钢材行业分析报告

中国钢铁行业现状分析报告

中国钢铁现货网中国钢铁行业现状分析报告1.中国钢铁工业现状和存在的问题2.中国钢铁企业格局3.中国钢铁工业大事件---铁矿石谈判 钢铁工业作为国民经济的基础原材料产业，在经济发展 中具有重要地位。 我国是钢铁生产和消费大国，粗钢产量连 续13年居世界第 一 。 中国钢铁工业不仅在数量上快速增长， 而且在品种质量、装备水平 、 技术经济、节能环保等诸多方 面都取得了很大的进步，形成了一大批具有较强竞争力的钢 铁企业。 钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平 和综合国力的重要标志，钢铁发展直接影响着与其相关的国 防工业及建筑、机械、造船、汽车、家电等行业。 中国是钢铁生产的大国。从1996年钢产量首次突破1亿 吨开始，一直稳居世界钢产量排名第一的位置。2008年 中国粗钢产量达到了5亿吨，超过位居第二位到第八位的 国家的粗钢产量的总和。然而，成绩的背后却难掩中国 钢铁企业普遍面临的经营困难 中国钢铁工业不仅为中国国民经济的快速发展做出了重大贡中国钢铁行业现状 献，也为世界经济的繁荣和世界钢铁工业的发展起到积极的 促进作用 但这种快速发展同时也给钢铁工业留下了很多潜在 的问题 ， 如技术水平较低、组织结构不合理等。因此，从我 国钢铁工业持续健康发展的角度考虑，需要对钢铁工业的现 状及未来发展有一个全面的认识及判断。 中国钢铁业世界第一 近几年，中国钢铁工业取得了多项世界第一：产量第一、出口量第一、消费量第一， 并一跃成为全球钢铁生产大国。但世界钢铁生产大国并没有成为钢铁生产强国，在全 球钢铁产业格局中没有话语权。 中国钢铁产量占全球总产量30以上，在推动世界钢铁工业发展中所起的作用越来越 突出，为我国经济的持续快速发展也作出了重大贡献。多年来，正是得益于钢铁工业 提供的各类钢铁产品，才确保了国内机械、交通运输、建筑、国防等基础行业的大发 展。 但是，在获得诸多“世界第一”的背后，中国也为钢铁工业的无限扩产付出了惨重代 价。这代价不仅是物质上的、环境上的，也包括精神上的；不仅是短期的，还包括长 期的，甚至影响到我国钢铁工业在做大后难以做强。 1949年中国的钢铁产量只有15.8万吨，居世界第26位，不到当时世界钢铁年总产量 的1.6亿吨0.1。在三年经济恢复时期和以后的几个五年计划期间，我国钢铁工业在 困境中顽强地前进。到1978年，我国钢产量达到3178万吨，居世界第五位 占当年世 界钢铁产量的4.42。 存在的问题一、 资源弱势，受制于人 造成我国钢铁工业大而不强原因，几乎贯穿了整个钢铁产业链，其负面影响也越来越突出。 基础资源储备不足。上世纪80年代以后，国家对地质勘探的支持力度弱化，勘探工作基本处于停 顿，特别是对铁矿石资源的勘探力度和深度尤为欠缺。资源储备不足，造成了一边是国内钢铁工 业迅速发展，一边是铁矿石资源出现严重稀缺。 需求大增，丧失定价权。由于国内铁矿石产量满足不了企业生产需求，我国每年不得不进口上亿 吨铁矿石和铁精粉，而这些资源仅由几个国际矿业巨头所控制必和必拓公司、力拓公司、淡水河 谷以及印度的铁矿石公司等。中国钢铁业对铁矿石的需求连年增加，这些矿业巨头就在每年的铁 矿石谈判中联手抬价，对我国钢铁企业形成需求控制。 行业不规范，调控不力。受市场需求驱动，地方中小钢铁企业受利益驱使和地方政府的支持，产 能扩张无度。中小企业与大企业争原料、抢市场、拼价格，其产品又多是低附加值的大路货，如 线材、盘条等，使产品利润被不断走高的原料价格所侵蚀。在国际基础资源市场，“中国人买什 么，什么就涨价”的怪现象，在钢铁工业方面表现得尤为突出。 需求传导，引起连环涨价。急剧增长的钢铁产销量，对国内交通运输形成巨大压力，仅进口铁矿 石和出口钢材两项运输总量，2006年铁路运输量就达13.79亿吨含原辅能源材料。近几来，钢铁 企业进口大量铁矿石，又出口生铁、钢坯和钢材等产品，导致国际海运价格大幅攀升。2007年， 巴西、澳洲到宁波港的铁矿石运费已分别由1月份33.64美元/吨、15.93美元/吨，上涨到10月末 的85.56美元/吨和36.29美元/吨。二 、污染环境，恶性竞争 钢铁工业是耗能大户，也是资源消耗大户，除了需要高品位铁矿石外，还需要大量的辅助材料—— 煤、焦炭、水、电及熔剂等。 钢铁行业更是污染物排放大户，废气、废水、废渣排放量占全国总排放量的14，是个地道的大污 染行业。在生产中，产生大量的废渣留在国内，我国钢铁工业年排废渣高达5亿吨左右，占全国总 排放量的14，出口产品近5300万吨，在生产过程中废渣排放量占全国总排放量2.4。全国钢铁工 业每年氟化物气体排放量约250万吨以上，而出口产品部分，留在国内大气中的氟化物约占1/10。 钢铁工业的飞速发展，为我国经济作出了重大贡献。国民经济的持续发展，国内外两个市场消费旺 盛，使得国内钢铁工业固定资产投资一再攀升，产能一扩再扩，总生产能力已远远超过国内实际需 求，但高端钢铁产品又满足不了市场需求。 目前，我国有钢铁企业1400多家，绝大多数位于华 北、华东地区，多以中小钢厂为主，年产量超过千万吨的仅有8家，位居前12位的企业产量合计， 仅占全国总产量的45左右。点多、面广、量小的中国钢铁工业布局，成为我国钢铁工业做大后做 不强的主要制约瓶颈。 虽然国家进行了钢铁产业结构调整，关闭了一些耗能高、污染重、生产工艺简单、附加值低的生产 企业，但由于国外市场需求强劲，大量低端产品出口失控，给本来应予淘汰关闭的小钢铁企业变相 输了血，使他们得以生存。这些企业的生存给市场、环保、能源和运输带来了一系列问题，特别是 它们的低价竞销、不规范的市场购销行为，破坏了市场公平竞争，给国家和企业带来很大损失。 导致我国钢铁产业散、乱、差的一个不可忽视原因，是地方利益作祟。一些地方政府以局部利益代

行 业 分 析 报 告

使用说明：

1. 本模板列出行业资料收集、行业分析的思路和框架，各位顾问、分析员可按照此框架开展工作，也可在此基础上做针对行业特点的局部结构调整。

2. 本模板列出的框架主要基于SCP模型；附录为SCP模型分析的框架，供大家参考，另可参考《Mckinsey-战略》一文。

3. 本模板供大家不断积累行业资料使用，增添内容者可将相关资料贴到本文件中，也可在相关位置注明可查到相关资料的网址、书目页码等信息。 目 录

行业概况 6

行业简介 6

行业规模、发展速度、平均利润水平、主要厂商 6

外部影响（政策、技术）（E） 7

政策法规、行业管理模式 7

国内对行业的管理性政策法规、行业促进政策等 7

国内行业管理、促进政策对行业的影响分析（实例） 7

国外成功的行业管理模式（政策法规） 7

技术发展趋势 7

主要技术术语、简写和解释 7

国际技术走向、发展前景分析 7

国际技术领先的国家、公司的名称、简介、技术领先之处 8

国内技术水平、发展趋势、与国外的技术差距 8

国内技术领先公司的名称、简介、技术领先之处 8

行业供求分析（S） 8

行业供给、行业进入者 8

行业业务模式分析（资本集中度、利润来源、进入/推出壁垒） 8

行业集中度、竞争态势 9

行业大厂商盈利模式、竞争优势分析（实例） 9

行业小厂商盈利模式、竞争优势分析（实例） 9

行业中的外国企业竞争模式分析 9

行业需求、替代产品 10

对行业产品的需求规模、增长率及原因分析 10

行业替代品的种类、规模、可替代性分析 10 对产品需求的变化周期及特点 10

需求细分市场分析 10

产业链、相关行业分析（S） 11

上游企业分析 11

供应商行业的名称（及行业编号），简介 11

供应商行业的讨价能力分析 11

下游行业分析 11

顾客行业的名称（及行业编号），简介 11

顾客行业的讨价能力分析 11

相关行业分析 12

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钢材行业分析报告

- 2 - 目录

第一章 钢材行业基础知识……………………………………第2页

第一节 钢材的分类及用途 ………………………………第2页

第二节 钢材行业专业术语 ……………………………第11页第三节 钢材行业计量方法 ……………………………第13页

第四节 建筑用钢材品牌 ………………………………第14页

第二章 钢材仓储保管和运输应注意的事项 …………………第15页

第三章 钢材经营的风险及规避措施 …………………………第17页

第四章 钢材优劣识别常识……………………………………第20页第五章 影响钢材市场价格走向的因素 ………………………第22页

第六章 经销商实力的判断 ……………………………………第26页

第七章 钢材行业的市场、前景、阶段分析 …………………第27页第八章 对钢贸企业提供担保应注意的事项 …………………第32页

- 3 - 第一章 钢材行业基础知识

第一节 钢材的分类及用途

钢材主要分为四大类：板材、型材、管材、建材（线材）。其中板材主要包含：冷卷板、热卷板、中厚板、容器板，碳结板、花纹板、电镀锌板、锰板、彩涂板，镀锌板、热轧带钢、容器板、冷板、热板；型材包含：工字钢、槽钢、角钢、H型钢、大中型材、圆钢、高工钢；管材包含：无缝管、焊管、不锈钢管、螺旋管；建材主要包含：普线、高线、螺纹钢。下文将逐一介绍该四类钢材。

一、板材：钢材行业的板材一般俗称钢板。

（一）钢板

1.钢板定义：宽厚比和表面积都很大的扁平钢材。

薄钢板定义：用热轧或冷轧的方法生产的厚度在0.2-4mm之间的钢板，宽度在500-1400mm之间。

2.钢板分类：

（1）按厚度：薄板，中板（小于20mm）厚板（20-60mm）特厚板（大于60mm）

（2）按生产方法：热轧和冷轧

（3）按表面处理：镀锌，镀锡，复合钢板，彩色涂层钢板

钢铁行业分析报告

随着中国经济的逐渐稳定发展，钢铁行业也步入了一个新的发展期。本文将从市场需求、产业规模、行业结构等角度，对钢铁行业做一个分析报告。

市场需求分析

从市场需求的角度来看，钢铁行业可分为内需和出口。内需方面，钢材广泛应用于建筑、交通等领域，始终是国民经济的重要基础工业。而钢材需求量的增长，主要通过基础设施建设和房地产市场需求带动。然而，随着房地产市场的逐渐饱和、政府对基建投资的逐渐降低，钢材需求增长速度放缓是必然的。

出口方面，中国已成为钢铁出口大国，但国际竞争压力和国家政策的变化，使得出口市场的变化风险不容小觑。美国的巨额钢铁关税和欧盟的反倾销措施，给国内钢铁行业带来了诸多不利因素。

产业规模分析

从产业规模的角度来看，钢铁行业是我国的大型企业集团，其中背后的投资领域和产业规模十分庞大。然而，风险也是相应的高。国家对于钢铁行业的减产要求、环保标准的提高等政策，将对产业规模产生不少冲击。

行业结构分析

从行业结构上来看，目前钢铁行业呈现出供过于求的局面，过度竞争的问题严重突出。加上技术上的壁垒相对不大，这导致了一些小型的钢铁厂商纷纷进入市场。在这种情况下，大企业不断扩张自身规模的同时，中小型企业的存活面临较大的风险。

市场风险分析

总体来看，钢铁行业面临的市场风险着重表现在成本上。基于大宗原材料的价格波动、环保投入的加大以及技术和设备的更新换代，企业生产和经营成本都在不断上涨。同时，国家对于降低行业供给、规范市场和加大环保力度等政策举措也将对行业产生深远的影响。

结论

总之，钢铁行业作为国家经济中的重要支柱产业，仍然面临着不少的难题和迫切需解决的问题。然而，无论是高压力的国际市场竞争，还是不断升级的环保要求，中国钢铁行业都有能力在全球市场中崭露头角。唯有在市场对于环保要求和技术创新的大环境下，创新和质量是企业可持续发展的选择。