奋,但冷热的反差很很大的。
供不应求的车型在12月的旺销也没有明显的销量变化,而众多消费者的抢购热情都集中到平销的车型中,因此出现很多普通车型更加惊喜的反差状态。
而12月的月末生产难以实现当年销售,因此厂家提早放假休息的较多,厂家销量低于零售也是历年没有出现的。
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B. 1月的走势急速火爆虽然12月的市场火爆,各家表现都很好,但进入2010年的1月的元旦销量走势就有了预期中的停顿。
由于厂家没有商品车资源供给经销商的元旦销售,而经销商的库存也被12月末的火爆而抢购一空,消费者也不愿赶在优惠刚缩小的心理过渡期去选购,因此2010年的元旦车市成为厂家、经销商、消费者都相对轻松的时期。
加之元旦的北方暴雪寒潮,新一轮消费热潮启动延迟了几天。
但1月的厂家要面对新的一轮春节前消费热潮,加之厂家希望1月的销量开门红,而经销商的库存极度缺乏,因此2010年的1月虽只有20天工作日,但厂家销量依旧较高。
09年的粘膜成交价回升较快。
虽然厂家希望经销商把厂家的促销充分体现在成交价格上,但供求关系决定经销商的优惠必然缩水。
消费者等春节前购车,市场供需趋于平衡的经销商让利幅度要比12月大一些,这完全可以抵冲2.5%的购置税。
从消费者购车的总成本最低的角度看,春节前购车并不会吃亏,1月的市场零售依旧较好。
C. 4季度整车企业利润同比增长3倍09年的汽车市场走势较强,整车企业的增产增收趋势越走越强。
燃料油2009年年度报告华证期货无锡营业部邵永健前言六十载奋斗创业，一甲子春华秋实。
2009年，祖国华诞60周年，这一历史时刻即将过去。
在这一年国内面对着不同的机遇和挑战，在世界经济缓慢复苏的带动下，国内经济发展却更加迅猛，2009中国企业500强名单及分析报告9月5日公布，中国石化位居榜首，入围门槛从上年的93.1亿元上升为105.4亿元，首次突破百亿元大关。
而且，中国企业500强在世界企业500强中的比重继续攀升，收入利润率等绩效指标首次超过世界及美国500强。
这一年无可厚非的属于中国，可以说2009年是真正意义的“中国年”。
而国际方面，12月出现的迪拜危机虽然影响有限，却告诉了世界，金融危机并没有远去，经济复苏步履不容太过乐观。
所以，2010年世界经济依然面对着巨大的考验。
2010年全球经济将艰难地复苏。
（一）燃料油行情回顾09年国际原油走势图2009年的国际原油市场并没有出现去年的大跌大涨的现象，其价格重心震荡走高。
第一季度于40-50美元/桶小幅震荡，随后走势一路上扬，第二季度中旬已过70美元/桶。
相比较上半年平稳的走势，下半年原油价格走势起伏不定。
经历了比较明显的几次震荡，但是总体走势可以说是在震荡中上行。
年内最高点出现在10月中旬触及82美元/桶。
目前原油期货价格维持在70-80美元/桶区间。
燃油方面，相比较于国际原油的走势的跌宕起伏，国内燃油价格走势更加平稳些，年内稳步上行。
近期成交稍显清淡，但从长期看来，国内燃料油价格走势仍旧看好。
(二)燃料油市场分析1、燃料油库存的影响2009年1-10月燃料油产量达1537.2万吨，去年同期产量为1919.9万吨，同比下降19.9%。
1-10月累计进口量达2058.6万吨，去年同期累计进口1758.1万吨，同比增长17.1%，出口量达666.2万吨，去年同期累计出口582.7万吨，同比增长14.3%。
总体看来，我国仍处于入超地位。
此外，自１１月以来，国内沥青需求对燃料油进口的支撑逐渐显现，业内依然对明年燃料油进口看涨。
回 顾1. 需求（1）沥青12月份，国内沥青市场需求保持旺盛态势。
北方大部分地区2010年进入需求大年，且目前市场资源供应趋紧，促使冬储行情持续火爆；南方大部分地区依旧处于施工状态，刚性需求旺盛。
就具体区域而言，西北地区资源紧缺，下游需求旺盛，其中陕西和甘肃省成为当地市场需求的主力。
东北地区在对2010年市场需求预期利好以及各省交通厅积极备货的支持下，市场供需平稳。
华东和华南市场交投仍然活跃，炼厂出货主供大客户和固定项目，再加上中间贸易商备货需求较大，使得市场购买力保持旺盛。
综合上述市场需求形势并结合各地炼中国沥青、燃料油及润滑油市场月度分析孔劲媛 马根萍 韦 健（中国石油规划总院市场营销研究所）厂开工情况，估计12月份国内沥青表观消费量为146万吨，环比增加15.9%，同比增加28.1%。
2009年全年沥青表观消费量约1651万吨，同比增加38.2%（见表1）。
（2）燃料油12月份，在发电用油和船供油增长的带动下，国内燃料油需求较上月有起色。
由于全国出现大面积雨雪冰冻天气，导致全国电力需求快速增长，12月份全国用电量同比增长30%左右；与此同时天然气和电煤资源紧张，燃油机组发电量迅速上升，电厂燃料油采购量大幅增加。
船运行业迎来季节性高峰期，交通运输部加强电煤运输保障工作，主要煤炭港口煤炭发运量迅速增加，带动船舶用油需求上升。
地方炼厂炼油形势难有明显改观，山东地炼常减压装置开工率小幅上涨1%，至33%，地方炼厂用油基本持平。
此外，部分用户春节前的备货需求以及部分买家看涨后期价格提2. 供应2010年1月份，受国内成品油市场持续供过于求以及近期一批新（扩）建项目陆续投产、部分装置进入检修期等综合影响，全国年加工能力在400万吨以上炼厂的平均计划开工率为82.74%，比上月计划上升0.68个百分点。
预计当月中国平均原油加工量将达到111.95万吨/日，同比大幅增长29.98%，环比增加0.61%。
而地方炼厂受国际油价持续高位、炼油毛利下降的影响，开工率将继续走低。
分油品看，预计当月全国汽油产量环比增加3.46%，至22.13万吨/日，同比增长30.38%；柴油产量环比增加0.70%，至40.32万吨/日，同比增长29.63%；生产的柴汽比达到1.82，较上年同期明显上升。
成品油产量的增长将进一步加重国内油品市场供应过剩的压力，迫使国内炼厂和贸易商继续加大油品出口的力度。
3. 小结进入2010年，世界经济继续走向复苏，加之北半球受冷冬的影响取暖用油需求旺盛，预计1月份国际原油价格仍将维持高位。
由于国内成品油需求以及原油加工量都将维持较高水平，国内成品油市场总体仍将维持供略大于求的局面，但局部地区仍可能受恶劣天气影响，运输不畅，出现暂时性的局部供应偏紧的现象。
预计1月份国内油品市场批发价格将会受到国际油价的支撑，维持平稳。
虽然推行国Ⅲ标准的部分地区的油品价格可能会有一定幅度的上扬，但零售市场的降价促销也将持续。
收稿日期：2010-1-18编 辑：卢向前表3 近期中国沥青、燃料油及基础油进出口量 单位：万吨类 别2009年11月 2009年12月 环比，±%同比，±% 2009年1－12月同比，±%进口量 20.1 22.0 9.5 12.2 326.7 1.2 沥 青 出口量 0.2 1.0 400 400 7 338 净进口 19.9 21.0 5.5 8.2 319.7 -0.5 进口量 125.8 180 43.1 -31.6 2364 9.5 燃料油 出口量 82.0 80 -2.4 -21.0 828 14.5 净进口 43.8 100 128.2 -38.2 1536 6.9 进口量 14.8 11.5 -22.3 100.4 182.6 33.4 基础油 出口量 0.5 0.5 0 354.5 5.0 -60.7净进口14.311.0-23.1129.2177.643注：11月份数据为估计值。
前囤货，使得燃料油需求均有所增加。
估计12月份国内燃料油表观消费量为257万吨，环比增长27.3%，同比下降28.5%。
2009年1－12月，国内燃料油累计表观消费量3367万吨，同比下降6.1%。
（3）润滑油12月份，国内润滑油市场需求平稳，表观消费量约59万吨，环比下降3.9%，同比增加29.0%。
国内汽车行业继续保持旺销势头，加之年末的翘尾效应，汽车销量达到年内最高值，12月销量为141万辆，同比增长92%，带动车用润滑油消费；其中商用车销量增加明显，同比增加103%，有效地提振了柴油机油消费。
工业运行情况继续转好，PMI制造业指数为56.6%，环比增长1.4%，同比增长15.4%，显示国内制造业继续回暖，带动工业润滑油消费继续增长。
2009年中国润滑油消费量继续保持高速增长使中国润滑油市场成为全球润滑油行业关注的重点。
根据月度统计数据，2009年国内润滑油表观消费量达666万吨，同比增速高达17.3%。
由于还需对全年数据进一步分析确认，以及来自国家统计局的基础数据还会对上一年的数据有所调整，因此本研究分析认环比分别增长39%和22%；山东地区的中海滨州和潍坊弘润产量也较上月明显增加；华南和华东地区的主力炼厂本月产量也都有不同幅度的增加。
总体上，12月份国内沥青产量较上月大幅增加，但市场需求持续旺盛使得国内市场供应整体依然偏紧，大部分炼厂主要供应项目合同，对散户仍然实行控量销售。
综合各地炼厂实际加工情况，12月份国内沥青产量125万吨，环比增加18%，同比增加32%（见表2）。
进口方面，在国内需求旺盛的提振下，贸易商对进口沥青保持较高的积极性，估计12月份国内沥青进口量为22万吨，环比增长9.5%。
2009年由于国产沥青供应商增加了产量，并增加了出口量，因此虽然表观消费量呈高速增长态势，但沥青的净进口量基本与上年持平，约320万吨（见表3）。
（2）燃料油12月份，国内部分炼厂继续转产沥青或将生产的燃料油自用，停止燃料油的对外销售；加之海南炼化12月进入为期40天的检修期，导致国产燃料油市场资源持续紧张，估计12月国内燃料油产量157万吨，环比基本持平。
进口方面，12月“外弱内强”的走势使燃料为，2009年国内润滑油表观消费量呈现高速增长是毋庸置疑的，但增速可能达不到目前统计出的17.3%，初步分析增速在8%左右。
2．供应（1）沥青12月份，国内沥青产量较上月大幅增加。
其中，东北地区的辽河石化和盘锦北方的沥青产量显著增加，表1 近期国内沥青、燃料油及润滑油表观消费量 单位：万吨类 别 2009年11月 2009年12月 环比，±% 同比，±% 2009年1－12月同比，±% 沥 青 126 146 15.9 28.1 1651 38.2 燃料油 201.9 257 27.3 -28.5 3367 -6.1润滑油61.459-3.928.966617.3注：表观消费量的计算参考国家统计局的产量统计数据和海关的进出口数据，其中沥青、润滑油数据根据市场调查情况扣除生产和销售环节中的重复统计数据；沥青、燃料油、润滑油12月份数据均为估计值。
表2 近期国内沥青、燃料油及润滑油产量 单位：万吨类 别 2009年11月2009年12月环比，±%同比，±%沥 青 106 125 18 32 燃料油 158.1 157 0.7 －20.6润滑油60.358-3.828.8注：12月份数据为估计值油进口“倒挂”略有减轻，但仍比较严重。
财政部决定2010年1月1日起将“5－7号燃料油”进口关税暂定税率由1%提高至3%，每吨上涨80元左右，这使得原本因提高消费税已经十分疲软的进口燃料油市场雪上加霜，部分采购商选择大量提前进货，同时部分贸易商和终端用户有年底备货需求，使得进口燃料油大幅增加。
估计12月份燃料油进口180万吨，环比大幅增加43.1%；与上年同期因消费税增加进口行情暴涨相比，仍下降31.6%。
2009年1－12月，国内燃料油累计进口量2364万吨，同比上涨9.5%。
（3）润滑油基础油临近年底，国内基础油的主要供应商——中国石油和中国石化两大集团公司基础油产量下降。
12月份两大集团合计生产基础油20.29万吨，环比下降3%。
基础油进口量在涨价预期的作用下11月份大幅反弹，但12月份原油价格围绕80美元/桶振荡，外盘基础油价格看跌，估计12月份的基础油进口量明显降低。
但由于2009年以来中国市场的基础油价格在高需求的刺激下一直在高位振荡，吸引了大量的进口资源，因此尽管12月份润滑油基础油进口量可能下滑，但仍保持在11万吨的高位。
2009年一方面国内润滑油需求强劲，同时国产基础油资源萎缩，进口资源大量涌入；另一方面基础油出口量大幅减少，因此2009年基础油累计净进口量估计达到178万吨，同比增长40%以上。
3.价格（1）沥青12月份，在市场需求持续旺盛和炼厂供应偏紧的双重影响下，国内沥青价格继续上月的涨势，并创下历史同期新高。
其中，国产重交沥青月均批发价格为3678元/吨，环比上涨6.5%；建筑沥青月均批发价格为3481元/吨，环比上涨5.1%；普通沥青和改性沥青月均批发价格分别为3395元/吨和4556元/吨，环比分别上涨8.5%和3.2%（见图1）。
（2）燃料油12月份，虽然国际燃料油价格跟随国际原油价格出现了先抑后扬的“V”型走势，但由于国内燃料油资源整体偏紧，给燃料油价格以支撑，各地月均价持续上涨。
上半月国际原油价格连续下跌，但国内燃料油价格保持平稳；下半月随着国际油价迅速反弹，国内燃料油价格大幅上升，特别是国产资源由于价格低廉、需求旺盛，涨幅最大。
其中，东北地区燃料油月均价为4083元/吨，环比上涨8.5%；华东地区燃料油月均价为4111元/吨，环比上涨6.5%；华南地区燃料油月均价为3956元/吨，环比上涨4.7%；山东地区燃料油月均价为4429元/吨，环比上涨3.8%；黄埔高硫180cSt月均价为4053元/吨，环比上涨3.1%（见图2）。
（3）润滑油基础油12月份，国际原油期货价格走势先抑后扬。
受此影响，新加坡基础油价格下滑，国内两大集团价格有所调整。
本月国际市场基础油价格涨跌互现，亚洲市场需求总体增加，基础油价格较上年同期增长7%10%，北美及欧洲市场由于润滑油需求下降，基础油价格只有上年同期的75%85%。
本月国内市场Ⅰ类和Ⅲ类基础油价格稳中上行，Ⅱ类基础油受市场资源供应充裕的拖累，价格震荡下行。
尤其是华东市场Ⅱ类基础油大量到货，造成供大于求，Ⅱ类基础油价格下滑200元/吨。
华南、华东、东北和西北地区主流厂家150SN基础油均价分别为7500元/吨、7600元/吨、7600元/吨和7350元/吨，较上月上涨约50元/吨（见图3）。
